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Assistance OCLC

Configurer la gestion des frais IFM

Gestion des frais IFM

Pour qu'une transaction IFM (ILL Fee Management) soit effectuée, l'emprunteur et le prêteur doivent avoir sélectionné Gestion des frais IFM dans les données fixes appliquées à la demande, et les conditions IFM doivent correspondre (le coût maximum qui peut être payé par l'emprunteur doit être supérieur ou égal ou coût demandé par le prêteur).

To configure IFM, you must access OCLC Service Configuration. To access Service Configuration click the previous hyperlink, or click OCLC Service Configuration under the Other Quick Link column on the home screen.

In Service Configuration, you can create Borrower and Lender constant data records with IFM settings. For more information about constant data records, see Constant data. Different IFM settings can be applied to individual constant data records. If you do not select ILL Fee Management (IFM) for a constant data record, IFM will not be used to handle charges made using this record.

 

Configurer la Gestion des frais IFM dans les données fixes de l'emprunteur

Une fois connecté à la Configuration des services OCLC, cliquez sur PEB WorldShare > Données sur l’emprunteur pour configurer la Gestion des frais IFM pour les demandes d’emprunt. Des bordereaux de données fixes avec l'option Gestion des frais IFM sélectionnée devraient être créés pour les cas où vous voulez utiliser IFM pour gérer les transactions pour lesquelles vous acceptez de payer les frais demandés par le prêteur qui remplit une demande. L'ajout d'un bordereau de données fixes à une demande ne garantit pas que la Gestion des frais IFM sera utilisée. La Gestion des frais IFM sera utilisée uniquement si les paramètres IFM de l'emprunteur et du prêteur correspondent.

Follow the instructions on Borrower Data to add or edit a constant data record. Before saving the record, ensure that you have selected ILL Fee Management (IFM) and entered the Maximum Cost you are willing to pay for item requests to which you add this constant data record.

Configurer la Gestion des frais IFM dans les données fixes du prêteur

Une fois connecté à la Configuration des services OCLC, cliquez sur PEB WorldShare > Données sur le prêteur pour configurer la Gestion des frais IFM pour les prêt. Des bordereaux de données fixes avec l'option Gestion des frais IFM sélectionnée devraient être créés pour les cas où vous voulez utiliser IFM pour gérer les transactions de prêt pour lesquelles vous exigez des frais.

Follow the instructions on Lender Data to add or edit a constant data record. Before saving the record, ensure that you have selected Add ILL Management Fee (IFM) and entered the Lending Charges for requests to which you will apply this constant data record.

Devises pour la Gestion des frais IFM

Until the September 2016 system release, all IFM transactions had to be conducted using United States Dollars (USD). If you are in Australia, Canada, the Eurozone, South Africa, or the United Kingdom, you can now conduct IFM transactions with other libraries in your region in your local currency. In-Currency IFM determines the local currency used by your library based on your library's settings in the OCLC WorldCat Registry and gives you the option of using your local currency or USD when applying IFM to requests.

Si vous êtes situé dans une région où l'une des devises ci-dessous est utilisée, vous pouvez passer de cette devise au USD dans les champs Coût maximum et Frais de prêt dans une demande :

  • Dollar australien (AUD)
  • Livre sterling (GBP)
  • Dollar canadien (CAD)
  • Euro (EUR)
  • Rand sud-africain (ZAR)

Par exemple, dans une demande d'emprunt, vous pouvez sélectionner la devise préférée pour la transaction IFM dans la liste de devises du Coût maximum. L'image ci-dessous illustre la demande d'une bibliothèque britannique. Ses options sont donc : GBP ou USD.

Activer la Gestion des frais IFM

Configurer la ou les devises

Si vous utilisez le dollar américain (USD) comme devise IFM, mais voulez utiliser votre devise locale, vous devez mettre à jour vos bordereaux de données fixes pour éviter de devoir appliquer manuellement votre devise locale à chaque demande. OCLC recommande de créer deux ensembles de bordereaux de données fixes :

  • Un ensemble avec votre devise locale.
  • Un ensemble avec la devise USD.

Par exemple, si votre bibliothèque utilise le dollar canadien (CAD), vous devriez créer deux bordereaux de données fixes d'emprunteur, et deux bordereaux de données fixes de prêteur. Pour les bordereaux de données fixes d'emprunteur, vous devriez créer un bordereau avec CAD dans le champ Coût maximum et un bordereau avec USD dans le champ Coût maximum. Pour les bordereaux de données fixes de prêteur, vous devriez créer un bordereau avec CAD dans le champ Frais de prêt et un bordereau avec USD dans le champ Frais de prêt. Lorsque vous avez deux ensembles de bordereaux de données fixes, lorsque vous effectuez ou répondez à des demandes, vous pouvez sélectionner la bordereau qui correspond à la devise que vous voulez utiliser.

For information on creating, copying, and editing constant data records, see Borrower Data and Lender Data.

Demander des documents (emprunteurs)

La gestion des frais IFM ne sera pas appliquée si le prêteur utilise une devise différente que celle que vous avez sélectionnée comme Coût maximum. Si vous utilisez une devise spécifique à votre région, OCLC recommande de faire ce qui suit afin d’éviter les complications engendrées par l'utilisation de devises différentes :

  1. Envoyez la demande aux bibliothèques de votre région qui utilisent la même devise locale que vous.
  2. Si la demande n'est pas remplie par les bibliothèques de votre région :
    1. Dans la demande non remplie, sous Actions, cliquez sur Nouvelle.
    2. Dans le nouvelle demande, ajoutez des bibliothèques à l'extérieur de votre région dans la file de prêteurs.
    3. Appliquez votre bordereau de données fixes d'emprunteur qui indique le Coût maximum.

Répondre à des demandes (prêteurs)

La gestion des frais IFM ne sera pas appliquée si vous ne sélectionnez pas la même devise pour le champ Frais de prêt que celle indiquée par l'emprunteur pour son champ Coût maximum. Si vous essayez d’appliquer une devise différente que celle indiquée par l’emprunteur, vous recevrez un message de mise en garde. Si vous poursuivez et traitez la demande, la Gestion des frais IFM ne sera pas appliquée.
 Note. - Si votre bibliothèque utilise ILLiad et reçoit une demande d'une bibliothèque située dans un autre pays, vous devriez vous assurer que la bibliothèque emprunteuse a indiqué USD comme devise. Si vous n'utilisez pas la même devise que l'emprunteur, la transaction IFM ne sera pas effectuée.

Comme prêteur, vous avez les options suivantes lorsque l'emprunteur a indiqué une devise différente de la vôtre :

  • Changez la devise pour celle de l'emprunteur (applicable uniquement si la devise est USD).
  • Répondez Non à la demande.
  • Désélectionnez Utilisez la Gestion des frais IFM et modifiez les Frais de prêt. Fournissez le document gratuitement, si possible.

 

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