Gestion automatisée des demandes

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Approfondissez vos connaissances grâce à un cours de formation à votre rythme : Automated Request Manager for WorldShare ILL and Tipasa.

Utilisez cet écran pour configurer les automatisations dans Gestion automatisée des demandes pour les chaînes de travail de PEB.

Dans le cadre du Traitement intelligent, utilisez l'écran Gestion automatisée des demandes pour configurer les chaînes de PEB automatisées. Les automatisations sont formées de critères de correspondance que vous définissez, et des actions que le système effectue pour les demandes correspondantes.

Pour accéder à cet écran, connectez-vous à Configuration des services OCLC puis, dans le menu de navigation de gauche PEB WorldShare, cliquez sur Gestion automatisée des demandes.

L'écran Gestion automatisée des demandes comporte deux onglets :

Emprunts (par défaut)
Prêts

Les automatisations sont une combinaison des éléments suivants :

Correspondances - Ce à quoi devrait ressembler la demande.
Actions - Ce que le système doit faire avec la demande.
Exceptions - Lorsque vous ne voulez pas que ces actions soient effectuées.
Priorité - Si une demande correspond à plusieurs automatisations, quelle série d'actions doit être exécutée.

Notes.

Les profils de Demande directe précédemment configurés apparaîtront dans l'écran Gestion automatisée des demandes en tant qu'automatisations.

Correspondance bibliographique

La correspondance bibliographique permet de s'assurer que l'usager reçoit le document qu'il attend et est effectuée automatiquement avec l'Automatisation. Lorsque la demande d'un usager ne contient que des informations bibliographiques partielles, le système utilise les informations fournies et applique une série de règles pour identifier un document qui est catalogué complètement et correctement dans WorldCat, qui est largement détenu par les bibliothèques et qui correspond de près au document demandé par l'usager. Une fois qu'il a identifié le meilleur document, le système ajoute ou met à jour automatiquement des informations bibliographiques dans la demande.

La correspondance bibliographique nécessite au moins l'un des numéros suivants : ISSN, ISBN, ou Numéro OCLC.

Si un ISSN est inclus, le système l'utilise pour identifier la meilleure notice WorldCat.
Si aucun ISSN n'est inclus, le système cherche un numéro OCLC. Si un numéro OCLC est présent, le système l'utilise pour identifier la meilleure notice.
Si aucun ISSN ou numéro OCLC n'est inclus, le système cherche un ISBN. Si un ISBN est présent, le système l'utilise pour identifier la meilleure notice.
Si aucun ISSN, ISBN ou numéro OCLC n'est inclus, le système envoie la demande au personnel pour révision.

Lorsqu'un ISSN est fourni, une vérification de correspondance de titre de 30 % est requise. Par exemple, la valeur « J Clin Psych » correspondrait à Journal of Clinical Psychology mais pas à Journal of Business Economics.

Configurez des automatisations avec la Gestion automatisée des demandes.

Nous recommandons aux bibliothèques de ne pas utiliser la persistance des données fixes et de désactiver le paramètre de persistence dans le module Configuration des services OCLC > PEB WorldShare > Options du Prêt entre bibliothèques. Au lieu, vous pouvez gérer l’application de données fixes (emprunts et prêts) via les automatisations.

Demandes d'emprunt

Lorsque le Paramètre de persistance est Oui dans Configuration des services OCLC > PEB WorldShare > Options du Prêt entre bibliothèques, le bordereau de données fixes DEFAULT a priorité sur l'application d'autres données fixes, incluant celles pouvant être appliquées via l'automatisation. Si vous utilisez des automatisations pour appliquer des données fixes, désactivez le Paramètre de persistance. Voir Options du Prêt entre bibliothèques.

Demandes de prêt

Si la persistance des données fixes est activée dans Configuration des services et qu’une automatisation a effectué une action pour appliquer des données fixes à une demande :
Lorsque le Paramètre de persistance est Oui dans Configuration des services OCLC > PEB WorldShare > Options du Prêt entre bibliothèques, le bordereau de données fixes DEFAULT a priorité sur l'application d'autres données fixes, incluant celles pouvant être appliquées via l'automatisation.
- La persistance sera désactivée pour cette demande de prêt.
- Une message de mise en garde au texte orange apparaîtra dans le haut de l’écran vous rappelant que la persistance des données fixes est activée, mais qu'elle a été désactivée pour la demande.
Lorsque le Paramètre de persistance est Oui dans Configuration des services OCLC > PEB WorldShare > Options du Prêt entre bibliothèques, le bordereau de données fixes DEFAULT a priorité sur l'application d'autres données fixes, incluant celles pouvant être appliquées via l'automatisation.

