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Formulaires de demande

Utilisez l'écran Formulaires de demande des usagers de Configuration des services OCLC pour personnaliser les formulaires de demande offerts aux usagers. Les usagers peuvent utiliser les formulaires de demande pour faire des demandes de prêt entre bibliothèques.

Utilisez l'écran Formulaires de demande de Configuration des services OCLC pour personnaliser les formulaires de demande offerts aux usagers. Les usagers peuvent utiliser les formulaires de demande pour faire des demandes de prêt entre bibliothèques.

Formulaire de demande du PEB WorldShare 

Configurez votre formulaire de demande et personnalisez les éléments du formulaire pour que les utilisateurs de votre bibliothèque puissent accéder au formulaire et demander n'importe quel document via le PEB WorldShare à partir de n'importe quel service de recherche. Les demandes soumises via le formulaire peuvent être automatiquement acheminées vers la Gestion automatisée des demandes

Ce formulaire unique est utilisé pour toutes les demandes de PEB, mais le système présélectionne le type de service (Prêt ou Copie) en fonction du type de demande (par exemple, livre, article). Pour plus détails, voir Configuration d'OpenURL -- Mappage des paramètres OpenURL.

Les bibliothèques qui utilisent les Services de gestion WorldShare ont configuré la Gestion d'identité (IDM) pour l'authentification à l'aide de ce formulaire. Pour les bibliothèques qui n'utilisent pas les Services de gestion WorldShare, l'authentification IP est recommandée. Pour plus de détails, voir :

Après avoir examiné les différentes sections du formulaire, consultez la rubrique Personnaliser les formulaires de demande des usagers pour des instructions sur la personnalisation de vos formulaires de demande.

 Note. - Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.


 

1. Aperçu
Après avoir configuré le formulaire, vous pouvez voir comment il apparaîtra aux usagers. Pour voir le formulaire, cliquez sur Aperçu.
2. Nom affiché
3. Utilisé
4. URL
5. Titre de la section
6. Supprimer la section
7. Déplacer la section
8. Champ
9. Type d'entrée
Le Type d'entrée indique comment l'usager doit entrer l'information dans le champ. Le Type d'entrée est déjà déterminé pour chaque champ et ne peut pas être modifié.
10. Libellé du champ
11. Valeurs du champ
Les Valeurs du champ peuvent être utilisées pour entrer des valeurs ou des options qui seront affichées dans le formulaire. Par exemple, vous pouvez entrer une valeur pour le champ Coût max de l'usager afin d'informer les usagers du coût maximum facturé pour n'importe quel document. Si le Type d'entrée est listedéroulante, vous pouvez sélectionnez la valeur par défaut dans la liste ou, selon le champ, vous pouvez inscrire les valeurs qui apparaîtront dans la liste déroulante. Si le Type d'entrée est entréetexte, vous pouvez inscrire du texte par défaut pour le champ.
12. Options
13. Supprimer un champ
14. Ajouter un champ à afficher dans cette section
15. Ajouter une Section usager
16. Ajouter une Section bibliographique
17. Rétablir le formulaire standard
18. Enregistrer et Annuler

 Note. - Vous devrez remplacer l'ID WorldCat Registry de votre établissement pour personnaliser les liens directs. Si vous avez personnalisé le nom de vos formulaires de demande, le nom du lien direct ne reflètera pas ces changements.

Trouvez votre ID WorldCat Registry :

  • Connectez-vous à Configuration des services OCLC.
  • Allez sous WorldCat Registry > Identifiants.
  • Trouvez le Type d'identifiant ID WorldCat Registry et le numéro associé.

Configuration du Formulaire de demande du PEB WorldShare 

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer et fournir des liens vers les formulaires de demande pour vos usagers. Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.

Voici quelques points à considérer lorsque vous configurez votre formulaire de demande :

  • Utilisez les définitions des champs de la Section bibliographique et des champs de la Section usager pour créer une version préliminaire de votre formulaire de demande.
  • Seul le champ Note à l'usager (Note to Patron) peut être réutilisé dans le formulaire. Tous les autres champs ne peuvent être utilisés qu'une fois.
  • Les champs peuvent être regroupés en sections sous des titres de section.
  • Les sections peuvent être déplacées en tout temps en cliquant sur l'une des flèches dans le coin supérieur droit de chaque section.
  • L'ordre des champs peut être modifié en ajoutant ou supprimant des champs.
  • Vous pouvez voir un aperçu de votre formulaire avant d'enregistrer vos modifications.
  • Les mises à jour que vous apportez à votre formulaire ne seront pas immédiatement visibles. Un délai de 2 ou 3 minutes est requis pour l'affichage des modifications.

