Passer au contenu principal
Accueil - Assistance OCLC

Modifier le dossier d'un fournisseur

Comment chercher et filtrer les fournisseurs dans Acquisitions WorldShare.

Chercher un dossier de fournisseur

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Fournisseurs.
  2. Dans la seconde liste, sélectionnez l'index de recherche. Vous pouvez chercher par :
    • Mot-clé - Mots dans n'importe lequel des index.
    • Nom du fournisseur - Mots dans le nom du fournisseur.
    • Localisation - Mots dans le lieu où est situé le fournisseur.
    • Nom du contact - Mots dans le nom de la personne contact pour le fournisseur.
  3. Inscrivez un terme de recherche dans la boîte. Conseils :
    • Ajoutez un astérisque (*) au début ou à la fin de votre terme de recherche pour augmenter vos résultats. Exemple :
      • *iologie trouve, entre autres, biologie et physiologie
      • médic* trouve, entre autres, médical et médicinal
      • (*) Lorsque vous inscrivez uniquement un astérisque (*), tous les résultats possibles sont trouvés.
  4. Cliquez sur Chercher ou appuyez sur la touche <Entrée>.
    • Les recherches précédentes apparaissent sous le bouton Chercher. Cliquez sur une recherche pour retourner aux résultats de cette recherche.
    • Si la liste des résultats de recherche s'étend sur deux ou plusieurs pages, utilisez les liens de navigation (dans le haut et le bas de la liste) pour aller d'une page à l'autre. Les en-têtes et les bas de pages affichent votre position dans la liste de résultats. Par exemple, Résultats 11-20 sur 56.
  5. Dans l'écran des résultats de recherche, cliquez sur le nom d'un fournisseur pour voir le dossier de ce fournisseur.
Colonnes des résultats de recherche

Les résultats de recherche sont triés par nom de fournisseur. Pour modifier l'ordre de tri, cliquez sur l'en-tête de colonne Nom du fournisseur.

Explications sur certaines colonnes :

  • Actif
    • Case cochée - Le fournisseur est en service et vous pouvez initier des transactions avec lui.
    • Case non cochée - Le fournisseur n'est pas en service et vous ne pouvez pas initier de transactions avec lui. Le fournisseur n'apparaîtra comme disponible nulle part dans le système.
  • Privé/Public : les icônes indiquent si les informations sur les fournisseurs sont partagées ou non.
    • Public = informations publiées ( shared.png ) - Un globe indique que les informations sur le fournisseur sont disponibles pour toutes les bibliothèques (elles ont été publiées par une bibliothèque).

       Note. - Dans les sections Général et Identifiants du dossier sur le fournisseur, si une bibliothèque modifie un champ, ce champ n'est plus partagé, mais l'icône reste la même (globe).

    • Privé = informations non publiées ( local.png ) - Une maison indique que les informations sur le fournisseur sont disponibles uniquement pour votre bibliothèque (non publiées).
    • Public et privé ( shared-local.png ) - Un globe et une maison indiquent que, dans les Adresses et les Contacts, certaines informations sont publiques et certaines sont privées.

 

Modifier le dossier d'un fournisseur

 Notes :

  • Un astérisque (*) indique que le champ est obligatoire.
  • Tous les champs du dossier de fournisseur ont une limite de 255 caractères.
Général

Si vous avez publié un dossier de fournisseur (partage avec les bibliothèques de votre région), toute modification à la section Général sera effective pour toutes les bibliothèques qui utilisent ce fournisseur. 

Champ Description
Nom du fournisseur* Le nom du fournisseur.
Pays Le pays du fournisseur.
Rôles Le rôle du fournisseur pour votre bibliothèque (éditeur, détaillant, etc.). Cliquez sur Afficher les options pour sélectionner un rôle.
Langue Langue utilisée pour communiquer avec le fournisseur.
Relations Utilisées pour indiquer les relations entre des entreprises différentes, les divisons à l'intérieur d'une entreprise, ou d'autres relations d'affaires.
Liens et authentifications

Liens URL vers les produits et services du fournisseur et authentifications (noms d'utilisateur et mots de passe) si requis. 

