Formulaires de demande

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Utilisez l'écran Formulaires de demande de Configuration des services OCLC pour personnaliser les formulaires de demande offerts aux usagers. Les usagers peuvent utiliser les formulaires de demande pour faire des demandes de prêt entre bibliothèques.

Utilisez l'écran Formulaires de demande dans Configuration des services OCLC pour personnaliser les formulaires de demande offerts à vos usagers et bibliothèques partenaires hors système.

Types de demande

En tant qu'utilisateur de Tipasa, vous avez accès à cinq types de formulaire de demande :

Formulaire	Description	Accessible aux usagers ou aux partenaires hors système à partir de
Article	Le formulaire par défaut permet aux usagers de demander des articles.	Mon dossier
Livre	Le formulaire par défaut permet aux usagers de demander des livres.	Mon dossier
Autre	Le formulaire par défaut permet aux usagers de demander d'autres types de documents (par exemple, des mémoires, des documents audiovisuels). Vous pouvez personnaliser le formulaire pour l'adapter aux autres types de documents les plus demandés dans votre bibliothèque.	Mon dossier
Formulaire de demande hors système de prêteur	Ce formulaire permet aux membres du personnel des établissement hors système auxquels est attribué le rôle de PEB WorldShare Partenaire d'utiliser un formulaire de demande en ligne pour soumettre des demandes de prêt hors système pour le compte de leur établissement.	URL unique que vous fournissez au membre du personnel de l'établissement partenaire hors système
Formulaire de demande du PEB WorldShare	Vous pouvez configurer et personnaliser les éléments de ce formulaire pour que les utilisateurs de votre bibliothèque puissent y accéder à partir de n'importe quel service de recherche et demander n'importe quel document via le PEB WorldShare. Les demandes soumises via le formulaire peuvent être automatiquement acheminées vers la Gestion automatisée des demandes.	Mon dossier
WorldCat Discovery	Ce formulaire permet aux bibliothèques utilisant le PEB WorldShare et WorldCat Discovery de créer un formulaire de demande qui s'affiche dans WorldCat Discovery et permet aux usagers de faire des demandes pour des documents qui ne sont pas détenus par votre bibliothèque. Les bibliothèques Tipasa ne devraient pas utiliser ce formulaire. Remarque : OCLC recommande d'utiliser les formulaires disponibles par le biais de Mon dossier et d'utiliser OpenURL pour relier votre bouton de partage de ressources aux formulaires de Mon dossier. Pour plus d'informations, voir Avant de commencer : bibliothèques qui utilisent WorldCat Discovery et WorldCat Local.	WorldCat Discovery

Note. - Vous devrez remplacer l'ID WorldCat Registry de votre établissement pour personnaliser les liens directs. Si vous avez personnalisé le nom de vos formulaires de demande, le nom du lien direct ne reflètera pas ce changement.

Trouvez votre ID WorldCat Registry :

Connectez-vous à Configuration des services OCLC.
Allez sous WorldCat Registry > Identifiants.
Trouvez le Type d'identifiant ID WorldCat Registry et le numéro associé.

Article, Livre et autres formulaires

L'image ci-dessous est un exemple du Formulaire de demande de livre. Les sections du formulaire sont décrites ci-dessous.

Après avoir examiné les différentes sections du formulaire, consultez la rubrique Configurer votre formulaire de demande pour des instructions sur la personnalisation de vos formulaires de demande.

Note. - Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.

Capture d'écran montrant le formulaire de demande de livre d'un usager, avec références numérotées aux explications des champs.

1. Aperçu

Après avoir configuré le formulaire, vous pouvez voir comment il apparaîtra aux usagers. Pour voir le formulaire, cliquez sur Aperçu.

2. Nom affiché

Le Nom affiché sera le nom de l'onglet affiché aux usagers pour le formulaire dans Mon dossier. Pour modifier le Nom affiché, inscrivez un nouveau nom dans le champ Nom affiché.

3. Utilisé

Le champ Utilisé permet d'activer ou de désactiver le formulaire. Un formulaire n'est pas disponible aux usagers dans Mon dossier s'il est désactivé. La valeur par défaut est Activé. Pour activer le formulaire, sélectionnez Activé. Pour désactiver le formulaire, sélectionnez Désactivé.

4. URL

L'URL indique la page dans laquelle le formulaire est localisé. Cliquer sur l’URL pour afficher le formulaire.

5. Titre de la section

Utilisez le champ Titre de la section pour inscrire un titre de section dans le formulaire de demande. L'entrée d'un titre peut aider les usagers à comprendre quel type d'informations ils doivent inscrire dans les champs de la section. Par exemple, vous pouvez intituler la section « À propos de ma demande » pour informer les usagers que cette section doit contenir des informations relatives au document demandé. Des liens et un formatage HTML de base peuvent être inclus dans le titre des sections. Voir Liens et formatage. Pour modifier le titre de la section, inscrivez un nouveau titre dans la boîte.

6. Supprimer la section

Utilisez le bouton Supprimer la section pour supprimer la section.
Note. - Le système ne vous demandera pas de confirmer la suppression de la section. Avant de cliquer sur ce bouton, vous devez être certain que vous voulez supprimer la section. Pour supprimer une section, cliquez sur Supprimer la section.

7. Déplacer la section

Les flèches vous permettent de changer l'emplacement des sections dans le formulaire. Les flèches affichées pointent uniquement dans les directions dans lesquelles vous pouvez déplacer la section. Pour déplacer la section vers le haut du formulaire, cliquez sur la flèche pointant vers le haut (

). Pour déplacer la section vers le bas sur le formulaire, cliquez sur la flèche pointant vers le bas (

8. Champ

Les champs que vous sélectionnez déterminent ce qui sera affiché dans le formulaire de demande. Si vous n'avez pas encore configuré votre formulaire, des champs par défaut seront sélectionnés.
Note. - Seul le champ Note à l'usager peut être réutilisé dans les formulaires. Tous les autres champs ne peuvent être utilisés qu'une fois. Pour ajouter un champ, voir 14. Ajouter un champ à afficher dans cette section. Pour modifier un champ, cliquez dans la liste déroulante Champ et sélectionnez un autre champ. Pour supprimer un champ, voir 13. Supprimer un champ.

Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.

9. Type d'entrée

Le Type d'entrée indique comment l'usager doit entrer l'information dans le champ. Le Type d'entrée est déjà déterminé pour chaque champ et ne peut pas être modifié.

10. Libellé du champ

Le Libellé du champ est le nom qui sera affiché pour ce champ dans le formulaire. Chaque champ a un libellé par défaut.Inscrivez un libellé descriptif pour indiquer aux usagers le type d'information qu'ils doivent fournir. Par exemple, vous pourriez renommer le champ Coût max de l'usager : Coût maximal que j'accepte de payer.
Note.- Les libellés de champs sont limités à 30 caractères. Pour modifier un libellé de champ, inscrivez un nouveau libellé dans la boîte.

11. Valeurs du champ

Les Valeurs du champ peuvent être utilisées pour entrer des valeurs ou des options qui seront affichées dans le formulaire. Par exemple, vous pouvez entrer une valeur pour le champ Coût max de l'usager afin d'informer les usagers du coût maximum facturé pour n'importe quel document. Si le Type d'entrée est listedéroulante, vous pouvez sélectionnez la valeur par défaut dans la liste ou, selon le champ, vous pouvez inscrire les valeurs qui apparaîtront dans la liste déroulante. Si le Type d'entrée est entréetexte, vous pouvez inscrire du texte par défaut pour le champ.

12. Options

Les options vous permettent de configurer davantage les champs de votre formulaire de demande. En sélectionnant une option, vous pouvez rendre le champ obligatoire ou modifiable.

Cochez la case Obligatoire si vous voulez que le champ soit obligatoire. Lorsqu'un champ est obligatoire, l'usager doit fournir l'information demandée pour pouvoir soumettre le formulaire de demande. Un message d'erreur sera affiché si l'usager tente de soumettre le formulaire sans avoir fourni l'information demandée.
Décochez la case Obligatoire si vous ne voulez pas que le champ soit obligatoire. Lorsqu'un champ n'est pas obligatoire, l'usager n'est pas obligé de fournir une information pour le champ.
Cochez la case Modifiable si vous voulez que les usagers puissent modifier le champ. La plupart des champs devraient être modifiables.
Décochez la case Modifiable si vous ne voulez pas que les usagers puissent modifier le champ. Vous pouvez entrer une valeur dans 11. Valeurs du champ que les usagers ne peuvent pas modifier.

13. Supprimer un champ

Utilisez l'icône Supprimer (

) pour supprimer un champ dans la section. Note. - Le système ne vous demandera pas de confirmer la suppression du champ. Avant de cliquer sur cette icône, vous devez être certain que vous voulez supprimer le champ. Pour supprimer un champ dans une section, cliquez sur l'icône Supprimer (

14. Ajouter un champ à afficher dans cette section

Utilisez le bouton Ajouter un champ à afficher dans cette section pour ajouter un nouveau champ dans la section. Pour ajouter un champ dans une section, cliquez sur Ajouter un champ à afficher dans cette section.

15. Ajouter une Section usager

Utilisez ce bouton pour ajouter une nouvelle section usager au formulaire. Voir Champs de la section usager pour la description des champs de la section usager. Pour ajouter une section usager, cliquez sur Ajouter une Section usager.

16. Ajouter une Section bibliographique

Utilisez ce bouton pour ajouter une une section bibliographique au formulaire. Voir Champs de la section bibliographique pour la description des champs de la section bibliographique. Pour ajouter une section bibliographique, cliquez sur Ajouter une Section bibliographique.

17. Rétablir le formulaire standard

Utilisez le bouton Rétablir le formulaire standard pour rétablir la version originale du formulaire (formulaire non personnalisé). Pour rétablir la version originale du formulaire, cliquez sur Rétablir le formulaire standard.

18. Enregistrer et Annuler

Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre formulaire, vous pouvez enregistrer ou annuler vos modifications. Pour enregistrer le formulaire, cliquez sur Enregistrer. Pour annuler vos modifications, cliquez sur Annuler.

Formulaire de demande hors système de prêteur

L'image ci-dessous est un exemple du Formulaire de demande hors système de prêteur. Les sections du formulaire sont décrites ci-dessous.

1. Aperçu

Après avoir configuré le formulaire, vous pouvez voir comment il apparaîtra aux utilisateurs. Pour voir le formulaire, cliquez sur Aperçu.

2. Nom affiché

Le Nom affiché sera le nom de l'en-tête du formulaire affiché. Pour modifier le Nom affiché, inscrivez un nouveau nom dans le champ Nom affiché.

3. Utilisé

Le champ Utilisé permet d'activer ou de désactiver le formulaire. La valeur par défaut est Désactivé. Pour activer le formulaire, sélectionnez Activé. Pour désactiver le formulaire, sélectionnez Désactivé.

4. URL

L'URL indique la page dans laquelle le formulaire est localisé. Cliquer sur l’URL pour afficher le formulaire.

Note. - Le formulaire n'est pas disponible à l'affichage pour le moment. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible.

5. Titre de la section

Utilisez le champ Titre de la section pour inscrire un titre de section dans le formulaire de demande. L'entrée d'un titre peut aider le personnel de l'établissement partenaire à comprendre quel type d'informations ils doivent inscrire dans les champs de la section. Des liens et un formatage HTML de base peuvent être inclus dans le titre des sections. Voir Liens et formatage. Pour modifier le titre de la section, inscrivez un nouveau titre dans le champ Titre de la section.