Avant de commencer : bibliothèques qui utilisent WorldCat Discovery uniquement

Activez OpenURL dans WorldCat Discovery ou WorldCat Local :

Pour plus d'informations, voir Configuration d'OpenURL

  1. Allez sous WorldCat Discovery et WorldCat Local > Boutons Réserver/Demander dans Configuration des services OCLC.
  2. Ouvrez la section Partage de ressources (n'importe quel niveau).
  3. Configurez les champs suivants :
    • Texte du bouton de partage de ressources - Inscrivez le texte qui doit apparaître sur le bouton de demande du PEB WorldShare dans WorldCat Discovery.
      • Pour un meilleur affichage, inscrivez moins de 40 caractères.
    • Type de configuration du bouton -  Choisissez OpenURL 1.0.
    • Choisissez un résolveur OpenURL parmi les résolveurs OpenURL que vous avez déjà enregistrés auprès d'OCLC - Sélectionnez le résolveur OpenURL du PEB WorldShare précédemment configuré.
  4. Dans la section Pour les documents détenus par WorldCat Libraries , indiquez les types de documents pour lesquels le bouton de demande OpenURL doit être affiché dans WorldCat Discovery.
    • Si vous ne voulez pas que les usagers puissent faire une demande de PEB pour un type de document particulier, sélectionnez Aucun.
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications dans le bas de l'écran.

Personnaliser les formulaires de demande des usagers

S'il s'agit de la première fois que vous personnalisez/modifiez les formulaires de demande des usagers, ceux-ci contiendront des champs par défaut. Les formulaires peuvent être personnalisés pour inclure des informations et des paramètres pertinents pour votre bibliothèque. 

 Note. - Pour la description des champs disponibles, voir Champs des formulaires de demande.

Pour personnaliser les formulaires de demande des usagers :

  1. Dans Configuration des services OCLC, dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur PEB WorldShare > Formulaires de demande.
  2. Ouvrez la section  Formulaire de demande du PEB WorldShare.
  3. S'il s'agit de la première fois que vous personnalisez/modifiez le formulaire, celui-ci contiendra des champs par défaut.
  4. Modifier le champ Titre de la section ou conservez le texte par défaut.
  5. Sous Champ, cliquez dans une liste déroulante pour sélectionner un champ.
    • Le Type d'entrée est déjà configuré pour chaque champ et varie selon le champ que vous sélectionné.
  6. Facultatif. Renommez le champ en inscrivant un nouveau Libellé du champ.
    • Inscrivez un libellé descriptif pour indiquer aux usagers le type d'information qu'ils doivent fournir.
    • Par exemple, vous pourriez renommer le champ Coût max de l'usager : Coût maximal que j'accepte de payer.
    • Les libellés de champs sont limités à 30 caractères.
  7. Sélectionnez une ou des options au besoin.
    1. Cochez la case Obligatoire ou Modifiable pour activer une option.
    2. Décochez les cases pour désactiver les options.
  8. Facultatif. Pour supprimer un champ dans une section, cliquez sur l'icône Supprimer (remove-sc.png) dans droite de la ligne.
    • Le système ne vous demandera pas de confirmer la suppression du champ. Avant de cliquer sur cette icône, vous devez être certain que vous voulez supprimer le champ.
  9. Pour ajouter un champ dans une section, cliquez sur Ajouter un champ à afficher dans cette section.
  10. Continuez à ajouter et à modifier des champs jusqu'à ce que vous soyez satisfait de cette section du formulaire.
    • À tout moment, vous pouvez cliquer sur Aperçu dans la partie supérieure du formulaire pour voir le formulaire tel qu'il apparaîtra aux usagers.
  11. Pour ajouter une autre section, cliquez sur Ajouter une Section usager ou Ajouter une Section bibliographique (les champs varient selon la section sélectionnée).
  12. Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que vous soyez satisfait des sections et des champs.
  13. Cliquez sur Aperçu pour vous assurer que le formulaire est tel que vous le désirez.
  14. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications. Les usagers ne verront pas les modifications apportées avant qu'elles ne soient enregistrées.
  15. Répétez les étapes 2 à 14 pour chaque formulaire supplémentaire que vous voulez configurer.
  16. Allez à l'étape Fournir des liens vers vos formulaires de demande des usagers pour des instructions sur la configuration de liens vers vos formulaires.

