Créer un nouveau dossier de fournisseur

 Notes :

• Un astérisque (*) indique que le champ est obligatoire.
• Tous les champs du dossier de fournisseur ont une limite de 255 caractères.
• Dans les dossiers de fournisseur, les sections Contacts et Paramètres d'Acquisitions sont celles qui contiennent les paramètres qui nécessitent généralement le plus une configuration.

Général

Si vous avez publié un dossier de fournisseur (partage avec les bibliothèques de votre région), toute modification à la section Général sera effective pour toutes les bibliothèques qui utilisent ce fournisseur. 

Champ	Description
Nom du fournisseur*	Le nom du fournisseur.
Pays	Le pays du fournisseur.
Rôles	Le rôle du fournisseur pour votre bibliothèque (éditeur, détaillant, etc.). Cliquez sur Afficher les options pour sélectionner un rôle.
Langue	Langue utilisée pour communiquer avec le fournisseur.
Relations	Utilisées pour indiquer les relations entre des entreprises différentes, les divisons à l'intérieur d'une entreprise, ou d'autres relations d'affaires.

Liens et authentifications

Liens URL vers les produits et services du fournisseur et authentifications (noms d'utilisateur et mots de passe) si requis. 

Explications sur certains champs :

Champ	Description
Actif (case cochée). Cette option ne peut être modifiée qu'après l'enregistrement du dossier.	Case cochée - Le lien est pertinent pour la bibliothèque et est affiché sous l’onglet Actif. Case décochée - Le lien n'est plus pertinent et est affiché sous l’onglet Inactif.

Adresses

Explications sur certains champs :

Champ	Description
Actif (case cochée)	Case cochée - L'adresse du fournisseur est à jour et est affichée sous l’onglet Actif. Case décochée - L'adresse du fournisseur n'est plus pertinente et est affichée sous l'onglet Inactif.
Fonction de l'adresse	Utilisée pour indiquer le type d'adresse (ex. : facturation, expédition). Cliquez sur Afficher les options pour sélectionner une fonction.
Défaut (case cochée)	Cochez la case pour indiquer l’adresse par défaut.

Contacts

Explications sur certains champs :

Champ	Description
Actif (case cochée)	Case cochée - Le contact est pertinent pour la bibliothèque et est affiché sous l’onglet Actif. Case décochée - Le contact n'est plus pertinent et est affiché sous l’onglet Inactif.
Nom court du contact	Nom préféré par le contact.
Langue	La langue utilisée par le contact. Les avis seront envoyés au contact dans la langue sélectionnée.  Langues disponibles : Arabes Deutsch English Español Français Italiano Japonais Coréen Nederlands Chinois simplifié Chinois traditionnel
Adresse assignée	Adresse assignée au contact.

Services d'échanges avec le partenaire (fichiers chargés)

Pour des détails sur le chargement de fichiers, voir Importer des fichiers.

Identifiants

Ces identifiants sont uniques au fournisseur.

Identifiant	Description
ID de fournisseur WMS	L'identifiant utilisé dans les appels à l'API par votre bibliothèque ou par des bibliothèques partenaires. Il est généré automatiquement et ne peut pas être modifié. Ce champ est inclus dans l'exportation du fichier .json du Connecteur de factures du système comptable WorldShare .
URL	La ou les Uniform Resource Locator (URL) pour le fournisseur.
Numéro de taxe	Le ou les numéros de taxe du fournisseur.
Nom précédent du fournisseur	Le ou les noms précédents du fournisseur.
Autre nom du fournisseur	Le ou les autres noms du fournisseur.
FEIN	Le Federal Employer Identification Number (aussi appelé Federal Tax Identification Number) est un numéro de neuf chiffres émis par l'Internal Revenue Service pour vérifier les déclarations de revenus d'une entreprise.
SAN	Le Standard Address Number (SAN) est un identifiant numérique de sept chiffres utilisé pour identifier les organisations et les entreprises ayant un lien avec l'industrie de l'édition (entre autres, les éditeurs et les bibliothèques).
Symbole OCLC	Code de trois à cinq caractères assigné par OCLC pour identifier un établissement membre.
Préfixe ISBN	Le préfixe ISBN du fournisseur.
Autres identifiants	Sélectionnez un identifiant supplémentaire dans la liste déroulante Type, puis inscrivez la valeur associée.   Type Description GLN Global Location Number Numéro utilisé pour identifier de façon unique une entité physique, fonctionnelle ou juridique. Ce numéro est également appelé International Location Number (ILN). ILN International Location Number Numéro unique utilisé pour identifier une entité physique, fonctionnelle ou juridique. ISIL International Standard Identifier for Libraries Identifiant unique attribué aux bibliothèques et aux organisations associées, telles que les archives et les musées, par l'International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL), ISO 15511. MARC Code MARC d'organisme Code alphabétique court utilisé pour représenter les noms des bibliothèques, organisations et institutions qui doivent être identifiées dans le catalogage et dans le contrôle bibliographique. Voir Codes MARC des organismes (https://www.marc21.ca/M21/COD/CS-ORG.html) pour plus de détails. NCES Identifier of National Center for Education Statistics Identifiant unique attribué à une Local Education Agency ou à une école par le National Center for Education Statistics (NCES). ID de la base de connaissances WorldCat L'ID de collection attribué à une collection de base de connaissances.

