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Rôles pour Acquisitions par succursales

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Survol des rôles pour les Acquisitions par succursales dans Acquisitions WorldShare

Survol

Il y a plusieurs rôles spécifiques aux acquisitions par succursales. Pour la liste de tous les autres rôles pour Acquisitions, voir Rôles pour les comptes d'Acquisitions.

Notes importantes sur les rôles pour les succursales :

  • Chaque utilisateur peut avoir des rôles au niveau de l'établissement, des rôles au niveau d'une succursale, ou les deux.
  • Les utilisateurs ayant des rôles pour une succursale ont des autorisations uniquement pour cette succursale précise.
  • Les rôles au niveau de l'établissement ne couvrent pas automatiquement les actions propres à une succursale, et les rôles pour une succursale ne prévalent pas sur les rôles pour un établissement.
  • La plupart des bibliothèques qui utilisent cette fonctionnalité n'attribuent à chaque utilisateur que des rôles liés à la succursale dans laquelle il travaille.

Gérer les rôles d'utilisateurs pour les acquisitions par succursales

La gestion des rôles par succursale nécessite une connexion avec un compte utilisateur ayant accès au module Administration WorldShare. Pour plus de détails, voir Rôles pour l'accès à Administration WorldShare.

  1. Connectez-vous à WorldShare avec un compte disposant d'un rôle d'administrateur.
  2. Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur Administration.
  3. Cherchez et sélectionnez un utilisateur auquel attribuer des rôles par succursale. Voir Chercher un usager.
  4. Dans le dossier de l'usager, ouvrez la section Rôles.
  5. Les rôles pour chaque succursale (y compris les rôles au niveau de l'établissement) apparaissent sous leurs propres onglets distincts.
  6. Pour définir un rôle au niveau de l'établissement ou d'une succursale existante :
    1. Sélectionnez l'onglet de la succursale pour laquelle vous souhaitez ajouter des rôles.
    2. Dans la section Rôles, cliquez sur Modifier (à droite).
    3. Sélectionnez les rôles appropriés.
  7. Pour ajouter une nouvelle succursale pour un utilisateur :
    1. Dans la section Rôles, cliquez sur Modifier (à droite).
    2. Cliquez sur Ajouter accès à l'établissement.
    3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter accès à l'établissement, cochez les cases des succursales pour lesquelles vous voulez ajouter l'utilisateur.
    4. Cliquez sur Ajouter .
    5. Suivez les instructions de l'étape 6 pour ajouter des rôles pour des succursales supplémentaires.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Rôles pour Acquisitions par succursales

  • Acquisitions Succursale Employé Budget
  • Acquisitions Succursale Gestion
  • Acquisitions Succursale Gestion des demandes de libre accès
  • Acquisitions Succursale Employé Commandes
  • Acquisitions Succursale Employé Réception et facturation
  • Acquisitions Succursale Création de demandes
  • Acquisitions Succursale Gestion des demandes
  • Acquisitions Succursale Révision des demandes
  • Acquisitions Succursale Employé supérieur Commandes
  • Acquisitions Succursale Employé supérieur

Descriptions des rôles pour Acquisitions par succursales

Rôle Description
Acquisitions Succursale Employé Budget Peut consulter et modifier le budget et les postes budgétaires de sa succursale, mais ne peut ni fermer un budget ni copier une structure de budget.
Acquisitions Succursale Gestion