 Note. - Vous pouvez, en tout temps, utilisez le bouton Rétablir le formulaire standard dans le bas du formulaire pour rétablir la version originale du formulaire (formulaire non personnalisé).

Ajouter une clause de respect du droit d'auteur pour les bibliothèques à l'extérieur des États-Unis

Confirmez l'acceptation des conditions locales pour le respect du droit d'auteur en ajoutant les champs Reconnaissance du droit d'auteur et Déclaration de droit d’auteur au formulaire de demande.

Les bibliothèques de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne et du Royaume-Uni nécessitent la reconnaissance du droit d'auteur pour effectuer le suivi de l'acceptation par les usagers des conditions locales liées au droit d'auteur. 

(ENGLISH COMMENT) Screenshot of copyright compliance and acceptance options with highlighted checkboxes “required” and “editable” applicable to non-US libraries

  1. Cliquez sur Ajouter une Section usager. Inscrivez un titre dans le champ Titre de la section.
  2. Dans la nouvelle section usager, cliquez sur Ajouter un champ à afficher dans cette section.
  3. Sélectionnez Déclaration de droit d’auteur et inscrivez vos conditions quant au respect du droit d'auteur.
  4. Cliquez sur Ajouter un champ à afficher dans cette section.
  5. Sélectionnez Reconnaissance du droit d'auteur.
  6. Cliquez sur Aperçu pour vous assurer que le formulaire est tel que vous le désirez.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications

Liens et formatage

Il est possible d'inclure des liens et d'effectuer un formatage HTML de base dans certains champs des formulaires de demande, ce qui facilite la communication des informations aux utilisateurs dans les formulaires. 

Les champs ci-dessous permettent le formatage HTML de base :

  • Titre de la section
  • Déclaration de droit d’auteur
  • Notes.
  • Note à l'usager

Les balises de formatage autorisées sont les suivantes :

  • Balise de lien : <a></a>
  • Balise de texte en gras : <b></b>
  • Balise de texte en italique : <i></i>
  • Balise de texte souligné : <u></u>
  • Balise de paragraphe : <p></p>

 Note. - Tout autre code HTML ou JavaScript sera supprimé et ne s'affichera pas dans le formulaire.

Remplir automatiquement le champ Type d'usager dans les formulaires de demande

La valeur illPatronType (TypeUsagerPEB) dans le dossier de l'usager sera automatiquement ajoutée dans le champ Statut des formulaires de demande. Le Statut de l'usager sera ensuite automatiquement appliqué aux demandes de PEB et dans les Statistiques d'utilisation.

Les valeurs du champ Statut sont disponibles dans les Statistiques d'utilisation d'OCLC.

 Note. - Si votre bibliothèque utilise le service Circulation WorldShare, la valeur Type d'usager de la section Prêt entre bibliothèques du dossier d'usager sera utilisée et non la catégorie d'emprunteur.  Assurez-vous de fournir des valeurs dans le champ illPatronType lors des chargements d'usagers qui reflètent des catégories significatives pour les statistiques relatives au Prêt entre bibliothèques.  Pour plus d'informations sur les chargements d'usagers, voir Fichiers de données sur les usagers.

  1. Dans la Section usager, cliquez sur Ajouter un champ à afficher dans cette section.
  2. Sélectionnez Statut.
  3. Sélectionnez les Valeurs du champ dans la liste déroulante.
  4. Inscrivez toutes les valeurs utilisées pour illPatronType pour votre établissement.
    • Non sensible à la casse.
    • Les valeurs pour illPatronType pour chaque usager sont généralement incluses dans les chargements d'usagers. Pour plus de détails, voir Fichiers de données sur les usagers. Pour les bibliothèques qui créent et/ou mettent à jour manuellement les dossiers d'usagers dans l'interface du personnel, la valeur définie comme illPatronType dans le dossier d'usager sera utilisée ici.
  5. Facultatif.  Modifiez le Libellé du champ pour Statut afin qu'il soit plus descriptif pour vos usagers.
  6. Cliquez sur Aperçu pour vous assurer que le formulaire est tel que vous le désirez.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications

La valeur du dossier d'usager pour Type d'usager sera automatiquement ajoutée dans le champ Statut si une correspondance entre la valeur dans le dossier d'usager et les valeurs configurées dans la liste déroulante du champ.

 Note. - Si un usager a un Type d'usager qui n'a pas été ajoutée dans les Valeurs du champ pour Statut dans les Formulaires de demande des usagers, aucune valeur ne sera automatiquement ajoutée dans la demande. L'usager devra sélectionner une option dans les valeurs configurées.