Emprunts

Les automatisation vous permettent de déterminer comment les demandes soumises par les usagers sont traitées.OCLC vous recommande de créer au moins une automatisation pour les prêts et une automatisation pour les copies. Informations à considérer lors de la configuration d'automatisations :

Les automatisations sont appliquées en fonction du paramètre Priorité de l'automatisation. Une demande initiée par l'usager est comparée à toutes les automatisations. Parmi toutes les automatisations qui correspondent à la demande, l'automatisation avec la priorité la plus élevée (le chiffre le plus bas) sera appliquée à la demande.
- Chaque automatisation doit avoir une valeur numérique unique pour le paramètre Priorité.
- Attribuez la priorité la plus élevée (chiffre le plus bas) à vos automatisations les plus précises.
Chaque automatisation doit avoir au moins une Correspondance, une Action ou une Exception (pas une de chaque).
- Si vous ne sélectionnez aucun critère de correspondance, votre automatisation sera appliquée à toutes les demandes.
- Si vous sélectionnez des correspondances, mais pas d'actions ou exceptions, toutes les demandes qui correspondent à cette automatisation seront acheminées aux demandes à réviser.

Actions pour les emprunts

Dans le haut de l'écran, sous Nouvelle demande d'emprunt, figure une liste des actions standardisées que le système effectue automatiquement pour les nouvelles demandes d'emprunt.

Notice bibliographique correspondante
- Les demandes qui ne correspondent pas à une notice WorldCat ne seront pas automatisées et apparaîtront dans la file de demandes à réviser.
Vérification des fonds dans WorldCat
Vérification des fonds dans la base de connaissances
Vérification des fonds du Groupe personnalisé

Configurer les automatisations principales pour les emprunts

Pour ajouter une automatisation :

Sélectionnez l'onglet Emprunter.
Cliquez sur + Ajouter nouvelle.
Inscrivez un Nom et attribuez une Priorité. Pour plus de détails, voir Critères de correspondance des automatisations.
Sélectionnez un critère de correspondance dans la liste déroulante Correspondances. Pour plus de détails, voir Critères de correspondance des automatisations.
- Si vous ne sélectionnez aucun critère de correspondance, votre automatisation sera appliquée à toutes les demandes.
- Cliquez sur Ajouter une correspondance pour ajouter un critère de correspondance supplémentaire.
Sélectionnez les actions souhaitées dans la liste déroulante Actions. Pour plus de détails, voir Actions automatisées.
- Cliquez sur Ajouter une action pour ajouter une action supplémentaire.
Cliquez sur Ajouter une exception pour sélectionner une exception. Pour plus de détails, voir Exceptions.
- Si une exception est présente pour une automatisation établie, seule l'exception sera appliquée et les autres actions sélectionnées ne seront pas effectuées.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une automatisation :

Dans la liste des automatisations principales, cliquez sur le bouton Modifier associé à l'automatisation.
Modifiez les informations pertinentes. Utilisez le bouton (moins) pour supprimer des correspondances, des actions et des exceptions.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une automatisation :

Dans la liste des automatisations principales, cliquez sur le bouton Supprimer associé à l'automatisation.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.

Champs des automatisations principales

Champ

Description

Nom*

Le nom de l'automatisation (20 caractères maximum, sans caractères spéciaux) qui indique clairement le groupe de demandes auxquelles s'applique cette automatisation. Le nom doit être unique.

Note. - Les noms ne sont pas sensibles à la casse. Ainsi, TEST est pareil à test.

Exemples:
EARTICLTEST
MAXCOPY

Note. - Si vous aviez inclus une description dans vos profils de demande directe précédemment configurés, la description apparaîtra sous forme de texte en lecture seule dans l'automatisation.

Priorité*

Indiquez une priorité numérique pour chaque automatisation.

Lorsqu'une demande initiée par un usager est générée, elle est comparée à toutes les automatisations configurées. Lorsque la demande correspond à plusieurs automatisations, l'automatisation avec la priorité la plus élevée (le chiffre le plus bas) est appliquée à la demande.
- Chaque automatisation doit avoir une valeur numérique unique pour le paramètre Priorité.

