Gérer la configuration de votre établissement pour Acquisitions WorldShare

Budget et prix

1. Cliquez sur Budget et prix pour ouvrir cette section.
2. Pour le champ Durée de la période budgétaire par défaut, dans la liste déroulante, sélectionnez la durée par défaut des nouvelles périodes budgétaires créées.
   • 6 mois
   • 1 an
   • 2 ans
   
    Mise en garde. - Ce champ ne fonctionne pas comme prévu. Nous vous recommandons de ne pas l'utiliser pour l'instant pour définir la durée de la période budgétaire par défaut.
3. Pour Devise de l’établissement, vérifiez que la devise sélectionnée dans le menu déroulant est exacte. Si la devise indiquée est inexacte, contactez l'Assistance OCLC afin de demander une correction.
4. Pour le champ Gestion des taxes par défaut, dans la liste déroulante, sélectionnez la gestion des taxes par défaut pour les nouvelles commandes et les nouvelles factures.
   • Taxer coût du document - La taxe est calculée uniquement sur le coût du document, plutôt que sur la somme du prix du document avec les frais de service et d'expédition.
   • Taxer coût du document, d'expédition et de service - La taxe calculée est basée sur un pourcentage de la somme du coût du document avec les frais de service et d'expédition. Utilisez cette option lorsque les frais de service et d'expédition sont également taxés.
   • Inclure taxes dans les coûts - La taxe est incluse dans le prix unitaire du document lui-même.
   
    Note. - Le mode de gestion des taxes par défaut peut être outrepassé manuellement dans une commande ou une facture.

Réception et Notice de fonds local

1. Cliquez sur Réception et notice de fonds local pour ouvrir cette section.
2. Pour le champ Système de rangement par défaut, dans la liste déroulante, sélectionnez le système de rangement qui doit être utilisé pour les nouvelles notices de fonds locaux créés par Acquisitions lors de la réception. Votre sélection détermine également quelle cote de la notice bibliographique doit être extraite dans l'écran Réception et facturation dans Acquisitions.
   • Dewey Decimal - Extrait aussi la cote Dewey Decimal de la notice bibliographique dans l'écran Réception et facturation.
   • Library of Congress - Extrait aussi la cote de la Library of Congress de la notice bibliographique dans l'écran Réception et facturation.
   • Code MARC
   • National Library of Medicine - Extrait aussi la cote de la NLM de la notice bibliographique dans l'écran Réception et facturation.
   • Autres
   • Rangement séparé
   • Numéro topographique
   • Superintendent of Documents
   • Titre
   • Inconnu
3. Pour le champ Prix de la Notice de fonds local, sélectionnez comment le prix des notices de fonds locaux créées par Acquisitions doit être calculé.
   • Aucun - Aucun prix n'est fixé lors de la création de Notice de fonds local.
   • Prix unitaire, plus Taxes, Expédition et Frais de service - Définit le prix de la Notice de fonds local en fonction du prix total du document commandé, y compris le prix unitaire, les taxes, les frais d'expédition et de service. 
   • Prix unitaire - Définit le prix de la Notice de fonds local uniquement en fonction du prix unitaire du document commandé.
4. Pour le champ Définir la date d'arrivée, cochez la case pour que la boîte de dialogue permettant de définir la date d'arrivée après avoir reçu un document soit affichée.
5. Pour le champ Réception d'alertes :
   • Cochez la case Réservations pour recevoir une alerte lorsqu'un document reçu est réservé.
   • Cochez la case Demandeur pour recevoir une alerte lorsqu'un document reçu à un demandeur.
6. Pour Période de fourniture prévue, inscrivez le nombre de jours après la date de commande (pour les commandes d'achat) ou indiquez une date (pour les ententes fournisseurs) pour Date de fourniture prévue.  Peut être configurée pour :
   • Monographies uniques
   • Produits électroniques uniques

      Note. - Si non indiquée, la date de fourniture prévue ne sera pas définie par défaut, sauf si vous configurez une Période de fourniture prévue pour le fournisseur.

