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Créer un nouveau bordereau de licence

Comment créer un bordereau.

Aperçu

Créez un bordereau pour l'usage exclusif de votre bibliothèque (privé) ou mettez-le à disposition des autres bibliothèques (public). Il y a deux façons de créer un bordereau de licence :

  1. Créer un nouveau bordereau de licence.
  2. Dupliquer un bordereau comme « Privé ».

Créer un bordereau

Pour créer un bordereau, utilisez une copie de la licence du fournisseur (le concédant) pour créer la licence dans le service Gestion des licences en suivant les étapes ci-dessous.

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Bordereaux, puis sur Créer un bordereau.
  2. Sélectionnez le Niveau de licence. Options disponibles :
    1. Collection
    2. Titre
  3. Cliquez sur Continuer.
  4. Remplissez les champs du bordereau
  5. Cliquez sur Enregistrer.

 Note. - Les collections ne peuvent apparaître que dans les licences de niveau Collection, et les titres ne peuvent apparaître que dans les licences de niveau Titre.  Si vous modifiez les niveaux lorsque vous dupliquez une licence ou créez une licence à partir d'un bordereau, le contenu sera supprimé. Par exemple, si vous dupliquez une licence de niveau Collection dans une nouvelle licence de niveau Titre, les collections de la licence originale ne seront pas copiées dans la licence dupliquée de niveau Titre. Les autres détails de la licence, comme les conditions d'utilisation, seront conservés.  

Remplir les champs du bordereau

Généralités

Inscrivez les informations générales de votre bordereau.

Champ Description
Nom Le nom du bordereau.
Concédant de licence Non défini jusqu'à l'ajout des collections. 
Type

Choisissez le type de bordereau que vous créez :

  • Public - Toutes les bibliothèques pourront l'utiliser.
  • Privé - Seule votre bibliothèque pourra l'utiliser.

Note.- Ce champ ne pourra plus être modifié après l'enregistrement du nouveau bordereau.

Description Informations décrivant le bordereau.
Collections
  • Pour les licences de niveau Collection

Regroupements des titres sous licence par fournisseur.Les collections présentées dans la liste Sélectionner collections sont stockées dans la base de connaissances WorldCat.

Ajouter des collections à un bordereau :

  1. Dans la liste Sélectionner collections, inscrivez le nom de la collection que vous cherchez. Des résultats de recherche apparaîtront lorsque vous cesserez de taper au clavier.
  2. Dans les résultats de recherche, cliquez sur le nom de la collection. La collection apparaîtra dans le tableau.
  3. Facultatif - Pour modifier la collection, cliquez sur son nom dans le tableau.  Pour plus de détails, consultez la documentation pour Gestion des collections.

Lorsque vous aurez ajouté la ou les collections, le nom du Concédant de licence pour cette ou ces collections sera affiché dans la section Général.

Titres
  • Pour les licences de niveau Titre

Ajouter des titres à une licence :

  1. Cliquez sur le bouton Ajouter titres pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter titres.
  2. Cherchez les titres pour lesquels vous voulez obtenir une licence.  
    1. Utilisez Chercher par collection pour voir uniquement les titres d'une collection précise.
    2. Utilisez Chercher par titre pour voir les titres dans toutes les collections.
      • Utilisez Étendue de recherche pour affiner vos résultats.
      • Utilisez les cases à cocher situées à gauche du tableau pour sélectionner le ou les titres que vous souhaitez ajouter à votre licence.  
      • Le nombre de titres sélectionnés apparaît dans le bas de l'écran. 
    3. Cliquez sur Réinitialiser pour recommencer votre recherche et vos sélections. 
  3. Cliquez sur Ajouter pour lier le ou les titres à votre licence. Après avoir cliqué sur Ajouter, vous verrez vos titres dans un tableau dans la section Titres de votre licence. 
    • Supprimer les titres non voulus, le cas échéant. 
    • Utilisez le bouton Ajouter titres pour ajouter d'autres titres, si nécessaire.
  4. Cliquez sur Enregistrer. Une fois enregistrés, les titres sont liés à la licence.

 Notes. 

  • Chaque licence est limitée à 900 titres.
  • Des titres de différentes collections peuvent être ajoutés à une licence.
Conditions d’utilisation (facultatif)
Voir Conditions d'utilisation.
Documents (facultatif)

Chargez les documents qui se rapportent au bordereau comme des avenants, des notes, etc. Pour ajouter un document :

  1. Cliquez sur Choisir fichier et trouvez l'emplacement du fichier.
  2. Cliquez sur Charger.

Les documents ne peuvent pas excéder 10 Mo.

Signets (facultatif)

Ajouter des liens vers les documents qui se rapportent au bordereau comme avenants, des notes, etc. Pour ajouter un lien au bordereau :

  1. Inscrivez une URL dans la boîte à cet effet. Les protocoles acceptés sont HTTP, HTTPS et FTP.
  2. Cliquez sur Ajouter .
Commentaires (facultatif)

Ajouter des commentaires.

  1. Inscrivez un commentaire dans la boîte et cliquez sur Ajouter pour ajouter le commentaire dans le bordereau.
  2. Cliquez sur Ajouter .
Historique
La section Historique sera disponible après la création du bordereau. Cette section contient des détails sur la création du bordereau et les modifications apportées.
Données de sondage (licences pour évaluation)

Voir Sondage sur les licences en évaluation et nombres cibles de réponses.

 

N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer après avoir modifié des paramètres.

Utiliser les actions pour le bordereau

Pour effectuer une action, cherchez un bordereau et sélectionnez une action dans la liste déroulant Actions pour bordereau :