Notes d'installation de Gestion des notices WorldShare pour les Niveaux de public des fonds dans WorldCat - Décembre 2023

Actions administratives

Éléments qui nécessitent des actions ou décisions immédiates.

Action

Un nouvel onglet pour les niveaux de public pour les fonds dans WorldCat sera présent dans les Paramètres de l'établissement après le 22 décembre 2023. Vous pouvez définir comment votre établissement utilise la fonctionnalité de niveau de public des fonds dans WorldCat en activant jusqu'à quatre niveaux de public dans les Paramètres de l'établissement (voir ci-dessous). Un utilisateur ayant le rôle Catalogage Admin peut voir et configurer les Paramètres de l'établissement dans Gestion des notices. Identifiez les activités pour lesquelles l'affichage des niveaux de public des fonds peut être utile pour votre bibliothèque. Si la possibilité de définir des niveaux de public n'est pas appropriée pour votre bibliothèque, cette fonctionnalité peut être désactivée en contactant le service d'assistance technique d'OCLC. Commencez modestement avec une seule localisation et différents niveaux de public pour un document donné. Voyez comment les niveaux de public apparaîtront dans Gestion des notices, Circulation, Acquisitions et WorldCat Discovery. Disabling WorldCat holdings audience levels: If you want to have audience level functionality disabled but have already assigned audience levels to bibliographic and local holdings records, please make sure you revert these changes and set the audience level back to "All Users" before you ask for the feature to be disabled, otherwise these records will no longer display as held by your library. Établissements avec succursales Lorsque des niveaux de public mixtes sont définis pour plusieurs succursales dans vos notices de fonds locaux, rappelez-vous que la notice bibliographique reflète le niveau de public le plus large. Le filtrage des résultats par succursale dans l'interface WorldCat Discovery permet de trouver le niveau de public le plus large de la notice bibliographique. Note: Data contained within a local holding record set to an audience level other than "All Users" may not display to all users in Discovery. Please note, with some advanced indexes that the bibligraphic record may be retrieved, but not display these local holding records.

Actions de suivi

Afin de tenir votre personnel informé des nouvelles fonctionnalités et modifications, vous pouvez également envisager les actions ci-dessous.

Action
Veuillez lire ces notes d'installation et déterminer comment votre établissement utilisera la fonctionnalité pour les niveaux de public.

Paramètres de l'établissement

Paramètres de l'établissement est une nouvelle option dans le panneau de navigation de Gestion des notices. Les Paramètres de l'établissement vous permettent de déterminer les niveaux de public qui peuvent être attribués à vos collections et ce qui apparaît dans les listes déroulantes pertinentes. Les Paramètres de l'établissement déterminent également votre niveau de public par défaut.

Le rôle Catalogage Admin doit être attribué à votre compte pour que vous puissiez voir et configurer les Paramètres de l'établissement dans Gestion des notices. Seuls les niveaux de public activés dans les Paramètres de l'établissement seront affichés dans les écrans où ils peuvent être attribués ou modifiés.

Nouvelles étendues de recherche

De nouvelles étendues de recherche ont été ajoutées aux listes déroulantes Étendue pour les notices bibliographiques et les notices de fonds locaux. Ces étendues apparaissent en fonction des niveaux de public que votre établissement a sélectionnés dans les Paramètres de l'établissement et des options activées dans les Préférences utilisateur.

En tant qu'utilisateur de Gestion des notices WorldShare (personnel de la bibliothèque), vous pouvez voir tous les documents de votre collection, quel que soit le niveau public qui leur a été attribué.

Exemple des niveaux de public dans la liste déroulante Étendue pour le Type de données « Notices bibliographiques » :

Listes de résultats

Des informations sur le niveau de public attribué ont été ajoutées à toutes les listes de résultats et vous permettent de voir le niveau de public pour des titres individuels ou des notices de fonds locaux.

Exemple - Affichage des niveaux de public des fonds pour une liste de résultats bibliographiques

Exemple - Affichage des niveaux de public des fonds pour une liste de résultats bibliographiques

Voir le niveau de public

En plus des listes de résultats, il y a plusieurs autres endroits où vous pourrez consulter le niveau de public d'une notice bibliographique ou d'une notice de fonds local.