Critères de correspondance des automatisations

Vous pouvez d'abord configurer des critères de correspondance en fonction des détails de la demande :

Champ	Description
Âge du matériel	Pour les prêts : Critères utilisés pour restreindre l'emprunt de documents qui sont très nouveaux ou très vieux. Note.- Le chiffre que vous inscrivez dans le champ Âge du matériel doit être inférieur à celui inscrit dans le champ Mais pas plus vieux que. Pour les copies : Le champ Âge du matériel peut être utilisé pour indiquer si la demande de copie est CCG ou CCL. L'âge est tiré du champ Date de l'article. Les bibliothèques peuvent configurer une désignation de droit d'auteur en utilisant les automatisations. Une demande de copie qui arrive via une automatisation, et dont le champ Date de l'article contient 1994, pourrait correspondre à une automatisation ayant CCL dans le champ Conformité au droit d'auteur. Inscrivez un nombre entier de 1 à 1000 représentant l'âge du matériel en année.
Formats	Le ou les formats bibliographiques qui doivent être indiqués dans la demande pour que la demande corresponde à l'automatisation. Sélectionnez un format dans la liste affichée.
Langues	La ou les langues qui doivent être indiquées dans la demande pour que la demande corresponde à l'automatisation.
Requis au plus tôt	Champs utilisés pour indiquer, s'il y a lieu, l'intervalle durant lequel l'usager doit recevoir le matériel. Dans une demande de prêt, la date à laquelle l'usager veut le document est indiquée dans le champ Requis avant. Par exemple, si 4 est inscrit dans le champ Requis avant, l'usager doit recevoir le matériel à l'intérieur des quatre jours suivant la création de la demande. Pour correspondre à l'automatisation, la valeur pour le champ Requis avant dans la demande doit être comprise dans l'intervalle que vous avez indiqué dans l'automatisation pour les champs Requis au plus tôt et Pas plus tard que. Par exemple, si la valeur dans l'automatisation pour Requis au plus tôt est 4 et la valeur pour Pas plus tard que est 7, une demande dont la valeur dans le champ Requis avant est 5 correspondra à l'automatisation. Toutefois si l'usager a indiqué 3 dans le champ Requis avant de la demande, cette demande ne correspondra pas à l'automatisation. Inscrivez un nombre entier de 0 à 1000.
Départements de l'usager	Département ou départements de l'usager, s'il y a lieu, pour lesquels l'automatisation s'applique. Maximum de 65 caractères alphanumériques. Les départements d'usager ne sont pas sensibles à la casse. Ainsi, SCIENHUM est pareil à scienhum. Toutefois, l'orthographe est important. Ainsi, ScienHum n’est pas pareil à SCHU. Si l'automatisation s’applique à plus d’un département, inscrivez chaque département séparé par une virgule. Exemples: ScienHum Chimie Biologie
Note de l'usager	Indique si l'usager a inscrit une note dans la demande. Correspondance : Cocher « N'importe lequel des mots » pour récupérer les demandes qui contiennent n'importe quel des mots inscrits dans la note de l'usager. Inscrivez les mots-clés ou expressions dans la boîte de texte pour récupérer les demandes dont la note de l'usager contient ces mots-clés ou expressions. Lorsque plusieurs termes sont inscrits, ils sont combinés avec l'opérateur booléen OU.
Statuts d'usager	Statut ou statuts d'usager, s'il y a lieu, pour lesquels l'automatisation s'applique. Maximum de 65 caractères alphanumériques. Le statut d'usager n'est pas sensible à la casse. Ainsi, PROFest pareil à prof. Toutefois, l'orthographe est important. Ainsi, Prof n’est pas pareil à Professeur. Si l'automatisation s’applique à plus d’un états, inscrivez chaque état séparé par une virgule. Exemples: Étudiant Diplômé Professeur
L'usager paiera un maximum de	Le montant maximal (en dollars US) que l'usager paiera pour le matériel demandé. Si la correspondance se fait sur la base du coût maximal de l'usager, envisagez de rendre le champ obligatoire dans les formulaires de demande, car les valeurs nulles ne correspondront jamais à une automatisation répondant à ce critère. Pour qu'une demande corresponde à une automatisation, le montant indiqué dans la demande doit être égal ou supérieur au montant indiqué dans l'automatisation. Par exemple, si 7 (7,00 $) est indiqué dans la demande, et que 5 (5,00 $) est indiqué dans l'automatisation, la demande correspond à l'automatisation, c'est-à-dire qu'un usager qui accepte de payer un maximum de 7,00 $ acceptera de payer 5,00 $. Par contre, si l'automatisation indique 10, la demande ne correspond pas à l'automatisation parce que l'usager qui accepte de payer un maximum de 7,00 $ n'acceptera pas de payer 10,00 $. Inscrivez un nombre. N'inscrivez par le symbole de dollar ($). Une valeur de 0 signifie que l'usager n'accepte pas de payer de frais pour le matériel demandé. Exemples: 6 6.00 6.10
Sources de la demande	Indique la source d'une demande est pertinente pour l'automatisation et, si oui, le nom des sources. Si vous voulez que l'automatisation s'applique à des sources précises, inscrivez jusqu'à six sources dans les boîtes à cet effet. Le nom des sources peut contenir jusqu'à huit caractères alphanumériques. Les valeurs doivent être valides dans vos demandes de PEB. Le nom des sources peut contenir jusqu'à huit caractères alphanumériques. Les valeurs doivent être valides dans vos demandes de PEB. Les noms de sources ne sont pas sensibles à la casse. Ainsi, FSILLest pareil à fsill. Toutefois, l'orthographe est important. Ainsi, FSlink n’est pas acceptable comme valeur valide pour FSILL. Voir Sources de PEB pour plus d'informations. Exemples: FSILL FSlink
Type de demande	Prêt - Seules les demandes de prêt seront admissibles pour cette automatisation. Copie - Seules les demandes de copie non retournables seront admissibles pour cette automatisation.

