Modifier un budget
Modifier un budget
Un budget est un ensemble de postes budgétaires pour une même période. La période est définie par une date de début et une date de fin.
- Dans le panneau de navigation de gauche, cliquez sur Budgets.
- Dans la liste Sélectionner un budget, cliquez sur le budget que vous voulez modifier. Le budget apparaissant en surbrillance est le budget en cours (utilisé).
- Cliquez sur Modifier.
- Pour modifier les postes budgétaires d'un budget, voir Modifier des postes budgétaires.
Colonnes du tableau des postes
La liste des postes budgétaires du budget apparaît dans un tableau. Explications sur certaines colonnes :
| Colonne | Affichée par défaut | Description |
|---|---|---|
| Budgété | x |
Le montant monétaire total affecté au poste pour son utilisation. Cliquez sur la valeur affichée dans la colonne pour voir l'Historique du montant budgété. |
| Engagé | x | Le montant engagé pour le poste budgétaire. Cliquez sur un montant pour voir l'écran Documents commandés pour ce poste budgétaire. |
| Dépensé | x | Le montant dépensé pour le poste budgétaire. Cliquez sur un montant pour voir l'écran Documents facturés pour ce poste budgétaire. |
| Code du poste | x | ID unique utilisé pour interagir avec d'autres systèmes. |
| Nom du poste | x | Le nom du poste budgétaire. |
| État du poste | x | L'état du poste budgétaire. L'état est indiqué par une icône :
|
| Engagement futur | Montant à engager pour la ou les périodes budgétaires futures à la fermeture de la période budgétaire en cours. | |
| Notes | x | Toute note concernant le poste budgétaire.
|
| Prépayé | Montant à dépensé pour la ou les périodes budgétaires futures à la fermeture de la période budgétaire en cours. | |
| Solde restant | x | Le montant restant dans le poste budgétaire qui n'a pas été engagé ou dépensé. |
| Total engagé | La somme des montants engagés pour un poste et tous ses postes dépendants. | |
| Total dépensé | La somme des montants dépensés pour un poste et tous ses postes dépendants. | |
| Budget total du poste | Le total de tous les postes dépendants. | |
| Solde total restant | La somme du solde restant pour le poste budgétaire et tous ses postes dépendants. |
) pour ajouter une nouvelle note.
) pour ajouter ou modifier une note.Filtrer les postes budgétaires par états
- Utilisez la liste déroulante Filter par au-dessus du tableau des postes.
- Cliquez sur un ou plusieurs états de poste pour afficher uniquement les postes avec l'un de ces états. Les options suivantes sont disponibles :
- Activé (défaut)
- Désactivé pour les nouvelles transactions
- Désactivé pour toutes les utilisations
Note. - Si un poste dépendant est censé être affiché, mais qu'il a un état autre que le poste parent, le poste parent du poste dépendant sera affiché quand même, mais en texte gris pour indiquer qu'il a un état différent de l'état sélectionné comme filtre.
Configurer les colonnes et télécharger les données
Configurer les colonnes
Vous pouvez choisir les colonnes qui sont affichées dans les budgets.
- Dans le côté droit de l'écran, cliquez sur le bouton Configurer(
). - Dans la fenêtre Afficher les colonnes, cochez ou décochez les cases des colonnes qui doivent être affichées ou cachées.
- Fermez la fenêtre Afficher les colonnes en cliquant n'importe où à l'extérieur de la fenêtre.
Télécharger les données d'un budget
Lorsque vous avez terminé de configurer votre budget, vous pouvez télécharger jusqu'à 800 postes à la fois dans un fichier CSV. Vous devrez peut-être télécharger ces données si, par exemple, l'un de vos fournisseurs veut une liste de tous vos codes de postes pour utilisation dans son système.
- Configurez le nombre la liste déroulante Lignes (au-dessus du tableau).
- Dans le haut du tableau, à côté de Résultats [n] - [n] sur [n], cliquez sur le bouton (
) Exporter au format CSV.