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Politiques de types d'usagers

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Utilisez cet écran pour limiter les privilèges des usagers en fonction des documents en retard, des factures non payées, des factures amnistiées, de la valeur totale des documents prêtés et déclarés perdus, n'avoir jamais eus ou retournés.  Apprenez comment voir, modifier et supprimer des politiques de types d'usagers.

Pour accéder à cet écran, connectez-vous à Configuration des services et, dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Circulation WorldShare > Politiques de types d'usagers.

Utilisez cet écran pour limiter les privilèges des usagers en fonction des documents en retard, des factures non payées, des factures amnistiées, de la valeur totale des documents prêtés et déclarés perdus, n'avoir jamais eus ou retournés.

  • Lorsque les usagers dépassent les limites configurées dans une politique :
    • Le système affiche un avis lorsque l'employé prête un document à l'usager. Selon son type de son compte, l'employé devra outrepasser la limite ou confirmer la dérogation. Pour plus de détails, voir Rôles pour les comptes de Circulation - Outrepasser.
  • Les types d'usagers doivent être ajoutés dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement sous Configuration des services OCLC > Établissement WorldShare avant que les politiques puissent être créées.
  • Pour les groupes de circulation :
    • Les Politiques de types d'usagers sont contrôlées par l'établissement d'appartenance des usagers.

Implantation/migration - Durant la migration, le personnel d'OCLC ajoutera les types d'usagers que vous aurez indiqués dans votre table de conversion dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement. Pour plus d'information pour établir les correspondances entre les types d'usagers de votre système local et WorldShare, voir Patron types and bill reasons dans l'OCLC Community Center. (Authentification requise)

Voir les politiques de types d'usagers

Utilisez l'écran Politiques de types d'usagers pour voir toutes vos politiques de types d'usagers. Champs affichés dans l'écran Politiques de types d'usagers :

  • Nom de la politique - Type d'usager, tel que configuré dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement sous Configuration des services OCLC > Établissement WorldShare. Cliquez sur le nom de la politique pour modifier la politique.
  • État - État indiquant si la politique de type d'usager a été créée. États possibles :
    • Aucun état - La politique a été créée pour le type d'usager.
    • Cette politique est configurée dans le module Établissement WorldShare pour utilisation dans les dossiers d'usagers, mais aucune Politique pour Circulation WorldShare n'a été définie : le Type d'usager existe dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement, mais aucune Politique de type d'usager n'a été créée.
    • Une politique pour Circulation WorldShare a été définie pour cette politique, mais elle n'est pas présente dans Établissement WorldShare pour utilisation dans les dossiers d'usagers : la Politique de type d'usager a été créée et appliquée à des usagers, mais le Type d'usager a été supprimé dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement.
  • Dernière mise à jour - Date et heure de la dernière modification apportée à la politique.

Modifier des politiques de types d'usagers

  1. Dans l'écran Politiques de types d'usagers, cliquez sur le nom de la politique que vous voulez modifier.
  2. Dans l'écran Modifier la politique, remplissez les champs dans l'ordre suivant. Si vous ne voulez pas qu'une valeur soit appliquée, cliquez sur Aucune limite.
    • Nom de la politique - Type d'usager, tel que configuré dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement sous Configuration des services OCLC > Établissement WorldShare.
    • Dernière mise à jour - Date et heure de la dernière modification apportée à la politique.
    • Généralités
      • Utiliser courriel fourni par l'usager pour les avis - Sélectionnez Oui pour permettre au système d'envoyer des avis à l'adresse électronique fournie par l'usager. Si aucune adresse n'est trouvée, le système utilisera une adresse électronique fournie par l'établissement. Si le dossier d'usager ne contient pas d'adresse électronique, le système générera un avis imprimé.

        Note. - Les adresses électroniques fournies par l'usager sont stockées dans la section Avis de livraison de son dossier d'usager. Circulation WorldShare ne permet pas à un usager de refuser de recevoir des avis par courriel lorsque son dossier contient une adresse électronique valide.

