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Usagers mandataires

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Comment créer un usager mandataire, utiliser un usager mandataire dans Circulation WorldShare, et bloquer un usager mandataire.

Créer un usager mandataire Usagers

Ajoutez un usager mandataire Usagers à un compte pour créer un lien entre les usagers. L'usager mandataire Usagers doit être ajouté dans le compte de l'usager Usagersprincipal.

  1. Dans le module Administration de WorldShare, cherchez le dossier Usagers de l'usager pour lequel vous voulez ajouter un usager mandataire Usagers.
  2. dans la Usagers dossier de l'usager, ouvrez la section Mandataires.
  3. Cliquez sur Ajouter mandataire.
  4. Dans la fenêtre Ajouter mandataire, trouvez Usagers vous souhaitez créer le proxy, puis cliquez sur Rechercher. L'usager mandataire doit déjà avoir un dossier dans le système.
  5. Dans les résultats de recherche présentés dans la fenêtre Ajouter mandataire, trouvez Usagers vous voulez ajouter comme mandataire et cliquez sur Ajouter. Résultat : la fenêtre Ajouter mandataire est rafraîchie.
  6. Dans la fenêtre Ajouter mandataire, entrez un code-barres pour l'usager mandataire. Ce code-barres doit être différent de son code-barres principal.
  7. Entrez une date d'expiration. Cette date d'expiration doit être antérieure à la date d'expiration du compte de l'usager principal. UsagersSi vous n'inscrivez pas de date d'expiration, la date sera celle de l'usager principal. Usagers.
  8. Cliquez sur Ajouter mandataire.
  9. L'usager mandataire Usagers est ajouté dans la section Mandataires du dossier de l'usager principal. Usagersprincipal.

 Note. - Une fois ajouté, l'usager mandataire ne peut pas être supprimé ou caché dans la section Mandataires.  L'usager mandataire peut être bloqué, mais il restera dans la liste des mandataires.

Utiliser des usagers mandataires dans Circulation WorldShare

Des usagers ont parfois besoin de l'aide d'un employé, d'un étudiant ou d'un membre de la famille pour agir en leur nom. La création d'un usager mandataire établit le lien avec le compte principal et celui du mandataire.

Par exemple, un assistant de recherche doit peut-être emprunter des documents pour un professeur. En tant qu'usager principal, le professeur peut avoir un compte mandataire qui peut être utilisé par l'assistant.

Gestion des comptes

  • L'usager mandataire est associé au compte de l'usager principal et à son propre compte.
    • Un usager principal peut avoir un ou plusieurs mandataires.
    • Un usager peut être mandataire pour un ou plusieurs usagers principaux.
  • L'usager mandataire n'utilise pas la carte de bibliothèque ou le numéro de compte de l'usager principal.
  • Employés de la bibliothèque :
    • Ils peuvent créer des comptes d'usagers mandataires et les associer au compte principal en utilisant le module Administration.
    • Ils voient que le compte usager est un compte mandataire et voient l'identité de l'usager principal.
    • Ils peuvent passer du compte personnel d'un usager mandataire aux divers comptes principaux auxquels il est associé.
    • Ils voient le numéro et l'identité des usagers mandataires associés au compte principal.
    • Ils peuvent bloquer manuellement le compte de l'usager mandataire sans affecter le compte de l'usager principal.

Prêts et réservations

  • En tant que mandataire, l'usager a les mêmes privilèges d'emprunt et les mêmes restrictions que l'usager principal.
  • L'usager principal est responsable des documents empruntés et renouvelés par son usager mandataire.
  • Un usager mandataire ne peut pas soumettre des réservations dans WorldCat Discovery au nom de l'usager principal.
  • Les employés de la bibliothèque peuvent voir les documents qui ont été empruntés par un usager mandataire lorsqu'ils regardent le compte de l'usager mandataire ou celui de l'usager principal.
    • L'identité de l'usager mandataire est affichée dans le compte de l'usager principal.
    • Dans État du document, l'usager mandataire est affiché.
    • Dans l'écran Statistiques du document emprunté au nom de l'usager principal, l'usager mandataire est affiché pour le champ Dernier prêt à.
  • Dans Mon dossier :
    • L'usager principal peut voir toutes ses activités et celles effectuées par son ou ses usagers mandataires.
    • L'usager mandataire ne peut pas voir les activités liées au compte de l'usager principal, incluant les activités effectuées au nom de l'usager principal.

Facturation

  • L'usager principal est responsable des obligations financières encourues par son mandataire.
  • Les employés de la bibliothèque peuvent voir toutes les factures résultant des activités d'un usager mandataire lorsqu'ils regardent le compte de l'usager mandataire ou celui de l'usager principal.
    • L'identité de l'usager mandataire est affichée dans le compte de l'usager principal.
    • Les factures peuvent être créées manuellement via le compte de l'usager mandataire.
    • Les factures peuvent être traitées uniquement via le compte de l'usager principal.
  • Dans Mon dossier :
    • L'usager principal peut voir toutes ses factures et celles encourues par les activités de son ou de ses usagers mandataires.
    • L'usager mandataire ne peut pas voir les factures liées au compte de l'usager principal, incluant les factures encourues par les activités effectuées au nom de l'usager principal par les mandataires.

Avis pour un compte mandataire

Des avis sont envoyés aux usagers lorsqu'ils ont des factures à payer, des réservations, des mises de côté, des documents en retard ou des documents qui ont été rappelés. Les avis sont créés dans Configuration des services OCLC  (Circulation WorldShare > Politiques pour avis). Pour plus de détails, voir Politiques pour avis.

Les avis pour un compte mandataire seront envoyés à l'usager mandataire ou à l'usager principal comme suit :

Avis Envoyé à
Avis de facture Usager principal
Avis de récupérer une réservation Usager mandataire
Avis d'expiration de réservation Usager mandataire
Avis d'expiration de réservation sur rayons Usager mandataire
Avis d'expiration de mise de côté Usager mandataire
Avis de récupérer la mise de côté Usager mandataire
Avis de création de mise de côté Usager mandataire
Avis de document en retard Usager mandataire et usager principal
Avis de rappel Usager mandataire

Bloquer un usager mandataire

Le blocage d'un usager mandataire supprime le lien entre les comptes. Le blocage supprime les privilèges d'emprunt du mandataire, mais n'a pas d'incidence sur le compte de l'usager principal. Toutefois, l'usager mandataire restera affiché dans le compte de l'usager principal même s'il est bloqué.

Lorsqu'un compte usager est supprimé, tous les mandataires associés sont également supprimés.

  1. Dans le module Administration de WorldShare, cherchez le dossier de l'usager pour lequel vous voulez bloquer un usager mandataire.
  2. Dans le dossier, ouvrez la section Mandataires.
  3. Cliquez sur le code-barres de l'usager mandataire que vous voulez bloquer. Le compte de l'usager mandataire sera affiché.
  4. Dans la section Données de base sur l'usager, cliquez sur Modifier (à droite).
  5. Cochez la case Bloqué?.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur OK.