Actions d’automatisation pour les emprunts

Après avoir déterminé quelles demandes doivent être automatisées, des actions peuvent être configurées pour les automatisations :

Note. - Certaines actions s'excluent mutuellement. Les actions non disponibles sont automatiquement supprimées lors de la création de l'automatisation.

Champ	Description
Appliquer données fixes	Sélectionnez le bordereau de données fixes que vous voulez appliquer aux demandes qui correspondent à cette automatisation. Lorsque vous sélectionnez cette action, une liste déroulante contenant tous les bordereaux de données fixes actifs de votre établissement est présentée. Le bordereau de données fixes, s'il y a lieu, qui s'applique au groupe de demandes que vous automatisez. La liste contient tous les bordereaux de données fixes actifs de votre établissement. Sélectionnez un bordereau de données fixes dans la liste. Laissez cette boîte vide si aucun bordereau de données fixes ne s'applique au groupe de demandes que vous automatisez. Note. - Si vous voulez appliquer un bordereau de données fixes pour cette automatisation, vous devez créer le bordereau AVANT de créer l'automatisation. Actions supplémentaires disponibles Créer chaîne de prêteurs Acheminer demande à Révision Envoyer demande aux prêteurs
Créer chaîne de prêteurs	Sélectionnez cette option si vous voulez créer une chaîne de prêteurs pour la demande sans envoyer automatiquement la demande aux prêteurs.Lorsque vous sélectionnez cette action, vous devrez sélectionnez une File de groupes dans la liste déroulante contenant toutes les Files de groupes configurées pour votre établissement. Des chaînes de prêteurs seront appliquées aux demandes correspondantes qui seront transférées dans les demandes à réviser. Pour plus de détails, voir Files de groupes. Actions supplémentaires disponibles Appliquer données fixes Acheminer demande à Révision L'automatisation crée une chaîne de prêteurs qui tient compte des éléments suivants : Redirections - Les bibliothèques qui redirigent (dévient) les demandes pour une raison qui aurait un impact sur votre demande ne sont pas incluses dans la chaîne de prêteurs. Cela inclut le type de service, le format, le coût maximum de l'emprunteur, l'affiliation de groupe, les conditions de licence électronique ou l'âge su matériel. L'Historique des automatisations montrera les prêteurs qui ont été exclus à cause de la redirection, afin que vous puissiez ajuster la demande lors de la resoumission pour obtenir une réponse plus favorable. Couverture de la base de connaissances OCLC - Les fonds ajoutés sont tirés de la base de connaissances WorldCat et basés sur le fait que le prêteur détient l'année ou le volume demandé. Conditions de la licence électronique - Les fonds ajoutés sont tirés de la base de connaissances WorldCat et basés sur le fait que le prêteur possède une licence qui autorise le PEB. Publications en série imprimées Les prêteurs seront ajoutés à la chaîne des prêteurs si : Ils détiennent l'année ou le volume demandé selon les informations contenues dans les champs 853 et 863 de la Notice de fonds locale (NFL). Ils ont des NFL pour le titre, mais le système ne peut pas déterminer si les fonds correspondent au document demandé. Ils n'ont pas de redirection pour les demandes au niveau du titre dans la zone 008 de la NFL qui indique qu'ils ne prêteront pas ou ne feront pas de copie du document. Les prêteurs sont ensuite triés par délai de traitement. Délai de traitement Le délai de traitement est calculé à partir du moment où une demande est assignée à un prêteur jusqu'au moment où le document est disponible pour l'emprunteur. Pour les prêts - Le délai entre l'assignation au prêteur et la réception par l'emprunteur. Pour les copies - Le délai entre l'assignation au prêteur et l'expédition du document par le prêteur. Les prêteurs sont triés par délai de traitement dans chaque Groupe personnalisé d'une File de groupes. Les préférences de l'utilisateur pour l'ordre de la chaîne de prêteurs sont conservées. L'ordre des délais de traitement est déterminé par les calculs ci-dessous afin de créer la meilleure chaîne de prêteurs pour chaque demande sans surcharger les prêteurs qui ont un délai de traitement qui est rapide : Le système calcule un délai de traitement moyen quotidien pour les prêteurs en fonction des données statistiques de la dernière année. Ce délai de traitement moyen est recalculé quotidiennement. L'ampleur de la file d'attente active de chaque bibliothèque ou le nombre de demandes de prêt en attente sont pris en compte lors de l'attribution des demandes. L'ampleur de la file est calculée toutes les heures.