Peut commander et facturer, passer des commandes et payer des factures, mais ne peut que consulter les budgets, sans pouvoir les modifier. Ne peut pas modifier les paramètres.
Acquisitions Succursale Gestion des demandes de libre accès Peut gérer tous les aspects des demandes de libre accès, y compris le paiement des factures correspondantes. Peut également créer et payer des factures pour une succursale spécifique.
Acquisitions Succursale Employé Commandes Peut effectuer des tâches liées à la commande de documents, notamment la création et la modification des données de commande. Ne peut pas passer des commandes.
Acquisitions Succursale Employé Réception et facturation Peut effectuer des tâches liées à la réception et à la facturation des documents, notamment le marquage des documents comme étant reçus et la préparation des factures pour paiement. Ne peut pas payer des factures.
Acquisitions Succursale Création de demandes Peut créer des demandes d'achat pour révision par le personnel des acquisitions. Destiné aux sélecteurs.
Acquisitions Succursale Gestion des demandes Peut créer des demandes d'achat pour révision par le personnel des acquisitions. Destiné aux sélecteurs.
Acquisitions Succursale Révision des demandes Peut créer, réviser et approuver des demandes d'achat. Ne peut pas passer des commandes.
Acquisitions Succursale Employé supérieur Commandes Peut effectuer des tâches liées à la commande de documents, notamment créer, modifier et passer des commandes.
Acquisitions Succursale Employé supérieur Peut effectuer des tâches liées à la commande, la réception et la facturation de documents. Peut également approuver le paiement des factures et passer des commandes. Ne peut pas modifier les budgets ou configurer les paramètres pour Acquisitions.

Comparaison des rôles d'Acquisitions par succursales

Analytique

Actions Rôles
Succursale Employé supérieur
Générer des rapports sur les acquisitions dans le module Analytique. x
Générer des rapports sur les publications en série dans le module Analytique. x
Utilisez les fonctionnalités Ma bibliothèque et Mes fichiers dans le module Analytique. x

Budgets

 

Actions Rôles
Succursale Employé Budget Succursale Gestion Succursale Employé Commandes Succursale Employé Réception et facturation Succursale Employé supérieur Commandes Succursale Employé supérieur

Affecter (ou distribuer) de l'argent pour les postes budgétaires associés à un budget. Cela modifie le montant budgété du poste. L'utilisateur peut également désaffecter (ou supprimer) de l'argent pour ce poste.

 x          

Copier la structure du poste d'un budget précédent dans le nouveau budget afin de ne pas devoir réinscrire toutes les informations du poste dans le nouveau budget.

 x          

Créer un budget pour une période budgétaire future.

 x          

Créer un poste budgétaire pour un budget.

 x          

Supprimer un poste dans un budget, en autant qu'il n'y ait aucune transaction ouverte pour ce poste (engagements, dépenses, etc.).

 x          

Modifier ou mettre à jour un poste dans un budget, dont le nom, le code du poste et le montant budgété. Permet également de modifier la date de début, la date de fin et la période, et d'activer un budget futur pour utilisation. Note. - La disponibilité de ces actions varient selon l'état du budget (ouvert ou fermé, activé pour utilisation ou non) et la présence ou l'absence de budgets futurs.

 x          

Activer le prochain budget pour utilisation même si le budget en cours est encore utilisé afin que la bibliothèque puisse commander du matériel qui sera porté au prochain budget.

 x          

Modifier la date de fin d’un budget (en cours ou futur) ouvert pour tenir compte de l’évolution des cycles et des périodes budgétaires ou apporter des corrections à la période d’un budget.

 x          

Mettre à jour un budget, en rapprochant ou repoussant la date de fin du budget.

 x       x  

Voir un budget, y compris sa date de début et sa date de fin.

 x x        

Voir les postes d'un budget, dont leur nom, leur code, leur structure, les montants alloués, les engagements, les dépenses et les soldes.

 x x x x x  

Recherche de collections

 

Actions Rôles
Succursale Employé Commandes Succursale Création de demandes Succursale Gestion des demandes Succursale Révision des demandes Succursale Employé supérieur Commandes Succursale Employé supérieur

Chercher et voir les collections et les titres dans la base de connaissances WorldCat.

 x x x x x x

Factures

 

Actions Rôles
Succursale Gestion Succursale Gestion des demandes de libre accès Succursale Employé Réception et facturation Succursale Employé supérieur Commandes Succursale Employé supérieur

Modifier une facture avant qu'elle soit payée.

 x x x   x

Modifier les documents d'une facture avant qu'elle soit payée.

