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Assistance OCLC

Données de base sur l'usager

Champs des données de base sur l'usager

Les champs ci-dessous apparaissent dans la section Données de base sur l'usager et peuvent être remplis ou modifiés. Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

Renseignements personnels

Zone Description
Préfixe Préfixe du nom (ex : Dr, Mme, M.).
Prénom Prénom de l'usager.
Second prénom Second prénom de l'usager.
Nom Nom de famille de l'usager.
Suffixe Suffixe du nom (ex. : Esq. Jr).
Permettre à l'usager de modifier son nom

Cochez la case Permettre à l'usager de modifier son nom si vous voulez permettre à l'usager de modifier son nom dans le portal usagers.

Date de naissance Date de naissance de l'usager. Vous pouvez inscrire la date manuellement ou cliquer sur l'icône de calendrier pour la sélectionner.
Sexe Sexe biologique (homme ou femme) de l'usager.
Date d'expiration Date à laquelle l'usager n'aura plus accès aux services OCLC fournis. Si aucune date n’est inscrite, il n,Y aura pas de date d'expiration pour le compte.
URL de photo

Si vous voulez qu'une photo apparaisse dans le dossier de l'usager, inscrivez l'URL menant à la photo. L’URL doit être sur un site sécurisé (l’URL doit commencer par https). La photo n’est pas stockée dans le système.

Dossier de bibliothèque

Adresse

Zone Description
Ajouter/Supprimer Cliquez sur le bouton Ajouter (Bouton Ajouter) ou Supprimer (Bouton Supprimer) à droite du champ Type pour ajouter ou supprimer une adresse.
Adresse (Adresse 1) Première ligne de l'adresse de l'usager.
Adresse (suite) (Adresse 2) Suite de l'adresse de l'usager.
Ville Ville où est située l'adresse de l'usager.
Pays Sélectionnez le pays dans la liste déroulante.
Code postal Code postal de l'adresse de l'usager.
État/Province État ou province de l'adresse de l'usager.
Type

Dans la liste déroulante Type d'adresse, sélectionnez une option (Domicile, Travail, Autre).

Sélectionnez le bouton radio Principale s'il s'agit de l'adresse principale de l'usager.

Sélectionnez le bouton radio Invalide si l'adresse n'est plus valide.

 

Téléphone

Zone Description
Ajouter/Supprimer Cliquez sur le bouton Ajouter (Bouton Ajouter) ou Supprimer (Bouton Supprimer) à droite du champ Type pour ajouter ou supprimer un numéro de téléphone.
Numéro Numéro de téléphone de l'usager.
Type

Dans la liste déroulante Type, sélectionnez une option (Domicile, Travail, Mobile, Autre).

Sélectionnez le bouton radio Principal s'il s'agit du numéro de téléphone principal de l'usager.

Sélectionnez le bouton radio Invalide si le numéro de téléphone n'est plus valide.

Courriel

L'usager doit avoir une adresse électronique pour pouvoir configurer un mot de passe.

Si vous utilisez Circulation WorldShare, vous devez entrer une adresse électronique pour que l'usager puisse recevoir des avis du système.

Zone Description
Ajouter/Supprimer Cliquez sur le bouton Ajouter (Bouton Ajouter) ou Supprimer (Bouton Supprimer) à droite du champ Type pour ajouter ou supprimer une adresse électronique.
Adresse Adresse électronique de l'usager.
Type

Dans la liste déroulante Type, sélectionnez une option (Domicile, Travail, Autre).

Sélectionnez le bouton radio Principal s'il s'agit de l'adresse principale de courriel de l'usager.

Sélectionnez le bouton radio Invalide si l'adresse n'est plus valide.

Circulation

Si vous n'utilisez pas le service Circulation, vous n'êtes pas tenu de remplir les champs de cette section. Seuls les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires si vous utilisez ce service.

Zone Description
Code-barres* Suivez les procédures de votre bibliothèque pour l'attribution des codes-barres. Si vous entrez un code-barres en double, vous verrez un message d’erreur lorsque vous essayerez d'enregistrer le dossier. Selon la configuration de votre établissement, le Code-barres et le Nom d'utilisateur peuvent être liés.
Bloqué

Les privilèges sont suspendus pour les usagers bloqués. Cochez la case pour bloquer l'usager. Vous pouvez créer une note du personnel pour indiquer la raison de la suspension. Pour plus de détails, voir Ajouter des notes dans le dossier d'un usager.

Si vous avez configuré des politiques de circulation dans Configuration des services OCLC, le système interdira automatiquement certaines transactions de circulation aux usagers bloqués comme l'emprunt de documents ou les réservations, selon les limites que vous avez configurées. Si vous cochez la case Bloqué? manuellement, l'usager sera bloqué. Le blocage par le système n'entraîne pas la sélection de cette option.