Type de notice	Emplacement	Voir le niveau de public
Notices bibliographiques	Éditeur MARC 21	Dans l’en-tête de l'éditeur MARC 21
	Éditeur en affichage Texte	Dans l'en-tête de l'éditeur Texte
Notices de fonds locaux	Éditeur MARC 21	Dans l’en-tête de l'éditeur MARC 21
	Éditeur en affichage Texte	Dans l'en-tête de l'éditeur Texte
	Listes de travail de NFL	Dans la colonne Niveau de public de NFL d'un document d'une liste de travail
	Écran Exemplaires dans une notice bibliographique	Dans la colonne Niveau de public des fonds d’un exemplaire

Créer de nouvelles notices et attribuer des niveaux de public

Lorsque vous créez des notices bibliographiques ou des NFL dans l'éditeur MARC21 ou en Affichage Texte, vous disposez désormais d'options supplémentaires pour définir le niveau de public de la notice.

Exemple - Lors de l'ajout d'une nouvelle notice bibliographique, le menu déroulant Enregistrer propose désormais les options Ajouter notice et configurer Niveau de public des fonds. Cette option ajoute la notice à WorldCat et configure le niveau de public sélectionné. 

Seuls les niveaux de public activés dans les Paramètres de l'établissement seront affichés dans la liste déroulante.

Modifier des notices et les niveaux de public

When editing bibliographic records or LHRs in the MARC21 or Text View editor you will now see additional options to adjust the audience level of the record. Only audience levels that are enabled in the Institution Settings display in the dropdown.

 Note. - Un niveau de public peut uniquement être modifié pour une notice bibliographique si aucune NFL n'est liée à cette notice bibliographique.

Préférences utilisateur

En plus des Paramètres de l'établissement mentionnés ci-dessus qui déterminent les niveaux de public utilisés par votre établissement, vous pouvez également configurer vos préférences personnelles pour les niveaux de public dans les Préférences utilisateur.

Vos Préférences utilisateur en matière de niveaux de public peuvent être configurées pour :

• Recherche de base - Sélection et tri des étendues de recherche pour les notices bibliographiques et les NFL.
• Recherche avancée - Sélection et tri des étendues de recherche pour les notices bibliographiques.
• Éditions des notices - Laissez le Niveau de public des fonds par défaut tel quel pour les notices bibliographiques et NFL pour utiliser le niveau par défaut configuré dans les Paramètres de l'établissement OU outrepassez ce niveau en sélectionnant un niveau de public différent.

Exemple - Niveau de public de NFL par défaut

Listes de travail

Vous pouvez configurer ou modifier les niveaux de public des fonds en utilisant des scripts pour les notices bibliographiques et les NFL.

Pour les listes de travail de notices bibliographiques, l'option Ajouter des localisations WorldCat a été renommée « Configurer le Niveau de public des fonds pour » et vous permet de choisir un niveau de public. Seuls les niveaux de public activés dans les Paramètres de l'établissement sont affichés dans la liste déroulante.

Pour les listes de travail de NFL, deux nouveaux scripts ont été ajoutés à la liste de scripts de base :

• Mettre à jour niveau de public - Met à jour le niveau de public des NFL sélectionnés.
• Mettre à jour niveau de public pour code-barres correspondant - Met à jour le niveau de public des NFL sélectionnées qui ont un code-barres correspondant.

Seuls les niveaux de public activés dans les Paramètres de l'établissement sont affichés dans la liste déroulante.

Nouvelles étendues de recherche pour Recherche de documents

De nouvelles étendues de recherche ont été ajoutées aux listes déroulantes Étendue pour les notices bibliographiques et les notices de fonds locaux. Ces étendues apparaissent en fonction des niveaux de public que votre établissement a sélectionnés dans les Paramètres de l'établissement de Gestion des notices WorldShare et des options activées dans les Préférences utilisateur. Voir Niveaux de public des fonds dans WorldCat et comment les activer.

En tant qu'employé de la bibliothèque, vous pouvez voir tous les documents de votre collection, quel que soit le niveau public qui leur a été attribué. Pour plus de détails, voir Rôles pour les comptes de Circulation.