 x x x   x

Créer une facture.

 x x x   x

Créer des documents à débiter.

 x x x   x

Créez des suppléments, des crédits et rembourser des documents facturés.

 x x x   x

Supprimer une facture.

 x x     x

Supprimer un document dans une facture ouverte (non payée).

 x x x   x

Remettre l'état d'une facture à impayée afin de corriger des erreurs et, par conséquent, modifier les dépenses du budget correspondant. (Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les factures qui utilisent un budget fermé).

 x x x x x

Chercher des factures.

 x x x   x

Voir une facture, y compris le fournisseur, le numéro de facture, etc.

 x x x x x

Voir les documents dans une facture.

 

 x x x x x

Ressources locales

Actions Rôles
Succursale Employé Commandes Succursale Création de demandes Succursale Gestion des demandes Succursale Révision des demandes Succursale Employé supérieur Commandes Succursale Employé supérieur

Créer et mettre à jour des ressources locales.

 x x x x x x

Demandes de libre accès

Actions Rôles
Succursale Gestion des demandes de libre accès
Gérer tous les aspects des demandes de libre accès x
Payer les factures pour les demandes de libre accès x

Commandes

Actions Rôles
Succursale Gestion Succursale Employé Commandes Succursale Employé Réception et facturation Succursale Gestion des demandes Succursale Révision des demandes Succursale Employé supérieur Commandes Succursale Employé supérieur

Ajouter des documents à une commande.

 x x     x x x

Annuler des documents commandés pour qu'ils ne soient plus reçus.

 x           x

Modifier une commande ouverte (non soumise). Ne permet pas de modifier les documents de la commande.

 x x         x

Modifier les documents d'une commande avant qu'elle soit envoyée.

 x x         x

Modifier le lien à la notice WorldCat d'un document en commande si la mauvais notice Worldcat ou le mauvais document a été sélectionné dans "Recherche de documents".

 x         x x

Créer une commande.

 x x         x

Supprimer un document dans une commande ouverte (non passée) si un document a été ajouté par erreur ou n'est plus requis.

 x x       x x

Supprimer un bordereau de commande (s'il n'est plus requis par votre bibliothèque).

 x x         x

Supprimer une commande non passée et tous ses documents afin que la commande ne soit plus valide et soit supprimée du système.

 x x       x x

Commander une demande d'achat.

   x   x      

Effectuer des opérations liées aux documents, comme l'ajout et la modification de documents.

 x x         x

Renouveler des documents en commande.

 x x         x

Chercher et voir les commandes ouvertes qui n'ont pas encore été passées auprès du fournisseur.

 x x         x

Chercher et voir des documents en commande.

 x x         x

Chercher des documents commandés.

 x x x       x

Sélectionner et réclamer des documents non reçus et envoyer un avis au fournisseur.

 x x       x x

Demandes d'achat

Actions Rôles
Succursale Employé Commandes Succursale Création de demandes Succursale Gestion des demandes Succursale Révision des demandes

Approuver ou refuser une demande d'achat.

 x   x x

Créer une demande d'achat.

 x x x x

Commander une demande d'achat.

     x  

Réception

Actions Rôles
Succursale Employé Réception et facturation Succursale Gestion des demandes Succursale Révision des demandes Succursale Employé supérieur Commandes Succursale Employé supérieur

Approuver ou refuser une demande d'achat.

   x x    

Modifier une commande ouverte (non soumise). Ne permet pas de modifier les documents de la commande.

         x

Finir la réception d'une publication en série afin qu'elle soit identifiée comme complètement reçue par la bibliothèque.

 x     x x

Finir la réception d'une commande de produit électronique afin qu'elle soit identifiée comme complètement reçue par la bibliothèque.

 x       x

Recevoir des monographies qui ont été commandées, mais n'ont pas été reçues.

 x       x

Commencer la réception d'un produit électronique afin que la bibliothèque puisse enregistrer la réception de contenu dans une commande incomplète.

