Recevoir et facturer des monographies simultanément

Recevoir et facturer des monographies

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Réception et facturation.
2. Sélectionnez Monographie dans la liste déroulante Type de traitement.
3. Sélectionnez Réception et facturation dans la liste déroulante Action.
4. Pour recevoir et facturer les documents, vous devez sélectionner une facture existante ou créer une nouvelle facture.
   
   Sélectionner une facture existante
   1. Sélectionnez le fournisseur.
      • Inscrivez le nom du fournisseur dans la boîte de recherche Fournisseur dans le panneau de gauche. Lorsque vous tapez au clavier, le système suggère des noms de fournisseurs actifs contenant les caractères que vous entrez.
        • Si le nom du fournisseur n'apparaît pas, assurez-vous que le dossier de ce fournisseur est Actif sous Fournisseurs.
   2. Sélectionnez la facture.
      • Inscrivez le numéro de facture dans la boîte de recherche Numéro de facture.
   3. Allez à l'étape 5.
   
   Créer une nouvelle facture
   1. Dans le panneau de gauche sous Réception et facturation, cliquez sur Nouvelle facture.
   2. Remplissez les champs Fournisseur, Numéro de facture et Date de la facture.
   3. Cliquez sur Enregistrer. Cette facture sera automatiquement sélectionnée pour utilisation et vous pouvez aller à l'étape 7.


5. Cliquez sur Voir les document.
6. Cliquez sur Chercher texte dans le champ puis appuyez sur < Entrée >.
7. Trouvez les documents que vous voulez recevoir et facturer.
   
   Trouver un document précis
   1. Sélectionnez un filtre de recherche dans la liste déroulante Chercher.
   2. Dans la boîte de recherche, inscrivez numéro ISBN, ISSN ou OCLC, ou un titre. Les résultats de recherche apparaîtront lorsque vous cesserez de taper au clavier ou taperez sur Entrée.

      Note. — Il est possible de chercher par code-barres uniquement lorsque les données de rangement ont été importées. Voir Importer des fichiers de données de facturation/rangement.

   3. Pour retourner à la liste de documents en attente, effacez tout le texte dans la boîte de recherche.
   
   Trouver tous les documents d'une commande
   1. Sélectionnez un numéro de commande dans la liste déroulante Chercher.
   2. Inscrivez le numéro de commande complet, y compris "PO" et les tirets (-), dans la boîte de recherche. Les résultats de recherche apparaîtront lorsque vous cesserez de taper au clavier.
   3. Pour retourner à la liste de documents en attente, effacez tout le texte dans la boîte de recherche.


8. Vous pouvez également affiner votre recherche avec l'un des filtres ci-dessous.

   Filtres de recherche - Tableau

   Pour chercher par	Utiliser cette méthode
   Recherche	Dans la liste, sélectionnez un index pour limiter votre recherche : Mot-clé Titre (valeur par défaut) Numéro d'exemplaire Code-barres Numéro de facture ISBN ISSN No de document No de commande
   Type de contenu	Dans la liste Type de contenu, sélectionnez le type de contenu du document. Pour retourner à la liste complète de documents, sélectionnez l'espace blanc dans la liste.
   Succursale	Dans la liste Succursale, sélectionnez la succursale à laquelle le document sera expédié. La succursale apparaît dans la colonne Localisation de la commande. Pour retourner à la liste de documents en attente, sélectionnez l'espace blanc dans la liste.
   État de la commande (ne peut pas être modifié lorsque l'action « Réception » est sélectionnée).	Sélectionnez l'état de la commande : Commandée Annulation demandée Non annulée Annulée
   État de réception	Sélectionnez l'état de réception de la commande : Non reçu Reçu Retourné Retiré
   État de l'achat	Sélectionnez le niveau de facturation de la commande : Non facturé Partiellement facturé Facturé Partiellement payé Payé

9. Dans la colonne Cote, code-barres, remplissez les champs de la cote. Suivez les pratiques locales.
10. Remplissez le champ Code-barres (numérisez-le ou inscrivez-le manuellement.). Si vous inscrivez le code-barres, appuyez sur <Entrée> pour recevoir et facturer le document (le curseur doit être dans le champ du code-barres lorsque vous appuyez sur <Entrée>) :

    Résultat

    • Le document est transféré dans la section Documents traités au cours de la session (dans le bas de l'écran).
    • La colonne Facturation indique 100 %.
    • Le code-barres pointe vers la notice du document.
    • Le document est maintenant disponible dans Circulation WorldShare et dans WorldCat Local/WorldCat Discovery.
    • Si le document est réservé ou a un Demandeur, le système affiche une alerte dans le haut de l'écran par défaut. Pour désactiver cette caractéristique, contactez le service d'assistance technique d'OCLC ou votre gestionnaire d'implantation.

    Pour définir le coût du document

    La zone de prix (876 $c de la notice de fonds local) est remplie automatiquement avec le prix du document dans la commande. Lorsque le document est reçu, son prix est assigné conformément à l'un des critères suivants :

    • Prix unitaire total (incluant les frais de service et d'expédition, les escomptes et les taxes). Paramètre par défaut pour toutes les bibliothèques existantes et les nouvelles bibliothèques.
    • Prix unitaire (excluant les frais de service et d'expédition, les escomptes et les taxes).
    • Aucun prix assigné.

    Pour modifier la façon dont le prix du document est assigné, contactez le service d'assistance technique d'OCLC ou votre gestionnaire d'implantation.

11. Prochaines étapes :
    • Vous pouvez Imprimer des étiquettes pour les documents reçus au besoin.
    • Pour payer la facture, voir Payer une facture.
    • Pour modifier la notice du document, cliquez sur le code-barres.