Passer au contenu principal
Accueil - Assistance OCLC

Données sur l’emprunteur

Utilisez l'écran Données sur l'emprunteur pour configurer les données fixes d'emprunteur.

 

Utilisez l'écran Données sur l'emprunteur pour configurer les données fixes d'emprunteur. Les données fixes sont des informations que les employés peuvent utiliser pour assurer une uniformité lorsqu'ils initient ou répondent à des demandes. Les données fixes sont des informations répétitives qui sont automatiquement transférées dans les bordereaux et les demandes. Un bordereau de données fixes par défaut est créé pour tout établissement qui n'en a pas.

Utilisez des automatisations pour appliquer des données fixes aux demandes d'emprunt. Pour plus d’informations, voir Gestion automatisée des demandes.

 Note. - Si vous souhaitez que votre bordereau de données fixes par défaut soit automatiquement appliqué à chaque demande, activez le Paramètre de persistance.  Lorsque le Paramètre de persistance est Oui dans Configuration des services OCLC > PEB WorldShare > Options du Prêt entre bibliothèques, le bordereau de données fixes DEFAULT a priorité sur l'application d'autres données fixes, incluant celles pouvant être appliquées via l'automatisation. Si vous utilisez des automatisations pour appliquer des données fixes, désactivez le Paramètre de persistance. Pour plus de détails, voir Options du Prêt entre bibliothèques

Bordereaux de données fixes pour les emprunteurs

Les bordereaux de données fixes peuvent être créés pour divers types d'emprunt. Vous trouverez ci-dessous des exemples de cas où les bordereaux de données fixes peuvent être utiles.

Situation

Suggestion

Vous empruntez régulièrement des photocopies ainsi que du matériel qui doit être retourné.

Créez un bordereau de données fixes pour les prêts et un autre pour les copies.

Vous demandez à ce que certaines photocopies vous soient envoyées par télécopieur, mais la plupart du temps, vous voulez qu'elles vous soient envoyées électroniquement.

Créez un bordereau de données fixes pour les copies par télécopieur et un autre indiquant que vous voulez recevoir les documents via Article Exchange ou Livraison électronique.

Vous traitez toutes les transactions de PEB à votre bibliothèque centrale, mais voulez que les prêteurs envoient les documents directement aux succursales.

Créez un bordereau de données fixes avec des Infos sur expédition et contact pour chaque succursale.

Certains professeurs font régulièrement des demandes de PEB.

Créez un bordereau de données fixes pour chacun de ces professeurs.

Vous avez établi des politiques pour le montant que vous paierez pour chaque genre de matériel obtenu via le PEB.

Créez un bordereau de données fixes pour chaque genre de matériel avec le Coût maximum approprié.

Vous avez établi des politiques pour l'utilisation de la Gestion des frais IFM.

Créez des bordereaux de données fixes avec les valeurs IFM dans Coût maximum.

Vous demandez régulièrement plusieurs exemplaires d'un document pour des clubs de lecture.

Créez un bordereau de données fixes qui contient une "Note sur l'emprunt" indiquant que la demande est pour un club de lecture.

Configurer les données fixes d'emprunteur

Pour ajouter un bordereau de données fixes :

  1. Cliquez sur Créer un nouveau bordereau de données fixes .
  2. Remplissez les champs. Pour plus de détails, voir Informations sur la bibliothèque emprunteuse et Informations sur l'usager ci-dessous.
  3. Cliquez sur Enregistrer comme nouveau.

Pour copier un bordereau de données fixes :

  1. Dans la liste des bordereaux de données fixes, sélectionnez le bordereau de données fixes que vous voulez copier.
  2. Modifiez le Nom du bordereau de données fixes.
  3. Apportez les modifications au besoin.
  4. Cliquez sur Enregistrer comme nouveau.