x

     x x

Commencer la réception de numéros de publications en série afin que la bibliothèque puisse enregistrer la réception de ces numéros dans une commande incomplète.

 x     x x

Paramètres

Actions Rôles
Succursale Employé Commandes Succursale Création de demandes Succursale Gestion des demandes Succursale Révision des demandes Succursale Employé supérieur Commandes Succursale Employé supérieur

Créer, modifier et supprimer les fonds de la bibliothèque aux niveaux des exemplaires et des documents dans WorldCat.

 x         x

Charger un fichier et l'enregistrer dans le Service de fichiers partagés.

           x

Voir tous les rapports sur les produits.

         x x

Voir les taux de change existants de la bibliothèque.

 x x x x x x

Voir le nom et d'autres métadonnées de fichiers stockés dans le Service de fichiers partagés, comme les fichiers chargés pour traitement par les Services d'échanges avec le partenaire. Cela ne permet pas à l'utilisateur de lire les fichiers.

           x

Gestion des usagers

Actions Rôles
Succursale Employé supérieur Commandes

Créer de nouveaux comptes usagers.

 x

Supprimer des comptes usagers.

 x

Voir les informations sur les comptes des usagers.

 x

Fournisseurs

Actions Rôles
Succursale Employé supérieur Commandes Succursale Employé supérieur

Modifier le numéro de commande d'un fournisseur, le nom de la commande et les commentaires d'une commande passée, c.-à-d. une commande qui a été envoyée au fournisseur.

 x x

Créer, modifier et supprimer des fichiers dans le service de fichiers partagés dans le cadre d'un processus de correspondance comme, par exemple, le chargement des fichiers d'un fournisseur pour importation dans Acquisitions.

 x x

Télécharger et consulter des fichiers stockés dans le Service de fichiers partagés, comme les fichiers chargés pour traitement par les Services d'échanges avec le partenaire.

   x

Trouver un fournisseur.

   x

Modifier les données sur les fournisseurs pour votre bibliothèque uniquement.

 x  

Payer une facture afin que le fournisseur reçoive le paiement de documents commandés et que le montant de la facture apparaisse comme dépensé plutôt qu'engagé.

   x

Passer une commande et la soumettre au fournisseur si ce n'est pas déjà fait.

 x x

Supprimer un fournisseur de la liste de partenaires actifs de la bibliothèque (dans Acquisitions ou Gestion des licences).

 x  

Demander un prix à un fournisseur pour un groupe de documents dans une commande.

   x

Sélectionner et réclamer des documents non reçus et envoyer un avis au fournisseur.

 x x

Voir un fournisseur.

 x x

Voir Ma bibliothèque et exporter des données.

   x

Rôles d'Acquisitions par succursales et actions associées

Acquisitions Succursale Employé Budget

Budgets
  • Affecter (ou distribuer) de l'argent pour les postes budgétaires associés à un budget. Cela modifie le montant budgété du poste. L'utilisateur peut également désaffecter (ou supprimer) de l'argent pour ce poste.
  • Copier la structure du poste d'un budget précédent dans le nouveau budget afin de ne pas devoir réinscrire toutes les informations du poste dans le nouveau budget.
  • Créer un budget pour une période budgétaire future.
  • Créer un poste budgétaire pour un budget.
  • Supprimer un poste dans un budget, en autant qu'il n'y ait aucune transaction ouverte pour ce poste (engagements, dépenses, etc.).
  • Modifier ou mettre à jour un poste dans un budget, dont le nom, le code du poste et le montant budgété. Permet également de modifier la date de début, la date de fin et la période, et d'activer un budget futur pour utilisation. Note. - La disponibilité de ces actions varient selon l'état du budget (ouvert ou fermé, activé pour utilisation ou non) et la présence ou l'absence de budgets futurs.
  • Activer le prochain budget pour utilisation même si le budget en cours est encore utilisé afin que la bibliothèque puisse commander du matériel qui sera porté au prochain budget.
  • Modifier la date de fin d’un budget (en cours ou futur) ouvert pour tenir compte de l’évolution des cycles et des périodes budgétaires ou apporter des corrections à la période d’un budget.
  • Mettre à jour un budget, en rapprochant ou repoussant la date de fin du budget.
  • Voir un budget, y compris sa date de début et sa date de fin.
  • Voir les postes d'un budget, dont leur nom, leur code, leur structure, les montants alloués, les engagements, les dépenses et les soldes.