Acheminer demande à Révision	L'automatisation déplacera les demandes correspondantes dans votre liste de demandes à réviser. Si vous ne sélectionnez pas une action qui achemine une demande ailleurs (vers les prêteurs, les demandes d'achat ou la livraison de documents), cette action s'appliquera par défaut. Actions supplémentaires disponibles Appliquer données fixes Créer chaîne de prêteurs
Acheminer demande à Demandes d'achat à réviser	Les demandes seront envoyées à votre file Demandes d'achat > Demandes d'achat à réviser. Aucune action supplémentaire disponible.
Envoyer demande aux prêteurs	Sélectionnez cette option si vous voulez acheminer automatiquement la demande aux prêteurs. Lorsque vous sélectionnez cette action, vous devrez sélectionnez une File de groupes dans la liste déroulante contenant toutes les Files de groupes configurées pour votre établissement. Les demandes correspondantes seront acheminées aux prêteurs de la File de groupes sélectionnée qui possèdent le document demandé. Vous devrez également sélectionner le nombre minimum de prêteurs dans votre File de groupes sélectionnée qui détiennent le document demandé. Vous pouvez sélectionner une valeur de 1 à 5. Ce n'est pas le nombre total de bibliothèques qui possèdent des localisations WorldCat pour le document demandé. Il s'agit du nombre minimum de prêteurs de votre File de groupes désignée qui doivent détenir le document avant que la demande ne soit envoyée automatiquement à ces prêteurs. Si cela s'applique à une demande de prêt, vous devriez également indiquer une action pour Appliquer les données fixes, puis sélectionner le bordereau de données fixes de votre choix. Le bordereau de données fixes sélectionné devraient inclure une adresse d'expédition et une adresse de facturation. Si vous n'indiquez pas un bordereau de données fixes avec cette action, votre demande sera transférée à la révision avec un message dans l'Historique des automatisations indiquant que l'adresse d'expédition et/ou de facturation (shipToAddress1 et/ou billToAddress1) manquent. Publications en série imprimées Les prêteurs seront exclus de la chaîne des prêteurs si : Ils ne détiennent pas l'année ou le volume demandé selon les informations contenues dans les champs 853 et 863 de la Notice de fonds locale (NFL). Ils ont une redirection pour les demandes au niveau du titre dans la zone 008 de la NFL qui indique qu'ils ne prêteront pas ou ne feront pas de copie du document. Une fois que ces prêteurs ont été exclus, les prêteurs restants sont triés par délai de traitement. Délai de traitement Le délai de traitement est calculé à partir du moment où une demande est assignée à un prêteur jusqu'au moment où le document est disponible pour l'emprunteur. Pour les prêts - Le délai entre l'assignation au prêteur et la réception par l'emprunteur. Pour les copies - Le délai entre l'assignation au prêteur et l'expédition du document par le prêteur. Les prêteurs sont triés par délai de traitement dans chaque Groupe personnalisé d'une File de groupes. Les préférences de l'utilisateur pour l'ordre de la chaîne de prêteurs sont conservées. L'ordre des délais de traitement est déterminé par les calculs ci-dessous afin de créer la meilleure chaîne de prêteurs pour chaque demande sans surcharger les prêteurs qui ont un délai de traitement qui est rapide : Le système calcule un délai de traitement moyen quotidien pour les prêteurs en fonction des données statistiques de la dernière année. Ce délai de traitement moyen est recalculé quotidiennement. L'ampleur de la file d'attente active de chaque bibliothèque ou le nombre de demandes de prêt en attente sont pris en compte lors de l'attribution des demandes. L'ampleur de la file est calculée toutes les heures. Actions supplémentaires disponibles Appliquer données fixes

