Sommaire du compte
Utilisez cet avis pour envoyer un sommaire du compte de l'usager. Au besoin, ajoutez des blocs supplémentaires à votre avis.
- Après avoir créé le bordereau Sommaire du compte, associez ce bordereau à une Politique de type d'usager pour que le bordereau puisse être utilisé via l'option Sommaire du compte dans Circulation WorldShare.
Créer un bordereau Sommaire du compte
Pour créer un bordereau :
- Dans l'écran Bordereaux Usager, sélectionnez Sommaire du compte dans la liste déroulante Créer un bordereau.
- Entrez les valeurs suivantes :
Paramètre
Description
Nom
Entrez un nom pour le bordereau.
- Le nom doit être unique par établissement.
- Limite de 50 caractères.
Sujet
Inscrivez une ligne d'objet pour las avis par courriel.
- Limite de 255 caractères.
Logo (facultatif)
Sélectionnez une image de logo à inclure. Les logos disponibles sont configurés dans l’écran Gestion des images de logo.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif. Saisissez un en-tête et/ou un bas de page pour votre avis. Cliquez sur Modifier sous chaque section à modifier.
- Limite de 50 000 caractères pour chacune.
- Pour ajouter un lien Web à l'en-tête ou au bas de page, saisissez ${ et saisissez le Nom du lien Web souhaité tel que configuré dans l'écran Gestion des liens Web dans un bloc de texte. Sélectionnez le lien Web en fonction du nom configuré.
- Pour ajouter un Message de type d'usager à l'en-tête ou au pied de page, saisissez ${Patron Type Message dans un bloc de texte. Une fois le bordereau associé à la section Avis de la Politique de type d'usager, le bordereau inclura le message de type d'usager lorsque l'avis sera envoyé ce type d'usager. Si plusieurs messages de type d'usager sont associés à un type d'usager particulier, chaque message sera inclus dans l'en-tête ou le bas de page.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif. Ajoutez des blocs d’informations supplémentaires. Les blocs disponibles varieront en fonction du type de bordereaux. Voir Ajouter des blocs de données répétables au bordereau pour plus de détails.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un bloc et sélectionnez le contenu à ajouter.
- Déterminez comment organiser les détails du bloc. Les options varient en fonction du type d'avis.
- Choisissez comment formater les détails du bloc. Options disponibles :
- Liste simple - Liste alignée d’objets de données dans l’ordre spécifié par le bordereau.
- Tableau simple - Tableau d’objets de données dans l’ordre spécifié par le bordereau.
- Ajoutez les zones de données à inclure dans le bordereau.
- Chaque bordereau a différentes zones de données disponibles pour les blocs répétables. Voir Gérer les libellés de zones pour la description des zones de données disponibles.
- Consultez la section Types de bloc ci-dessous pour voir les blocs disponibles pour l'avis Sommaire du compte.
- Faites glisser les zones de données vers le haut ou le bas pour modifier l’ordre dans lequel elles apparaissent.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Répétez ces étapes pour chaque bloc supplémentaire.
Note. - Lorsqu'un type de bloc a été sélectionné et que le bordereau a été enregistré, le type de bloc ne peut pas être modifié.Vous devrez supprimer le bloc et ajouter le type de bloc correct.
Après avoir créé le bordereau Sommaire du compte, associez ce bordereau à une Politique de type d'usager pour que le bordereau puisse être utilisé via l'option Sommaire du compte dans Circulation WorldShare.
Options de bloc pour Sommaire du compte
Options disponibles :
| Option | Description |
|---|---|
| Texte |
Ajouter un bloc supplémentaire à votre avis.
|
| Détails sur la facture |
Liste des factures non réglées de l'usager.
Choisissez comment organiser les détails sur la facture. Options disponibles :
Indiquez les Zones de données à inclure. Voir Gérer les libellés de zones pour la description des zones de données disponibles.
|
| Détails sur la réservation : En attente |
Liste des réservations actives de l'usager. Comprend les réservations avec les états suivants :
Pour les groupes de circulation, cela inclut les réservations de tous les établissements. Choisissez comment organiser les détails sur les réservations en attente. Options disponibles :
Indiquez les Zones de données à inclure. Voir Gérer les libellés de zones pour la description des zones de données disponibles. |
| Détails sur la réservation : Remplie |
Liste des réservations actives de l'usager ayant l'un des états suivants :
Pour les groupes de circulation, cela inclut les réservations de tous les établissements. Choisissez comment organiser les détails sur les réservations remplies. Options disponibles :
Indiquez les Zones de données à inclure. Voir Gérer les libellés de zones pour la description des zones de données disponibles. |
| Détails sur le prêt : Prêté |
Liste de tous les prêts de l'usager. Comprend tous les prêts réguliers, restreints et rappelés, quel que soit leur état de retard ou de très en retard.
Choisissez comment organiser les détails sur les documents prêtés. Options disponibles :
Indiquez les Zones de données à inclure. Voir Gérer les libellés de zones pour la description des zones de données disponibles. |
| Détails sur le prêt : Prêté |
Liste de tous les prêts de l'usager excluant les prêts qui sont en retard, très en retard et rappelés.
Choisissez comment organiser les détails sur les documents prêtés. Options disponibles :
Indiquez les Zones de données à inclure. Voir Gérer les libellés de zones pour la description des zones de données disponibles. |
| Détails sur le prêt : Rappelé |
Liste de tous les prêts rappelés de l'usager. Comprend les prêts rappelés qui ne sont pas encore échus, en retard ou très en retard.
Choisissez comment organiser les détails sur les documents rappelés. Options disponibles :
Indiquez les Zones de données à inclure. Voir Gérer les libellés de zones pour la description des zones de données disponibles. |
| Détails sur le prêt : En retard |
Liste de tous les prêts en retard de l'usager. Comprend les prêts qui sont en retard, mais qui ne sont pas très en retard, et exclut les rappels.
Choisissez comment organiser les détails sur les documents prêtés qui sont en retard. Options disponibles :
Indiquez les Zones de données à inclure. Voir Gérer les libellés de zones pour la description des zones de données disponibles. |
| Détails sur le prêt : Très en retard |
Liste de tous les prêts très en retard de l'usager. Exclut les rappels.
Choisissez comment organiser les détails sur les documents prêtés qui sont très en retard. Options disponibles :
Indiquez les Zones de données à inclure. Voir Gérer les libellés de zones pour la description des zones de données disponibles. |