Raisons de facturation

Créer ou modifier des raisons de facturation

1. Dans l'écran Raisons de facturation, cliquez sur Créer nouvelle, ou cliquez sur le nom de la politique que vous voulez modifier.
2. Dans l'écran Créer une nouvelle politique ou Modifier politique, remplissez ou modifiez les champs dans l'ordre suivant :
   1. Nom de la politique - Le nom de la politique.
   2. Associée à - Sélectionnez dans quel cas la raison de facturation s'applique. Paramètres disponibles :
      • Applicable à tout - La raison de facturation peut être utilisée avec ou sans qu'un document soit associé à la facture.
      • Applicable uniquement aux documents - La raison de facturation peut uniquement être utilisée si un document est associé à la facture. Si vous tentez de créer une facture sans document, un avertissement sera affiché. Vous devrez peut-être, si vous en avez l'autorisation, outrepasser une restriction.  Pour plus de détails, voir Rôles pour les comptes de Circulation - Outrepasser.
      • Applicable uniquement aux réservations - La raison de facturation peut uniquement être utilisée pour les réservations.
   3. Calcul automatique de la taxe? - Cochez la case pour qu la taxe soit incorporée dans la facture. La taxe sera affichée dans Circulation WorldShare uniquement si Afficher partout est sélectionné pour Politique de taxe pour l'interface utilisateur. Inscrivez le taux de la taxe pour votre établissement dans l'écran Devise et paramètres régionaux du module WorldCat Registry.
   4. Code comptable - Ce champ est optionnel et vide/null par défaut. Limite de 50 caractères.
   5. Code du type de taxe - Ce champ est optionnel et vide/null par défaut. Limite de 50 caractères.
   6. Description du type de taxe - Ce champ est optionnel et vide/null par défaut. Limite de 500 caractères.
3. Cliquez sur Enregistrer.

 Note. - Si vous utilisez WPM comme plate-forme de paiement, incluez le Code du compte dans vos Raisons de facturation.Confirmez que les informations contenues dans ce champ correspondent au code utilisé dans WPM. Pour plus de détails, voir Plates-formes de paiement, WPM. 

Copier des raisons de facturation

1. Cliquez sur le nom de la politique que vous voulez copier.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Copier. Une copie de la politique est affichée.
3. Inscrivez un nom pour cette nouvelle politique et modifiez les champs au besoin.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des raisons de facturation

Les politiques ne peuvent pas être supprimées si elles sont utilisées.

1. Cliquez sur le nom de la politique que vous voulez supprimer.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Supprimer.
3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur OK.

Politiques associées

Les Raisons de facturation sont utilisées dans :

• Structures des factures
• Politiques pour documents très en retard et perdus