6. Déplacer une section

). Pour déplacer la section vers le bas sur le formulaire, cliquez sur la flèche pointant vers le bas (

7. Supprimer une section

8. Champ

Les champs que vous sélectionnez déterminent ce qui sera affiché dans le formulaire de demande. Si vous n'avez pas encore configuré le formulaire, des champs par défaut seront sélectionnés.
Note. - Seul le champ Note à l'usager peut être réutilisé dans les formulaires. Tous les autres champs ne peuvent être utilisés qu'une fois. Pour ajouter un champ, voir 14. Ajouter un champ à afficher dans cette section. Pour modifier un champ, cliquez dans la liste Champ et sélectionnez un autre champ. Pour supprimer un champ, voir 13. Supprimer un champ.

Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.

9. Type d'entrée

Le Type d'entrée indique comment l'utilisateur doit entrer l'information dans le champ. Le Type d'entrée est déjà déterminé pour chaque champ et ne peut pas être modifié.

10. Libellé du champ

Le Libellé du champ est le nom qui sera affiché pour ce champ dans le formulaire. Chaque champ a un libellé par défaut.Inscrivez un libellé descriptif pour indiquer aux utilisateur le type d'information qu'ils doivent fournir.
Note.- Les libellés de champs sont limités à 50 caractères. Pour modifier un Libellé de champ, inscrivez un nouveau libellé dans la boîte.

11. Valeurs du champ

Les Valeurs du champ peuvent être utilisées pour entrer des valeurs ou des options qui seront affichées dans le formulaire. Par exemple, vous pouvez entrer une valeur pour le champ Coût maximum afin d'informer les utilisateurs du coût maximum facturé pour n'importe quel document. Si le Type d'entrée est listedéroulante, vous pouvez sélectionnez la valeur par défaut dans la liste ou, selon le champ, vous pouvez inscrire les valeurs qui apparaîtront dans la liste déroulante. Si le Type d'entrée est entréetexte (textentry), vous pouvez inscrire du texte par défaut pour le champ.

12. Options

Les options vous permettent de configurer davantage les champs de votre formulaire de demande. En sélectionnant une option, vous pouvez rendre le champ obligatoire ou modifiable.

Cochez la case Obligatoire si vous voulez que le champ soit obligatoire. Lorsqu'un champ est obligatoire, les utilisateurs doivent fournir des informations dans ce champ pour pouvoir soumettre le formulaire. Les utilisateurs rencontreront une erreur s'ils essaient de soumettre le formulaire sans avoir rempli tous les champs obligatoires.
Décochez la case Obligatoire si vous ne voulez pas que le champ soit obligatoire. Lorsqu'un champ n'est pas obligatoire, l'utilisateur n'est pas obligé de fournir une information pour le champ.
Cochez la case Modifiable si vous voulez que les utilisateurs puissent modifier le champ. La plupart des champs devraient être modifiables.
Décochez la case Modifiable si vous ne voulez pas que les utilisateurs puissent modifier le champ. Vous pouvez entrer une valeur dans 11. Valeurs du champ que les utilisateurs ne peuvent pas modifier.

13. Supprimer un champ

Utilisez l'icône Supprimer (

14. Ajouter un champ à afficher dans cette section

15. Ajouter une Section de détails sur le service

Utilisez le bouton Ajouter une Section des détails du service pour ajouter cette section. Voir Champs des détails du service pour la description de chaque champ de la section des détails sur le service. Pour ajouter une section des détails sur le service, cliquez sur Ajouter une Section de détails sur le service.

16. Ajouter une Section bibliographique

17. Rétablir le formulaire standard

18. Enregistrer et Annuler

Formulaire de demande du PEB WorldShare

Configurez votre formulaire de demande et personnalisez les éléments du formulaire pour que les utilisateurs de votre bibliothèque puissent accéder au formulaire et demander n'importe quel document via le PEB WorldShare à partir de n'importe quel service de recherche. Les demandes soumises via le formulaire peuvent être automatiquement acheminées vers la Gestion automatisée des demandes.

Ce formulaire unique est utilisé pour toutes les demandes de PEB, mais le système présélectionne le type de service (Prêt ou Copie) en fonction du type de demande (par exemple, livre, article). Pour plus détails, voir Configuration d'OpenURL -- Mappage des paramètres OpenURL.

Les bibliothèques qui utilisent les Services de gestion WorldShare ont configuré la Gestion d'identité (IDM) pour l'authentification à l'aide de ce formulaire. Pour les bibliothèques qui n'utilisent pas les Services de gestion WorldShare, l'authentification IP est recommandée. Pour plus de détails, voir :

Gestion des adresses IP
Gestion des résolveurs
Starting point URLs and config.txt (EZproxy) (en anglais)

Après avoir examiné les différentes sections du formulaire, consultez la rubrique Personnaliser les formulaires de demande des usagers pour des instructions sur la personnalisation de vos formulaires de demande.

Note. - Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.

1. Aperçu

Après avoir configuré le formulaire, vous pouvez voir comment il apparaîtra aux usagers. Pour voir le formulaire, cliquez sur Aperçu.

2. Nom affiché

Le Nom affiché sera le nom du bouton affiché aux usagers pour le formulaire. Pour modifier le Nom affiché, inscrivez un nouveau nom dans le champ Nom affiché.

3. Utilisé

Le champ Utilisé permet d'activer ou de désactiver le formulaire. Un formulaire n'est pas disponible pour les usagers s'il est désactivé. La valeur par défaut est Activé. Pour désactiver le formulaire, sélectionnez Désactivé.

4. URL

L'URL indique la page dans laquelle le formulaire est localisé. Cliquer sur l’URL pour afficher le formulaire.

5. Titre de la section

6. Supprimer la section

7. Déplacer la section

). Pour déplacer la section vers le bas sur le formulaire, cliquez sur la flèche pointant vers le bas (

8. Champ

Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.

9. Type d'entrée

Le Type d'entrée indique comment l'usager doit entrer l'information dans le champ. Le Type d'entrée est déjà déterminé pour chaque champ et ne peut pas être modifié.

