Créer des dossiers d'usagers
Créer un dossier d'usager
Si votre bibliothèque utilise une authentification de base (locale), vous avez la possibilité de créer de nouveaux comptes d'usagers via l'interface Administration WorldShare.
Note. - Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge pour les bibliothèques utilisant l'authentification par un tiers. Les bibliothèques qui utilisent LDAP, SAML/Shibboleth, CAS ou un autre fournisseur tiers doivent effectuer des chargements d'usagers continus pour ajouter de nouveaux comptes à Tipasa.
Les champs requis peuvent varier selon les services auxquels votre bibliothèque est abonnée. De plus, si vous utilisez un système d'authentification d'un tiers, vous ne verrez pas la section Gestion d'identité dans les dossiers d'usagers.
Suivez les règles de votre établissement pour les noms lorsque vous créez des noms d'utilisateurs. Si vous créez des comptes pour les employés, assurez-vous de transmettre à ces personnes leur nom d'utilisateur lorsque leur compte aura été créé. Elles auront besoin de leur nom d'utilisateur pour créer un mot de passe.
Pour créer un dossier d'usager :
- Dans WorldShare, allez au module Administration.
- Dans le menu de navigation de gauche, sous Gestion des usagers, cliquez sur Nouvel usager.
- Dans la section Données de base sur l'usager, OCLC recommande de remplir les champs suivants :
Certaines bibliothèques exigent des champs supplémentaires (avec la fonctionnalité Circulation ou autre) :
- Prénom - Fortement recommandé.
- Adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique - L'adresse électronique est fortement recommandée. L'usager doit avoir une adresse électronique pour pouvoir créer un mot de passe pour son compte/dossier.
- Nom d'utilisateur (ou Code-barres) - Obligatoire. Si le nom d'utilisateur n'est pas modifiable, ou si vous ne voyez pas le champ Nom d'utilisateur, remplissez le champ Code-barres.
- Succursale d'appartenance - Obligatoire pour certains usagers. Sélectionnez la succursale préférée de l’usager dans la liste déroulante.
- Type d'usager - Obligatoire pour certains usagers. Sélectionnez un type d'usager dans la liste déroulante
- Cliquez sur Créer.
- Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur OK. Le dossier de l'usager est affiché.
- Pour demander à l'usager de définir un mot de passe pour son compte, cliquez sur Définir/réinitialiser dans la section Gestion d'identité, le cas échéant, ou demandez à l'usager de se rendre à l'URL WorldShare de votre bibliothèque et de cliquer sur Définir/réinitialiser le mot de passe dans l'écran de connexion.
Champs des données de base sur l'usager
Les bibliothèques qui utilisent l'authentification par défaut peuvent créer des comptes d'usagers et d'employés dans Administration WorldShare. Les champs ci-dessous apparaissent dans la section Données de base sur l'usager et peuvent être remplis ou modifiés. Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Renseignements personnels
Dossier de bibliothèque
Adresse
) ou Supprimer (
) à droite du champ Type pour ajouter ou supprimer une adresse.
Téléphone
Adresse électronique
L'usager doit avoir une adresse électronique pour pouvoir configurer un mot de passe.
Pour configurer et réinitialiser les mots de passe :
- Pour configurer ou réinitialiser un mot de passe, l'usager doit avoir une adresse électronique valide dans la section Avis de livraison ou Dossier de bibliothèque de son dossier d'usager.
- Si une adresse électronique est inscrite dans la section Avis de livraison du dossier de l'usager, cette adresse électronique est utilisée pour configurer et réinitialiser le mot de passe du compte de l'usager. S'il n'y a pas d'adresse électronique dans la section Avis de livraison, l'adresse électronique dans la section Dossier de bibliothèque sera utilisée.
Pour les avis de Circulation WorldShare :
- Si une adresse électronique est inscrite dans la section Avis de livraison du dossier de l'usager et que l'option Utiliser courriel fourni par l'usager pour les avis est activée dans la Politique de type d'usager, l'adresse électronique pour Avis de livraison est utilisée pour les avis du module Circulation. Sinon, l'adresse électronique dans la section Dossier de bibliothèque est utilisée pour les avis de Circulation WorldShare.
Circulation
Si vous n'utilisez pas le service Circulation WorldShare, vous n'êtes pas tenu de remplir les champs de cette section. Seuls les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires si vous utilisez Circulation WorldShare.