Exemple des niveaux de public dans la liste déroulante Étendue pour le Type de données « Notices bibliographiques » :

Exemple des niveaux de public dans la liste déroulante Étendue pour le Type de données « Notices bibliographiques »  sous Recherche de documents :

Listes de résultats

Des informations sur le niveau de public attribué ont été ajoutées à toutes les listes de résultats et vous permettent de voir le niveau de public pour des titres individuels ou des notices de fonds locaux.

Voici un exemple de résultats condensés d'une recherche bibliographique, dont le niveau de public des fonds est Personnel de ma bibliothèque :

Voir le niveau de public

Lorsque vous gérez vos notices de fonds locaux (NFL) dans Circulation, vous disposez désormais d'options supplémentaires pour voir le niveau de public de vis NFL.

Vous pouvoir le niveau de public pour des exemplaires précis dans l'écran Exemplaires. Pour les monographies, la nouvelle colonne Niveau de public a été ajoutée dans la tableau des exemplaires :

Pour les publications en série et les documents en plusieurs parties, le Niveau de public affiché dans la section Exemplaires s'applique à tous les documents catalogués dans la NFL :

Lorsque vous modifiez des NFL dans l'éditeur en Affichage Texte, vous disposez désormais d'options supplémentaires pour définir le niveau de public de la notice. Seuls les niveaux de public activés dans vos Paramètres de l'établissement dans Gestion des notices WorldShare sont affichés dans la liste déroulante (voir ci-dessous).

Par défaut, les NFL existantes auront le niveau de public Tous les utilisateurs. Vous devez avoir le rôle approprié pour modifier le niveau de public d'une NFL :

Gestion des publications en série

Lorsque vous recevez des numéros, vous pouvez voir le niveau de public.

Lors de la réception de numéros, le Niveau de public est affiché dans l'écran Recevoir les numéros :

API WorldShare et services Web

Pour soutenir les chaînes de travail du personnel et des usagers, l'API Circulation WorldShare, le Service NCIP WorldShare (tous les profils) et le Service SIP2 WorldShare vous permettront de gérer tous vos documents, quel que soit le niveau de public.

Pour l'instant les API Disponibilité et Gestion des collections WorldShare fourniront des informations sur les documents uniquement pour les fonds ayant le niveau de public Tous les utilisateurs.

Contrôler le niveau de public des fonds au niveau de l'établissement

Contrôler le niveau de public des fonds au niveau de la collection

Option pour contrôler le niveau de public des fonds pour les Collections de synchronisation de données

Attribuer différents niveaux de public lors de la réception et des commandes

You can assign different audience levels to items ordered using Acquisitions. This allows you to create on-order items and receive items using different audience levels, which in turn allows you to only show items to certain users. Previously, items or Local Holding Records created by Acquisitions have always displayed to all users. Now, you can display certain items only to certain user groups, providing more flexibility.  For a general description of audience levels, please see WorldCat holdings audience levels.

Pour utiliser différents niveaux de public lors de la commande et de la réception de documents :

1. Vous devrez configurer les différents niveaux de public pour votre établissement dans Gestion des notices. 
   1. Allez sous Métadonnées > Gestion des notices > Paramètres de l'établissement.

      

   2. Activez les niveaux de public que vous souhaitez utiliser pour votre établissement en cochant les cases sous Affichage pour NFL.

      