10. Libellé du champ

11. Valeurs du champ

12. Options

Les options vous permettent de configurer davantage les champs de votre formulaire de demande. En sélectionnant une option, vous pouvez rendre le champ obligatoire ou modifiable.

Cochez la case Obligatoire si vous voulez que le champ soit obligatoire. Lorsqu'un champ est obligatoire, l'usager doit fournir l'information demandée pour pouvoir soumettre le formulaire de demande. Un message d'erreur sera affiché si l'usager tente de soumettre le formulaire sans avoir fourni l'information demandée.
Décochez la case Obligatoire si vous ne voulez pas que le champ soit obligatoire. Lorsqu'un champ n'est pas obligatoire, l'usager n'est pas obligé de fournir une information pour le champ.
Cochez la case Modifiable si vous voulez que les usagers puissent modifier le champ. La plupart des champs devraient être modifiables.
Décochez la case Modifiable si vous ne voulez pas que les usagers puissent modifier le champ.

13. Supprimer un champ

Utilisez l'icône Supprimer (

14. Ajouter un champ à afficher dans cette section

15. Ajouter une Section usager

16. Ajouter une Section bibliographique

17. Rétablir le formulaire standard

18. Enregistrer et Annuler

Note. - Vous devrez remplacer l'ID WorldCat Registry de votre établissement pour personnaliser les liens directs. Si vous avez personnalisé le nom de vos formulaires de demande, le nom du lien direct ne reflètera pas ces changements.

Trouvez votre ID WorldCat Registry :

Connectez-vous à Configuration des services OCLC.
Allez sous WorldCat Registry > Identifiants.
Trouvez le Type d'identifiant ID WorldCat Registry et le numéro associé.

Formulaire de demande de WorldCat Discovery

Le Formulaire de demande de WorldCat Discovery ne devrait plus être utilisé. Utilisez le Formulaire de demande du PEB WorldShare. Pour toute question, veuillez contacter le service d'assistance technique d'OCLC.

Configuration des formulaires de demande

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer et fournir des liens vers vos formulaires de demande. Pour des explications sur les diverses sections du formulaire, voir Article, Livre et autres formulaires ou Formulaire de demande hors système de prêteur. Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.

Voici quelques points à considérer lorsque vous configurez votre formulaire de demande :

Utilisez les définitions des champs de la Section bibliographique, champs de la Section de détails sur le service et des champs de la Section usager pour créer une version préliminaire de votre formulaire de demande.
Seul le champ Note à l'usager (Note to Patron) peut être réutilisé dans le formulaire. Tous les autres champs ne peuvent être utilisés qu'une fois.
Les champs peuvent être regroupés en sections sous des titres de section.
Les sections peuvent être déplacées en tout temps en cliquant sur l'une des flèches dans le coin supérieur droit de chaque section.
L'ordre des champs peut être modifié en ajoutant ou supprimant des champs.
Vous pouvez voir un aperçu du formulaire affiché aux usagers ou autres utilisateurs avant d'enregistrer vos modifications.
Les mises à jour que vous apportez à votre formulaire ne seront pas immédiatement visibles. Un délai de 2 ou 3 minutes est requis pour l'affichage des modifications.

Avant de commencer : bibliothèques qui utilisent WorldCat Discovery uniquement

Bibliothèques qui utilisent Tipasa :

OCLC recommande de configurer le bouton de partage de ressources dans votre interface WorldCat Discovery avec OpenURL pour qu'il soit lié aux formulaires dans Mon dossier. OpenURL remplira les formulaires de demande avec les informations bibliographiques du catalogue.

Pour activer OpenURL dans WorldCat Discovery ou WorldCat Local :

Pour configurez le bouton de Partage de ressources (n'importe quel niveau), dans Configuration des services OCLC, allez sous WorldCat Discovery et WorldCat Local > Boutons Réserver/Demander.
Dans l'écran Boutons Réserver/Demander, dans la section Partage de ressources (n'importe quel niveau), sélectionnez OpenURL 1.0 dans la liste déroulante Type de configuration du bouton.
Dans la liste Choisissez un résolveur OpenURL dans les résolveurs OpenURL que vous avez déjà enregistrés avec OCLC, sélectionnez l'URL pour votre formulaire de demande.
Cliquez sur Enregistrer.
Allez à la l'étape Personnaliser les formulaires de demande ci-dessous.

Personnaliser les formulaires de demande

S'il s'agit de la première fois que vous personnalisez les formulaires de demande, ceux-ci contiendront des champs par défaut. Les formulaires peuvent être personnalisés pour inclure des informations et des paramètres pertinents pour votre bibliothèque. Pour des explications sur les diverses sections des formulaires, voir Article, Livre et autres formulaires ou Formulaire de demande hors système de prêteur.

Note. - Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.

Pour personnaliser vos formulaires de demande :

Dans Configuration des services OCLC, dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur PEB WorldShare > Formulaires de demande.
Cliquez sur Formulaire de demande d'article, Formulaire de demande de livre, Autre formulaire de demande ou Formulaire de demande hors système de prêteur pour personnaliser le formulaire.
S'il s'agit de la première fois que vous personnalisez/modifiez le formulaire, celui-ci contiendra des champs par défaut.
Modifier le champ Titre de la section ou conservez le texte par défaut.
Sous Champ, cliquez dans une liste déroulante pour sélectionner un champ.
- Le Type d'entrée est déjà configuré pour chaque champ et varie selon le champ que vous sélectionné.
Facultatif. Renommez le champ en inscrivant un nouveau Libellé du champ.
- Inscrivez un libellé descriptif pour indiquer aux usagers et autres utilisateurs le type d'information qu'ils doivent fournir.
- Les libellés de champs sont limités à 30 caractères.
Sélectionnez une ou des options au besoin.
1. Cochez la case Obligatoire ou Modifiable pour activer une option.
2. Décochez les cases pour désactiver les options.
Facultatif. Pour supprimer un champ dans une section, cliquez sur l'icône Supprimer () dans droite de la ligne.
- Le système ne vous demandera pas de confirmer la suppression du champ. Avant de cliquer sur cette icône, vous devez être certain que vous voulez supprimer le champ.
Pour ajouter un champ dans une section, cliquez sur Ajouter un champ à afficher dans cette section.
Continuez à ajouter et à modifier des champs jusqu'à ce que vous soyez satisfait de cette section du formulaire.
- À tout moment, vous pouvez cliquer sur Aperçu dans la partie supérieure du formulaire pour voir le formulaire tel qu'il apparaîtra aux usagers et autres utilisateurs.
Pour ajouter une autre section, cliquez sur Ajouter une Section usager, Ajouter une Section de détails sur le service ou Ajouter une Section bibliographique (les champs varient selon la section sélectionnée).
Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que vous soyez satisfait des sections et des champs.
Cliquez sur Aperçu pour vous assurer que le formulaire est tel que vous le désirez.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Les usagers et autres utilisateurs ne verront pas les modifications apportées avant qu'elles ne soient enregistrées.
Répétez les étapes 2 à 14 pour chaque formulaire supplémentaire que vous voulez configurer.
Allez à l'étape Fournir des liens vers vos formulaires de demande pour des instructions sur la configuration de liens vers vos formulaires.

