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Historique de l'usager

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Détails sur l'historique des usagers, dont l'historique des transactions et des avis.

Historiques

Contient la section Historique des transactions et la section Historique des avis (si vous avez choisi de conserver ces informations). Ces paramètres sont facultatifs et doivent être activés dans Configuration des services OCLC (Circulation WorldShare > Administration/Général > Historiques). Si vous choisissez de ne pas conserver ces informations, l'onglet Historique ne sera pas affiché. Pour plus de détails, voir Historiques.

Pour plus d'informations sur les rapports disponibles, voir Rapports de Circulation.  

 Note. - Pour savoir quels rôles pour Circulation permettent aux employés de voir l'historique des transactions et des avis, voir Rôles pour Circulation.  

Transactions

Le système conserve les transactions de circulation (prêts, retours, etc.) associées aux documents et aux usagers lorsque l'historique des transactions est stocké.

  • Pour les groupes de circulation :
    • Le personnel de votre bibliothèque peut voir toutes les transactions conservées pour vos usagers et vos documents, quel que soit l’endroit où l’événement a eu lieu ou la bibliothèque d'appartenance de l'usager ou du document. Par exemple, vous pouvez voir l’historique de vos usagers, même s’ils ont récupéré ou retourné des documents dans une autre bibliothèque de votre groupe.
      • Pour une expérience optimale, tous les membres du groupe devraient conserver les transactions pendant la même période de temps. Seules les transactions effectuées à l'intérieur de la durée de conservation pertinente seront affichées au personnel. Consultez la rubrique Administration/Général > Historiques pour

L'historique des transactions est stocké :

  • Dans la section Historique des transactions de l'écran Détails sur le document (historique des transactions pour le document).
  • Sous l'onglet Historique dans le dossier d'usager (historique des transactions pour l'usager).
  • Colonnes :
    • Date - Date et heure de la transaction.
    • Transaction - Type de transaction.
      • Types de transactions
        • Prêter
        • Retour
        • Renew (Renouveler)
        • Modifier date d'échéance
        • Déclaré perdu
        • Déclaré retourné
        • Déclaré jamais eu
        • Trouvé
    • Titre - Titre du document.
    • Code-barres - Code-barres du document.
    • Enregistrée par -  Personne qui a effectué la transaction. 
    • Source - Service ou application à l'origine de l'événement de transaction. Voir Objets de rapport D-H pour plus de détails sur le rapport Source de l'événement de transaction.
      • Sources possibles
        Action effectuée via

        Source

        Historique des transactions dans Circulation

        Source de l'événement de transaction

        Univers Événements de Circulation dans Conception de rapports
        Application du personnel dans Circulation WorldShare Employé STAFF
        Client Circulation hors ligne Circulation hors ligne OFFLINE
        SIP2 Libre-service SIP

        Politiques de la bibliothèque 

        Externe/renouvellement automatique

        		 Système POLICY

        WorldCat Discovery, Mon dossier
        Profil de l'usager

        		 Usager/application externe PLATFORM_PATRON

        Profil d'employé

        Digby

        		 Application externe NCIP_API_LEGACY

        API Circulation WorldShare

        Digby

        		 Application externe CIRC_API
        Réservation effectuée dans Acquisitions Acquisitions ACQUISITIONS
        Prêt entre bibliothèques ou Tipasa Prêt entre bibliothèques PEB
        Intégration de WorldCat Navigator WorldCat Navigator NAVIGATOR
        Intégration de ZFL-Server ZFL-Server ZFL
        Services divers ou au cours de transactions antérieures à février 2019 Autre

        AUTRE (OTHER)

        n/a

Avis

Voyez tous les avis liés à un usager précis et les documents liés un avis précis. Si l'historique des avis est déjà activé pour votre bibliothèque, toutes les données de l'historique existant seront visibles dans l'interface modernisée.

  • Vous pouvez réviser vos paramètres pour l'historique des avis et la durée de conservation dans Configuration des services OCLC sous  > Circulation WorldShare > Administration/Général > Historiques > Historique des avis.

L'historique des avis comporte une entrée (ligne) pour chaque avis par courrier électronique envoyé à l'usager. Vous pouvez voir la date et l'heure auxquelles le courriel a été mis en file d'attente ou envoyé, le type d'avis, l'adresse électronique où l'avis a été envoyé et l'état du courriel. Ouvrez la section Détails pour voir la liste des document inclus dans l'avis.

Utilisez la recherche par code-barres pour trouver les avis liés à un document précis.