Explications sur certains champs :

Champ Description
Actif (case cochée). Cette option ne peut être modifiée qu'après l'enregistrement du dossier.

Case cochée - Le lien est pertinent pour la bibliothèque et est affiché sous l’onglet Actif.

Case décochée - Le lien n'est plus pertinent et est affiché sous l’onglet Inactif.

Adresses
Explications sur certains champs :
Champ Description
Actif (case cochée)

Case cochée - L'adresse du fournisseur est à jour et est affichée sous l’onglet Actif.

Case décochée - L'adresse du fournisseur n'est plus pertinente et est affichée sous l'onglet Inactif.

Fonction de l'adresse Utilisée pour indiquer le type d'adresse (ex. : facturation, expédition). Cliquez sur Afficher les options pour sélectionner une fonction.
Défaut (case cochée) Cochez la case pour indiquer l’adresse par défaut.
Contacts
Explications sur certains champs :
Champ Description
Actif (case cochée)

Case cochée - Le contact est pertinent pour la bibliothèque et est affiché sous l’onglet Actif.

Case décochée - Le contact n'est plus pertinent et est affiché sous l’onglet Inactif.

Nom court du contact Nom préféré par le contact.
Langue

La langue utilisée par le contact. Les avis seront envoyés au contact dans la langue sélectionnée. 

Langues disponibles :

  • Arabes
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Japonais
  • Coréen
  • Nederlands
  • Chinois simplifié
  • Chinois traditionnel
Adresse assignée Adresse assignée au contact.
Services d'échanges avec le partenaire (fichiers chargés)

Pour des détails sur le chargement de fichiers, voir Importer des fichiers.

Identifiants

Ces identifiants sont uniques au fournisseur.

Identifiant Description
ID de fournisseur WMS L'identifiant utilisé dans les appels à l'API par votre bibliothèque ou par des bibliothèques partenaires. Il est généré automatiquement et ne peut pas être modifié. Ce champ est inclus dans l'exportation du fichier .json du Connecteur de factures du système comptable WorldShare .
URL La ou les Uniform Resource Locator (URL) pour le fournisseur.
Numéro de taxe Le ou les numéros de taxe du fournisseur.
Nom précédent du fournisseur Le ou les noms précédents du fournisseur.
Autre nom du fournisseur Le ou les autres noms du fournisseur.
FEIN Le Federal Employer Identification Number (aussi appelé Federal Tax Identification Number) est un numéro de neuf chiffres émis par l'Internal Revenue Service pour vérifier les déclarations de revenus d'une entreprise.
SAN Le Standard Address Number (SAN) est un identifiant numérique de sept chiffres utilisé pour identifier les organisations et les entreprises ayant un lien avec l'industrie de l'édition (entre autres, les éditeurs et les bibliothèques).
Symbole OCLC Code de trois à cinq caractères assigné par OCLC pour identifier un établissement membre.
Préfixe ISBN Le préfixe ISBN du fournisseur.
Autres identifiants Sélectionnez un identifiant supplémentaire dans la liste déroulante Type, puis inscrivez la valeur associée.
 
Type Description
GLN Global Location Number Numéro utilisé pour identifier de façon unique une entité physique, fonctionnelle ou juridique. Ce numéro est également appelé International Location Number (ILN).
ILN International Location Number Numéro unique utilisé pour identifier une entité physique, fonctionnelle ou juridique.
ISIL International Standard Identifier for Libraries Identifiant unique attribué aux bibliothèques et aux organisations associées, telles que les archives et les musées, par l'International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL), ISO 15511.
MARC Code MARC d'organisme Code alphabétique court utilisé pour représenter les noms des bibliothèques, organisations et institutions qui doivent être identifiées dans le catalogage et dans le contrôle bibliographique. Voir les Codes MARC des organismes pour plus de détails.
NCES Identifier of National Center for Education Statistics Identifiant unique attribué à une Local Education Agency ou à une école par le National Center for Education Statistics (NCES).
ID de la base de connaissances WorldCat L'ID de collection attribué à une collection de base de connaissances.
Identifiants locaux

Ces identifiants sont uniques à votre bibliothèque.