Note. - Vous pouvez, en tout temps, utilisez le bouton Rétablir le formulaire standard dans le bas du formulaire pour rétablir la version originale du formulaire (formulaire non personnalisé).

Ajouter une clause de respect du droit d'auteur pour les bibliothèques à l'extérieur des États-Unis

Confirmez l'acceptation des conditions locales pour le respect du droit d'auteur en ajoutant les champs Reconnaissance du droit d'auteur et Déclaration de droit d’auteur au formulaire de demande.

Les bibliothèques de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne et du Royaume-Uni nécessitent la reconnaissance du droit d'auteur pour effectuer le suivi de l'acceptation par les usagers des conditions locales liées au droit d'auteur.

Cliquez sur Ajouter une Section usager. Inscrivez un titre dans le champ Titre de la section.
Dans la nouvelle section usager, cliquez sur Ajouter un champ à afficher dans cette section.
Sélectionnez Déclaration de droit d’auteur et inscrivez vos conditions quant au respect du droit d'auteur.
Cliquez sur Ajouter un champ à afficher dans cette section.
Sélectionnez Reconnaissance du droit d'auteur.
Cliquez sur Aperçu pour vous assurer que le formulaire est tel que vous le désirez.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications

Liens et formatage

Il est possible d'inclure des liens et d'effectuer un formatage HTML de base dans certains champs des formulaires de demande, ce qui facilite la communication des informations aux utilisateurs dans les formulaires.

Les champs ci-dessous permettent le formatage HTML de base :

Titre de la section
Déclaration de droit d’auteur
Notes
Note à l'usager

Les balises de formatage autorisées sont les suivantes :

Balise de lien : <a></a>
Balise de texte en gras :
Balise de texte en italique :
Balise de texte souligné :
Balise de paragraphe :

Note. - Tout autre code HTML ou JavaScript sera supprimé et ne s'affichera pas dans le formulaire.

Remplir automatiquement le champ Type d'usager dans les formulaires de demande

La valeur illPatronType (TypeUsagerPEB) dans le dossier de l'usager sera automatiquement ajoutée dans le champ Statut des formulaires de demande. Le Statut de l'usager sera ensuite automatiquement appliqué aux demandes de PEB et dans les Statistiques d'utilisation.

Les valeurs du champ Statut sont disponibles dans Conception de rapports et dans les Statistiques d'utilisation d'OCLC. Pour plus de détails, voir Rapports.

Note. - Si votre bibliothèque utilise le service Circulation WorldShare, la valeur Type d'usager de la section Prêt entre bibliothèques du dossier d'usager sera utilisée et non la catégorie d'emprunteur. Assurez-vous de fournir des valeurs dans le champ illPatronType lors des chargements d'usagers qui reflètent des catégories significatives pour les statistiques relatives au Prêt entre bibliothèques. Pour plus d'informations sur les chargements d'usagers, voir Fichiers de données sur les usagers.

Dans la Section usager, cliquez sur Ajouter un champ à afficher dans cette section.
Sélectionnez Statut.
Sélectionnez les Valeurs du champ dans la liste déroulante.
Inscrivez toutes les valeurs utilisées pour illPatronType pour votre établissement.
- Non sensible à la casse.
- Les valeurs pour illPatronType pour chaque usager sont généralement incluses dans les chargements d'usagers. Pour plus de détails, voir Fichiers de données sur les usagers. Pour les bibliothèques qui créent et/ou mettent à jour manuellement les dossiers d'usagers dans l'interface du personnel, la valeur définie comme illPatronType dans le dossier d'usager sera utilisée ici.
Facultatif. Modifiez le Libellé du champ pour Statut afin qu'il soit plus descriptif pour vos usagers.
Cliquez sur Aperçu pour vous assurer que le formulaire est tel que vous le désirez.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications

La valeur du dossier d'usager pour Type d'usager sera automatiquement ajoutée dans le champ Statut si une correspondance entre la valeur dans le dossier d'usager et les valeurs configurées dans la liste déroulante du champ.

Note. - Si un usager a un Type d'usager qui n'a pas été ajoutée dans les Valeurs du champ pour Statut dans les Formulaires de demande des usagers, aucune valeur ne sera automatiquement ajoutée dans la demande. L'usager devra sélectionner une option dans les valeurs configurées.

Configurer l'Endroit de collecte dans les formulaires de demande

Si vous avez plusieurs succursales, l'utilisation du champ Endroit de collecte dans les formulaires de demande vous permet d'identifier facilement où un document doit être envoyé pour être récupéré par l'usager.

Si ce champ est configuré, lorsque l'usager sélectionne un endroit de collecte et soumet le formulaire de demande, Mon dossier enverra le nom de l'endroit de collecte et son code de localisation. Le code de localisation peut être transmis de Tipasa au système de circulation pour être inclus dans les documents de circulation temporaires. Cette information sera conservée dans la demande et transmise au personnel. Elle pourra également être utilisée dans les rapports de statistiques.

