Modifier un budget

Modifier un budget

Un budget est un ensemble de postes budgétaires pour une même période. La période est définie par une date de début et une date de fin. 

1. Dans le panneau de navigation de gauche, cliquez sur Budgets.
2. Dans la liste Sélectionner un budget, cliquez sur le budget que vous voulez modifier. Le budget apparaissant en surbrillance est le budget en cours (utilisé).
3. Cliquez sur Modifier.
4. Pour modifier les postes budgétaires d'un budget, voir Modifier des postes budgétaires.

Définir une période budgétaire par défaut

Vous pouvez définir une période budgétaire actuelle ou future comme période budgétaire par défaut pour les commandes et la facturation. En définissant une période budgétaire future par défaut, vous pouvez facilement facturer et commander avec le budget futur lorsque la période budgétaire en cours n'est plus utilisée et avant qu'elle ne soit formellement fermée.

 Notes

• Une période budgétaire doit être activée pour utilisation avant de pouvoir la définir comme période par défaut. Pour plus de détails, voir Activer une période budgétaire future pour utilisation.
• Lorsque vous facturez des documents commandés qui sont encore engagés dans la période budgétaire en cours, ils seront par défaut associés à la période budgétaire du document commandé.

1. Allez sous Budgets > Sélectionner un budget dans la barre de navigation de gauche, puis sélectionnez le budget que vous souhaitez activer dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Dans le haut de l'écran, cochez la case Définir comme défaut.
4. Dans la fenêtre Modifier la période budgétaire par défaut, cliquez sur OK.
5. (Facultatif) Pour rétablir la période budgétaire par défaut à la période budgétaire par défaut d'origine, ouvrez cette période budgétaire et cochez la case Définir comme défaut.

Activer une période budgétaire future pour utilisation

Vous pouvez activer un budget futur pour l'utiliser lors des commandes et de la facturation. Cela s'applique aussi aux budgets qui suivent le budget qui vient immédiatement après le budget en cours. L'activation de budgets futurs vous permet de répartir des documents dans de futurs budgets lorsque la fonctionnalité du mode Comptabilité d'exercice ne répond pas aux besoins de répartition des fonds dans des périodes budgétaires futures. 

 Note. - Des postes existants doivent être configurés dans un futur budget afin d'en permettre leur utilisation. Voir Créer des postes budgétaires.

Activer un budget futur pour utilisation :

1. Allez sous Budgets > Sélectionner un budget dans la barre de navigation de gauche et sélectionnez le budget que vous souhaitez activer dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Cochez la case Peut être utilisé dans le haut de l'écran.
4. (Facultatif) Dans la boîte de dialogue affichée, cochez la case Définir par défaut pour définir la période budgétaire future comme période par défaut pour les commandes et la facturation.

    Note. - Si vous ne cochez pas cette case, la période budgétaire par défaut sera le budget actuel.

5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur OK pour confirmer que vous voulez autoriser l'utilisation de cette future période budgétaire.
6. La période budgétaire pourra maintenant être sélectionnée pour les documents commandés et facturés. 

Colonnes du tableau des postes

La liste des postes budgétaires du budget apparaît dans un tableau. Explications sur certaines colonnes :

Configurer les colonnes et télécharger les données