Configurer l'Endroit de collecte dans le formulaire de demande

Le formulaire de demande peut être configuré pour offrir aux usagers des endroits de collecte. Cette configuration vous permet d'identifier facilement l'endroit où envoyer un document pour un usager si vous avez plusieurs succursales.

 Note. - Si une valeur de Succursale d'appartenance et/ou d'Endroit de collecte est définie dans le dossier d'un usager dans le module Administration WorldShare, cette valeur remplacera l'Endroit de collecte par défaut qui a été défini dans le formulaire de demande de PEB WorldShare dans Configuration des services OCLC.

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur PEB WorldShare > Formulaires de demande.
  2. Ouvrez le formulaire (par exemple, le Formulaire de demande de livre) qui doit comprendre le champ Endroit de collecte.
  3. Ajoutez l'endroit de collecte (Pickup Location).
  4. Configurez l'endroit de collecte comme un champ obligatoire ou non.
    1. Cliquez sur cliquez pour voir/modifier valeurs
    2. Sélectionnez les endroits de collecte que vous voulez inclure dans le formulaire de demande.
      • Si aucun endroit actif n’est disponible, la valeur Aucune sélection est automatiquement sélectionnée. 
    3. Définissez l’endroit de collecte par défaut. Un endroit de collecte par défaut est requis.
    4. Pour ajouter ou modifier des endroits, voir la section Localisations de SIGB dans le module Intégration de Circulation. 
    5. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour compléter la configuration de l'Endroit de collecte.
     Note. - N'oubliez pas d'enregistrer le formulaire pour sauvegarder les modifications apportées à l'Endroit de collecte. Cliquez sur Aperçu pour voir comment la liste déroulante apparaîtra aux usagers qui utiliseront le formulaire.
  6. Répétez les étapes 5 à 8 pour chaque formulaire qui comprend un Endroit de collecte.

Fournir des liens vers votre formulaire de demande des usagers

Fournissez des liens à vos usagers vers le Formulaire de demande du PEB WorldShare en utilisant OpenURL. Pour plus de détails, voir Configuration d'OpenURL.

OpenURL

Une OpenURL peut être utilisée pour configurer les interfaces de recherche de votre bibliothèque afin d'envoyer des OpenURL aux formulaires de demande pour les documents que vos usagers veulent emprunter. Les OpenURL récupèrent les informations bibliographiques de l'interface de recherche et les insèrent dans le formulaire de demande approprié.

Utilisez l'URL de base suivante dans les modules de configuration de vos interfaces de recherche et remplacez xxxxxx par l'ID WorldCat Registry de votre bibliothèque (trouvez votre ID WorldCat Registry) :

https://votreIdRegistry.account.worldcat.org/account/route/wsill/openurl?

  • Si votre bibliothèque utilise EZproxy, ajoutez les informations d'EZproxy au début :  https://votreURLdeBaseEzproxyl/login?url=https://votreIdRegistry.account.worldcat.oclc.org/account/route/wsill/openurl?

Si, pour l'interface de recherche, vous devez configurer la syntaxe de liaison personnalisée, consultez la rubrique Configurer des liens OpenURL personnalisés .

Champs des formulaires de demande

Champs de la Section bibliographique

La Section bibliographique contient des champs que les usagers peuvent utiliser pour décrire le document demandé.

Champs disponibles dans la Section bibliographique :

Champ Description
Titre de l'article/Titre du chapitre Nom de l'article ou du chapitre.
Auteur de l'article Auteur de l'article.
Auteur Auteur de l'ouvrage.
Date Date de publication du document.
DOI Digital Object Identifier (Identifiant numérique d'objet).
Édition (texte) Édition du document.
Format Format du document.
ISBN International Standard Book Number (dix ou treize chiffres).
ISSN International Standard Serial Number (huit chiffres).
Numéro Numéro de l'article.
Numéro OCLC Numéro OCLC unique assigné aux notices WorldCat.
Numéros de page Numéros de page de l'article ou du chapitre.
Lieu de publication Lieu de publication du document.
PMID Identifiant PubMed.
Éditeur Éditeur du document.
Titre/Titre de périodique Titre du document (livre ou périodique [si la demande est pour un article]).
Où avez-vous entendu parlé de ce document Permet à l'usager d'indiquer l'endroit où il a trouvé le document (par exemple, le catalogue, Google Scholar, etc.).
Volume Volume du document.

Champs de la Section usager

La Section usager contient des champs que les usagers peuvent utiliser pour inclure des renseignements sur eux-même ou sur le document demandé.