Ajouter une succursale dans WorldShare

Dans Configuration des services OCLC, dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur WorldCat Registry > Relations.
Pour ajouter une succursale, cliquez sur le symbole plus (+) pour ouvrir la section. Vous pouvez ajouter de nouvelles succursales de deux façons :
1. Cherchez la succursale dans le WorldCat Regsitry;
2. Ajoutez le nouvel établissement comme succursale ou affilié.
Note. - Si votre établissement utilise les Services de gestion WorldShare, les succursales sont peut-être déjà configurées.
Dans le menu de navigation de gauche, allez sous WorldCat Discovery et WorldCat Local > Messages pour Codes de localisations et Emplacements sur les rayons > Table de conversion des codes de localisations.
1. Ajoutez une ligne pour chaque succursale du WorldCat Registry. Pour plus de détails, voir Messages pour Codes de localisations et Emplacements sur les rayons.

Configurer l'Endroit de collecte dans les formulaires de demande

Note. - Si une valeur de Succursale d'appartenance et/ou d'endroit de collecte est définie dans le dossier d'un usager dans le module Administration WorldShare, cette valeur remplacera l'Endroit de collecte par défaut qui a été défini dans le formulaire de demande Tipasa dans Configuration des services OCLC.

Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur PEB WorldShare > Formulaires de demande.
Ouvrez le formulaire (par exemple, le Formulaire de demande de livre) qui doit comprendre le champ Endroit de collecte.
Ajoutez l'Endroit de collecte.
Configurez l'endroit de collecte comme un champ obligatoire ou non.
1. Cliquez sur cliquez pour voir/modifier valeurs.
2. Sélectionnez les endroits de collecte que vous voulez inclure dans le formulaire de demande.
  - Si aucun endroit actif n’est disponible, la valeur Aucune sélection est automatiquement sélectionnée.
3. Définissez l’endroit de collecte par défaut. Un endroit de collecte par défaut est requis.
4. Pour ajouter ou modifier des endroits, voir la section Localisations de SIGB dans le module Intégration de Circulation.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Enregistrer pour compléter la configuration de l'Endroit de collecte.
Note. - N'oubliez pas d'enregistrer le formulaire pour sauvegarder les modifications apportées à l'Endroit de collecte. Cliquez sur Aperçu pour voir comment la liste déroulante apparaîtra aux usagers qui utiliseront le formulaire.
Répétez les étapes 5 à 8 pour chaque formulaire qui comprend un Endroit de collecte.

Fournir des liens vers vos formulaires de demande

Fournissez des liens à vos usagers vers les divers formulaires de demande en utilisant OpenURL.

OpenURL

Une OpenURL peut être utilisée pour configurer les interfaces de recherche de votre bibliothèque afin d'envoyer des OpenURL aux formulaires de demande pour les documents que vos usagers veulent emprunter. Les OpenURL récupèrent les informations bibliographiques de l'interface de recherche et les insèrent dans le formulaire de demande approprié.

Utilisez l'URL de base suivante dans les modules de configuration de vos interfaces de recherche et remplacez xxxxxx par l'ID WorldCat Registry de votre bibliothèque (trouvez votre ID WorldCat Registry) :

https://xxxxxx.account.worldcat.org/account/route/openurl?

Si, pour l'interface de recherche, vous devez configurer la syntaxe de liaison personnalisée, consultez la rubrique Configurer des liens OpenURL personnalisés .

Champs des formulaires de demande

Champs de la Section bibliographique

La Section bibliographique contient des champs que les usagers et autres utilisateurs peuvent utiliser pour décrire le document demandé.

Champs disponibles dans la Section bibliographique :

Champ	Description
Titre de l'article/Titre du chapitre	Nom de l'article ou du chapitre.
Auteur de l'article	Auteur de l'article.
Auteur	Auteur de l'ouvrage.
Date	Date de publication du document.
DOI	Digital Object Identifier (Identifiant numérique d'objet).
Édition (texte)	Édition du document.
Format	Format du document.
ISBN	Numéro international normalisé des livres (dix ou treize chiffres).
ISSN	Numéro international normalisé des publications en série (huit chiffres).
Numéro	Numéro de l'article.
Numéro OCLC	Numéro OCLC unique assigné aux notices WorldCat.
Numéros de page	Numéros de page de l'article ou du chapitre.
Lieu de publication	Lieu de publication du document.
PMID	Identifiant PubMed.
Éditeur	Éditeur du document.
Titre/Titre de périodique	Titre du document (livre ou périodique [si la demande est pour un article]).
Où avez-vous entendu parlé de ce document	Permet à l'usager ou à l'utilisateur hors système d'indiquer l'endroit où il a trouvé le document (par exemple, le catalogue, Google Scholar, etc.).
Volume	Volume du document.

Champs de la Section usager

La Section usager contient des champs que les usagers peuvent utiliser pour inclure des renseignements sur eux-même ou sur le document demandé.

Pour des informations sur la configurations des champs, voir 11. Valeurs du champ.

