Rôles pour les comptes de Circulation

Configuration des services

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Accéder au module Circulation WorldShare dans Configuration des services OCLC. Pour plus d'informations, voir Rôles pour Configuration des services OCLC.	x

Analytique

Note. - Voir Rôles pour Rapports et Conception de rapports pour une liste des rapports standards et des rôles associés.

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Rapports de Circulation Consultation	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Voir le contenu dans le module Analytique, dont les rapports disponibles sous Mes fichiers.	x	x	x
Générer des rapports sur la circulation dans le module Analytique.	x	x	x
Accéder à Ma bibliothèque sous Évaluation des collections dans le module Analytique.	x	x	x

Catalogage

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Chercher des titres dans WorldCat, des fonds locaux et des documents temporaires.	x	x	x	x	x	x
Voir des détails de base sur les documents, les états, les statistiques et l'historique des transactions.	x	x	x	x	x	x
Créer, mettre à jour ou supprimer des documents associés à une notice de fonds local (NFL) WorldCat.	x	x	x		x
Créer, modifier ou supprimer un document temporaire ou dans un conteneur. Ajouter ou supprimer des documents dans un conteneur.	x	x	x		x
Modifier les statistiques sur l'endroit où un document a été vu pour la dernière fois dans l'écran Statistiques du document.	x	x	x	x	x	x
Mettre à jour l'emplacement de la succursale dans l'écran de retour du document.	x	x	x	x	x	x
Accédez à la fonctionnalité d'impression d'étiquettes dans Mes étiquettes.	x	x	x		x
Voir l'Historique des modifications de NFL.	x	x

Services aux usagers

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Accéder au module Circulation de WorldShare.	x	x	x	x	x	x
Traiter les activités de circulation pour un usager comme le prêt, le renouvellement, la réservation, la mise de côté et le retour d'un document.	x	x	x	x	x	x
Chercher des usagers existants.	x	x	x	x	x	x
Réserver des salles pour les usagers.	x	x	x	x	x	x
Voir le compte/dossier d'un usager : Prêts Contient le sommaire du compte et les documents prêtés. Réservations Contient les réservations et les mises de côté. Documents litigieux Factures Factures en souffrance uniquement. Suspension	x	x	x	x	x	x
Voir l'historique du compte d'un usager et d'autres informations personnelles : Factures (historique du compte). Profil Historique (transactions et/ou avis).	x	x	x	x
Voir le nom de l'usager lors du retour d'un document lorsque le document doit être réservé et mis de côté pour un autre usager, ou lorsqu'une réservation a expirée en transit vers l'endroit de collecte.	x	x	x	x
Voir le nom de l'usager (lors des services aux usagers) : Lors de la vérification du dossier de l'usager avant un prêt, le règlement d'une facture, etc. Lors de l'affichage des résultats de recherche de dossiers d'usager, de la sélection d'un usager pour la création d'une réservation, etc. Lorsque le nom d'un usager est inclus dans le reçu ou l'avis configuré par la bibliothèque. Lors de la création, la suppression ou la vérification de l'état d'une réservation de salle pour un usager. En servant un usager à distance.	x	x	x	x	x	x
Voir le nom de l'usager (en-dehors des services aux usagers) : Lors de l'affichage de l'état, des statistiques et de l'historique des transactions d'un document. Lors de l'affichage des rapports Réservations à récupérer et Réservations à replacer. Lors de l'affichage de la file pour une réservation de titre ou une mise de côté de document. Lors du retour des documents. Lors du rappel d'un document prêté.	x	x	x	x
Dans l'interface modernisée, envoyer un courriel Divers à un usager.	x	x	x	x	x

Prêts

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Conformément aux politiques, prêter un document à un usager ou renouveler le prêt d'un document déjà prêté.	x	x	x	x	x	x
Utiliser la fonctionnalité Configurer 'Date d'échéance' lors d'un prêt pour sélectionner une date d'échéance particulière.	x	x	x	x	x
Utiliser les fonctionnalités Modifier date d'échéance et Renouveler avec Date d'échéance lors d'un prêt pour sélectionner une nouvelle date d'échéance pour un document déjà prêté.	x	x	x	x	x
Confirmer la dérogation et poursuivre si la date d'échéance sélectionnée n'est pas conforme à la Politique de prêt.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x

Opérations financières

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Créer une facture pour un usager.	x	x	x	x	x	Superviseur requis
Modifier la note dans une facture d'usager.	x	x	x	x	x	x
Effectuer le paiement d'une facture d'usager.	x	x	x	x	x	Superviseur requis
Annuler la facture d'un usager.	x	x	x	x	x	Superviseur requis
Amnistier la facture d'un usager.	x	x	x	x	x	Superviseur requis
Effectuer le remboursement d'une facture d'usager qui a été partiellement payée.	x	x			x
Effectuer le remboursement d'une facture d'usager qui a été entièrement payée.	x	x
Voir l'option Tâches lorsque le Connecteur de factures d'usagers WorldShare.	x	x		x
Créer, mettre à jour et exécuter les tâches du connecteur de lorsque le Connecteur de factures d'usagers WorldShare est activé.	x	x