Pour modifier un bordereau de données fixes :

  1. Dans la liste des bordereaux de données fixes, sélectionnez le bordereau de données fixes que vous voulez modifier.
  2. Modifiez le bordereau.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer un bordereau de données fixes :

  1. Dans la liste des bordereaux de données fixes, sélectionnez le bordereau de données fixes que vous voulez supprimer.
  2. Dans le bas de l'écran, cliquez sur Supprimer le bordereau.
  3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur OK.

Informations sur la bibliothèque emprunteuse

Champ Description
Nom du bordereau de données fixes Le nom du bordereau (limite de 20 caractères et pas de caractères spéciaux).
Description Une brève description du bordereau.
Requis avant

Date à laquelle vous devez avoir reçu le document. Pour assigner une période allant jusqu'à 99 jours, inscrivez +JJ pour que le système calcule une date qui tombe de 1 à 99 jours après la date d'aujourd'hui.

Note. - Le bordereau de données fixes par défaut doit contenir une date Requis avant de +30 par défaut.

Type de demande
  • Prêt - Seules les demandes de prêt seront admissibles.
  • Copie - Seules les demandes de copie non retournables seront admissibles.

  Note. - Si vous avez activé le Paramètre de persistance, ne spécifiez pas de Type de demande dans vos Données fixes d'emprunteur par défaut.  Si un Type de demande est présent dans le bordereau de données fixes par défaut, le Paramètre de persistance outrepassera le Type de demande tel qu'il a été soumis initialement avec la valeur indiquée dans les données fixes par défaut. Par exemple, si vous voyez que votre Type de demande passe d'un Prêt à une Copie, il se peut que vous ayez spécifié Copie comme Type de demande dans vos Données fixes d'emprunteur par défaut.

Éditions Édition préférée.
Infos sur expédition et contact L'adresse d'expédition et les coordonnées de la personne-ressource.
Facturer à L'adresse de facturation. Cliquez sur Mêmes infos que l'expédition pour utiliser les informations déjà inscrites dans les champs de la section Infos sur expédition et contact. Sinon, inscrivez d'autres informations.
Expédier via La méthode que vous préférez pour l'expédition.
Livraison électronique

Indiquez vos choix quant à la méthode utilisée pour la livraison électronique :

  • Ariel (FTP) : livraison FTP via Ariel.
  • Article Exchange : livraison via OCLC Article Exchange.
  • Électronique : livraison via courriel.
  • ILLiad Odyssey : livraison via le logiciel ILLiad Odyssey.

Note. - Les méthodes de livraison électronique sont définies dans le Répertoire des politiques OCLC. Connectez-vous au Répertoire des politiques OCLC pour faire des modifications.

Gestion des frais IFM

Cochez la case Gestion des frais IFM pour activer cette fonctionnalité.

 Note. - Si le Coût maximum est 0.00, ne sélectionnez pas la Gestion des frais IFM. 

Pour plus de détails, voir Gestion des frais IFM.

Coût maximum
  • Montant maximal que vous acceptez de payer pour le document. Inscrivez le montant que vous pouvez payer et cochez la case Gestion des frais IFM pour activer la fonctionnalité.

     Note. - Ce montant représente le coût total et non le coût par page.
  • Si vous n'acceptez pas de payer des frais, laissez la case décochée et inscrivez 0.00 dans le champ Coût maximum.
    • Si vous n'inscrivez rien dans ce champ, vous serez responsable des frais facturés par le prêteur, peu importe le montant. Si la case Gestion des frais IFM n'est pas cochée et que le champ Coût maximum est vide, le prêteur pourra inscrire un montant dans le champ Coût maximum lorsqu'il vous retournera la demande. Vous accepterez automatiquement de payer le montant indiqué par le prêteur lorsque vous mettrez à jour cette demande.
  • Si votre bibliothèque utilise une devise différente du dollar américain (USD), OCLC recommande de créer deux ensembles de bordereaux de données fixes : un avec le Coût maximum dans votre devise locale et l'autre avec le Coût maximum en dollars américains. Lorsque vous avez deux ensembles de bordereaux de données fixes, lorsque vous créez ou répondez à des demandes, vous pouvez sélectionner le bordereau qui correspond à la devise que vous voulez utiliser. Pour plus de détails, voir Configurer la gestion des frais IFM.

