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Ajouter des ressources locales à une commande ou une demande d'achat

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Comment ajouter des ressources locales existantes ou nouvelles à une commande ou à une demande d'achat dans Acquisitions WorldShare.

 Note. - Seules les ressources locales actives peuvent être ajoutées à une commande ou à une demande d'achat.

Ajouter une ressource locale existante à une commande

  1. Allez sous Ressources locales > Ressources locales.
  2. Cherchez une ressource locale ou appuyez sur <Entrée> dans la boîte de recherche pour afficher toutes les ressources locales.
  3. Sélectionnez Commande dans le menu déroulant Ajouter à de la colonne Action pour la ressource locale que vous voulez ajouter.
    Ou
    Cliquez sur le nom de la ressource locale que vous voulez ajouter à une commande, puis cliquez sur Ajouter à une commande.
  4. Dans la fenêtre Ajouter le document à une commande, modifiez le Type d'acquisition au besoin.
    • Unique (valeur par défaut) - Une ressource locale qui est reçue avec une seule transaction.
    • Abonnement - Une ressource locale qui est reçue sur une base continue.
  5. (Facultatif) Appliquez un bordereau (pour les commandes uniquement). Dans la liste déroulante sous Appliquer un bordereau de commande, cliquez sur le bordereau que vous voulez utiliser.
  6. Dans le tableau des commandes existantes, cliquez sur Ajouter dans la colonne Action pour ajouter la ressource locale à une commande. Le nombre dans la colonne Documents augmente.
  7. Cliquez sur Fermer.

Ajouter une ressource locale existante à une demande d'achat

  1. Allez sous Ressources locales > Ressources locales.
  2. Cherchez une ressource locale ou appuyez sur <Entrée> dans la boîte de recherche pour afficher toutes les ressources locales.
  3. Sélectionnez Demande d'achat dans le menu déroulant Ajouter à de la colonne Action.
    Ou
    Cliquez sur le nom de la ressource locale que vous voulez ajouter à une commande ou à une demande d'achat, puis cliquez sur Ajouter à une demande d'achat.
  4. Dans la fenêtre Nouvelle demande d'achat, modifiez les paramètres au besoin - Tableau
    Champ Description
    Type d'acquisition (obligatoire) Sélectionnez un type de ressource locale dans la liste déroulante.
    • Unique (valeur par défaut) - Une ressource locale qui est reçue avec une seule transaction.
    • Abonnement - Une ressource locale qui est reçue sur une base continue.
    Demandeur Inscrivez le nom de la personne qui a demandé le document.
     Note. - Des suggestions automatiques sont affichées dans la boîte de texte. Les suggestions sont affichées lors de la première frappe. Les suggestions automatiques comprennent une adresse électronique pour l'utilisateur qui est tirée de la section Avis de livraison dans le module Administration WorldShare. S'il n'y a pas d'adresse électronique dans la section Avis de livraison, l'adresse électronique dans la section Dossier de bibliothèque sera utilisée.
    Date requis Entrez la date à laquelle le document est requis.

      Note.- Entrez la date dans le format approprié à votre langue (ex.: JJ/MM/AAAA pour le français) ou utilisez le bouton du calendrier (Bouton de calendrier).
    Réviseur Inscrivez le nom de la personne qui révisera la demande d'achat.
     Note. - Des suggestions automatiques sont affichées dans la boîte de texte. Les suggestions sont affichées lors de la première frappe. Les suggestions automatiques comprennent une adresse électronique pour l'utilisateur qui est tirée de la section Avis de livraison dans le module Administration WorldShare. S'il n'y a pas d'adresse électronique dans la section Avis de livraison, l'adresse électronique dans la section Dossier de bibliothèque sera utilisée.
    Notes Au besoin, inscrivez des notes sur la demande d'achat.
  5. Dans la fenêtre Nouvelle demande d'achat, modifiez le Type d'acquisition au besoin.
    • Unique (valeur par défaut) - Une ressource locale qui est reçue avec une seule transaction.
    • Abonnement - Une ressource locale qui est reçue sur une base continue.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une nouvelle ressource locale à une commande

  1. Allez sous Ressources locales > Ressources locales.
  2. Cliquez sur Créer une ressource locale et remplissez les champs. Voir Créer une ressource locale.
  3. Cliquez sur Ajouter à une commande.
  4. Dans la fenêtre Ajouter le document à une commande, modifiez le Type d'acquisition au besoin.
    • Unique (valeur par défaut) - Une ressource locale qui est reçue avec une seule transaction.
    • Abonnement - Une ressource locale qui est reçue sur une base continue.
  5. (Facultatif) Appliquez un bordereau (pour les commandes uniquement). Dans la liste déroulante sous Appliquer un bordereau de commande, cliquez sur le bordereau que vous voulez utiliser.
  6. Dans le tableau des commandes existantes, cliquez sur Ajouter dans la colonne Action pour ajouter la ressource locale à une commande. Le nombre dans la colonne Documents augmente.
  7. Cliquez sur Fermer.

Ajouter une nouvelle ressource locale à une demande d'achat

  1. Allez sous Ressources locales > Ressources locales.
  2. Cliquez sur Créer une ressource locale et remplissez les champs. Voir Créer une ressource locale.
  3. Cliquez sur Ajouter à une demande d'achat.
  4. Dans la fenêtre Nouvelle demande d'achat, modifiez les paramètres au besoin - Tableau
    Champ Description
    Type d'acquisition (obligatoire) Sélectionnez un type de ressource locale dans la liste déroulante.
    • Unique (valeur par défaut) - Une ressource locale qui est reçue avec une seule transaction.
    • Abonnement - Une ressource locale qui est reçue sur une base continue.
    Demandeur Inscrivez le nom de la personne qui a demandé le document.
     Note. - Des suggestions automatiques sont affichées dans la boîte de texte. Les suggestions sont affichées lors de la première frappe. Les suggestions automatiques comprennent une adresse électronique pour l'utilisateur qui est tirée de la section Avis de livraison dans le module Administration WorldShare. S'il n'y a pas d'adresse électronique dans la section Avis de livraison, l'adresse électronique dans la section Dossier de bibliothèque sera utilisée.
    Date requis Entrez la date à laquelle le document est requis.
     Note.- Entrez la date dans le format approprié à votre langue (ex.: JJ/MM/AAAA pour le français) ou utilisez le bouton du calendrier (Bouton de calendrier).
    Réviseur Inscrivez le nom de la personne qui révisera la demande d'achat.
     Note. - Des suggestions automatiques sont affichées dans la boîte de texte. Les suggestions sont affichées lors de la première frappe. Les suggestions automatiques comprennent une adresse électronique pour l'utilisateur qui est tirée de la section Avis de livraison dans le module Administration WorldShare. S'il n'y a pas d'adresse électronique dans la section Avis de livraison, l'adresse électronique dans la section Dossier de bibliothèque sera utilisée.
    Notes Au besoin, inscrivez des notes sur la demande d'achat.
  5. Dans la fenêtre Nouvelle demande d'achat, modifiez le Type d'acquisition au besoin.
    • Unique (valeur par défaut) - Une ressource locale qui est reçue avec une seule transaction.
    • Abonnement - Une ressource locale qui est reçue sur une base continue.
  6. Cliquez sur Enregistrer.