2. Les niveaux de public sont :
   1. Tous les utilisateurs - Tous les utilisateurs et services peuvent voir ce fonds.
   2. Usagers de ma bibliothèque - Les utilisateurs qui utilisent l'instance WorldCat Discovery de ma bibliothèque peuvent voir ce fonds.
   3. Mes usagers authentifiés - Les utilisateurs qui ont prouvé qu'ils sont affiliés à mon établissement peuvent voir ce fonds.
   4. Personnel de ma bibliothèque - Les utilisateurs authentifiés ayant des privilèges d'employé peuvent voir ce fonds.
3. Une fois les niveaux de public configurés, retournez dans Acquisitions et ouvrez une commande de monographie. (Sous Commandes > Documents commandés, trouvez le document commandé puis cliquez sur son titre.)
   • Note. - Seuls les documents dont le Type de traitement est Monographie ont un niveau de public. En effet, les Acquisitions ne créent des notices de fonds locaux (NFL) que pour les commandes de monographies.
4. La liste déroulante Niveau de public est affichée sous l'onglet Général, à droite du champ Affichage dans WorldCat, et juste sous Type de traitement.
5. Cochez la case Afficher document lorsque commandé pour le champ Affichage dans WorldCat. (Cela n'est pas nécessaire pour utiliser les niveaux de public, mais c'est important si vous voulez créer des NFL dans les commandes avec ce niveau de public).
6. Sélectionnez un niveau de public pour le document commandé.
7. Enregistrer le document commandé.
8. Passez la commande.
9. Les NFL pour le document commandé créées pour le document lors de la commande auront le niveau de public choisi à l'étape 5. Vous pouvez le vérifier de deux façons :
   • Ouvrez l'écran Exemplaires pour cette notice bibliographique et regardez le niveau de public pour la NFL.
   • Cherchez le document commandé dans WorldCat Discovery et vérifiez si vous pouvez voir le document en fonction des privilèges de votre compte utilisateur.
10. Si vous mettez à jour le niveau de public du document commandé avant de le recevoir, le niveau de public des NFL du document commande sera également mis à jour.
11. Pour recevoir des exemplaires du document, dans les menu de navigation de gauche, allez sous Réception et facturation, sélectionnez l'Action Réception, cliquez sur Voir les documents, puis, dans l'écran présenté, cherchez le document en question. 
12. Dans le haut du tableau, à droite, cliquez sur l'icône en forme de roue pour activer la colonne Niveau de public dans les résultats de recherche.
13. La colonne Niveau de public sera affichée à droite de la colonne No de commande. Vous pourrez ainsi voir le niveau de public avant de recevoir le document.

    

14. Recevez le document en inscrivant un Code-barres et une Cote de document et appuyez sur la touche Entrée.
15. Le document reçu sera créé avec le niveau de public sélectionné pour le document commandé au moment de la réception.
16. Vous pouvez toujours revenir au document commandé et modifier le niveau de public du document, mais vous verrez une mise en garde indiquant que cette modification n'affectera pas les exemplaires reçus (NFL) du document. Le niveau de public de ces document doit être modifié dans Gestion des notices ou Recherche de document.

    

Attribuer différents niveaux de public lors de la réception et la reliure des numéros de publications en série

Vous pouvez également voir le niveau de public d'une notice de fonds local (NFL) lorsque vous recevez et reliez des numéros de publications en série.  Vous pourrez ainsi voir le niveau de public de la NFL pour laquelle vous recevez ou reliez des numéros. Cela est utile afin de ne pas recevoir de numéros dans les NFL qui sont privés, sauf si c'est votre intention.  Auparavant, les niveaux de public n'étaient pas pris en charge pour les NFL, de sorte que ces données n'étaient pas disponibles lors de la réception ou de la reliure de numéros de publications en série.  Maintenant, vous pouvez consulter ces informations lorsque vous recevez ou reliez ces numéros.

Pour voir le niveau de public lors de la réception des numéros :

1. Cherchez un titre de publication en série sous Recherche de documents dans Acquisitions.
2. Cliquez sur le titre.
3. Allez sous Numéros > Recevoir les numéros.
4. Cliquez sur recevoir à côté du numéro que vous souhaitez recevoir.
5. Dans la boîte de dialogue affichée, le Niveau de public sera affiché à droite de la Cote.

   

Pour voir le niveau de public lors de la reliure des numéros :

1. Cherchez un titre de publication en série qui a plus de 20 exemplaires/NFL sous Recherche de documents dans Acquisitions.
2. Cliquez sur le titre.
3. Allez sous Numéros > Numéros à relier.
4. Sélectionnez les numéros et cliquez sur Ajouter à l'unité de reliure.
5. Dans la boîte de dialogue Unité de reliure, sous Emplacement permanent du volume relié > Notice de fonds local : si le nombre de NFL pour la notice est supérieur à 20, le bouton Sélectionner Notice de fonds local sera affiché.
6. Cliquez sur ce bouton.
7. Le niveau de public sera affiché dans le tableau des NFL.

Masquer l'affichage des fonds au personnel ou à la bibliothèque locale

WorldCat Discovery tient maintenant compte des niveaux de public des fonds dans WorldCat en fonction du rôle/de l'autorisation de l'utilisateur lors de l'affichage des résultats de recherche. En attribuant des niveaux de public pour les fonds dans WorldCat, les bibliothèques WorldShare peuvent contrôler qui peut voir si elles ont des titres précis ou des exemplaires précis d'un document dans leur collection.