Acquisitions Succursale Gestion

Budgets
  • Voir un budget, y compris sa date de début et sa date de fin.
  • Voir les postes d'un budget, dont leur nom, leur code, leur structure, les montants alloués, les engagements, les dépenses et les soldes.
Factures
  • Créez des suppléments, des crédits et rembourser des documents facturés.
  • Modifier une facture avant qu'elle soit payée.
  • Modifier les documents d'une facture avant qu'elle soit payée.
  • Créer une facture.
  • Créer des documents à débiter.
  • Supprimer une facture.
  • Supprimer un document dans une facture ouverte (non payée).
  • Remettre l'état d'une facture à impayée afin de corriger des erreurs et, par conséquent, modifier les dépenses du budget correspondant. (Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les factures qui utilisent un budget fermé).
  • Chercher des factures.
  • Voir une facture, y compris le fournisseur, le numéro de facture, etc.
  • Voir les documents dans une facture.
Commandes
  • Ajouter des documents à une commande.
  • Annuler des documents commandés pour qu'ils ne soient plus reçus.
  • Modifier une commande ouverte (non soumise). Ne permet pas de modifier les documents de la commande.
  • Modifier les documents d'une commande avant qu'elle soit envoyée.
  • Modifier le lien à la notice WorldCat d'un document en commande si la mauvais notice Worldcat ou le mauvais document a été sélectionné dans "Recherche de documents".
  • Créer une commande.
  • Supprimer un document dans une commande ouverte (non passée) si un document a été ajouté par erreur ou n'est plus requis.
  • Supprimer un bordereau de commande (s'il n'est plus requis par votre bibliothèque).
  • Supprimer une commande non passée et tous ses documents afin que la commande ne soit plus valide et soit supprimée du système.
  • Effectuer des opérations liées aux documents, comme l'ajout et la modification de documents.
  • Renouveler des documents en commande.
  • Chercher et voir les commandes ouvertes qui n'ont pas encore été passées auprès du fournisseur.
  • Chercher et voir des documents en commande.
  • Chercher des documents commandés.
  • Sélectionner et réclamer des documents non reçus et envoyer un avis au fournisseur.

Acquisitions Succursale Gestion des demandes de libre accès

Demandes de libre accès
  • Gérer tous les aspects des demandes de libre accès
  • Payer les factures pour les demandes de libre accès
Factures
  • Créez des suppléments, des crédits et rembourser des documents facturés.
  • Modifier une facture avant qu'elle soit payée.
  • Modifier les documents d'une facture avant qu'elle soit payée.
  • Créer une facture.
  • Créer des documents à débiter.
  • Supprimer une facture.
  • Supprimer un document dans une facture ouverte (non payée).
  • Remettre l'état d'une facture à impayée afin de corriger des erreurs et, par conséquent, modifier les dépenses du budget correspondant. (Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les factures qui utilisent un budget fermé).
  • Chercher des factures.
  • Voir une facture, y compris le fournisseur, le numéro de facture, etc.
  • Voir les documents dans une facture.

