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Détails sur les dossiers d'usagers

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  2. Enregistrer en tant que PDF
Comment chercher des usagers et modifier des informations dans les sections des dossiers d'usagers.

Services aux usagers

Chercher un usager par code-barres

  1. Sous Services aux usagers, balayez ou inscrivez le code-barres dans la boîte Entrer le code-barres.
  2. Si vous inscrivez le code-barres, cliquez ensuite sur OK ou appuyez sur <Entrée>.

Les codes-barres sont sensibles à la casse lors de la recherche d'utilisateurs.

Chercher un usager

  1. Sous Services aux usagers, sélectionnez un index dans le menu déroulant. Index disponibles :
    • Nom, ID, Courriel - Les termes de recherche saisis pour cet index renvoient des résultats basés sur les éléments suivants :
      • Nom - Nom, Prénom, Second prénom, Surnom.
      • ID - Code-barres, ID usager à la source, Identifiant PEB, PPID.
      • Courriel - Adresse électronique figurant dans la section Dossier de bibliothèque de la partie «Données de base sur l'usager» du dossier de l'usager. 

         Note. - Les résultats pour les noms et adresses électroniques cherchés dans l'index Nom, ID, Courriel peuvent être légèrement différents de ceux générés lors d'une recherche dans l'index individuel Nom ou Adresse électronique.

    • Identifiant - Le code-barres de circulation, l'identifiant PEB, l'ID usager à la source et le PPID.
    • Code-barres - Code-barres (numéro d’identification) de l'usager.  Les codes-barres sont sensibles à la casse lors de la recherche d'utilisateurs.
    • ID usager à la source - L'ID de l'usager dans un système externe (ex. : ILS, PeopleSoft, Banner, CAS).
    • Adresse électronique - Adresse électronique de l'usager.
    • Numéro de téléphone: Numéro de téléphone de l'usager.
    • Adresse - Adresse de l'usager (numéro, nom de la rue).
    • Code postal - Code postal de l'adresse postale principale de l'usager.
    • Chercher les usagers de toutes les bibliothèques - Décochez cette case pour chercher les usagers de votre établissement. Lorsque cette case est cochée, le système cherche les usagers de toutes les bibliothèques de votre groupe. Vous pouvez uniquement modifier les dossiers des usagers de votre établissement. 
       Note. - Cette option apparaît uniquement si vous faites partie d’un groupe de bibliothèques WorldShare. Le système se souvient de la dernière sélection de l'employé pour cette option et la sélectionne ou désélectionne automatiquement la prochaine fois que l'employé se connecte.
  2. Inscrivez vos termes de recherche dans la boîte de recherche.
  3. Cliquez sur Chercher ou appuyez sur la touche <Entrée>.
  4. Pour voir un dossier d'usager, cliquez sur son nom.

 Note. - Le système se souvient de la dernière sélection de l'employé pour la deuxième option sous Services aux usagers et la sélectionne ou désélectionne automatiquement la prochaine fois que l'employé se connecte. 

Dossier d'usager

Cliquez sur le nom d'un usager pour voir les onglets de son dossier disponibles.Si votre bibliothèque fait partie d'un groupe de bibliothèques, vous pouvez voir les usagers de toutes ces bibliothèques, mais vous ne pouvez modifier que les dossiers des usagers de votre bibliothèque.

Index Description
Prêt Permet de prêter des documents et de voir les prêts actifs. Voir Prêter des documents.
Réservations

Permet de créer ou de supprimer des réservations et des mises de côté. Voir :
Mises de côté Permet de créer une mise de côté à partir du dossier d'un usager. Voir Mises de côté. 
Documents litigieux Contient la liste des documents prêtés qu'un usager a déclaré perdus, n'avoir jamais eus ou déjà retournés. Voir Documents litigieux. 
Factures Voir Gérer les factures des usagers. 
Suspension Voir Suspendre des usagers.

Profil

 Permet de mettre à jour l'identification, les coordonnées, les accès ou les privilèges. Voir Profil.
Transactions Présente les transactions pour le compte de l'usager, listées par date. Voir Historique de l'usager.
Avis Présente la liste des avis envoyés à l'usager. Voir Historique de l'usager.
 

Onglet Profil

Utilisez l'onglet Profil pour mettre à jour l'identification, les coordonnées, les accès ou les privilèges. 

Explications sur certains champs.

Champ Description
Bloqué? Les privilèges sont suspendus pour les usagers bloqués. Utilisez une note pour le personnel pour indiquer le motif de la suspension. Les blocages effectués par le personnel peuvent être outrepassés de la même façon que les blocages effectués par le système.  Pour plus de détails, voir Bloquer un usager.
Exempté de recouvrement Paramètre réservé pour une fonctionnalité future.
Date d'expiration Date à laquelle l'usager n'aura plus de privilèges de circulation et ne pourra plus effectuer de transactions (emprunts, réservations, etc.). Les privilèges de circulation de l'usager prendront fin à 23:59:59 à la date indiquée.
Succursale d'appartenance Succursale d'appartenance préférée de l'usager.
Identité vérifiée Indique si l'identité de l'usager a été établie avec une pièce d'identité valide (permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc.).
Type d'usager Type de compte de l'usager (étudiant, professeur, enfant, adulte, etc.)
Notes

Note sur l'usager écrite par un membre du personnel de la bibliothèque. Plusieurs notes peuvent être ajoutées.

Les notes pour le personnel ne sont pas affichées aux usagers dans WorldCat Local/WorldCat Discovery, mais sont visibles dans l'écran de prêt.

Les notes publiques ne sont pas affichées aux usagers dans WorldCat Local/WorldCat Discovery, mais sont visibles dans l'écran de prêt. Ces paramètres sont facultatifs et doivent être activés dans Configuration des services OCLC (Circulation WorldShare > Administration/Général > Affichage des informations sur les usagers). Pour plus de détails, voir Affichage des informations sur les usagers.

Les notes du personnel et publiques peuvent être affichées dans une fenêtre éclair en tapant un point d'exclamation (!) au début de la note. Les notes dans les fenêtres éclairs seront affichées lorsque le compte sera initialement consulté.