Champs disponibles dans la Section usager :

Champ	Description
Adresse	Adresse municipale de l'usager.
Adresse (suite)	Autre information sur l'adresse municipale comme le numéro d'appartement.
Ville	Ville où demeure l'usager.
Reconnaissance du droit d'auteur	L'usager accepte les conditions quant au respect du droit d'auteur de l'établissement. L'usager doit accepter les conditions dans le formulaire de demande pour soumettre des demandes de copies. Note. - Ce paramètre est pour les bibliothèques de l'Australie, du Royaume-Uni et de Nouvelle-Zélande. Voir Ajouter une clause de respect du droit d'auteur pour les bibliothèques à l'extérieur des États-Unis pour plus de détails.
Déclaration de droit d’auteur	Conditions de l'usager quant au respect du droit d'auteur. Des liens et un formatage HTML de base peuvent également être inclus dans la Déclaration de droit d'auteur. Voir Liens et formatage. Note. - Ce paramètre est pour les bibliothèques de l'Australie, du Royaume-Uni et de Nouvelle-Zélande. Voir Ajouter une clause de respect du droit d'auteur pour les bibliothèques à l'extérieur des États-Unis pour plus de détails.
Pays	Pays où demeure l'usager. Sélectionnez votre pays dans la liste pour qu'il devienne le paramètre par défaut ou, pour préremplir les formulaires de demande avec le pays indiqué dans le dossier de l'usager, consultez la rubrique Fichier délimité par tabulations pour le chargement des données sur les usagers.
Département	Ce champ peut être personnalisé afin de permettre aux usagers de sélectionner, dans une liste, le département auquel ils sont associés. Pour des informations sur la configurations des champs, voir 11. Valeurs du champ. Note. - Inscrivez les noms de département de façon uniforme. Département de chimie, Département d’anglais, Département d’histoire DépartChim, DépartAngl, DépartHist Chimie, Anglais, Histoire
Édition	Permet aux usagers de sélectionner l'édition du document qu'ils préfèrent (N'importe laquelle, Édition récente, Cette édition).
Courriel	Adresse électronique de l'usager.
Télécopieur	Numéro de télécopieur de l'usager.
Prénom	Prénom de l'usager.
Nom	Nom de famille de l'usager.
Requis avant	Permet à l'usager d'indiquer la date à laquelle il doit avoir obtenu le document (format : AAAAMMJJ). Ce champ apparaît dans le champ Notes de la section Usager dans la demande d'emprunt.
Note à l'usager	Inscrivez des informations supplémentaires ou des directives à l'intention des usagers. Lorsque ce champ sera affiché aux usagers, la mention Note à l'usager ne sera pas affichée. Ce champ peut être réutilisé dans le formulaire. Des liens et un formatage HTML de base peuvent être inclus dans le champ Note pour l'usager. Voir Liens et formatage. Dans la liste déroulante ci-dessous, sélectionnez l'édition de l'ouvrage que vous préférez recevoir. (Texte placé au-dessus du champ Édition.) Dans la boîte ci-dessous, inscrivez toute information supplémentaire concernant votre demande. (Texte placé au-dessus du champ Notes.)
Notes	Offre aux usagers la possibilité d'inscrire des informations supplémentaires les concernant ou concernant leur demande. Ce champ ne peut pas être réutilisé. La bibliothèque emprunteuse peut également utiliser ce champ pour ajouter des informations pertinentes. Entrées via le champ Commentaires dans le formulaire de l'usager. La bibliothèque emprunteuse peut accéder au champ Notes dans la section Usager de la demande d'emprunt. Des liens et un formatage HTML de base peuvent être inclus dans le champ Notes. Voir Liens et formatage. Limite de caractères : 500 Si le Coût maximum de l'usager et la date pour Requis avant sont inclus dans le formulaire de demande, toute information ajoutée dans ces champs apparaîtra dans le champ Notes et sera comptabilisée dans la limite de 500 caractères. Exemples de notes inscrites par les usagers. Coût maximum de 5,00 $ Je peut récupérer les documents à la Succursale Ouest les mardis.
ID de l'usager	Permet à l'usager d'inscrire un numéro d'identification (numéro d'abonné, numéro d'étudiant, etc.) dans une zone de texte libre. Si vous avez activé l'intégration de Tipasa et de Circulation WorldShare, vous devez inclure ce champ dans le formulaire de demande et sélectionner Obligatoire. Voir Configurer l'intégration pour plus d'informations. Le champ ID de l'usager du formulaire de demande de l'usager est tiré du champ barcode (code-barres) dans le fichier de chargement de données sur les usagers.
Coût max de l'usager	Si votre bibliothèque impose des frais aux usagers pour certains types de PEB, ce champ vous permet de demander aux usagers combien (en dollars US) ils acceptent de payer pour un document particulier. Si vous utilisez ce champ, vous pouvez changer le libellé afin que celui-ci soit clair pour vos usagers, ou vous pouvez ajouter un champ Note à l'usager contenant des détails sur de champ. Ce champ apparaît dans le champ Notes de la section Usager dans la demande d'emprunt. Montant maximum que j'accepte de payer (10. Libellé du champ) Inscrivez le montant maximum que vous accepterez de payer si ce document ne peut pas être obtenu gratuitement. (Note à l'usager) Veuillez consulter la rubrique Coût maximum pour des informations sur la configuration du coût maximal de l'établissement.
Téléphone	Numéro de téléphone de l'usager. Vous devriez recommander aux usagers d'inscrire leur numéro de téléphone mobile afin qu'ils puissent recevoir des avis par messagerie texte concernant leur demande. Pour plus de détails, voir Avis.
Endroit de collecte (Maximum de 400 succursales)	Permet aux usagers de sélectionner, dans une liste personnalisée, la succursale où ils aimeraient récupérer le matériel. De plus, les emplacements configurés dans le WorldCat Registry et ajoutés à la Table de conversion des codes de localisations peuvent être ajoutés comme Endroit de collecte. Voir Configurer l'Endroit de collecte dans les formulaires de demande pour plus d'informations sur la configuration des succursales de votre établissement dans le WorldCat Registry comme endroits de collecte. Pour des détails sur l'ajout de localisations dans le WorldCat Registry, voir Relations. Pour des détails sur l'ajout de lignes à la Table de conversion des codes de localisations, voir Messages pour Codes de localisations et Emplacements sur les rayons. Le champ Endroit de collecte du formulaire de demande de l'usager est tiré du champ illPickupLocation (endroit de collecte de PEB) dans le fichier de chargement de données sur les usagers. Pour des informations sur la configurations des champs, voir 11. Valeurs du champ.
Code postal	Code postal de l'usager.
Type de demande	Permet aux usagers de sélectionner le type de service demandé parmi les deux options de la liste (Prêt de livre/matériel et Copie d'article).
État/Province	Permet aux usagers d'inscrire la province ou l'État dans lequel ils demeurent. Sélectionnez votre province ou votre État dans la liste afin d'en faire la valeur par défaut. Les valeurs disponibles sont pour le Canada, les États-Unis et l'Australie. Un pays doit être sélectionné si le champ État/Province est inclus dans le formulaire. Pour préremplir les formulaires de demande avec la province ou l'État indiqué dans le dossier de l'usager, consultez la rubrique Fichier délimité par tabulations pour le chargement des données sur les usagers.
Statut	Statut de l'usager (au sein de la bibliothèque, de l'université, de l'entreprise, etc.) sélectionné dans une liste d'états personnalisés. Indiquez une valeur par ligne. La première valeur sera la valeur par défaut. Si vous ne voulez pas qu'une valeur soit sélectionnée par défaut, laissez la première ligne vide. Pour préremplir les formulaires de demande avec le statut d'usager indiqué dans le dossier de l'usager, consultez la rubrique Fichier délimité par tabulations pour le chargement des données sur les usagers. Le champ Statut du formulaire de demande de l'usager est tiré du champ illPatronType (type d'usager PEB) dans le fichier de chargement de données sur les usagers.

