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Annuler le paiement d'une facture

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Comment annuler le paiement d'une facture dans Acquisitions WorldShare.

 Notes

Annuler le paiement d'une facture

Pour corriger des erreurs dans des factures payées, utilisez l'option Annuler paiement pour être en mesure de modifier la facture. Il est impossible d'annuler le paiement de factures pour lesquelles un budget fermé a été utilisé.

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Factures > Factures.
  2. Cherchez une facture payée. Pour trouver une facture, voir Chercher et filtrer des factures ou Chercher et filtrer des documents facturés.
  3. Dans les résultats de recherche, cliquez sur le numéro de la facture.
  4. Dans le haut de l'écran, à gauche, cliquez sur Annuler paiement. La fenêtre Annuler paiement est présentée.
  5. Dans cette fenêtre, cliquez sur Oui. Le système confirme que le paiement a été annulé.

Lorsque l'option Annuler le paiement n'est pas disponible

Dans certains cas, il est possible que l'option Annuler le paiement n'apparaisse pas dans la facture. Si tel est le cas, vous devez vérifier pourquoi l'option Annuler le paiement n'est pas disponible afin de déterminer s'il est possible d'annuler le paiement de la facture.

Raison pourquoi Annuler le paiement n'est pas disponible Marche à suivre pour résoudre le problème
Un ou plusieurs documents facturés sont associés à un budget fermé Il est impossible d'annuler le paiement, car cela modifierait les dépenses du budget fermé.
Un ou plusieurs documents commandés associés aux documents facturés dans la facture sont associés à un budget fermé
  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Commandes > Documents commandés.
  2. Inscrivez le numéro de facture dans la boîte de recherche.
  3. Filtre par période budgétaire d'un ou plusieurs budgets fermés.
  4. Tous les document commandés dans cette facture qui sont dans le ou les budgets fermés seront affichés.
  5. Ouvrez un document commandé.
  6. Modifiez la période budgétaire et le code de poste du document commandé pour le budget en cours.
  7. Répétez pour tous les documents commandés dans la facture qui sont dans un budget fermé.
  8. Retournez dans la facture et choisissez Annuler le paiement.
Un ou plusieurs documents facturés ont des crédits, remboursements ou des suppléments facturés dans un budget ultérieur.

Vous ne pouvez pas annuler le paiement d'une facture qui contient un document qui a été facturé comme supplément, crédit ou remboursement dans une autre facture.Ce processus vise à ne pas créer une situation où il y a un supplément, un crédit ou un remboursement pour un document commandé qui n'a pas été payé. 

  1. Dans la facture originale, trouvez le numéro du document commandé du premier document facturé.
    1. Cliquez sur le numéro de commande dans la facture.
    2. Cliquez sur le titre du document.
    3. Dans l'écran de détails qui est présenté, cliquez sur l'onglet Commande.
    4. Copiez le numéro du document commandé.
  2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Factures > Documents facturés.
  3. Inscrivez le numéro du document commandé dans la boîte de recherche.
  4. Cliquez sur le filtre Type de dépense et activez les critères suivants :
    • Crédit
    • Remboursement
    • Supplément
  5. Cliquez sur Appliquer.
  6. Ouvrez le document associé à un crédit, débit ou supplément.
  7. Annulez le paiement de la facture pour le document.
  8. Supprimez le document associé à un crédit, débit ou supplément.
  9. Répétez pour tous les documents de la facture jusqu'à ce que vous trouviez le document de la commandé en question et/ou que le bouton Annuler le paiement soit affiché. 

     Note. - Il est possible que vous deviez fermer et rouvrir la facture pour que le bouton Annuler le paiement soit affiché.

  10. Retournez dans la facture et choisissez Annuler le paiement.