7. Pour la case Utiliser la cote la plus récente pour les exemplaires supplémentaires du document commandé, cochez la case pour que la cote des exemplaires suivants soit préremplie avec la cote des exemplaires du même document commandé qui ont déjà été reçus.

Configurer des avis de commande HTTP

Vous pouvez configurer les avis de commande HTTP dans les paramètres sous Administration.

 Note. - Le rôle Acquisitions Admin est requis pour créer des avis de commande HTTP.

1. Cliquez sur Avis de commande pour ouvrir la section.
2. Dans cette section, inscrivez l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur sur lequel les avis de commande HTTP doivent être publiés.
   • URL
   • Nom d'utilisateur
   • Mot de passe

Lorsque le système aura vérifié que vous avez indiqué des valeurs valides pour les champs, il publiera le message HTTP avec un lien vers la commande à l'adresse URL fournie chaque fois qu'une commande sera passée. De plus, vous pouvez mettre en place un logiciel qui surveille ces avis afin de récupérer les commandes et les synchroniser avec le système financier de l'établissement.

Champs personnalisés

1. Cliquez sur Champs personnalisés pour ouvrir cette section.
2. Pour le champ Empêcher la modification des :
   • Cochez la case Champs personnalisés des documents en commande pour empêcher les utilisateurs de modifier les champs 11-20 des champs personnalisés du document commandé.
   • Cochez la case Champs personnalisés des documents facturés pour empêcher les utilisateurs de modifier les champs 11-20 des champs personnalisés du document facturé.
3. Pour le champ Importation, cochez la case Activée pour permettre d'importer des données de champs personnalisés dans Acquisitions.

Fonctionnalités optionnelles

1. Cliquez sur Fonctionnalités optionnelles pour ouvrir cette section.
2. Pour Afficher :
   • Cochez la case Reçus de dépôt légal pour voir Reçus de dépôt légal dans le menu de navigation de gauche.
   • Cochez la case Valeur statistique pour activer le champ Valeur statistique dans le document en commande.
   • Inscrivez une valeur dans le champ Seuil du mode Comptabilité d'exercice pour activer cette fonctionnalité ou laissez le champ vide pour désactiver cette fonctionnalité.

Mappage de fournisseurs de livres numériques

Le mappage des fournisseurs de livres numériques permet au système de sélectionner des titres de livres numériques dans la base de connaissances WorldCat pour les demandes d'achat créées à l'aide du point de terminaison de création de demande d'achat dans l'API Acquisitions. Plus précisément, le mappage indique au système dans quelle collection de la base de connaissances WorldCat effectuer la recherche en fonction du code de plateforme fourni via l'API. Si la demande d'achat concerne un fournisseur précis, le système cherche d'abord le code de plateforme de ce fournisseur dans la tableau de mappage de livres numériques et la collection de la base de connaissances à laquelle il est associé, puis cherche l'ISBN correspondant dans cette collection. Si un titre est trouvé, le système associe la demande d'achat à ce titre de la base de connaissances.  

Contactez l'Assistance OCLC s'il n'y a pas de mappage pour un fournisseur particulier.

Pour plus de détails sur l'API Acquisitions et démarrer avec les API d'OCLC, consultez :

• OCLC APIs > Get Started (en anglais)
• Documentation sur l'API WMS Acquisitions sur le Developer Network

Pour afficher les détails du mappage des livres numériques :

1. Cliquez sur Mappage de fournisseurs de livres numériques pour ouvrir la section et afficher une liste des fournisseurs mappés.
2. Cliquez sur Voir/Modifier dans la colonne Action pour afficher plus de détails sur le fournisseur mappé.
   1. Autre fournisseur - Répertorie tous les fournisseurs en double connus pour votre sélection. 
   2. Mon fournisseur associés - Si vous souhaitez utiliser un fournisseur local ou privé à la place du fournisseur public, vous pouvez l'ajouter ici.
   3. Mappage - Affiche les codes des fournisseurs de livres numériques mappés.