Exempté de recouvrement Cochez cette case pour que l'usager soit exempté du recouvrement de dettes (les informations sur l'usager ne seront pas envoyées à une agence de recouvrement).
Date d'expiration

Date à laquelle l'usager n'aura plus de privilèges de circulation. Les privilèges de circulation de l'usager prendront fin à 23:59:59 à la date indiquée. Configurez la date d'expiration selon les politiques de votre bibliothèque.

Ce champ est différent du champ Date d'expiration de la section Gestion d'identité (voir ci-dessous) qui détermine quand l'accès au système prendra fin.

Succursale d'appartenance*

Sélectionnez la succursale préférée de l’usager dans la liste. La succursale d'appartenance sélectionnée ici sera la succursale de collecte par défaut lorsque l'usager réservera un document.

La succursale d'appartenance peut aussi être utilisée dans les Politiques de localisations, qui sont configurées dans Configuration des services OCLC (sous Circulation WorldShare > Politiques de localisations). Pour plus de détails, voir Politiques de localisations.

Identité vérifiée

La case Identité vérifiée indique si l'usager a fourni une forme d'identification requise lors de la création d'un compte. Cette case est sélectionnée automatiquement. Décochez la case pour indiquer que l'identité de l'usager n'a pas été vérifiée.

Le fait que l'identité d'un usager ait été vérifiée ou non peut avoir une incidence sur ses limites de prêts et de réservations, telles que configurées dans Configuration des services OCLC (sous Circulation WorldShare > Politiques de limites de prêts et Politiques de limites de réservations). Pour plus de détails, voir Politiques de limites de prêts et Politiques de limites de réservations.

Type d'usager*

Sélectionnez un type d'usager dans la liste déroulante.

Les Politiques de types d'usagers sont créées dans Configuration des services OCLC (sous Circulation WorldShare > Politiques de types d'usagers). Pour plus de détails sur la création des politiques de types d'usagers, voir Politiques de types d'usagers.

Date d'inscription Date à laquelle l'usager a été enregistré dans le système.

 

Prêt entre bibliothèques

Zone Description
Approuvé?

Cochez la case Approuvé? si l'usager a été approuvé pour effectuer des demandes de prêt entre bibliothèques. Si cette option n'est pas activée, vous n'êtes pas tenu d'approuver les usagers.

Bloqué?

Cochez la case Bloqué? pour que l'usager ne puisse pas faire de demandes de prêt entre bibliothèques.

 Note.- Cette option n'est pas pareille à celle qui empêche un usager d'effectuer des transactions de circulation dans le système en raison des politiques de circulation que vous avez configurées dans Configuration des services OCLC.

Identifiant

Identifiant de l'usager pour les prêts entre bibliothèques.

Type d'usager

Type d'usager de l'usager.

Endroit de collecte

Endroit de collecte privilégié par l'usager.

 

Avis de livraison de PEB

Zone Description
Adresse électronique

Adresse électronique de l'usager à laquelle seront envoyés les avis en rapport avec ses demandes de prêt entre bibliothèques. Les usagers doivent indiquer qu'ils veulent recevoir des avis par courriel dans leur dossier dans le portail usagers. Cette adresse électronique sera utilisée pour envoyer les avis de Circulation WorldShare lorsque l'option est activée dans Politiques de types d'usagers.

 Note.- Circulation WorldShare ne permet pas à un usager de refuser de recevoir des avis par courriel lorsque son dossier contient une adresse électronique valide.

Envoyer mises à jour par courriel?

La case de Envoyer mises à jour par courriel? sera cochée si l'usager a choisi de recevoir des avis par courriel.

Envoyer mises à jour par SMS?

La case de Envoyer mises à jour par SMS? sera cochée si l'usager a choisi de recevoir des avis par SMS.

Envoyer mises à jour?

La case de Envoyer mises à jour? sera cochée si l'usager a choisi de recevoir des avis concernant ses demandes de prêt entre bibliothèques par courriel, par SMS ou les deux.

Messagerie SMS / Téléphone

Numéro de téléphone de l'usager où seront envoyés les avis SMS (textos) en rapport avec ses demandes de prêt entre bibliothèques. Les usagers doivent indiquer qu'ils veulent recevoir des avis par textos dans leur dossier dans le portail usagers.

 

Gestion d'identité

Si vous utilisez un système de gestion d'identité
d'un tiers, cette section ne sera pas affichée.

Zone Description
Date d'expiration

La date d'expiration de Gestion d'identité détermine quand l'accès au système prendra fin. Après cette date, l'usager ne pourra plus se connecter au système.  Si aucune date n’est inscrite, il n,Y aura pas de date d'expiration pour le compte.

Ce champ est différent du champ Date d'expiration de la section Circulation (voir ci-dessus) qui détermine quand les privilèges de circulation prendront fin.

Inactive Les usagers inactifs ne peuvent pas se connecter au système. Cochez la case pour rendre l'usager inactif.
Nom d'utilisateur Nom d'utilisateur de l'usager. Le nom d'utilisateur est utilisé pour se connecter au système. Selon la configuration de votre établissement, le Code-barres* et le Nom d'utilisateur peuvent être liés.