Exceptions d’automatisation pour les emprunts

Vous pouvez également configurer des exceptions qui s'appliquent au lieu des actions définies.

Champ	Description
Si demande en double, Acheminer à Révision	Les demandes possiblement en double seront acheminées à votre liste de demandes à réviser.
Si détenu par Groupe personnalisé, Acheminer à Révision	Si vous voulez que les demandes correspondant à cette automatisation soient acheminées à votre file Nouvelles demandes à réviser lorsqu'un ou plusieurs membres de l'un de vos groupes personnalisés possèdent le document, sélectionnez le Groupe personnalisé dans la liste. Cette liste contient le nom de tous vos Groupes personnalisés. Si les fonds de groupe ne sont pas pertinents pour les demandes que vous automatisez, ne sélectionnez pas de Groupe personnalisé. Le nom du groupe qui représente toutes les succursales de votre bibliothèque. Le nom du groupe qui représente le consortium avec lequel vous avez des ententes particulières pour les PEB.
Si détenu par mon établissement, Acheminer à Révision	Les demandes seront acheminées à votre liste Nouvelles demandes à réviser si votre établissement possède le document demandé.

Champ

Description

Si demande en double, Acheminer à Révision

Les demandes possiblement en double seront acheminées à votre liste de demandes à réviser.

Si détenu par Groupe personnalisé, Acheminer à Révision

Si vous voulez que les demandes correspondant à cette automatisation soient acheminées à votre file Nouvelles demandes à réviser lorsqu'un ou plusieurs membres de l'un de vos groupes personnalisés possèdent le document, sélectionnez le Groupe personnalisé dans la liste.
Cette liste contient le nom de tous vos Groupes personnalisés. Si les fonds de groupe ne sont pas pertinents pour les demandes que vous automatisez, ne sélectionnez pas de Groupe personnalisé.

Le nom du groupe qui représente toutes les succursales de votre bibliothèque.
Le nom du groupe qui représente le consortium avec lequel vous avez des ententes particulières pour les PEB.

Si détenu par mon établissement, Acheminer à Révision

Les demandes seront acheminées à votre liste Nouvelles demandes à réviser si votre établissement possède le document demandé.

Utiliser les automatisations dans le Prêt entre bibliothèques WorldShare

Les automatisation vous permettent de déterminer comment les demandes soumises par les usagers sont traitées. Lorsqu'une demande est soumise par un usager et correspond à une automatisation, vous pouvez déterminer si la demande doit être envoyée aux prêteurs ou acheminée à votre liste Nouvelles demandes à réviser.

Informations à considérer lors de la création d'automatisations :

Les automatisations sont appliquées en fonction du paramètre Priorité de l'automatisation. Une demande initiée par l'usager est comparée à toutes les automatisations. Parmi toutes les automatisations qui correspondent à la demande, l'automatisation avec la priorité la plus élevée (le chiffre le plus bas) sera appliquée à la demande.
- Chaque automatisation doit avoir une valeur numérique unique pour le paramètre Priorité.
OCLC vous recommande de créer une automatisation pour les prêts et une automatisation pour les copies.

Automatisations de base pour les emprunts

Un ensemble d'automatisations recommandé serait Acheminer demande à Révision si la demande est en double ou Acheminer demande à Révision si le document est détenu. Si cette automatisation n'est pas configurée, le système applique des données fixes et transfère la demande dans la liste de demandes à réviser.