Acquisitions Succursale Employé Commandes

Budgets
  • Voir les postes d'un budget, dont leur nom, leur code, leur structure, les montants alloués, les engagements, les dépenses et les soldes.
Recherche de collections
  • Chercher et voir les collections et les titres dans la base de connaissances WorldCat.
Ressources locales
  • Créer et mettre à jour des ressources locales.
Commandes
  • Ajouter des documents à une commande.
  • Modifier une commande ouverte (non soumise). Ne permet pas de modifier les documents de la commande.
  • Modifier les documents d'une commande avant qu'elle soit envoyée.
  • Créer une commande.
  • Supprimer un document dans une commande ouverte (non passée) si un document a été ajouté par erreur ou n'est plus requis.
  • Supprimer un bordereau de commande (s'il n'est plus requis par votre bibliothèque).
  • Supprimer une commande non passée et tous ses documents afin que la commande ne soit plus valide et soit supprimée du système.
  • Commander une demande d'achat.
  • Effectuer des opérations liées aux documents, comme l'ajout et la modification de documents.
  • Renouveler des documents en commande.
  • Chercher et voir les commandes ouvertes qui n'ont pas encore été passées auprès du fournisseur.
  • Chercher et voir des documents en commande.
  • Chercher des documents commandés.
  • Sélectionner et réclamer des documents non reçus et envoyer un avis au fournisseur.
Demandes d'achat
  • Approuver ou refuser une demande d'achat.
  • Créer une demande d'achat.
Paramètres
  • Créer, modifier et supprimer les fonds de la bibliothèque aux niveaux des exemplaires et des documents dans WorldCat.
  • Voir les taux de change existants de la bibliothèque.

Acquisitions Succursale Employé Réception et facturation

Budgets
  • Voir les postes d'un budget, dont leur nom, leur code, leur structure, les montants alloués, les engagements, les dépenses et les soldes.
Factures
  • Modifier une facture avant qu'elle soit payée.
  • Modifier les documents d'une facture avant qu'elle soit payée.
  • Créer une facture.
  • Créer des documents à débiter.
  • Créez des suppléments, des crédits et rembourser des documents facturés.
  • Supprimer un document dans une facture ouverte (non payée).
  • Remettre l'état d'une facture à impayée afin de corriger des erreurs et, par conséquent, modifier les dépenses du budget correspondant. (Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les factures qui utilisent un budget fermé).
  • Chercher des factures.
  • Voir une facture, y compris le fournisseur, le numéro de facture, etc.
  • Voir les documents dans une facture.
Commandes
  • Chercher des documents commandés.
Réception
  • Finir la réception d'une publication en série afin qu'elle soit identifiée comme complètement reçue par la bibliothèque.
  • Finir la réception d'une commande de produit électronique afin qu'elle soit identifiée comme complètement reçue par la bibliothèque.
  • Recevoir des monographies qui ont été commandées, mais n'ont pas été reçues.
  • Commencer la réception d'un produit électronique afin que la bibliothèque puisse enregistrer la réception de contenu dans une commande incomplète.
  • Commencer la réception de numéros de publications en série afin que la bibliothèque puisse enregistrer la réception de ces numéros dans une commande incomplète.

Acquisitions Succursale Création de demandes

Recherche de collections
  • Chercher et voir les collections et les titres dans la base de connaissances WorldCat.
Ressources locales
  • Créer et mettre à jour des ressources locales.
Demandes d'achat
  • Créer une demande d'achat.
Paramètres
  • Voir les taux de change existants de la bibliothèque.

Acquisitions Succursale Gestion des demandes

Recherche de collections
  • Chercher et voir les collections et les titres dans la base de connaissances WorldCat.
Ressources locales
  • Créer et mettre à jour des ressources locales.
Commandes
  • Commander une demande d'achat.
Demandes d'achat
  • Approuver ou refuser une demande d'achat.
  • Créer une demande d'achat.
  • Commander une demande d'achat.
Réception
  • Approuver ou refuser une demande d'achat.
Paramètres
  • Voir les taux de change existants de la bibliothèque.

Acquisitions Succursale Révision des demandes

Recherche de collections
  • Chercher et voir les collections et les titres dans la base de connaissances WorldCat.
Ressources locales
  • Créer et mettre à jour des ressources locales.
Commandes
  • Ajouter des documents à une commande.
Demandes d'achat
  • Approuver ou refuser une demande d'achat.
  • Créer une demande d'achat.
Réception
  • Approuver ou refuser une demande d'achat.
Paramètres
  • Voir les taux de change existants de la bibliothèque.

