Données sur le prêteur

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Utilisez l'écran Données sur le prêteur pour configurer les données fixes de prêteur.

Utilisez l'écran Données sur le prêteur pour configurer les données fixes de prêteur. Les données fixes sont des informations que les employés peuvent utiliser pour assurer une uniformité lorsqu'ils initient ou répondent à des demandes. Les données fixes sont des informations répétitives qui sont automatiquement transférées dans les bordereaux et les demandes. Un bordereau de données fixes par défaut est créé pour tout établissement qui n'en a pas.

Utilisez des automatisations pour appliquer des données fixes aux demandes de prêt. Pour plus d’informations, voir Gestion automatisée des demandes.

Note. - Si vous souhaitez que votre bordereau de données fixes par défaut soit automatiquement appliqué à chaque demande, activez le Paramètre de persistance. Lorsque le Paramètre de persistance est Oui dans Configuration des services OCLC > PEB WorldShare > Options du Prêt entre bibliothèques, le bordereau de données fixes DEFAULT a priorité sur l'application d'autres données fixes, incluant celles pouvant être appliquées via l'automatisation. Si vous utilisez des automatisations pour appliquer des données fixes, désactivez le Paramètre de persistance. Pour plus de détails, voir Options du Prêt entre bibliothèques.

Bordereaux de données fixes pour les prêteurs

Les bordereaux de données fixes peuvent aussi être créés pour des prêts routiniers. Vous trouverez ci-dessous des exemples de cas où les bordereaux de données fixes peuvent être utiles.

Situation	Suggestion
Vous prêtez régulièrement des photocopies ainsi que du matériel qui doit être retourné.	Créez un bordereau de données fixes pour les prêts et un autre pour les copies.
Vous traitez toutes les transactions de PEB à votre bibliothèque centrale, mais voulez que les emprunteurs retournent les documents directement aux succursales.	Créez un bordereau de données fixes avec une adresse Retourner à pour chaque succursale.
Vous avez établi des politiques pour le montant que vous facturez pour chaque genre de matériel fourni via le PEB.	Créez un bordereau de données fixes pour chaque genre de matériel avec les Frais de prêt approprié.
Vous prêtez aux membres de votre consortium gratuitement, mais facturez des frais à d’autres emprunteurs.	Créez un bordereau de données fixes pour les prêts gratuits et un autre pour les prêts que vous facturez.
Vous avez établi des politiques pour le mode de paiement pour les prêts et les copies.	Créer des bordereaux de données fixes pour divers frais IFM et d'autres pour les frais facturés. Par exemple : 10IFM ou 10INV.

Configurer les données fixes de prêteur

Pour ajouter un bordereau de données fixes :

Cliquez sur Créer un nouveau bordereau de données fixes .
Remplissez les champs. Pour plus de détails, voir Informations sur la bibliothèque prêteuse ci-dessous.
Cliquez sur Enregistrer comme nouveau.

Pour copier un bordereau de données fixes :

Dans la liste des bordereaux de données fixes, sélectionnez le bordereau de données fixes que vous voulez copier.
Modifiez le Nom du bordereau de données fixes.
Apportez les modifications au besoin.
Cliquez sur Enregistrer comme nouveau.

Pour modifier un bordereau de données fixes :

Dans la liste des bordereaux de données fixes, sélectionnez le bordereau de données fixes que vous voulez modifier.
Modifiez le bordereau.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer un bordereau de données fixes :

Dans la liste des bordereaux de données fixes, sélectionnez le bordereau de données fixes que vous voulez supprimer.
Dans le bas de l'écran, cliquez sur Supprimer le bordereau.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur OK.

Informations sur la bibliothèque prêteuse

Note.– Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).

Champ	Description
Nom du bordereau de données fixes	Le nom du bordereau (limite de 20 caractères et pas de caractères spéciaux).
Description	Une brève description du bordereau.
Date d'échéance	La date à laquelle l'emprunteur doit retourner le document au prêteur et non la date à laquelle le document doit arriver à votre bibliothèque. Lorsque vous éditez une demande, inscrivez la date précise ou indiquez une période de 1 à 999 jours à partir de la date d'aujourd'hui en utilisant le format +JJJ. Exemple: +101
Date d'expédition	La date à laquelle le document a été expédié, ou sera expédié, par votre bibliothèque. Inscrivez -JJ pour que le système calcule une date qui tombe de 1 à 99 jours avant la date d'aujourd'hui. Exemples: -0 -10
Ajouter les frais de gestion IFM	Cochez la case Ajouter les frais de gestion IFM pour activer cette fonctionnalité. Note. - Sélectionnez Ajouter les frais de gestion IFM uniquement si les Frais de prêt sont supérieurs à 0.00. Pour plus de détails, voir la rubrique Gestion des frais IFM.
Frais de prêt	Tous les coûts : manutention, frais de photocopie, affranchissement, etc. Valeurs numériques uniquement. Inscrivez 0.00 si aucuns frais ne sont applicables. Pour accepter l'offre IFM d'un emprunteur, inscrivez une valeur numérique et cochez la case IFM. Si votre bibliothèque utilise une devise différente du dollar américain (USD), OCLC recommande de créer deux ensembles de bordereaux de données fixes : un avec les frais de prêt dans votre devise locale et l'autre avec les frais de prêt en dollars américains. Lorsque vous avez deux ensembles de bordereaux de données fixes, lorsque vous créez ou répondez à des demandes, vous pouvez sélectionner le bordereau qui correspond à la devise que vous voulez utiliser. Pour plus de détails, voir Configurer la gestion des frais IFM. Exemples: 0 8
Montant de l'assurance	Le montant de l'assurance si applicable.
Notes sur le prêt	Informations requises pour les "réponses conditionnelles" seulement. Inscrivez les informations pertinentes ou une condition. Informations facultatives pour les réponses sans conditions. Utilisez ce champ également pour des informations sur le mode de paiement, la facturation, les réponses de non-renouvellement, etc.
Restrictions de prêt	Restrictions applicables aux prêts. Exemple: Usage de la bibliothèque uniquement
Retourner à	Adresse d'expédition complète pour le retour du document. Si vous remplissez le champ Date d'échéance, vous devez fournir une adresse de retour.
Retourner via	La méthode préférée pour le retour du matériel. Ce champ fournit des informations pour retracer le document si celui-ci est perdu ou en transit.

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Créer des données fixes pour le PEB

Durée : 8:37

Cette vidéo montre comment créer, modifier et maintenir des bordereaux de données fixes dans Configuration des services OCLC pour les emprunts et les prêts entre bibliothèques.

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