Notes d'installation du PEB WorldShare - Décembre 2022
Date d'installation : 11 décembre 2022
Introduction
Cette version du PEB WorldShare offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations en plus de corrections de problèmes. Ces améliorations vous aideront à gérer des chaînes de travail plus complexes. Notamment :
- Fonctionnalité pilote - Permettre aux usagers de la bibliothèque de soumettre des demandes via le nouveau formulaire de PEB WorldShare
- Ajouter les détails sur un partenaire hors système à une demande hors système
- Traitement plus efficace des demandes hors système en retard avec l'état En retard
- Affichage des dates ajustées au fuseau horaire de votre bibliothèque (à venir en janvier)
Beaucoup de ces améliorations sont le résultat direct de vos commentaires.
Actions recommandées
Pour cette nouvelle version, nous vous recommandons de consulter les listes de contrôle ci-dessous et d'effectuer les tâches pertinentes afin de pouvoir ajuster vos politiques et chaînes de travail, et former votre personnel. Ces listes de contrôle indiquent les mises à jour que nous avons jugées importantes pour la plupart des établissements. Nous vous encourageons à réviser la totalité de ces notes d'installation pour déterminer si des actions supplémentaires ou un suivi par votre établissement sont nécessaires.
Actions administratives
Éléments qui nécessitent des actions ou décisions immédiates.
| Action |
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Pour des performances optimales, il est important de vider le cache de votre navigateur avant de commencer à travailler dans le Prêt entre bibliothèques WorldShare. |
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Assurez-vous d'utiliser les fonctionnalités de Traitement intelligent, y compris :
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| Avez-vous mis à jour les adresses dans vos bordereaux de données fixes d'emprunteur et de prêteur dans Configuration des services OCLC? Si ce n'est pas le cas, veuillez le faire pour tous vos partenaires d'emprunts et de prêts. Les étiquettes d'adresse ne sont pas imprimées correctement si elles ne sont pas correctement formatées. |
| Y a-t-il eu des changements au niveau de vos coordonnées ou politiques de prêt? Si c'est le cas, veuillez effectuer les mises à jour appropriées dans le Répertoire des politiques OCLC. |
Actions de suivi
Afin de tenir votre personnel informé des nouvelles fonctionnalités et modifications, vous pouvez également envisager les actions ci-dessous.
| Action |
|---|
| Partagez ces notes d'installation avec vos collègues. |
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Vous êtes-vous inscrit aux avis par courriel pour les nouvelles dans l'OCLC Community Center? Grâce à ces alertes, les notes d'installation et nouvelles concernant le Prêt entre bibliothèques WorldShare vous seront envoyées directement dans votre boîte de réception de courriels. |
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Fonctionnalité pilote - Permettre aux usagers de la bibliothèque de soumettre des demandes via le nouveau formulaire de PEB WorldShare
Disponible le 13 décembre
Un nouveau formulaire de demande de PEB WorldShare basé sur OpenURL est maintenant disponible pour que vous puissiez le tester et éventuellement le mettre à la disposition de vos usagers. Les bibliothèques qui utilisent les Services de gestion WorldShare (WorldShare) peuvent utiliser ce nouveau formulaire comme alternative plus complète et personnalisable au formulaire de demande de WorldCat Discovery. Les bibliothèques qui utilisent des systèmes de recherche et de bibliothèque d’autres fournisseurs peuvent utiliser le formulaire pour recevoir des demandes sans avoir à ressaisir les données bibliographiques et les données sur les usagers.
Nous vous encourageons à configurer le formulaire, à créer des demandes tests et à nous faire part de vos commentaires.
Avec le formulaire de demande de PEB WorldShare, vous pouvez :
- Configurez et personnalisez les éléments du formulaire pour répondre aux besoins de votre bibliothèque.
- Utiliser une méthode d'authentification déjà utilisée dans votre bibliothèque (par exemple, Gestion des identités OCLC/WorldShare, IP).
- Fournir l'accès au formulaire à partir de n'importe quel service de recherche (par exemple, WorldCat Discovery, EBSCO Discovery Service, ExLibris Primo).
- Recevoir et traiter des demandes dans le PEB WorldShare sans avoir à les resaisir.
- Acheminez automatiquement les demandes soumises via le formulaire vers la Gestion automatisée des demandes.
Le nouveau formulaire permet aux usagers de votre bibliothèque de :
- Soumettre une demande de PEB pour n'importe quel document - « si vous pouvez le trouver, vous pouvez le demander ».
- Pré-remplir automatiquement les champs bibliographiques.
- Modifier les informations bibliographiques pour répondre à leurs besoins.