Exemples

Capture d'écran d'exemples d'options d'automatisation et de priorités pour l'automatisation de base des emprunts dans le PEB WorldShare

Prêts

Si la demande n'est pas en double et que le document n'est pas détenu par votre établissement, le système appliquera le bordereau de données fixes et créera une chaîne de prêteurs basée sur les bibliothèques de la File de groupes qui possèdent le document demandé, et acheminera la demande à la liste de demandes à réviser .
1. Sous Correspondances, sélectionnez Type de demande > Prêt .
2. Cliquez sur Ajouter une exception et sélectionnez Si demande en double, Acheminer à Révision.
3. Cliquez sur Ajouter une exception et sélectionnez Si détenu par mon établissement, Acheminer à Révision.
4. Sous Actions, sélectionnez Envoyer demande aux prêteurs, puis sélectionnez la File de groupes qui doit être utilisée.
5. Cliquez sur Ajouter une action et sélectionnez Appliquer données fixes, puis sélectionnez le bordereau de données fixes qui doit être utilisé.
Copies

Si la demande n'est pas en double et que le document n'est pas détenu par votre établissement, le système appliquera le bordereau de données fixes et créera une chaîne de prêteurs basée sur les bibliothèques de la File de groupes qui possèdent le document demandé, et acheminera la demande à la liste de demandes à réviser .
1. Sous Correspondances, sélectionnez Type de demande > Copie.
2. Cliquez sur Ajouter une exception et sélectionnez Si demande en double, Acheminer à Révision.
3. Cliquez sur Ajouter une exception et sélectionnez Si détenu par mon établissement, Acheminer à Révision.
4. Sous Actions, sélectionnez Envoyer demande aux prêteurs, puis sélectionnez la File de groupes qui doit être utilisée.
5. Cliquez sur Ajouter une action et sélectionnez Appliquer données fixes, puis sélectionnez le bordereau de données fixes qui doit être utilisé.

Automatisations avancées pour les emprunts

Exemples d'automatisations avancées

Exemples

Capture d'écran d'exemples d'options d'automatisation et de priorités pour les automatisations d'emprunt avancées dans le Prêt entre bibliothèques WorldShare

NOTE AUX UTILISATEURS

Toutes les demandes comportant une note du lecteur ne seront pas envoyées aux prêteurs, permettant au personnel de lire la note du lecteur et de remplir la demande en conséquence.nbsp
1. Sous Correspondance, sélectionnez Note de l'usager. Cocher N'importe lequel des mots pour récupérer les demandes qui contiennent n'importe quel des mots inscrits dans la note de l'usager.
2. Sous Actions, sélectionnez Acheminer demande à Révision.
ACHATS

Les demandes de livres espagnols seront acheminées vers Demandes d'achat à réviser.
1. Sous Correspondances, sélectionnez Formats > Livre.
2. Cliquez sur Ajouter une correspondance et sélectionnez Langue > Espagnol.
3. Sous Actions, sélectionnez Acheminer demande à Demandes d'achat à réviser.

Prêts

Vous pouvez choisir d’appliquer des bordereaux de données fixes désignés pour les prêts en fonction des éléments suivants :
• l’identité de la bibliothèque emprunteuse;
• le type de demande; ou
• le format matériel demandé.
Ainsi, les frais de prêt, les notes, les politiques et les adresses sont appliqués avec précision aux demandes de prêt, ce qui vous permet de gagner du temps et de respecter les politiques et préférences locales de votre bibliothèque.

Les automatisations sont appliquées en fonction du paramètre Priorité de l'automatisation. Une demande initiée par l'usager est comparée à toutes les automatisations. Parmi toutes les automatisations qui correspondent à la demande, l'automatisation avec la priorité la plus élevée (le chiffre le plus bas) sera appliquée à la demande.
- Chaque automatisation doit avoir une valeur numérique unique pour le paramètre Priorité.
- Attribuez la priorité la plus élevée (chiffre le plus bas) à vos automatisations les plus précises.
Si vous ne sélectionnez aucun critère de correspondance, votre automatisation sera appliquée à toutes les demandes.

