Notes d'installation de Circulation WorldShare - Octobre 2021
Date d'installation : 17 octobre 2021
Introduction
Cette version de Circulation WorldShare offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations.
- Transmission de données de facturation supplémentaires à un système de campus ou à un système tiers via le Connecteur de factures d'usagers WorldShare.
- Gestion plus efficace des demandes de réservation grâce aux améliorations apportées à l'écran Réservation dans le dossier d'usager et à celui du rapport Endroits de collecte.
- Configuration des paiements en ligne Paysafe dans Configuration des services OCLC.
- Corrections de problèmes et amélioration de la performance
Beaucoup de ces améliorations sont le résultat direct de vos commentaires.
Actions recommandées
Pour cette nouvelle version, nous vous recommandons de consulter les listes de contrôle ci-dessous et d'effectuer les tâches pertinentes afin de pouvoir ajuster vos politiques et chaînes de travail, et former votre personnel. Ces listes de contrôle indiquent les mises à jour que nous avons jugées importantes pour la plupart des établissements. Nous vous encourageons à réviser la totalité de ces notes d'installation pour déterminer si des actions supplémentaires ou un suivi par votre établissement sont nécessaires.
Actions administratives
Éléments qui nécessitent des actions ou décisions immédiates.
| Action |
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Si votre bibliothèque utilise le Connecteur de factures d'usagers WorldShare, vérifiez que votre système peut prendre en charge le format de fichier d'exportation 1.1. Vous pouvez également commencer à utiliser les trois nouveaux champs disponibles avec cette version : Raison de facturation, Code comptable et Code du type de taxe. Contactez OCLC Library Services ou votre conseiller OCLC en services aux bibliothèques pour plus de détails sur l'activation du Connecteur de factures d'usagers WorldShare. |
| Si votre bibliothèque utilise l'intégration Paysafe, contactez le service à la clientèle d'OCLC pour obtenir de l'aide sur le nouvel écran de configuration Paysafe. Des rôles d'employés spéciaux sont requis.
Vous aimeriez utiliser les paiements en ligne Paysafe? Contactez OCLC Library Services ou votre conseiller OCLC en services aux bibliothèques pour plus de détails (Canada uniquement). |
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Améliorations apportées au connecteur de factures d'usagers WorldShare
Le Connecteur de factures d'usagers WorldShare offre un ensemble facultatif de fonctionnalités permettant à votre bibliothèque de partager des informations sur les frais et amendes des usagers avec des systèmes externes à WorldShare, comme le système financier du campus ou une agence de recouvrement de dettes. Des données supplémentaires sont aussi incluses dans les fichiers d'exportation.
Certaines restrictions s'appliquent. Des frais d'implantation uniques sont exigés pour activer le connecteur de factures. Votre bibliothèque ou établissement devra peut-être travailler avec le service de soutien informatique de de la bibliothèque pour automatiser tout traitement système-à-système. Contactez OCLC Library Services ou votre conseiller OCLC en services aux bibliothèques pour plus de détails.
Détails sur la raison de facturation dans les factures
Le connecteur de factures permet désormais à votre bibliothèque de partager la raison de facturation, le code comptable et le code du type de taxe de chaque facture exportée. Ces données peuvent aider le système financier du campus ou d'une agence de recouvrement de dettes à faire le lien entre vos données WorldShare et les catégories gérées par le système partenaire. Par exemple, un système de campus peut avoir besoin d'encoder le coût de remplacement d'un document différemment des frais de traitement ou de service pour des raisons de vérification ou de taxes locales.
Les trois champs sont configurés dans vos politiques de Raison de facturation et sont désormais fournis lors de l'exportation des factures avec les modes de traitement Conciliation, Transfert et Synchronisation.
Note.- Avec cette modification, la version 1.1 du format de fichier d'exportation est maintenant prise en charge. La version 1.0 du fichier n'est plus prise en charge. Veuillez vous assurer que votre système accepte les fichiers d'exportation v1.1.
Réessayer d'importer des fichiers de paiements
Vous pouvez maintenant réessayer le traitement d'un fichier d'importation qui a échoué. Le traitement d'un fichier d'importation peut échoué ou le fichier peut ne pas être traité complètement si le fichier est livré alors qu'une installation de WorldShare Circulation est en cours ou si une erreur de système se produit pendant le traitement. Seules les mises à jour de factures qui n'ont pas pu être traitées lors des tentatives précédentes seront réessayées.
L'option Réessayer l'importation sera disponible jusqu'à 21 jours après la livraison d'un fichier d'importation à OCLC.
Les tâches d'importation admissibles afficheront le bouton Réessayer l'importation aux utilisateurs qui ont le rôle Circulation Admin ou Circulation Comptoir :
Si vous ressayez d'importer le fichier, une nouvelle tentative d'importation avec un nouvel ID d'exécution sera créée. Cliquez sur le lien pour vérifier si la nouvelle tentative a bien mis à jour les factures des usagers :
Autres améliorations apportées au connecteur de factures
- Dans les tâches d'exportation, la date et l'heure de la dernière mise à jour de la tâche sont affichées.
- Les fichiers d'importation sont maintenant limités à 10 000 mises à jour de factures par fichier pour améliorer les performances du système et garantir que les mises à jour de factures de votre bibliothèque sont traitées le plus rapidement possible dès leur réception par WorldShare.
Amélioration de l'interface utilisateur pour la gestion des réservations
L'écran Réservations dans le dossier d'usager et celui du rapport Endroits de collecte ont été améliorés pour faciliter la gestion des demandes de réservation des usagers.
Réservations des usagers
Sous l'onglet Réservations, dans le dossier de l'usager, les cinq colonnes ci-dessous ont été ajoutées pour un meilleur affichage des réservations de l'usager.