Circulation_modernized_patron_notifications.png

Filtrez la liste des avis par Type d'avis ou par État. 

Le système conserve les avis envoyés aux usagers lorsque l'historique des avis est stocké.

  • Pour les groupes de circulation :
    • Le personnel de votre bibliothèque peut voir tous les avis conservés pour vos usagers et vos documents, quel que soit l’endroit où l’événement a eu lieu ou la bibliothèque d'appartenance de l'usager ou du document. Par exemple, vous pouvez voir les reçus de factures et l'histoire des avis de retard de vos usagers, même s’ils ont récupéré ou retourné des documents dans une autre bibliothèque de votre groupe.
      • Pour une expérience optimale, tous les membres du groupe devraient conserver les avis pour la même durée. Seuls les avis à l'intérieur de la durée de conservation pertinente seront affichés au personnel. Consultez la rubrique Administration/Général > Historiques pour vérifier les paramètres de l'Historique des transactions du personnel.

Descriptions des colonnes

Explications sur certaines colonnes :
Données sur les transactions Description
Affichage des détails

Affichez les détails pour voir la liste des document inclus dans l'avis. Informations affichées :

  • Titre
  • Code-barres du document
Date Date et heure où l'avis a été envoyé.
Type Type d'avis qui a été envoyé. Pour voir tous les types d'avis, consultez la rubrique Politiques d'avis.
Bordereau Bordereau utilisé pour l'avis.
Méthode Type d'avis qui a été créé (courriel ou imprimé).
Expéditeur L'expéditeur de l'avis.
Statut
Description de tous les états :
 
Statut Format Définition
Erreur d'authentification Courriel, Imprimé Erreur interne. L'un des services est inaccessible à cause d'un échec d'authentification. L'avis n'a pas été créé.
Impossible d'envoyer au serveur de messagerie Courriel L'avis a été créé mais n'a pu être envoyé au serveur qui livre les avis par courriel.
Impossible de formater les données Courriel, Imprimé Un problème est survenu lors du formatage de l'avis. L'avis n'a pas été créé.
Connexion perdue Courriel, Imprimé La connexion entre Circulation WorldShare et le service d'avis a été perdue. L'avis n'a pas été créé. L'avis n'a pas été créé.
Bordereau vide Courriel, Imprimé L'avis n'a pas été créé car le bordereau d'avis correspondant est vide.
Erreur de formatage Courriel, Imprimé Un problème est survenu lors du formatage de l'avis. L'avis n'a pas été créé.
Adresse non valide Courriel L'information dans le champ de l'adresse électronique du profil de l'usager n'est pas dans un format reconnu. L'avis a été créé mais n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis.
Aucune adresse Courriel L'avis a été créé mais le profil de l'usager ne contient pas d'adresse électronique valide. L'avis n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis.
Non envoyé Courriel, Imprimé L'avis a été créé mais n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis ou n'a pas été ajouté au fichier d'avis à imprimer.
Problème avec l'envoi de l'avis Courriel L'avis a été créé mais n'a pu être envoyé au serveur qui livre les avis par courriel.
Prévu pour livraison ultérieure Courriel L'avis a été créé mais n'a pas encore été envoyé au serveur qui transmet les avis.
Envoi réussi Courriel, Imprimé

Pour les avis par courriel : l'avis a été envoyé au serveur qui transmet les avis.

Pour les avis imprimés : l'avis a été ajouté au fichier d'avis à imprimer.
Adresse inconnue Courriel L'information dans le champ de l'adresse électronique du profil de l'usager n'est pas dans un format reconnu. L'avis a été créé mais n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis.
Erreur temporaire non spécifiée Courriel, Imprimé Une erreur est survenue lors de la tentative de création de l'avis. La cause probable est la configuration du bordereau de l'avis. L'avis n'a pas été créé.
Adresse valide, mais le courriel n'a pas été envoyé Courriel L'avis a été créé mais n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis.

Tout changement aux avis ou aux adresses électroniques en raison d'un état n'affectera que les avis subséquents. Les avis ne peuvent pas être envoyés de nouveau.

Configurer les colonnes

  1. Au-dessus du tableau, à droite, cliquez sur le bouton Afficher les colonnes .
  2. Dans la fenêtre Afficher les colonnes, cochez ou décochez les cases des colonnes qui doivent être affichées ou cachées. 
    • Les colonnes que vous avez sélectionnées sont affichées.
    • Cliquez sur Tout cacher pour cacher toutes les en-têtes de colonnes.
  3. Fermez la fenêtre Afficher les colonnes en cliquant n'importe où à l'extérieur de la fenêtre.