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Annuler le paiement d'une facture

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Comment annuler le paiement d'une facture dans Acquisitions WorldShare.

 Note. - Pour trouver une facture, voir Chercher et filtrer des factures ou Chercher et filtrer des documents facturés. 

Annuler le paiement d'une facture

Pour corriger des erreurs dans des factures payées, utilisez l'option Annuler paiement pour être en mesure de modifier la facture. Il est impossible d'annuler le paiement de factures pour lesquelles un budget fermé a été utilisé.

Action Étapes
Annuler un paiement
  1. Dans la liste de factures, cliquez sur le numéro de la facture. La facture est affichée.
  2. Dans le haut de l'écran, à gauche, cliquez sur Annuler paiement. La fenêtre Annuler paiement est présentée.
  3. Dans cette fenêtre, cliquez sur Oui. Le système confirme que le paiement a été annulé.

Lorsque l'option Annuler le paiement n'est pas disponible

Dans certains cas, il est possible que l'option Annuler le paiement n'apparaisse pas dans la facture. Si tel est le cas, vous devez vérifier pourquoi l'option Annuler le paiement n'est pas disponible afin de déterminer s'il est possible d'annuler le paiement de la facture.

Raison pourquoi Annuler le paiement n'est pas disponible Marche à suivre pour résoudre le problème
Un ou plusieurs documents facturés sont associés à un budget fermé Dans ce cas, il est impossible d'annuler le paiement car les dépenses seraient toujours modifiées sur le budget fermé, ce qui n'est pas autorisé pour les budgets fermés.
Un ou plusieurs documents commandés associés aux documents facturés dans la facture sont associés à un budget fermé
  1. Cliquez sur Documents commandés.
  2. Inscrivez le numéro de facture dans la boîte de recherche.
  3. Filtre par période budgétaire d'un ou plusieurs budgets fermés.
  4. Tous les document commandés dans cette facture qui sont dans le ou les budgets fermés seront affichés.
  5. Ouvrez un document commandé.
  6. Modifiez la période budgétaire et le code de poste du document commandé pour le budget en cours.
  7. Répétez pour tous les documents commandés dans la facture qui sont dans un budget fermé.
  8. Retournez dans la facture et choisissez Annuler le paiement.
Un ou plusieurs documents facturés ont des crédits, remboursements ou des suppléments facturés dans un budget ultérieur.

Vous ne pouvez pas annuler le paiement d'une facture qui contient un document qui a été facturé comme supplément, crédit ou remboursement dans une autre facture. Vous devez d'abord supprimer le supplément, le crédit ou le remboursement, et ensuite annuler le paiement de la facture originale.  Ce processus vise à ne pas créer une situation où il y a un supplément, un crédit ou un remboursement pour un document en commande qui n'a pas été payé en premier lieu.  Les suppléments, les crédits et les remboursements sont, par définition, des frais supplémentaires qui s'ajoutent aux frais de la facture originale.

  1. Dans la facture originale, cherchez le numéro de commande du premier document facturé en cliquant sur le numéro de commande de la facture, puis sur le titre du document, et enfin sur l'onglet Commande. Le numéro du document commandé est affiché.
  2. Allez sous Factures > Documents facturés. 
  3. Inscrivez le numéro du document commandé dans la boîte de recherche.
  4. Filtrer la recherche par crédit, remboursement et supplément.
  5. Ouvrez le crédit, remboursement ou supplément.
  6. Annulez le paiement de la facture pour le document.
  7. Supprimez le crédit, remboursement ou supplément.
  8. Répétez pour tous les documents de la facture jusqu'à ce que vous trouviez le document de la commandé en question et/ou que le bouton Annuler le paiement soit affiché. 

     Note. - Il est possible que vous deviez fermer et rouvrir la facture pour que le bouton Annuler le paiement soit affiché.

  9. Retournez dans la facture et choisissez Annuler le paiement.