Les niveaux de public pour les fonds dans WorldCat peuvent être configurés dans ces services WorldShare : Gestion des notices, Acquisitions, Circulation et Gestion des collections. Les niveaux de public pour les fonds dans WorldCat ne peuvent pas être gérés dans WorldCat Discovery. Des informations détaillées sont disponibles dans les pages d'aide des services WorldShare respectifs ainsi que dans les présentes notes d'installation.

Comment un niveau de public a une incidence sur l'affichage des résultats dans WorldCat Discovery :  

Niveau de public	Répercussion sur les résultats dans WorldCat Discovery
Personnel de ma bibliothèque	Seuls les utilisateurs connectés avec une autorisation d'employé peuvent voir ce fonds dans mon instance de WorldCat Discovery.
Mes usagers authentifiés	Les utilisateurs qui se sont connectés ou qui sont reconnus par leur adresse IP peuvent consulter ce fonds dans mon instance de WorldCat Discovery (les plages d'adresses IP peuvent être activées dans Configuration des services OCLC).
Usagers de ma bibliothèque	Tout utilisateur non authentifié peut consulter ce fonds dans mon instance de WorldCat Discovery.
Tous les utilisateurs (niveau de public par défaut)	Tous les utilisateurs non authentifiés peuvent consulter ce fonds sur WorldCat.org et dans mon instance de WorldCat Discovery.

 Notes :  

• Cette amélioration ne permet pas de masquer l'affichage des notices bibliographiques associées.  
• Les ressources de l'Index central ne sont pas touchées car les niveaux de public ne s'appliquent qu'aux notices WorldCat. La liste A à Z n'est pas touchée non plus. 

Le libellé Niveau de public des fonds est inclus pour les employés authentifiés dans WorldCat Discovery, dans les résultats de recherche et les détails sur les documents. 

Affichage des résultats de recherche pour un employé authentifié lorsque le niveau de public est Mes usagers authentifiés :

Affichage des résultats de recherche pour un usager authentifié lorsque le niveau de public est Mes usagers authentifiés :

Affichage des résultats de recherche pour un usager non authentifié lorsque le niveau de public est Mes usagers authentifiés :

Activer les plages d'authentification IP pour afficher les fonds masqués

Lorsque la plage d'adresses IP est activée, les utilisateurs non authentifiés situés dans la plage d'adresses IP désignée pourront accéder aux fonds ayant le niveau de public Mes utilisateurs authentifiés sans se connecter à WorldCat Discovery. Vous pouvez activer la plage d'adresses IP dans Configuration des services > WorldCat Discovery et WorldCat Local > Paramètres d'affichage > Accès aux fonds dans WorldCat par niveaux de public.   

Vous pouvez gérer vos adresses IP dans Configuration des services OCLC > WorldCat Discovery et WorldCat Local > Adresses IP.

Affichage dans Configuration des services :

Activer une invite de connexion pour une expérience plus personnalisée

Lorsque l'invite à se connecter est activée, l'invite Connectez-vous pour profiter de toutes les options disponibles est affichée. Les utilisateurs connectés à WorldCat Discovery profiteront d'une session plus personnalisée et d'un accès immédiat aux nouvelles fonctionnalités (ajout automatique des recherches les plus récentes à Mon dossier lors de la connexion) et aux fonctionnalités futures qui nécessiteront une authentification.  

De plus, lorsque le niveau de public est Mes usagers authentifiés ET que l'utilisateur se trouve en dehors de la plage d'adresses IP OU que la plage d'adresses IP n'est pas activée, une connexion est nécessaire pour consulter les fonds avec ce niveau de public.

Affichage dans Configuration des services :

Affichage dans WorldCat Discovery :

Aide et documentation

De la documentation et de l'assistance pour les produits associés sont disponibles. Consultez les liens ci-dessous.

• Gestion des notices WorldShare
• Circulation WorldShare
• Gestion des collections WorldShare
• Acquisitions WorldShare
• Contacter l'assistance technique d'OCLC
• OCLC Community Center
• Tableau de compatibilité des navigateurs