Champs de la Section de détails sur le service

La Section de détails sur le service contient des champs que les utilisateurs peuvent utiliser pour décrire le document demandé.

Champs disponibles dans la Section bibliographique :

Champ	Description
Édition	Permet à l'utilisateur de sélectionner l'édition du document qu'ils préfèrent (N'importe laquelle, Édition récente, Cette édition).
Coût maximum	Si votre bibliothèque impose des frais aux utilisateurs pour certains types de PEB, ce champ vous permet de demander aux utilisateurs combien (en dollars US) ils acceptent de payer pour un document particulier. Si vous utilisez ce champ, vous pouvez changer le libellé afin que celui-ci soit clair pour les utilisateurs. Exemple : Montant maximum que j'accepte de payer (10. Libellé du champ)
Requis avant	Permet à l'utilisateur d'indiquer la date à laquelle il doit avoir obtenu le document (format : AAAAMMJJ).
Notes	Permet à l'utilisateur d'inscrire des informations supplémentaires le concernant ou concernant sa demande. Ce champ ne peut pas être réutilisé. La bibliothèque emprunteuse peut également utiliser ce champ pour ajouter des informations pertinentes.
Note à l'usager	Le personnel peut ajouter une note en texte libre qui sera affichée aux usagers dans le bas du formulaire de demande hors système uniquement. Ce champ est limité à 500 caractères mais peut être utilisé plusieurs fois.
ID de référence	L'ID de référence du document.
Type de demande	Permet à l'utilisateur de sélectionner le type de service demandé parmi les deux options de la liste (Prêt de livre/matériel et Copie d'article).

Configurer des liens OpenURL personnalisés

https://xxxxxx.account.worldcat.org/account/route/openurl?

Voici un exemple de syntaxe d'OpenURL 1.0 :

https://12345678.account.worldcat.org/account/route/openurl?rfr_id=<?rfr_id?>&genre=<?rft.genre?>&jtitle=<?rft.jtitle?>&rft.atitle=<?rft.atitle?>&rft.volume=<?rft.voume?>&rft.issue=<?rft.issue?>&rft.date=<?rft.date?>&rft.pages=<?rft.pages?>&rft.issn=<?rft.issn?>&rft.au=<?rft.au?>&rft_id=info:oclcnum/<?oclcnum?>

Nom du champ du formulaire	OpenURL 0.1	OpenURL 1.0 (Z39.88-2004)
Titre de l'article/Titre du chapitre	atitle	rft.atitle
Auteur/Auteur de l'article	aufirst auinit auinit1 auinitm aulast	rft.aufirst rft.auinit rft.auinit1 rft.auinitm rft.aulast rft.ausuffix rft.au rft.aucorp
Date	date	rft.date
DOI	id=doi:	n/a
Édition (texte)	edition	rft.edition
Format	genre	rft.genre
ISBN	isbn	rft.isbn
ISSN	issn	rft.issn
Numéro	issue (numéro)	rft.issue
Numéro OCLC	n/a	rft.oclcnum rft_id=info.oclcnum/
Numéros de page	pages spage epage	rft.pages rft.spage rft.epage
Lieu de publication	n/a	rft.place
PMID	id=pmid:	n/a
Éditeur	n/a	rft.pub
Titre/Titre de périodique	stitle title	rft.jtitle rft.btitle rft.stitle rft.title
Où avez-vous entendu parlé de ce document? *	sid	rfr_id
Volume	volume	rft.volume

* La value de sid/rfr_id ne sera pas affichée à l'usager dans le formulaire. Ces données sont stockées et seront visibles par le personnel de la bibliothèque dans le champ de Vérification de la demande dans Tipasa. Si l'usager indique une valeur dans le champ Où avez-vous entendu parlé de ce document?, cette valeur sera également visible par le personnel dans le champ Vérification.

Utilisateurs de WorldCat Discovery - Consultez la rubrique Avant de commencer : bibliothèques qui utilisent WorldCat Discovery uniquement pour obtenir des instructions sur la configuration d'OpenURL.

Champs du formulaire remplis automatiquement

Lorsqu'un usager utilise un formulaire de demande dans Mon dossier, certaines informations sur l'usager sont entrées automatiquement dans le formulaire.

Champs remplis automatiquement :

Prénom
Nom
ID de l'usager
Courriel
Téléphone
Adresse
Adresse (suite)
Ville
État/Province
Code postal
Statut

D'autres champs, même si les informations sont présentes dans le dossier de l'usager, ne seront pas remplis automatiquement. Notamment :

Endroit de collecte
Département

N’oubliez pas que vous pouvez renommez les champs afin qu'ils soient plus clairs pour vos usagers.