- Inclure leurs coordonnées et toute note concernant leur demande.
- Recevoir l’ID de demande de leur demande, qu’ils peuvent enregistrer ou imprimer pour référence ultérieure.
Exemple de formulaire de demande de PEB WorldShare
Les sections suivantes vous aideront à configurer et à utiliser le formulaire pour générer des demandes d’emprunt. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de l’aide, veuillez contacter l'assistance technique d'OCLC.
Personnalisation du formulaire de demande du PEB WorldShare
Le formulaire de demande du PEB WorldShare par défaut est conçu pour inclure des informations sur les copies et sur les prêts. Il comprend également les identifiants nécessaires au personnel et à l’automatisation pour trouver la bonne citation, et donc les fonds.
Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut du formulaire tels quels, mais vous voudrez probablement personnaliser le formulaire pour votre bibliothèque. Dans Configuration des services OCLC, allez sous PEB WorldShare > Formulaires de demande des usagers > Formulaire de demande WorldCat Discovery. Vous pouvez :
- Ajouter ou supprimer des champs.
- Fournir des libellés de champ personnalisés.
- Déterminer si un champ est obligatoire et/ou modifiable.
Pour la liste complète des champs et options, voir Formulaire de demande du PEB WorldShare.
Ce formulaire unique est utilisé pour toutes les demandes de PEB, mais le système présélectionne le type de service (Prêt ou Copie) en fonction du type de demande (par exemple, livre, article).
Configuration de l’authentification des usagers et du résolveur OpenURL
Pour accéder au formulaire de demande, les usagers doivent être authentifiés.
| Si votre bibliothèque... | Résultat |
| Utilise WorldShare | La gestion des identités OCLC/WorldShare (IDM) est déjà configurée. |
| N’utilise pas WorldShare |
L'authentification IP (avec ou sans EZproxy) est recommandée. Voir : |
Note. - Si votre bibliothèque souhaite utiliser une méthode autre que IDM ou IP, veuillez demander l'aide du service d'assistance technique d'OCLC.
Pour l’authentification IDM et IP, vous devrez configurer un résolveur OpenURL. Dans Configuration des services OCLC, allez sous Résolveurs OpenURL > Gestion des résolveurs, et cliquez sur Créer un résolveur.
| Pour... | Inscrivez... | Notes |
| URL de base |
https://<votreIDregistre>.account.worldcat.org/account/route/wsill/openurl? Note. - Si votre bibliothèque utilise EZproxy, mettez les informations d'EZproxy en premier : https://<votrepréfixeezproxy>/login?url=https://<votreIDregistre>.account.worldcat.oclc.org/account/route/wsill/openurl? |
Remplacez <votreIDregistre> par l’ID du WorldCat Registry de votre bibliothèque. Remplacez <votrepréfixeezproxy> par le préfixe EZproxy de votre bibliothèque. |
| Nom du résolveur | Une description indiquant que ce résolveur est destiné à être utilisé avec le formulaire de demande du PEB WorldShare |
Une fois votre authentification et votre résolveur OpenURL configurés, vous pouvez effectuer des tests internes pour examiner la configuration du formulaire et soumettre des demandes de test.
Fournir des boutons de PEB dans les services de recherche
Lorsque vous êtes prêt à offrir aux usagers de votre bibliothèque l’accès au formulaire de demande du PEB WorldShare, vous pouvez configurer les boutons de PEB dans vos services de recherche. Vous utiliserez le résolveur OpenURL que vous avez créé ci-dessus pour configurer un bouton OpenURL 1.0.
Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à la rubrique Configurer OpenURL (en anglais).
Note. - Si votre bibliothèque utilise le formulaire de demande WorldCat Discovery, vous devrez supprimer les boutons avec le type PRWC/PEB WS et les remplacer par les boutons OpenURL 1.0.
Exemple de bouton de PEB
Réception de demandes dans le PEB WorldShare
Les demandes soumises avec le formulaire de PEB WorldShare seront traitées par des automatisations (le cas échéant) et/ou envoyées à la révision pour le personnel. La source de ces demandes sera WSILLFORM. Vous verrez les valeurs du formulaire soumises avec la demande dans les champs correspondants de l’interface du personnel. Plus besoin de ressaisir les valeurs! Traitez la demande comme d'habitude.
Pour plus d'informations, voir Traiter les demandes.
Utilisation d'automatisations clés
En activant le nouveau formulaire de demande du PEB WorldShare pour les usagers de votre bibliothèque, vous pouvez tirer pleinement parti des automatisations. Les demandes soumises via le formulaire seront automatiquement acheminées vers le service Gestion automatisée des demandes. Vous n'avez plus besoin d'envoyer manuellement des demandes à l'automatisation!
