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Assistance OCLC

Politiques de types d'usagers

Pour accéder à cet écran, connectez-vous à Configuration des services et, dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Circulation WorldShare > Politiques de types d'usagers.

Les Politiques de types d'usagers limitent les privilèges des usagers pour les documents en retard, factures non payées et factures amnistiées, et pour la valeur totale des documents déclarés perdus, n'avoir jamais eu ou retournés.

  • Lorsque les usagers dépassent les limites configurées dans une politique :
    • The system displays an alert message when staff check out an item for the patron. Depending on their account type, staff will need to override or acknowledge the message.  See Circulation Account roles, Overrides for more information.  
  • Les types d'usagers doivent être ajoutés dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement sous Configuration des services OCLC > Établissement WorldShare avant que les politiques puissent être créées.

Implantation/migration - Durant la migration, le personnel d'OCLC ajoutera les types d'usagers que vous aurez indiqués dans votre tableau de conversion dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement. Pour plus d'information pour établir les correspondances entre les types d'usagers de votre système local et WorldShare, voir Patron types and bill reasons dans l'OCLC Community Center. (Authentification requise)

Voir les politiques de types d'usagers

Utilisez l'écran Politiques de types d'usagers pour voir toutes vos politiques de types d'usagers. Champs affichés dans l'écran Politiques de types d'usagers :

  • Nom de la politique - Type d'usager, tel que configuré dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement sous Configuration des services OCLC > Établissement WorldShare. Cliquez sur le nom de la politique pour modifier la politique. 
  • État - État indiquant si la politique de type d'usager a été créée. États possibles :
    • Aucun état - La politique a été créée pour le type d'usager.
    • Cette politique est configurée dans le module Établissement WorldShare pour utilisation dans les dossiers d'usagers, mais aucune Politique pour Circulation WorldShare n'a été définie : le Type d'usager existe dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement, mais aucune Politique de type d'usager n'a été créée.
    • Une politique pour Circulation WorldShare a été définie pour cette politique, mais elle n'est pas présente dans Établissement WorldShare pour utilisation dans les dossiers d'usagers : la Politique de type d'usager a été créée et appliquée à des usagers, mais le Type d'usager a été supprimé dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement.
  • Dernière mise à jour - Date et heure de la dernière modification apportée à la politique.

Modifier des politiques de types d'usagers

  1. Dans l'écran Politiques de types d'usagers, cliquez sur le nom de la politique que vous voulez modifier.
  2. Dans l'écran Modifier la politique, remplissez les champs dans l'ordre suivant. Si vous ne voulez pas qu'une valeur soit appliquée, cliquez sur Aucune limite.
    • Nom de la politique - Type d'usager, tel que configuré dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement sous Configuration des services OCLC > Établissement WorldShare.
    • Dernière mise à jour - Date et heure de la dernière modification apportée à la politique.
    • Général
      • Utiliser courriel fourni par l'usager pour les avis - Sélectionnez Oui pour permettre au système d'envoyer des avis à l'adresse électronique fournie par l'usager. Si aucune adresse n'est trouvée, le système utilisera une adresse électronique fournie par l'établissement. Si le dossier d'usager ne contient pas d'adresse électronique, le système générera un avis imprimé.

         Note. - Les adresses électroniques fournies par l'usager sont stockées dans la section Avis de livraison de PEB de son dossier d'usager. Circulation WorldShare ne permet pas à un usager de refuser de recevoir des avis par courriel lorsque son dossier contient une adresse électronique valide.

    • Limites de prêts
      • Maximum value of items on loan: Maximum amount of all loaned items. This value is calculated based on the item cost in the local holding record (LHR) field 876 ‡c.
        • Si le coût d'un document n'est pas indiqué dans la NFL, aucun coût ne sera comptabilisé pour ce document.
        • Si le coût inscrit ici est différent de celui indiqué dans le champ Limite de la valeur des prêts pour usager vérifié dans la Politique de limite de prêts, le montant le plus restrictif sera appliqué.
      • Maximum number of days overdue: Number of days overdue before the patron is blocked.  Indicate the number of days an item should be overdue before blocking or select the No Limit check box.
      • Maximum number of items overdue: Maximum number of overdue items.
      • Maximum number of items claimed lost: Maximum number of items that the patron can claim as lost. Claimed lost is not the same as items that are lost according to long overdue policies.
      • Maximum number of items claimed returned: Maximum number of items that the patron can claim as returned.
      • Maximum number of items claimed never had: Maximum number of items that the patron can claim they never had.

 Note. - Pour des instructions pour marquer des documents comme étant déclarés perdus, déclarés retournés, ou déclarés n'avoir jamais eu, voir Modifier l'état du prêt.

  • Facturation
    • Politique pour avis de facture - Sélectionnez l'avis de facture qui sera envoyé à l'usager. Vous pouvez créer des avis de factures dans l'écran Politiques pour avis.
    • Maximum outstanding billed amount: Maximum amount of fines, fees, and bills that the patron can accrue.
      • Ceci s'applique aux factures qui ont été imputées au compte de l'usager. Les amendes et les frais cumulés ne sont pas inclus par défaut. Les amendes et les frais sont imputés au compte de l'usager lorsque les documents sont retournés à la bibliothèque. Pour inclure les amendes et les frais cumulés dans cette limite, voir Politique pour amendes cumulées.
    • Maximum amount waived: Maximum amount of bills that can be waived.
  1. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des politiques de types d'usagers

La suppression ou la modification des types d'usagers ou des politiques de types d'usagers peuvent avoir des répercussions sur les comptes d'usagers dans WorldShare. Si vous devez supprimer ou modifier un type d'usager ou une politique de type d'usager, contactez l'assistance technique d'OCLC.