Identifiants locaux

Ces identifiants sont uniques à votre bibliothèque.

Identifiant local	Description
Numéro de fournisseur	Un numéro assigné par votre système WorldShare de la même façon que les numéros de commandes sont assignés.
Codes de correspondance	Utilisés lorsqu'un code est requis pour identifier (établir la correspondance) des fournisseurs dans d'autres systèmes, par exemple PeopleSoft. L'utilisation du même code de correspondance pour le même fournisseur dans WorldShare et dans les autres systèmes facilite le partage d'informations sur les fournisseurs entre les systèmes.
ID du système comptable	Utilisé pour déterminer l'identifiant utilisé par le système comptable de votre établissement. OCLC recommande d'utiliser ce champ pour votre système de planification des ressources de l'organisation (PRO). Ce champ est inclus dans l'exportation du fichier .json du Connecteur de factures du système comptable WorldShare .
Numéro de fournisseur du SIGB	Utilisé pour déterminer l'identifiant utilisé par votre SIGB précédent.
Numéro d'inscription pour TPS	Un numéro d'identification unique à 15 chiffres attribué à une entreprise enregistrée en vertu de la taxe sur les produits et services (TPS) sur la base du numéro NIBS de l'entreprise. Le dernier chiffre est un numéro de somme de contrôle. Ce champ est inclus dans l'exportation du fichier .json du Connecteur de factures du système comptable WorldShare .
Numéro d'inscription pour TVP	Un numéro d'identification unique à 11 caractères (ex. : PST-1234-5678) attribué à une entreprise enregistrée en vertu de la taxe de vente provinciale (TVP).Ce champ est inclus dans l'exportation du fichier .json du Connecteur de factures du système comptable WorldShare .

Informations sur le compte bancaire

Explications sur certains champs :

Champ	Description
Récipiendaire du paiement	Nom du récipiendaire du paiement pour le fournisseur.
Code de la banque	Code numérique attribué par l’institution financière centrale à toutes ses banques ou institutions financières agréées.
Numéro de compte	Un numéro unique de plusieurs chiffres (souvent huit ou neuf) servant à identifier le compte dans une institution financière.
Code d'identification bancaire (BIC) / Code SWIFT	Code d'identification unique attribué aux institutions financières et non financières par la Société pour les télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT).
Numéro de compte bancaire international (IBAN)	Numéro unique établi au niveau international comprenant jusqu'à 34 caractères alphanumériques, et formé de : un indicatif de pays; deux chiffres de contrôle; et un numéro qui comprend le numéro de compte bancaire national, l'identifiant de la succursale et des informations d'acheminement potentielles.

Numéros de client/compte

Numéros utilisés pour indiquer comment les commandes sont traitées (monographies, publications en série, documents pressants, etc.)

Paramètres d'acquisitions

Explications sur certaines paramètres :

Paramètre	Description
Devise	La devise utilisée par le fournisseur.
Période de fourniture prévue	Pour Période de fourniture prévue, inscrivez le nombre de jours après la date de commande (pour les commandes d'achat) ou indiquez une date (pour les ententes fournisseurs) pour Date de fourniture prévue.  Peut être configurée pour : Monographies uniques Produits électroniques uniques  Note. - Si non indiquée, la date de fourniture prévue ne sera pas définie par défaut, sauf si vous configurez une Période de fourniture prévue pour le fournisseur dans l'écran Administration.
Contact par défaut	La personne contact par défaut pour le fournisseur.
Mode de livraison par défaut	Le mode de livraison par défaut du fournisseur.
Paramètres des avis	Paramètres des avis Description Action L’action dont vous voulez informer le fournisseur (Commande, Annulation, etc.). Support L'employé du fournisseur qui doit recevoir l'avis.  Mode de livraison Le mode de livraison utilisé pour aviser le fournisseur (Courriel, Impression, FTP, etc.). Profil FTP Le profil FTP associé à l'avis.
Paramètres d'avis EDIFACT	Voir Messages EDIFACT pour les fournisseurs.

Notes

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