Réservations et mises de côté

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Voir les rapports Réservations à réviser, Réservations à récupérer, Réservations à replacer et Endroits de collecte.	x	x	x	x	x	x
Mettre à jour l'état d'une réservation dans le rapport Endroits de collecte.	x	x	x	x	x
Acheminer une réservation du rapport Réservations à récupérer pour considération par d'autres succursales.	x	x	x	x	x	x
Créer une réservation ou une mise de côté.	x	x	x	x	x	x
Modifier l'endroit de collecte, les dates, les notes, etc. d'une réservation dans la boîte de dialogue Modifier la demande de réservation.	x	x	x	x	x
Supprimer ou refuser une réservation. Utiliser le mode Supprimer réservation lors du retour.	x	x	x	x	x
Mettre une demande de réservation en tête de file.	x	x			x
Modifier une mise de côté.	x	x	x	x	x
Supprimer une mise de côté.	x	x	x	x	x
Gérer l'état de préparation du matériel réservé.	x	x	x	x	x
Gérer l'état d'approbation d'une réservation.	x	x			x

Gestion des usagers

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Assigner des rôles aux autres utilisateur. Créer un utilisateur qui a automatiquement le rôle Tous les utilisateurs.	x	x	x	x
Les usagers bloqués ne peuvent pas emprunter de document. Peut outrepasser le blocage de l'usager.	x	x
Mettre à jour l'état de suspension des comptes usagers.	x	Superviseur requis	Superviseur requis	Superviseur requis	Superviseur requis	Superviseur requis
Accéder au module Administration de WorldShare.	x	x	x	x
Créer de nouveaux comptes usagers.	x	x		x
Supprimer des comptes usagers existants.	x
Modifier des comptes usagers.	x	x	x	x
Générer un courriel de réinitialisation de mot de passe lors de l'utilisation de l'authentification WorldShare.	x	x	x	x
Libérer les codes-barres d'usagers obsolètes pour réutilisation.	x

Paiements en ligne

Action	Rôles
Action	Paiements Admin	Paiements Gestion	Paiements Tests
Accéder à l'écran Plate-forme de paiements dans Configuration des services OCLC pour configurer l'intégration des paiements dans WorldShare.	x	x
Attribuez les rôles Paiements Gestion et Paiements Tests.	x
Traiter les paiements en ligne lorsque Paysafe est en mode réservé au personnel.	x	x	x

Dérogations

Pour des informations pour outrepasser des restrictions, voir la rubrique Administration/Général.

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager est suspendu dans Circulation.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager est bloqué dans Circulation.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si le compte de l'usager n'est pas vérifié.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager a dépassé sa limite d'amendes impayées.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager a atteint sa valeur maximale d'emprunts.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager a dépassé sa limite de documents en retard.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager a dépassé sa limite de documents déclarés retournés, perdus, n'avoir jamais eus.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et amnistier une facture si l'usager a dépassé sa limite d'amnisties.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager a dépassé sa limite de jours de retard.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager a atteint sa limite d'emprunts.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager a atteint sa valeur maximale d'emprunts.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si l'usager a atteint sa limite de renouvellements.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si la Politique de prêt du document permet de prêter le document avec une dérogation.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si la Politique de localisation du document ne permet pas de prêter le document,	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre si le document a l'état Retiré.	x	Superviseur requis	Superviseur requis	Superviseur requis	Superviseur requis	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre lors du prêt si le document est requis pour remplir une réservation pour un usager différent.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre lors du prêt si le document est réservé pour un usager différent.	x	Superviseur requis	Superviseur requis	Superviseur requis	Superviseur requis	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre lors du prêt si le document est sous embargo pour remplir une mise de côté prochaine.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre lors du prêt si le document est prêté à un usager différent.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre lors du prêt si le document a été rappelé pour un usager différent.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre l'opération qui nécessite habituellement qu'un document en circulation soit associé à l'opération.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre l'opération qui nécessite habituellement des informations supplémentaires.	x	x	Superviseur requis	Superviseur requis	x	Superviseur requis
Confirmer la dérogation et poursuivre l'opération qui nécessite habituellement qu'une demande de réservation soit associée à l'opération.	x	x			x

Digby

Action	Rôles
Action	Circulation Admin	Circulation Comptoir	Étudiant-Employé	Étudiant-Employé Circulation	Circulation Comptoir Confidentialité	Étudiant-Employé Restrictions
Gérer les listes de Réservations à récupérer.	x	x	x	x	x	x
Remettre sur les rayons les documents non prêtés.	x	x	x	x	x	x
Inventaire des documents	x	x	x	x	x	x
Retourner des documents	x	x	x	x	x	x
Emprunter des documents.	x	x	x	x	x	x
Chercher dans WorldCat Discovery	x	x	x	x	x	x
Modifier emplacement du document	x	x	x		x
Balayer les rayons	x	x	x	x	x	x

Rôles

Comparaison des rôles pour Circulation