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Catégories d'emprunteurs de l'établissement

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Comment ajouter, modifier et supprimer des types d'usagers dans les Services de gestion WorldShare.

Pour accéder à cet écran, connectez-vous à Configuration des services et, dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Établissement WorldShare > Catégories d'emprunteurs de l'établissement.

Utilisez cet écran pour ajouter, modifier et supprimer des types d'usagers.

  • Vous devez configurer une Politique de type d'usager pour les types d'usagers que vous créé dans cet écran pour pouvoir les utiliser dans WorldShare.
Bibliothèques en implantation/migration - Le personnel d’OCLC complètera cette section pour vous lors de votre implantation. Après l'implantation, vous êtes responsables de l'entretien de vos types d'usagers.

Ajouter un nouveau type d'usager

  1. Dans le bas de l'écran, cliquez sur Ajouter 1 ligne ou Ajouter 10 lignes, selon le nombre de types d'usagers que vous voulez ajouter.
  2. Inscrivez un  type d'usager (maximum de 30 caractères).
  3. Facultatif. Inscrivez une description. La description est affichée uniquement dans cet écran.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un type d'usager existant

  • Modifier un type d'usager existant ne change pas les comptes d'usagers qui sont associés au type d'usager original.
  • Les comptes avec le type d'usager original ne seront pas mis à jour avec le nouveau type d'usager.
  • Contactez l'OCLC Support si vous avez des questions concernant la modification des types d'usagers existants.
  1. Ajoutez le nouveau type d'usager (le type d'usager qui va remplacer l’original) en suivant les instructions dans Ajouter un nouveau type d'usager ci-dessus.
  2. Créez une politique de type d'usager pour le nouveau type d'usager dans l'écran Politiques des types d'usager dans le module Circulation WorldShare de Configuration des services OCLC.
  3. Pour mettre à jour des comptes d'usagers existants avec le nouveau type d'usager, vous avez deux options :
    1. Vous pouvez modifier manuellement les usagers dans WorldShare;
    2. Vous pouvez envoyer un fichier d'usagers récurrent pour ces usagers.
      • Pour envoyer un fichier d'usagers récurrent, les chargements automatisés doivent être activés.
      • Si vous n’avez pas configuré les chargements automatisés, contactez OCLC Support
      • Si vous n’avez pas envoyé de fichiers de clients depuis votre migration, contactez OCLC Support

Supprimer un type d'usager

  • Supprimer un type d'usager existant ne change pas les comptes d'usagers qui sont associés au type d'usager original.
  • La suppression d'un type d'usager aura des répercussions sur toutes vos politiques de circulation.
    • Par exemple, chaque fois que le type d'usager sera utilisé dans une politique, le champ reviendra à Tous.
  • Vous devrez mettre à jour vos comptes d'usagers et politiques en conséquence.
  1. Cliquez sur Supprimer à côté du type d'usager que vous voulez supprimer.
  2. Pour mettre à jour les comptes d'usagers qui seront affectés après la suppression, vous avez deux options :
    1. Vous pouvez modifier manuellement les usagers dans WorldShare;
    2. Vous pouvez envoyer un fichier d'usagers récurrent pour ces usagers.
      • Pour envoyer un fichier d'usagers récurrent, les chargements automatisés doivent être activés.
      • Si vous n’avez pas configuré les chargements automatisés, contactez OCLC Support
      • Si vous n’avez pas envoyé de fichiers de clients depuis votre migration, contactez OCLC Support

Importer de Circulation

La fonctionnalité  Importer de Circulation importe les types d'usagers qui ont déjà été configurés dans l'écran Politiques de types d'usagers dans le module WordShare Circulation dans Configuration des services OCLC.

Politiques associées

Les Catégories d'emprunteurs de l'établissement sont utilisées dans :