Champs disponibles dans la Section usager :

Champ Description

Adresse (Adresse 1)

Adresse municipale de l'usager.

Adresse (suite) (Adresse 2)

Autre information sur l'adresse municipale comme le numéro d'appartement.

Ville

Ville où demeure l'usager.

Reconnaissance du droit d'auteur

L'usager accepte les conditions quant au respect du droit d'auteur de l'établissement. L'usager doit accepter les conditions dans le formulaire de demande pour soumettre des demandes de copies.

 Note. - Ce paramètre est pour les bibliothèques de l'Australie, du Royaume-Uni et de Nouvelle-Zélande. Voir Ajouter une clause de respect du droit d'auteur pour les bibliothèques à l'extérieur des États-Unis pour plus de détails.

Déclaration de droit d’auteur

Conditions de l'usager quant au respect du droit d'auteur.  Des liens et un formatage HTML de base peuvent également être inclus dans la Déclaration de droit d'auteur. Voir Liens et formatage.

 Note. - Ce paramètre est pour les bibliothèques de l'Australie, du Royaume-Uni et de Nouvelle-Zélande. Voir Ajouter une clause de respect du droit d'auteur pour les bibliothèques à l'extérieur des États-Unis pour plus de détails.

Pays

Pays où demeure l'usager. Sélectionnez votre pays dans la liste pour qu'il devienne le paramètre par défaut ou, pour préremplir les formulaires de demande avec le pays indiqué dans le dossier de l'usager, consultez la rubrique Fichier délimité par tabulations pour le chargement des données sur les usagers.

Département

Ce champ peut être personnalisé afin de permettre aux usagers de sélectionner, dans une liste, le département auquel ils sont associés.

  • Note. - Inscrivez les noms de département de façon uniforme.

 

  • Département de chimie, Département d’anglais, Département d’histoire
  • DépartChim, DépartAngl, DépartHist
  • Chimie, Anglais, Histoire

Édition

Permet aux usagers de sélectionner l'édition du document qu'ils préfèrent (N'importe laquelle, Édition récente, Cette édition).

Courriel

Adresse électronique de l'usager.

Télécopieur

Numéro de télécopieur de l'usager.

Prénom

Prénom de l'usager.

Nom

Nom de famille de l'usager.

Requis avant

Permet à l'usager d'indiquer la date à laquelle il doit avoir obtenu le document (format : AAAAMMJJ).

Ce champ apparaît dans le champ Notes de la section Usager dans la demande d'emprunt.

Note à l'usager

Inscrivez des informations supplémentaires ou des directives à l'intention des usagers. Lorsque ce champ sera affiché aux usagers, la mention Note à l'usager ne sera pas affichée. Ce champ peut être réutilisé dans le formulaire.

Des liens et un formatage HTML de base peuvent être inclus dans le champ Note pour l'usager. Voir Liens et formatage.

 

  • Dans la liste déroulante ci-dessous, sélectionnez l'édition de l'ouvrage que vous préférez recevoir. (Texte placé au-dessus du champ Édition.)
  • Dans la boîte ci-dessous, inscrivez toute information supplémentaire concernant votre demande. (Texte placé au-dessus du champ Notes)

Notes.

Offre aux usagers la possibilité d'inscrire des informations supplémentaires les concernant ou concernant leur demande. Ce champ ne peut pas être réutilisé.  La bibliothèque emprunteuse peut également utiliser ce champ pour ajouter des informations pertinentes.

Entrées via le champ Commentaires dans le formulaire. La bibliothèque emprunteuse peut accéder au champ Notes dans la section Usager de la demande d'emprunt.

Des liens et un formatage HTML de base peuvent être inclus dans le champ Notes. Voir Liens et formatage.

Limite de caractères : 500

Si le Coût maximum de l'usager et la date pour Requis avant sont inclus dans le formulaire de demande, toute information ajoutée dans ces champs apparaîtra dans le champ Notes et sera comptabilisée dans la limite de 500 caractères.  

Exemples de notes inscrites par les usagers.

  • Coût maximum de 5,00 $
  • Je peut récupérer les documents à la Succursale Ouest les mardis.

ID de l'usager

Permet à l'usager d'inscrire un numéro d'identification (numéro d'abonné, numéro d'étudiant, etc.) dans une zone de texte libre.

Si vous avez activé l'intégration du PEB WorldShare et de Circulation WorldShare, vous devez inclure ce champ dans le Formulaire de demande et sélectionner Obligatoire. Voir Configurer l'intégration pour plus d'informations.