- Énumération - Volume, numéro, partie, etc. de la publication en série ou du document en plusieurs parties demandé.
- Chronologie - Information sur la date de publication de la publication en série ou du document en plusieurs parties demandé.
- Description - Description textuelle de la publication en série ou du document en plusieurs parties demandé.
- Détails sur l'état - Informations supplémentaires sur l'état de la réservation. Par exemple, la position de la réservation dans la file d'attente, la date d'expiration d'une réservation prête sur le rayon des réservations, un indicateur si la réservation a été créée par un système de prêt entre bibliothèques, etc.
- Actions - Options pour gérer les réservations incluant Voir/Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue « Modifier la demande de réservation » et Supprimer pour annuler la demande de réservation.
- Les actions varient en fonction de l'état de la réservation et de votre rôle. Par exemple, un utilisateur ayant le rôle Employé Étudiant Restrictions ne verra que l'action Voir. Pour plus de détails, voir Rôles pour les comptes de Circulation.
Rapport Endroits de collecte
La nouvelle colonne Détails sur l'état a également été ajoutée au rapport Endroits de collecte. Auparavant, la majorité de ces données étaient affichées dans la colonne État.
Les Détails sur l'état sont des informations supplémentaire sur l'état de la réservation. Par exemple, les Détails sur l'état d'une réservation en attente indiqueront sa position dans la file, la date à laquelle le document est requis et un indicateur si la réservation est en révision.
Note. - Vous remarquerez peut-être que les colonnes par défaut affichées sous l'onglet Réservations dans le dossier d'usager et dans le rapport Endroits de collecte ont été mises à jour avec cette nouvelle version de Circulation. Vous pouvez ajouter ou retirer des colonnes. Vos sélections seront conservées par le système pour votre prochaine session, quel que soit le navigateur ou l'appareil que vous utilisez.
Configuration des paiements en ligne Paysafe
WorldShare s'intègre à deux systèmes de paiement, Paysafe(Canada uniquement) et WPM Education (Royaume-Uni uniquement), pour offrir une expérience de paiement sûre et sécurisée aux usagers par le biais de Mon dossier.
Les bibliothèques qui utilisent Paysafe peuvent maintenant utiliser Configuration des services OCLC pour configurer leur expérience de paiement en ligne :
- Activer ou désactiver les paiements Paysafe pour tous les usagers ou permettre au personnel de la bibliothèque seulement de prévisualiser et tester les paiements en ligne.
- Gérer les adresses électroniques pour l'envoi des avis de paiement aux usagers et pour que le personnel de la bibliothèque reçoive une mise en garde en cas d'échec de la conciliation des paiements et autres erreurs.
- Gérer les informations du compte Paysafe, comme le numéro de compte et les clés API.
- Gérer les fonctionnalités de sécurité telles que 3-D Secure et la vérification de l'adresse de facturation.
- Choisir le texte du bouton de paiement et d'autres éléments affichés dans Mon dossier.
Si votre bibliothèque utilise déjà l'intégration Paysafe, vos configurations Paysafe actuelles apparaîtront dans Configuration des services OCLC. Aucune modification n'a été apportée à vos paramètres existants.
Pour accéder à ces paramètres, dans Configuration des services allez sous Intégrations de tierces parties > Plates-formes de paiement. Des rôles spéciaux sont nécessaires pour accéder à ces nouvelles options de configuration. Veuillez contactez l'assistance technique d'OCLC pour plus de détails.
Certaines restrictions s'appliquent. Des frais d'implantation uniques sont exigés pour activer les paiements en ligne pour WorldShare. Votre bibliothèque ou votre établissement aura également besoin d'un compte actif auprès de Paysafe. Contactez OCLC Library Services ou votre conseiller OCLC en services aux bibliothèques pour plus de détails.
Problèmes corrigés
Impossible de charger la liste Réservations à récupérer dans Digby
Digby et l'API de Circulation WorldShare n'étaient parfois pas en mesure de charger le rapport Réservations à récupérer. Ce problème a été résolu.
Prêts de courte durée échus lors de la période d'ajustement de la date d'échéance avant fermeture
Les prêts de courte durée pouvaient venir à échéance pendant la période d'ajustement de la date d'échéance avant la fermeture. Par exemple, si une durée de prêt de dix heures était configurée pour s'ajuster à une heure avant la fermeture de la bibliothèque, et que la bibliothèque fermait à 20:00, le document emprunté à 10:05 ou 17:30 était correctement dû à 19:00, tandis qu'un document emprunté à 9:15 était incorrectement dû à 19:15 (durant la période d'ajustement d'une heure avant la fermeture).
Dorénavant, le système empêchera les prêts de courte durée de venir à échéance durant une période d'ajustement de préfermeture configurée. Dans l'exemple ci-dessus, le document prêté à 9:15 sera également dû à 17:30.
Impossible de modifier la date d'échéance d'un prêt chargé dans WorldShare sans qu'aucune politique de prêt ne soit assignée
Les prêts transférés dans WorldShare depuis votre ancien système d'automatisation étaient parfois chargés sans qu'une politique de prêt ne soit configurée pour garantir, par exemple, que les avis par courriel ne soient pas envoyées en double à vos usagers. Et, le personnel de la bibliothèque ne pouvait utiliser la fonction Modifier date d'échéance pour mettre à jour la date d'échéance de ces prêts. Cette limite a été supprimée en attribuant une politique de prêt dans le cadre de l'action Modifier date d'échéance pour les prêts transférés dans WorldShare.
Problèmes connus
Voir la rubrique Problèmes connus (en anglais).
Liens importants
Aide et documentation
De la documentation et de l'assistance pour ce produit et les produits associés sont disponibles. Consultez les liens ci-dessous.