Acquisitions Succursale Employé supérieur Commandes

Budgets
  • Mettre à jour un budget, en rapprochant ou repoussant la date de fin du budget.
  • Voir les postes d'un budget, dont leur nom, leur code, leur structure, les montants alloués, les engagements, les dépenses et les soldes.
Recherche de collections
  • Chercher et voir les collections et les titres dans la base de connaissances WorldCat.
Factures
  • Remettre l'état d'une facture à impayée afin de corriger des erreurs et, par conséquent, modifier les dépenses du budget correspondant. (Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les factures qui utilisent un budget fermé).
  • Voir une facture, y compris le fournisseur, le numéro de facture, etc.
  • Voir les documents dans une facture.
Ressources locales
  • Créer et mettre à jour des ressources locales.
Commandes
  • Ajouter des documents à une commande.
  • Modifier le lien à la notice WorldCat d'un document en commande si la mauvais notice Worldcat ou le mauvais document a été sélectionné dans "Recherche de documents".
  • Supprimer un document dans une commande ouverte (non passée) si un document a été ajouté par erreur ou n'est plus requis.
  • Supprimer une commande non passée et tous ses documents afin que la commande ne soit plus valide et soit supprimée du système.
  • Sélectionner et réclamer des documents non reçus et envoyer un avis au fournisseur.
Réception
  • Finir la réception d'une publication en série afin qu'elle soit identifiée comme complètement reçue par la bibliothèque.
  • Commencer la réception d'un produit électronique afin que la bibliothèque puisse enregistrer la réception de contenu dans une commande incomplète.
  • Commencer la réception de numéros de publications en série afin que la bibliothèque puisse enregistrer la réception de ces numéros dans une commande incomplète.
Paramètres
  • Voir tous les rapports sur les produits.
  • Voir les taux de change existants de la bibliothèque.
Gestion des usagers
  • Créer de nouveaux comptes usagers.
  • Supprimer des comptes usagers.
  • Voir les informations sur les comptes des usagers.
Fournisseurs
  • Modifier le numéro de commande d'un fournisseur, le nom de la commande et les commentaires d'une commande passée, c.-à-d. une commande qui a été envoyée au fournisseur.
  • Créer, modifier et supprimer des fichiers dans le service de fichiers partagés dans le cadre d'un processus de correspondance comme, par exemple, le chargement des fichiers d'un fournisseur pour importation dans Acquisitions.
  • Modifier les données sur les fournisseurs pour votre bibliothèque uniquement.
  • Passer une commande et la soumettre au fournisseur si ce n'est pas déjà fait.
  • Supprimer un fournisseur de la liste de partenaires actifs de la bibliothèque (dans Acquisitions ou Gestion des licences).
  • Sélectionner et réclamer des documents non reçus et envoyer un avis au fournisseur.
  • Voir un fournisseur.