Le champ ID de l'usager du formulaire de demande de l'usager est tiré du champ barcode (code-barres) dans le fichier de chargement de données sur les usagers.

Coût max de l'usager

Si votre bibliothèque impose des frais aux usagers pour certains types de PEB, ce champ vous permet de demander aux usagers combien (en dollars US) ils acceptent de payer pour un document particulier. Si vous utilisez ce champ, vous pouvez changer le libellé afin que celui-ci soit clair pour vos usagers, ou vous pouvez ajouter un champ Note à l'usager contenant des détails sur le montant à payer.

Ce champ apparaît dans le champ Notes de la section Usager dans la demande d'emprunt.

 

  • Montant maximum que j'accepte de payer
  • Inscrivez le montant maximum que vous accepterez de payer si ce document ne peut pas être obtenu gratuitement. (Note à l'usager)

Veuillez consulter la rubrique Coût maximum pour des informations sur la configuration du coût maximal de l'établissement.

Téléphone

Numéro de téléphone de l'usager. 

Endroit de collecte (Maximum de 400 succursales)

Permet aux usagers de sélectionner, dans une liste personnalisée, la succursale où ils aimeraient récupérer le matériel.

Le formulaire de demande peut être configuré pour offrir aux usagers des endroits de collecte. Cette configuration vous permet d'identifier facilement l'endroit où envoyer un document pour un usager si vous avez plusieurs succursales.

  • Voir Configurer l'Endroit de collecte dans les formulaires de demande pour plus d'informations sur la configuration des succursales de votre établissement dans le WorldCat Registry.
  • Le champ Endroit de collecte du formulaire de demande de l'usager est tiré du champ illPickupLocation (endroit de collecte de PEB) dans le fichier de chargement de données sur les usagers.

Code postal

Code postal de l'usager.

Type de demande

Permet aux usagers de sélectionner le type de service demandé parmi les deux options de la liste (Prêt de livre/matériel et Copie d'article).

État/Province

Permet aux usagers d'inscrire la province ou l'État dans lequel ils demeurent. Sélectionnez votre province ou votre État dans la liste afin d'en faire la valeur par défaut. Les valeurs disponibles sont pour le Canada, les États-Unis et l'Australie. Un pays doit être sélectionné si le champ État/Province est inclus dans le formulaire. Pour préremplir les formulaires de demande avec la province ou l'État indiqué dans le dossier de l'usager, consultez la rubrique Fichier délimité par tabulations pour le chargement des données sur les usagers.

État

Statut de l'usager (au sein de la bibliothèque, de l'université, de l'entreprise, etc.) sélectionné dans une liste d'états personnalisés.

  • Indiquez une valeur par ligne.
  • La première valeur sera la valeur par défaut.  Si vous ne voulez pas qu'une valeur soit sélectionnée par défaut, laissez la première ligne vide.
  • Pour préremplir les formulaires de demande avec le statut d'usager indiqué dans le dossier de l'usager, consultez la rubrique Fichier délimité par tabulations pour le chargement des données sur les usagers.
    • Le champ Statut du formulaire de demande de l'usager est tiré du champ illPatronType (type d'usager PEB) dans le fichier de chargement de données sur les usagers.

Champs du formulaire remplis automatiquement 

Lorsqu'un usager est connecté, son dossier d'usager sera associé à la demande automatiquement et certaines informations sur l'usager seront entrées automatiquement dans le formulaire.

Champs remplis automatiquement :

  • Prénom
  • Nom
  • ID de l'usager
  • Courriel
  • Téléphone
  • Adresse (Adresse 1)
  • Adresse (suite) (Adresse 2)
  • Ville
  • État/Province
  • Code postal
  • État

D'autres champs, même si les informations sont présentes dans le dossier de l'usager, ne seront pas remplis automatiquement. Notamment :

  • Endroit de collecte
  • Département

N’oubliez pas que vous pouvez renommez les champs afin qu'ils soient plus clairs pour vos usagers.

Configurer des liens OpenURL personnalisés

Une OpenURL peut être utilisée pour configurer les interfaces de recherche de votre bibliothèque afin d'envoyer des OpenURL aux formulaires de demande pour les documents que vos usagers veulent emprunter. Les OpenURL récupèrent les informations bibliographiques de l'interface de recherche et les insèrent dans le formulaire de demande approprié.

Utilisez l'URL de base suivante dans les modules de configuration de vos interfaces de recherche et remplacez xxxxxx par l'ID WorldCat Registry de votre bibliothèque (trouvez votre ID WorldCat Registry) :

https://votreIdRegistry.account.worldcat.org/account/route/wsill/openurl?