Par exemple, le service Gestion automatisée des demandes peut effectuer une ou plusieurs des actions suivantes pour vous :
- Créer la chaîne de prêteurs
- Envoyer la demande aux prêteurs
- Appliquer les données fixes
Pour plus d’informations et des exemples d'automatisation, voir Gestion automatisée des demandes.
Ajouter les détails sur un partenaire hors système à une demande hors système
Le 25 octobre 2022, la nouvelle option Carnet d'adresses dans Configuration des services OCLC a été mise à disposition pour vous permettre de créer et gérer des dossiers de partenaire hors système avec lesquels vous effectuez des prêts et des emprunts.
Vous pouvez maintenant utiliser les informations de ces dossiers pour remplir les champs sur le partenaire dans vos demandes d’emprunt et de prêt hors système, éliminant ainsi la nécessité d’entrer toutes les informations individuellement dans chaque demande hors système.
Note. - La fonctionnalité de demandes hors système a été introduite en avril 2022. Vous trouverez plus de détails dans les Notes d'installation du PEB WorldShare - Avril 2022.
Déplacement d'une demande d'emprunt vers une demande hors système
Création d’une demande de prêt hors système
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Demandes hors système.
Traitement plus efficace des demandes hors système en retard avec l'état En retard
Les demandes de prêt et d’emprunt hors système qui sont en retard de 14 jours auront automatiquement l'état En retard.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Demandes hors système.
Affichage des dates ajustées au fuseau horaire de votre bibliothèque
Disponible en janvier 2023
Dans votre interface du PEB WorldShare et dans le Répertoire des politiques OCLC, vous verrez des dates exactes, quel que soit votre localisation.
Problèmes corrigés
Vous pouvez maintenant envoyer un courriel traduit en français à partir de l'interface Article Exchange sans faute. Auparavant, le courriel contenait des fautes de frappe.
Problèmes connus
Pour une liste des problèmes actuels et récemment corrigés, voir Problèmes connus.
Liens importants
Product Insights: Resource Sharing
Pour vous aider à vous familiariser avec les améliorations et les résolutions de problèmes de cette version, assistez au prochain webinaire Product Insights: Resource Sharing.
Date : jeudi 2 février, 14 h, heure de l'Est (New York,UTC - 05:00)
Inscription : https://www.oclc.org/content/community/en_us/interlibrary_loan/events/rspi-feb-2023.html
Veuillez noter les fuseaux horaires du webinaire lors de votre inscription. Les webinaires seront enregistrés et archivés pour visionnement dans l'OCLC Community Center. Veuillez vous inscrire, même si vous ne pouvez pas participer en temps réel, pour recevoir un lien vers le ou les enregistrements.
OCLC Resource Sharing Conference (RSC22) Web Series
OCLC vous invite à visionner les enregistrements des présentations de la série OCLC Resource Sharing Conference Web Series 2022 (RSC22). Cette année, la série de séances d'information virtuelles gratuites portera sur le PEB 101, l'automatisation des demandes, le contrôle des prêts numériques et le partage des ressources. Des enregistrements et diapositives sont disponibles dans le centre communautaire.
La série RSC22 comprend les séances d'information suivantes :
- Working smarter not harder: How to automate your holdings and configure policies to expedite fulfillment | Enregistrement
- Lightning sessions: Resource sharing at the Internet Archive and E-book lending/borrowing demystified | Enregistrement
- The persistence of CONTU: The results of two surveys | Enregistrement
- Controlled digital lending for resource sharing: Law and policy since 2018 | Enregistrement
- A look into the future of ILL services | Enregistrement
- Controlled digital lending during global COVID-19 and beyond | Enregistrement
En partenariat avec IDS Project, des enregistrements de séances d'information ILL 101 sont également disponibles à l'Online Learning Institute.
Virtual Workshop Series: Learn how to fine-tune your ILL setup
La série comprenait les séances d'information suivantes :
- Part 1: Fine-tune your policies and deflections (enregistrement, diapositives et liste de vérification)
- Part 2: Construct your custom holdings (enregistrement, diapositives et liste de vérification)
- Part 3: Automate your request process (enregistrement, diapositives et liste de vérification)
- Part 4: Curate and care for your constant data (enregistrement, diapositives et liste de vérification)
- Part 5: Make your usage statistics count (enregistrement, diapositives et liste de vérification)
Aide et documentation
De la documentation et de l'assistance pour ce produit et les produits associés sont disponibles. Consultez les liens ci-dessous.