Désactiver les postes budgétaires

Désactivation d'un poste budgétaire pour les nouvelles transactions

Vous pouvez désactiver un poste budgétaire pour ne pas qu'il soit utilisé pour de nouvelles transactions, tout en permettant qu'il soit utilisé pour les documents commandés et facturés existants.

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Budgets.
2. Sélectionnez le budget en cours ou le prochain budget dans la liste déroulante Sélectionner un budget et cliquez sur Modifier.
3. Trouvez le poste budgétaire que vous voulez désactiver pour les nouvelles transactions, cliquez sur les points de suspension () dans la colonne Actions et sélectionnez Modifier dans la liste déroulante.
4. Dans la liste déroulante de la colonne État du poste, sélectionnez Désactivé pour les nouvelles transactions .
5. Cliquez sur Enregistrer.
   • Si le poste que vous avez sélectionné comporte des postes dépendants, la boîte de dialogue Appliquer l'état du poste budgétaire aux postes dépendants s'ouvre. Indiquez si vous souhaitez modifier l'état de tous les postes dépendants du poste budgétaire sélectionné.
     • Oui - L'état de tous les postes budgétaires dépendants sera mis à jour pour Désactivé pour les nouvelles transactions.
     • Non - L'état de tous les postes budgétaires dépendants ne sera pas modifié.

Lorsqu'un poste est désactivé pour les nouvelles transactions :

• Il apparaît en grisé et ne peut pas être sélectionné pour les documents commandés et facturés existants. 
• Vous pouvez facturer un document ou passer une commande pour un document pour lequel le poste invalide a été sélectionné précédemment. 
  • Si vous sélectionnez un poste différent pour un document commandé ou facturé pour lequel le poste désactivé avait initialement été sélectionné, vous ne pourrez pas resélectionner le poste désactivé.  Vous devrez activer le poste désactivé pour pouvoir l'utiliser.

Désactiver un poste budgétaire pour toutes les utilisations

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Budgets.
2. Sélectionnez le budget en cours ou le prochain budget dans la liste déroulante Sélectionner un budget et cliquez sur Modifier.
3. Trouvez le poste budgétaire que vous voulez désactiver pour toutes les transactions, cliquez sur les points de suspension () dans la colonne Actions et sélectionnez Modifier dans la liste déroulante.
4. Dans la liste déroulante de la colonne État du poste, sélectionnez Désactivé pour les nouvelles transactions.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   • Vous recevrez un message d’erreur et ne pourrez pas enregistrer le poste si l'une des situations suivantes s'applique au poste :
     • Documents de commande ouverte.
     • Documents facturés non payés.
     • Documents commandés non payés ou partiellement payés.

        Note. - Cela inclut les documents facturés, mais dont la facture n'est pas payée, ainsi que les documents qui n'ont pas été facturés ou ont été partiellement facturés).

Lorsqu'un poste est désactivé pour toutes les transactions :

• Il apparaît en grisé et ne peut pas être sélectionné pour les documents commandés et facturés existants.
• Vous ne pouvez pas sélectionner ce poste budgétaire pour les documents commandés ou facturés existants.

Activer un poste budgétaire désactivé

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Budgets.
2. Sélectionnez le budget en cours ou le prochain budget dans la liste déroulante Sélectionner un budget et cliquez sur Modifier.
3. Trouvez le poste budgétaire que vous voulez activer pour les nouvelles transactions, cliquez sur les points de suspension () dans la colonne Actions et sélectionnez Modifier dans la liste déroulante.
4. Dans la liste déroulante de la colonne État du poste, sélectionnez Activé .
5. Cliquez sur Enregistrer.