Notes d'installation de Rapports WorldShare - Juin 2022
Date d'installation : 22 juin 2022
Introduction
Cette installation de Rapports WorldShare et Conception des rapports offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ces améliorations vous aideront à gérer des chaînes de travail plus complexes. Notamment :
- Partage de vos bordereaux personnalisés dans Conception de rapports avec toutes toutes les régions du monde
- Nouveaux rôles pour l’affichage des rapports uniquement (disponibles après le 29 juin 2022)
- Nouvelle mesure Nombre de titres uniques pour quantifier le nombre de titres uniques dans des succursales, des emplacements sur les rayons, etc.
Beaucoup de ces améliorations sont le résultat direct de vos commentaires.
Actions recommandées
Pour cette nouvelle version, nous vous recommandons de consulter les listes de contrôle ci-dessous et d'effectuer les tâches pertinentes afin de pouvoir ajuster vos politiques et chaînes de travail, et former votre personnel. Ces listes de contrôle indiquent les mises à jour que nous avons jugées importantes pour la plupart des établissements. Nous vous suggérons de réviser la totalité de ces notes d'installation pour déterminer si des actions supplémentaires ou un suivi par votre établissement sont nécessaires.
Actions de suivi
Afin de tenir votre personnel informé des nouvelles fonctionnalités et modifications, vous pouvez également envisager les actions ci-dessous.
Action |
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Après la mise à disposition des nouveaux rôles pour consulter les rapports le 29 juin 2022, vous voudrez peut-être attribuer ces rôles aux membres du personnel auxquels vous souhaitez fournir des autorisations limitées. Par exemple, vous voudrez peut-être révoquer le rôle Acquisitions Admin et attribuer le rôle Rapports d'Acquisitions Consultation, si l’utilisateur n’a besoin que d’afficher les rapports d’acquisitions et n'effectue pas d’autres tâches dans le module Acquisitions. |
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Partage de vos bordereaux personnalisés dans Conception de rapports avec toutes toutes les régions du monde
Utiliser le nouveau dossier 3.1 Global Templates
Après cette installation, le nouveau dossier 3.1 Global Templates (3.1 Bordereaux globaux) sera affiché aux utilisateurs de Conception de rapports. Ce dossier contient l'ensemble des dossiers et contenus du dossier 3.0 Bordereaux de la communauté des utilisateurs de toutes les régions du monde. Les utilisateurs pourront désormais consulter et exécuter des rapports créés par d'autres établissements dans d'autres régions.
Le dossier 3.1 Global Templates est en lecture seule. OCLC vous recommande d’enregistrer le bordereau dans l’un de vos dossiers locaux (par exemple, le dossier 2.0 de l’établissement) si vous souhaitez l’utiliser.
Le dossier 3.1 Global Templates est une représentation directe de tous les dossiers et bordereaux du dossier 3.0 Bordereaux de la communauté et n’est pas maintenu par OCLC, c'est-à-dire qu'OCLC n'est pas responsable des tests, de la validation, de l'entretien, de la traduction, etc. de ces bordereaux. Nous vous encourageons à utiliser l'OCLC Community Center pour communiquer avec le propriétaire du bordereau pour des détails sur son utilité et son utilisation.
Synchronisation mensuelle du dossier 3.0 Bordereaux de la communauté vers le dossier 3.1 Global Templates
Chaque mois, souvent le deuxième mardi du mois, OCLC actualisera les bordereaux du dossier dossier 3.1 Global Templates avec le contenu des dossiers 3.0 de tous les centres de données d'OCLC à travers le monde. Lors de l'actualisation le contenu complet sera remplacé. Par exemple, si un bordereau est supprimé dans 3.0, lors de la prochaine synchronisation des bordereaux, ce bordereau ne sera plus disponible dans le dossier 3.1. Les bordereaux supprimés ne seront plus accessibles.
Pour partager des rapports dans votre région et dans le monde entier, continuez d'enregistrer des rapports dans le dossier 3.0 Bordereaux de la communauté. Ceux-ci seront immédiatement visibles par les autres utilisateurs de Conception de rapports de votre région (votre centre de données OCLC) et, après synchronisation, visibles par les utilisateurs Conception de rapports du monde entier.
Rappel- Meilleures pratiques pour le dossier 3.0
- Supprimez les données et les réponses d'invites dans vos bordereaux personnalisés avant de les enregistrer.
- Utilisez le symbole de votre établissement comme préfixe dans le nom du bordereau (ex. : OCWMS Codes-barres de documents en double).
- Donnez à vos bordereaux de rapport des noms qui seront significatifs pour les autres utilisateurs (ex. : Codes-barres de documents en double plutôt que Rapport123).
- Vérifiez si un bordereau identique ou semblable a déjà été partagé par un autre utilisateur. Si un tel bordereau existe, n'en partagez pas une autre copie.