Actions standardisées pour le prêt

Dans le haut de l'écran, sous Nouvelle demande d'emprunt, figure une liste des actions standardisées que le système effectue automatiquement pour les nouvelles demandes d'emprunt. Les quatre actions dans la gauche de l'écran seront affichées pour toutes les bibliothèques :

Redirection des demandes
Vérification du statut du fournisseur
Vérification des fonds dans la base de connaissances
Vérification des affiliations de groupe
Temps pour répondre
Contrôle de disponibilité en temps réel

Configurer les automatisations principales

Pour ajouter une automatisation :

Sélectionnez l'onglet Prêt.
Cliquez sur + Ajouter nouvelle.
La case Activée sera cochée par défaut et l'automatisation prendra effet immédiatement après l'enregistrement. Oui sera affiché dans la colonne Activée de l'automatisation.
Inscrivez un Nom et attribuez une Priorité. Pour plus de détails, voir Champs des automatisations principales.
Sélectionnez un critère de correspondance dans la liste déroulante Correspondances. Pour plus de détails, voir Critères de correspondance des automatisations.
- Cliquez sur Ajouter une correspondance pour ajouter un critère de correspondance supplémentaire.
Sélectionnez les actions souhaitées dans la liste déroulante Actions. Pour plus de détails, voir Actions automatisées.
- Les automatisations pour lesquelles des actions sont définies, mais aucun critère de correspondance ne correspondra à toutes les demandes.
- Cliquez sur Ajouter une action pour ajouter une action supplémentaire.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une automatisation :

Dans la liste des automatisations principales, cliquez sur le bouton Modifier associé à l'automatisation.
Modifiez les informations pertinentes. Utilisez le bouton (moins) pour supprimer des correspondances, des actions et des exceptions.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une automatisation :

Dans la liste des automatisations principales, cliquez sur le bouton Supprimer associé à l'automatisation.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.

Principaux champs d’automatisation pour les prêts

Champ

Description

Activer

Par défaut, lorsqu’une automatisation est créée, la case Activer est cochée et l’automatisation est immédiatement en vigueur lors de l’enregistrement. L'automatisation affichera Oui dans la colonne Activé.

Le personnel peut modifier les automatisations et décocher la case Activer (Enable) afin que l'automatisation ne soit plus en vigueur et qu'elle s'affiche comme Non (No) dans la colonne Activé (Enabled).

Nom*

Le nom de l'automatisation (40 caractères maximum, sans caractères spéciaux) qui indique clairement le groupe de demandes auxquelles s'applique cette automatisation. Le nom doit être unique.

Les noms ne sont pas sensibles à la casse

Priorité*

Indiquez une priorité numérique pour chaque automatisation. Translation resultsstar_borderLa priorité doit être un nombre entier positif de 9 chiffres ou moins.

Lorsque la demande correspond à plusieurs automatisations, l'automatisation avec la priorité la plus élevée (le chiffre le plus bas) est appliquée à la demande.
- Chaque automatisation doit avoir une valeur numérique unique pour le paramètre Priorité.

Automatisation Critères de correspondance pour les prêts

Champ	Description
Groupe d'emprunteurs	Choisissez parmi une combinaison de Groupes personnalisés et de Groupes profilés.
Formats	Le ou les formats bibliographiques qui doivent être indiqués dans la demande pour que la demande corresponde à l'automatisation. Sélectionnez un format dans la liste affichée.
Type de demande	Vous permet de spécifier des demandes de copie ou de prêt. Prêt - Seules les demandes de prêt seront admissibles pour cette automatisation. Copie - Seules les demandes de copie non retournables seront admissibles pour cette automatisation. Si aucun type de demande n’est sélectionné, l’automatisation s’appliquera aux demandes de copie et de prêt.

Champ

Description

Groupe d'emprunteurs

Choisissez parmi une combinaison de Groupes personnalisés et de Groupes profilés.

Formats

Le ou les formats bibliographiques qui doivent être indiqués dans la demande pour que la demande corresponde à l'automatisation.
Sélectionnez un format dans la liste affichée.

Type de demande

Vous permet de spécifier des demandes de copie ou de prêt.

Prêt - Seules les demandes de prêt seront admissibles pour cette automatisation.
Copie - Seules les demandes de copie non retournables seront admissibles pour cette automatisation.

Si aucun type de demande n’est sélectionné, l’automatisation s’appliquera aux demandes de copie et de prêt.

Actions automatiques pour le prêt

Champ	Description
Appliquer données fixes	Appliquez un enregistrement de données constantes du prêteur désigné en tant qu'action.

Utilisez les automatisations de prêt avec Prête entre bibliothèques WorldShare.

Voir Gestion automatisée des demandes de prêt pour des cas d’utilisation et des exemples.

Utiliser les rapports pour évaluer les automatisations

Voir Évaluer les automatisations pour apprendre comment utiliser les rapports Borrower Resource Sharing Stats Report and Lender Resource Sharing Stats Report pour suivre l'utilisation des automatisations par votre bibliothèque.