Acquisitions Succursale Employé supérieur

Analytique
  • Générer des rapports sur les acquisitions dans le module Analytique.
  • Générer des rapports sur les publications en série dans le module Analytique.
  • Utilisez les fonctionnalités Ma bibliothèque et Mes fichiers dans le module Analytique.
Budgets
  • Voir un budget, y compris sa date de début et sa date de fin.
  • Voir les postes d'un budget, dont leur nom, leur code, leur structure, les montants alloués, les engagements, les dépenses et les soldes.
Recherche de collections
  • Chercher et voir les collections et les titres dans la base de connaissances WorldCat.
Factures
  • Modifier une facture avant qu'elle soit payée.
  • Modifier les documents d'une facture avant qu'elle soit payée.
  • Créer une facture.
  • Créer des documents à débiter.
  • Créez des suppléments, des crédits et rembourser des documents facturés.
  • Supprimer une facture.
  • Supprimer un document dans une facture ouverte (non payée).
  • Remettre l'état d'une facture à impayée afin de corriger des erreurs et, par conséquent, modifier les dépenses du budget correspondant. (Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les factures qui utilisent un budget fermé).
  • Chercher des factures.
  • Voir une facture, y compris le fournisseur, le numéro de facture, etc.
  • Voir les documents dans une facture.
Ressources locales
  • Créer et mettre à jour des ressources locales.
Commandes
  • Ajouter des documents à une commande.
  • Annuler des documents commandés pour qu'ils ne soient plus reçus.
  • Modifier une commande ouverte (non soumise). Ne permet pas de modifier les documents de la commande.
  • Modifier les documents d'une commande avant qu'elle soit envoyée.
  • Modifier le lien à la notice WorldCat d'un document en commande si la mauvais notice Worldcat ou le mauvais document a été sélectionné dans "Recherche de documents".
  • Créer une commande.
  • Supprimer un document dans une commande ouverte (non passée) si un document a été ajouté par erreur ou n'est plus requis.
  • Supprimer un bordereau de commande (s'il n'est plus requis par votre bibliothèque).
  • Supprimer une commande non passée et tous ses documents afin que la commande ne soit plus valide et soit supprimée du système.
  • Effectuer des opérations liées aux documents, comme l'ajout et la modification de documents.
  • Renouveler des documents en commande.
  • Chercher et voir les commandes ouvertes qui n'ont pas encore été passées auprès du fournisseur.
  • Chercher et voir des documents en commande.
  • Chercher des documents commandés.
  • Sélectionner et réclamer des documents non reçus et envoyer un avis au fournisseur.
Réception
  • Modifier une commande ouverte (non soumise). Ne permet pas de modifier les documents de la commande.
  • Finir la réception d'une publication en série afin qu'elle soit identifiée comme complètement reçue par la bibliothèque.
  • Finir la réception d'une commande de produit électronique afin qu'elle soit identifiée comme complètement reçue par la bibliothèque.
  • Recevoir des monographies qui ont été commandées, mais n'ont pas été reçues.
  • Commencer la réception d'un produit électronique afin que la bibliothèque puisse enregistrer la réception de contenu dans une commande incomplète.
  • Commencer la réception de numéros de publications en série afin que la bibliothèque puisse enregistrer la réception de ces numéros dans une commande incomplète.
Paramètres
  • Créer, modifier et supprimer les fonds de la bibliothèque aux niveaux des exemplaires et des documents dans WorldCat.
  • Charger un fichier et l'enregistrer dans le Service de fichiers partagés.
  • Voir tous les rapports sur les produits.
  • Voir les taux de change existants de la bibliothèque.
  • Voir le nom et d'autres métadonnées de fichiers stockés dans le Service de fichiers partagés, comme les fichiers chargés pour traitement par les Services d'échanges avec le partenaire. Cela ne permet pas à l'usager de lire les fichiers.
Fournisseurs
  • Modifier le numéro de commande d'un fournisseur, le nom de la commande et les commentaires d'une commande passée, c.-à-d. une commande qui a été envoyée au fournisseur.
  • Créer, modifier et supprimer des fichiers dans le service de fichiers partagés dans le cadre d'un processus de correspondance comme, par exemple, le chargement des fichiers d'un fournisseur pour importation dans Acquisitions.
  • Télécharger et consulter des fichiers stockés dans le Service de fichiers partagés, comme les fichiers chargés pour traitement par les Services d'échanges avec le partenaire.
  • Trouver un fournisseur.
  • Payer une facture afin que le fournisseur reçoive le paiement de documents commandés et que le montant de la facture apparaisse comme dépensé plutôt qu'engagé.
  • Passer une commande et la soumettre au fournisseur si ce n'est pas déjà fait.
  • Demander un prix à un fournisseur pour un groupe de documents dans une commande.
  • Sélectionner et réclamer des documents non reçus et envoyer un avis au fournisseur.
  • Voir un fournisseur.
  • Voir Ma bibliothèque et exporter des données.