- Inscrivez une brève description significative à votre rapport (ex. : Ce rapport vise à détecter les codes-barres de circulation en double.). Cette description devrait aider les autres utilisateurs à déterminer à quoi sert le rapport et s'il peut leur être utile. Vous pouvez également fournir vos coordonnées dans la description. Par exemple, votre adresse électronique.
- Inscrivez des mots-clés qui pourront être utiles lorsque la recherche sera activée (ex. : NFL, doubles, codes-barres, etc.).
- Laissez un message dans le forum de discussion Analytics (OCLC Community Center > WorldShare Analytics > Shared Reports).
- Le titre de votre message doit inclure le nom du rapport dans Conception de rapports (par exemple, Nouveau bordereau de rapport: OCWMS [nom du rapport]).
- Le corps de votre message doit décrire le contexte et le but du rapport, et toute autre information pertinente (par exemple, le tri, les invites, etc.).
Les dossiers 2.0, 2.1, 3.0 et 3.1 contiennent des bordereaux mais pas de données. Par conséquent :
- Les données de tous les bordereaux de rapport sont effacées lorsque vous ouvrez ces rapports.
- Si vous choisissez d'ajouter des bordereaux à ces dossiers, les données de votre établissement ne seront ni conservées ni visibles pour d'autres établissements.
- Si vous choisissez d'utiliser un bordereau de l'un de ces dossiers, il sera généré avec les données de votre propre établissement.
Nouveaux rôles pour l’affichage des rapports uniquement
Nouveaux rôles disponibles pour l’affichage des rapports uniquement
Après le 29 juin 2022, de nouveaux rôles d’utilisateur pourront être être attribués à vos employés. Ces rôles sont limités à la consultation des Rapports WorldShare uniquement. Vous n'aurez donc plus besoin d'assigner des rôles d'administrateur à vos employés pour leur permettre d'afficher uniquement les rapports.
Les nouveaux rôles sont les suivants :
- Rapports d'Acquisitions Consultation - Peut voir tous les rapports d'Acquisitions.
- Rapports de Catalogage Consultation - Peut voir tous les rapports de Catalogage/Collection.
- Rapports de Circulation Consultation - Peut voir tous les rapports de Circulation.
- Rapports de Gestion des licences Consultation - Peut voir tous les rapports de Ressources électroniques
Note. - Ce rôle peut apparaître temporairement sous le nom Lman Reports Viewer dans le module Administration. - Rapports de Gestion des collections Consultation - Peut voir tous les rapports de la base de connaissances WorldCat
Note. - : Ce rôle peut apparaître temporairement sous le nom Kb Reports Viewer dans le module Administration.
Si ces rôles sont attribués seuls, les rapports que ces utilisateurs pourront consulter seront limités aux rapports standards publiés dans le dossier 1.0 Bordereaux standards et exécutés à partir de l'interface WorldShare.
Si vous souhaitez permettre à l’utilisateur d’afficher et d’exécuter des rapports dans votre dossier d’établissement 2.0, votre dossier de groupe 2.1, vos Bordereaux de la communauté 3.0 et Global Templates 3.1, vous devez également lui attribuer un rôle qui lui permette d'utiliser « Conception de rapports » :
- Vous pouvez lui attribuer le rôle Analytique Planification de rapports, ce qui permet à l'utilisateur de lancer Conception de rapports et d'afficher les rapports de tous les dossiers, ainsi que de planifier leur exécution.
Ou - Vous pouvez lui attribuer le rôle Analytique Création de rapports, ce qui permet à l'utilisateur de lancer Conception de rapports et d'afficher les rapports de tous les dossiers, ainsi que de créer, modifier et planifier l'exécution des rapports.
Nouvelle mesure Nombre de titres uniques dans l'univers Détails sur documents de NFL
Mesure Nombre de titres uniques
Auparavant, si vous vouliez obtenir un nombre de titres par succursale ou par emplacement sur les rayons (au lieu d'un nombre de documents par succursale ou par emplacement sur les rayons à l'aide du nombre de documents de NFL), vous deviez créer une requête dans Conception de rapports qui générait tous les numéros OCLC individuels de l'emplacement donné, puis appliquer la fonction Nombre aux lignes du rappot. Parfois, des limites de lignes s'appliquaient et vous deviez effectuer des actions supplémentaires pour obtenir les nombres exacts.
Avec la nouvelle mesure dans l'univers Détails sur documents de NFL, vous pourrez maintenant obtenir ces nombres sans devoir filtrer les lignes du rapport.
Nombre de titres uniques - Nombre de titres uniques (numéros OCLC uniques) pour un ensemble de données précis.
Note. - Selon les dimensions appliquées à votre requête et affichées dans votre rapport, il est possible le message #TOREFRESH soit affiché lorsque vous faites glisser des objets à ajouter ou à supprimer de vos résultats. Dans un tel cas, cliquez simplement sur l'icône Actualiser pour actualiser la requête et afficher les valeurs mises à jour.
Aide et documentation
De la documentation et de l'assistance pour ce produit et les produits associés sont disponibles. Consultez les liens ci-dessous.