Voici un exemple de syntaxe d'OpenURL 1.0 :

  • https://xxxxxx.account.worldcat.org/account/route/wsill/openurl?rfr_id=<?rfr_id?>&genre=<?rft.genre?>&jtitle=<?rft.jtitle?>&rft.atitle=<?rft.atitle?>&rft.volume=<?rft.voume?>&rft.issue=<?rft.issue?>&rft.date=<?rft.date?>&rft.pages=<?rft.pages?>&rft.issn=<?rft.issn?>&rft.au=<?rft.au?>&rft_id=info:oclcnum/<?oclcnum?>
Nom du champ OpenURL 0.1 OpenURL 1.0 (Z39.88-2004)
Titre de l'article/Titre du chapitre atitle rft.atitle
Auteur/Auteur de l'article

aufirst

auinit

auinit1

auinitm

aulast

rft.aufirst

rft.auinit

rft.auinit1

rft.auinitm

rft.aulast

rft.ausuffix

rft.au

rft.aucorp

Date date rft.date
DOI id=doi: n/a
Édition (texte) edition rft.edition

Format

genre rft.genre
ISBN isbn rft.isbn
ISSN issn rft.issn
Numéro issue (numéro) rft.issue
Numéro OCLC n/a

rft.oclcnum

rft_id=info.oclcnum/

Numéros de page

pages

spage

epage

rft.pages

rft.spage

rft.epage

Lieu de publication n/a rft.place
PMID id=pmid: n/a
Éditeur n/a rft.pub
Titre/Titre de périodique

stitle

title

rft.jtitle

rft.btitle

rft.stitle

rft.title

Où avez-vous entendu parlé de ce document? * sid rfr_id
Volume volume rft.volume

* La value de sid/rfr_id ne sera pas affichée à l'usager dans le formulaire.  Ces données sont stockées et seront visibles par le personnel de la bibliothèque dans le champ Vérification de la demande dans le PEB WorldShare. Si l'usager indique une valeur dans le champ Où avez-vous entendu parlé de ce document?, cette valeur sera également visible par le personnel dans le champ Vérification.

Personnaliser l'affichage du formulaire de demande

Vous pouvez personnaliser l'aspect du formulaire de demande dans Configuration des services OCLC sous WorldCat Discovery et WorldCat Local > Options de l'interface utilisateur. Utilisez les sections de ce module pour personnaliser votre bannière et personnaliser des liens.

 Mise en garde : la modification de ces paramètres modifiera l'apparence de votre interface WorldCat Discovery. Pour des détails sur des options de configuration supplémentaires pour WorldCat Discovery, voir Options de l'interface utilisateur.

Couleurs personnalisées du formulaire de demande

Les couleurs personnalisées du formulaire de demande sont contrôlées par les paramètres suivants :

Paramètre Option Rappels et recommandations
Couleur de l'en-tête et du bas de page
  • En-tête et bas de page

Pour l'en-tête et le bas de page, choisissez une couleur claire qui reflète le mieux la couleur principale de « branding » de votre établissement.

Couleur de la barre de navigation
  • Barre de navigation   
    • Si la couleur de la barre de navigation n'a pas déjà été configurée, la couleur par défaut 545454 (gris foncé) sera utilisée.

Le texte de la barre de navigation sera blanc ou noir, selon la couleur choisie. 

  • Pour tester le texte blanc ou noir :
    • Dans Configuration des services, sélectionnez la nouvelle couleur et cliquez sur Enregistrer les modifications. Dans l'écran du formulaire de demande, actualisez le navigateur pour appliquer la nouvelle couleur.
      • Choisissez une couleur légèrement plus foncée pour faire passer le texte du noir au blanc.
      • Choisissez une couleur légèrement plus claire pour faire passer le texte du blanc au noir.

Paramètres du logo

Champ Action
URL de l'image du logo

Si aucun logo n'est actuellement affiché dans votre site WorldCat.org, ou si vous voulez remplacer le logo actuel, inscrivez l'URL menant à une image du logo de votre établissement. L’image du logo ne peut pas dépasser 80 pixels en hauteur et 275 pixels en largeur. Utilisez la couleur d’arrière-plan de votre logo comme couleur d'arrière-plan pour cette image pour imiter une bannière de la largeur de l’écran.

 Note.- Les images plus grandes seront automatiquement redimensionnées.