| Champ | Description |
|---|---|
| Code-barres* |
Suivez les procédures de votre bibliothèque pour l'attribution des codes-barres. Si vous entrez un code-barres en double, vous verrez un message d’erreur lorsque vous essayerez d'enregistrer le dossier. Selon la configuration de votre établissement, le Code-barres et le Nom d'utilisateur peuvent être liés. Les codes-barres sont sensibles à la casse lors de la recherche d'utilisateurs. |
| Bloqué |
Les privilèges sont suspendus pour les usagers bloqués. Cochez la case pour bloquer l'usager. Vous pouvez créer une note pour le personnel pour indiquer le motif de la suspension. Pour plus de détails, voir Ajouter des notes dans le dossier d'un usager. Si vous avez configuré des politiques de circulation dans Configuration des services OCLC, le système interdira automatiquement certaines transactions de circulation aux usagers bloqués comme l'emprunt de documents ou les réservations, selon les limites que vous avez configurées. Si vous cochez la case Bloqué? manuellement, l'usager sera bloqué. Le blocage par le système n'entraîne pas la sélection de cette option. |
| Exempté de recouvrement | Paramètre réservé pour une fonctionnalité future. |
| Succursale d'appartenance* |
Sélectionnez la succursale préférée de l’usager dans la liste. La succursale d'appartenance sélectionnée ici sera la succursale de collecte par défaut lorsque l'usager réservera un document. La succursale d'appartenance peut aussi être utilisée dans les Politiques de localisations, qui sont configurées dans Configuration des services OCLC (sous Circulation WorldShare > Politiques de localisations). Pour plus de détails, voir Politiques de localisations (en anglais). |
| Identité vérifiée |
La case Identité vérifiée indique si l'usager a fourni une forme d'identification requise lors de la création d'un compte. Cette case est sélectionnée automatiquement. Décochez la case pour indiquer que l'identité de l'usager n'a pas été vérifiée. Le fait que l'identité d'un usager ait été vérifiée ou non peut avoir une incidence sur ses limites de prêts et de réservations, telles que configurées dans Configuration des services OCLC (sous Circulation WorldShare > Politiques de limites de prêts et Politiques de limites de réservations). Pour plus de détails, voir Politiques de limites de prêts et Politiques de limites de réservations. |
| Type d'usager* |
Sélectionnez un type d'usager dans la liste déroulante. Les Politiques de types d'usagers sont créées dans Configuration des services OCLC (sous Circulation WorldShare > Politiques de types d'usagers). Pour plus de détails sur la création des politiques de types d'usagers, voir Politiques de types d'usagers. |
| Date d'inscription | Date à laquelle l'usager a été enregistré dans le système. |
Prêt entre bibliothèques
| Champ | Description |
|---|---|
| Approuvé? |
Cochez la case Approuvé? si l'usager a été approuvé pour effectuer des demandes de prêt entre bibliothèques. Si cette option n'est pas activée, vous n'êtes pas tenu d'approuver les usagers. |
| Bloqué? |
Cochez la case Bloqué? pour que l'usager ne puisse pas faire de demandes de prêt entre bibliothèques. Cette option n'est pas pareille à celle qui empêche un usager d'effectuer des transactions de circulation dans le système en raison des politiques de circulation que vous avez configurées dans Configuration des services OCLC. |
| Identifiant | |
| Type d'usager |
Type d'usager de l'usager. |
| Endroits de collecte |
Avis de livraison
| Champ | Description |
|---|---|
| Messagerie texte / Téléphone |
Numéro de téléphone de l'usager auquel seront envoyés les avis par messagerie texte en rapport avec ses demandes de prêt entre bibliothèques. Les usagers doivent indiquer qu'ils veulent recevoir des avis par messagerie texte dans Mon dossier. |
| Adresse électronique |
Adresse électronique de l'usager à laquelle seront envoyés les avis en rapport avec ses demandes de prêt entre bibliothèques et de circulation. Pour configurer et réinitialiser les mots de passe :
Avis:
Circulation WorldShare ne permet pas à un usager de refuser de recevoir des avis par courriel lorsque son dossier contient une adresse électronique valide. |
| Envoyer mises à jour? |
La case de Envoyer mises à jour? sera cochée si l'usager a choisi de recevoir des avis concernant ses demandes de prêt entre bibliothèques par courriel, par messagerie texte ou les deux. |
| Envoyer mises à jour par courriel? |
La case de Envoyer mises à jour par courriel? sera cochée si l'usager a choisi de recevoir des avis par courriel. Note. - Les usagers recevront quand même des avis sauf s'ils se sont désabonnés dans Mon dossier. Pour plus de détails, voir Préférences pour les communications. |
| Envoyer mises à jour par messagerie texte? |
La case de Envoyer mises à jour par messagerie texte? sera cochée si l'usager a choisi de recevoir des avis par texto. |
Gestion d'identité
Si vous utilisez un système de gestion d'identité
d'un tiers, cette section ne sera pas affichée.
| Champ | Description |
|---|---|
| Inactif | Les usagers inactifs ne peuvent pas se connecter au système. Cochez la case pour rendre l'usager inactif. |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur de l'usager. Le nom d'utilisateur est utilisé pour se connecter au système. Selon la configuration de votre établissement, le Code-barres* et le Nom d'utilisateur peuvent être liés. |
| Date d’expiration du mot de passe | La date d'expiration du mot de passe. La date sera réinitialisée lorsque le mot de passe est modifié. |