Identifiant local Description
Numéro de fournisseur Un numéro assigné par votre système WorldShare de la même façon que les numéros de commandes sont assignés.
Codes de correspondance

Utilisés lorsqu'un code est requis pour identifier (établir la correspondance) des fournisseurs dans d'autres systèmes, par exemple PeopleSoft. L'utilisation du même code de correspondance pour le même fournisseur dans WorldShare et dans les autres systèmes facilite le partage d'informations sur les fournisseurs entre les systèmes.

ID du système comptable Utilisé pour déterminer l'identifiant utilisé par le système comptable de votre établissement. OCLC recommande d'utiliser ce champ pour votre système de planification des ressources de l'organisation (PRO). Ce champ est inclus dans l'exportation du fichier .json du Connecteur de factures du système comptable WorldShare .
Numéro de fournisseur du SIGB Utilisé pour déterminer l'identifiant utilisé par votre SIGB précédent. 
Numéro d'inscription pour TPS Un numéro d'identification unique à 15 chiffres attribué à une entreprise enregistrée en vertu de la taxe sur les produits et services (TPS) sur la base du numéro NIBS de l'entreprise. Le dernier chiffre est un numéro de somme de contrôle. Ce champ est inclus dans l'exportation du fichier .json du Connecteur de factures du système comptable WorldShare .
Numéro d'inscription pour TVP Un numéro d'identification unique à 11 caractères (ex. : PST-1234-5678) attribué à une entreprise enregistrée en vertu de la taxe de vente provinciale (TVP).Ce champ est inclus dans l'exportation du fichier .json du Connecteur de factures du système comptable WorldShare .
Informations sur le compte bancaire
Explications sur certains champs :
Champ Description
Récipiendaire du paiement Nom du récipiendaire du paiement pour le fournisseur.
Code de la banque Code numérique attribué par l’institution financière centrale à toutes ses banques ou institutions financières agréées.
Numéro de compte Un numéro unique de plusieurs chiffres (souvent huit ou neuf) servant à identifier le compte dans une institution financière.
Code d'identification bancaire (BIC) / Code SWIFT Code d'identification unique attribué aux institutions financières et non financières par la Société pour les télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT).
Numéro de compte bancaire international (IBAN) Numéro unique établi au niveau international comprenant jusqu'à 34 caractères alphanumériques, et formé de : un indicatif de pays; deux chiffres de contrôle; et un numéro qui comprend le numéro de compte bancaire national, l'identifiant de la succursale et des informations d'acheminement potentielles.
Numéros de client/compte

Numéros utilisés pour indiquer comment les commandes sont traitées (monographies, publications en série, documents pressants, etc.)

Paramètres d'acquisitions

Explications sur certaines paramètres :

Paramètre Description
Devise La devise utilisée par le fournisseur.
Période de fourniture prévue Pour Période de fourniture prévue, inscrivez le nombre de jours après la date de commande (pour les commandes d'achat) ou indiquez une date (pour les ententes fournisseurs) pour Date de fourniture prévue.  Peut être configurée pour :
  • Monographies uniques
  • Produits électroniques uniques

     Note. - Si non indiquée, la date de fourniture prévue ne sera pas définie par défaut, sauf si vous configurez une Période de fourniture prévue pour le fournisseur dans l'écran Administration.

Contact par défaut La personne contact par défaut pour le fournisseur.
Mode de livraison par défaut Le mode de livraison par défaut du fournisseur.
Paramètres des avis
Paramètres des avis Description
Action L’action dont vous voulez informer le fournisseur (Commande, Annulation, etc.).
Support L'employé du fournisseur qui doit recevoir l'avis. 
Mode de livraison Le mode de livraison utilisé pour aviser le fournisseur (Courriel, Impression, FTP, etc.).
Profil FTP Le profil FTP associé à l'avis.
Paramètres d'avis EDIFACT Voir Messages EDIFACT pour les fournisseurs.
Notes

Cliquez sur Ajouter une note pour inscrire une note en texte libre sur le fournisseur.