Pour une meilleure expérience utilisateur, nous vous recommandons de configurer une image sécurisée (commençant par « https:// »). Si l’image du logo utilise «http://», mais que vos utilisateurs accèdent à votre URL de WorldCat Local via une URL sécurisée, l’image du logo ne s’affichera pas dans l’en-tête. Dans un tel cas, les utilisateurs verront votre texte dans le champ Texte alternatif pour le logo à la place de l’image du logo.

Après avoir ajouté votre logo, cliquez sur Tester l'URL pour confirmer votre choix.

URL de la page d'accueil Inscrivez l'adresse URL de la page vers laquelle les utilisateurs sont dirigés lorsqu'ils cliquent sur l'image du logo.
Texte alternatif du logo

Inscrivez le texte qui doit s’afficher lorsque le curseur pointe sur le logo.

 Note. - Assurez-vous que les couleurs utilisées pour Texte alternatif pour le logo et Texte apparaissant avec le logo s'harmonisent à la couleur de votre bannière.

Liens personnalisés

Choisissez jusqu'à 7 liens personnalisés qui apparaîtront dans le menu Ressources. Inscrivez les URL, le type de lien et le texte affiché pour un maximum de 7 liens Web. Par exemple, des liens menant à la page d'accueil de votre bibliothèque, à votre service de référence en ligne ou à Mon dossier.

Le texte affiché pour chaque lien est limité à 25 caractères.

 Note. - Si vous souhaitez autoriser l’accès à distance à l’extérieur de votre adresse IP, un de vos liens personnalisés doit pointer vers votre page pour l'accès à distance, et vous devez choisir connexion pour accès à distance comme type de lien.

Lien personnalisé Configuration
Lien personnalisé : mandataire

Créez ce lien si vous avez un service mandataire qui permet aux usagers hors site (extérieurs à votre adresse IP) de se connecter aux contenus et services à accès restreint de votre bibliothèque.

Utilisez le Lien personnalisé 3 pour configurer un lien pour l'accès à distance.

  • Type de lien - Sélectionnez connexion pour accès à distance.
  • URL - Inscrivez l'URL du mandataire de votre bibliothèque. Utilisez ce format si votre bibliothèque utilise EZproxy: http://ezproxy.oclc.org/login?url=
    Vous devrez peut-être cocher Ajouter l'URL actuelle à la fin de ce lien.
  • Texte affiché : inscrivez le texte de votre choix.

Lorsqu'une ressource qui requiert l'authentification à distance est sélectionnée, les usagers verront une boîte contenant le message Authentification requise ainsi qu'un lien pour s'identifier.

Pour plus de détails, voir la documentation sur EZproxy. Si l’authentification de votre bibliothèque est gérée par un service autre que d’EZproxy, vérifiez le format d’URL avec le fournisseur du mandataire.

Lien personnalisé : autre URL

Créez ce lien pour d'autres ressources que vous voulez offrir à vos usagers. Par exemple, votre service de référence virtuelle.

  • Type de lien - Sélectionnez autre.
  • URL - Inscrivez <l'URL de la ressource>.
  • Texte affiché - Inscrive le <texte descriptif>.

Ajouter un Avis personnalisé

Configurez un message personnalisé à afficher aux usagers de votre bibliothèque dans WorldCat Discovery et dans Mon dossier pour leur transmettre des informations importantes.

Pour plus de détails, voir Paramètres d'affichage - Avis personnalisé.

(ENGLISH COMMENT) Screenshot of a custom message displayed to your library users in WorldCat Discovery and in My Account.

​Configurer le texte affiché pour le menu Ressources

Configurez le libellé du menu Ressources qui apparaît dans la barre de navigation et le bas de page. Vous pouvez conserver le libellé par défaut Ressources ou inscrire un libellé personnalisé.

Pour configurer un libellé personnalisé :

  1. Activez le paramètre Utiliser le texte personnalisé. Sinon, le texte en anglais par défaut Resources sera affiché.
  2. Inscrivez le texte approprié dans la boîte Texte affiché.
    • Limite de 35 caractères.
  3. Facultatif. Ajouter une traduction pour Texte affiché.
    1. Sélectionnez la langue dans la liste déroulante.
    2. Ajoutez le Texte personnalisé à afficher lorsque l'usager a sélectionné cette langue dans l'interface WorldCat Discovery, Mon dossier ou le formulaire de demande des usagers.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Formulaire de demande de WorldCat Discovery

Le Formulaire de demande de WorldCat Discovery ne devrait plus être utilisé. Utilisez le Formulaire de demande du PEB WorldShare. Pour toute question, veuillez contacter l'Assistance OCLC.