      • Politique d'abonnement - Sélectionnez une politique d'abonnement s'il y a lieu. Pour plus de détails, voir Politiques d'abonnement.
        • Vous pouvez supprimer une politique d'abonnement à tout moment.
          • Les abonnements actifs continueront d'être affichés dans les dossiers d'usagers dans Circulation WorldShare.
          • Les usagers dont le statut d'abonnement est inconnu ou expiré ne seront plus bloqués par le système.

          •  Mise en garde : les factures en souffrance qui sont liées à un abonnement devront être annulées manuellement par le personnel.  Utilisez le Rapport sur les Amendes et factures en souffrance pour identifier ces factures.

    • Limites de prêts
      • Valeur maximale des documents prêtés - Montant maximal de la valeur totale de tous les documents prêtés. Cette valeur est calculée selon le coût du document indiqué dans la zone 876 $c (en anglais) de la notice de fonds local (NFL). Si le coût d'un document n'est pas indiqué dans la NFL, aucun coût ne sera comptabilisé pour ce document. Si le coût inscrit ici est différent de celui indiqué dans le champ Limite de la valeur des prêts pour usager vérifié dans la Politique de limite de prêts, le montant le plus restrictif sera appliqué.
        • Bloquer le renouvellement lorsque la limite est dépassée - Paramètre sélectionné par défaut. Vous pouvez choisir de bloquer le renouvellement lorsque les limites sont dépassées pour les Politiques de limites de prêts et les Politiques de types d'usagers.
      • Nombre maximal de documents en retard - Nombre maximal de documents dont la période de prêt est échue.
      • Nombre maximal de jours de retard - Nombre de jours de retard permis avant que l'usager ne soit bloqué.  Indiquez le nombre de jours durant lequel un document devrait être en retard avant de bloquer le compte de l'usager ou cochez Aucune limite.
      • Nombre maximal de documents déclarés perdus - Nombre maximal de documents qu'un usager a déclaré avoir perdu. Un document déclaré perdu est différent d'un document perdu selon les politiques pour documents très en retard.
      • Nombre maximal de déclarés retournés - Nombre maximal de documents qu'un usager peut déclarer avoir retourné.
      • Nombre maximal de documents déclarés n'avoir jamais eus - Nombre maximal de documents qu'un usager peut déclarer n'avoir jamais eus en sa possession.
         Note. - Pour des instructions pour marquer des documents comme étant déclarés perdus, déclarés retournés, ou déclarés n'avoir jamais eu, voir Modifier l'état du prêt.
    • Facturation et suspension
      • Politique pour avis de facture - Sélectionnez l'avis de facture qui sera envoyé à l'usager. Vous pouvez créer des avis de factures dans l'écran Politiques pour avis.
      • Montant maximal de frais impayés - Montant maximum permis pour les amendes, frais et factures qu'un usager peut cumuler avant d'être bloqué et ne plus être en mesure d'emprunter des documents.
        • Ceci s'applique aux factures qui ont été imputées au compte de l'usager. Les amendes et les frais cumulés ne sont pas inclus par défaut. Les amendes et les frais sont imputés au compte de l'usager lorsque les documents sont retournés à la bibliothèque. Pour inclure les amendes et les frais cumulés dans cette limite, voir Politique pour amendes cumulées.
      • Nombre maximal de factures amnistiées - Nombre maximal de factures pouvant être amnistiées.
      • Politique pour avis de suspension - Sélectionnez l'avis de suspension qui sera envoyé à l'usager.  Voir la politique Avis de suspension sous Avis et reçus > Politiques pour avis.
      • Durée maximale de suspension - Indique combien de temps un usager peut être suspendu.
        • Par défaut, aucune limite n'est sélectionnée.
        • Si un type d'usager ne doit jamais être suspendu, indiquez 0 minute pour Durée maximale de suspension.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des politiques de types d'usagers

La suppression ou la modification des types d'usagers ou des politiques de types d'usagers peuvent avoir des répercussions sur les comptes d'usagers dans WorldShare. Si vous devez supprimer ou modifier un type d'usager ou une politique de type d'usager, contactez l'assistance technique d'OCLC.