Conformité au droit d'auteur (États-Unis)

Indique votre conformité au droit d'auteur pour les demandes de photocopies. Pour plus de détails, voir Droit d'auteur.

Codes valides selon votre pays :

Région Conformité au droit d'auteur (États-Unis)
États-Unis
  • CCG Conforms to CONTU Guidelines
  • CCL Conforms to U.S. Copyright law
Australie
  • Australian Copyright Cleared
  • Australian License
  • S183 - Commonwealth
  • S183 - State
  • S200AB - Special case
  • S43 - Judicial Proceedings
  • S50 - for S49 client
  • S50(7) - for collection, previously supplied
  • S50(7A) - for collection, more than a reasonable portion
  • S50(7B) - for collection electronic
  • S50 - for collection
  • S50 - for parliamentarian
Canada
  • Utilisation équitable
  • Loi sur le droit d'auteur du Canada 2012
Nouvelle-Zélande 
  • NZ Copyright Requirements
Espagne
  • Conformément à la loi espagnole sur le droit d'auteur
  • Licence acquise
  • Aucune
Royaume-Uni
  • UK Copyright Cleared
  • UK Fair Dealing

Si vous avez choisi de gérer le droit d'auteur par le biais de PEB WorldShare > Chaînes de travail avancées dans Configuration des services OCLC, les configurations de Conformité au droit d'auteur dans tous les bordereaux de données fixes seront écrasées. Pour plus de détails, voir Droit d'auteur

Signature pour reconnaissance du droit d'auteur

Les bibliothèques de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne et du Royaume-Uni peuvent faire le suivi quant à l'acceptation par l'usager des conditions locales liées au droit d'auteur.  « Signature pour reconnaissance du droit d'auteur » indique si l'usager a accepté ou non les conditions liées au droit d'auteur.  Les options sont les suivantes :

  • Sans objet
  • Signature requise
  • Signature obtenue

Voir Affranchissement des droits pour plus de détails.

 Note.- Les bibliothèques à l'extérieur de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne et du Royaume-Uni ne verront pas le champ Signature pour reconnaissance du droit d'auteur.

Affiliations

Inscrivez les symboles, noms ou acronymes de vos groupes locaux réciproques ou les Groupes profilés d'OCLC qui doivent être affichés aux prêteurs. 

Exemple : 
LVIS

Notes sur la facturation Informations supplémentaires sur la facturation si nécessaire.
Notes sur l'emprunt Informations supplémentaires sur la demande si nécessaire.

Informations sur l'usager

Champ Description
Nom de l'usager

Le nom de l'usager.

  • Pour de meilleurs résultats, utilisez le format : nom de famille, prénom, second prénom ou initiale.
  • Si nécessaire, ajoutez des détails pour différencier des usagers portant un nom semblable.
  • N'inscrivez pas de numéro d'identification de l'usager dans ce champ. Utilisez plutôt le champ ID de l'usager.

Exemples:
Laverdure, Anne Marie
, Ducrot, Henri, Départ. Biologie

ID de l'usager

Un numéro utilisé pour l'identification de l'usager.

Exemples:
123-45-6789
ALl/6496KRTXX/0001
OH4751603

Département de l'usager

Le département (université) de l'usager. Inscrivez les noms de département de façon uniforme.

Exemples:
Département de biologie
DépartBio
Biologie

État

L'état de l'usager.

Exemples:
Professeur
Administrateur
Étudiant

Courriel L'adresse électronique de l'usager.
Adresse L'adresse de l'usager.
Notes.

Informations supplémentaires sur l'usager s'il y a lieu.

Exemples:
Coût maximum de 5,00 $
Peut récupérer les documents à la Succursale Ouest les mardis.