Notes d'installation de Rapports WorldShare dans Power BI - Janvier 2025

Écran Tous les rapports

L’écran Tous les rapports s’ouvre après avoir cliqué sur l’onglet Rapports / Visualisations dans la barre de navigation de gauche. Cet écran contient un tableau de rapports personnalisables à partir duquel vous pouvez lancer des rapports standards. L'image ci-dessous est un exemple de cet écran.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher la barre latérale () dans la barre de menus supérieure pour masquer ou afficher la barre de navigation de gauche du module Analytics. Masquer la barre latérale (navigation de gauche) agrandit l’écran des rapports et améliore les visuels des rapports. Par défaut, la barre latérale est affichée.

2. Personnaliser l'affichage du tableau

Utilisez les boutons Personnaliser du tableau pour modifier l'affichage du tableau Tous les rapports. Toutes les modifications que vous apportez au tableau resteront en vigueur dans les sessions futures jusqu'à ce que vous réinitialisiez le tableau à sa valeur par défaut ou que vous apportiez des modifications supplémentaires.

Action	Bouton	Description
Afficher les filtres		Utilisez le bouton Afficher les filtres pour filtrer les rapports par colonne et valeur. Pour appliquer un filtre : Cliquez sur le bouton Afficher les filtres. Sélectionnez une colonne dans la liste déroulante Colonnes. Sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante Opérateur. Entrez une valeur dans la boîte de texte Valeur. Le filtre est automatiquement appliqué au tableau Tous les rapports. (Facultatif) Cliquez sur + Ajouter filtre pour ajouter un autre filtre. Sélectionnez un opérateur booléen dans la liste déroulante Booléen. Et (défaut) Ou Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus. Pour supprimer un filtre appliqué : Cliquez sur le bouton Cliquez sur le bouton Afficher les filtres. Cliquez sur le bouton Supprimer () Effacer le filtre dans Rapports WorldShare dans Power BI) pour supprimer un filtre du tableau. Ou Cliquez sur Supprimer tout pour supprimer tous les filtres du tableau.
Afficher les colonnes		Utilisez le bouton Afficher les colonnes pour sélectionner et désélectionner les colonnes dans le tableau Tous les rapports. Par défaut, cinq colonnes sont affichées dans le tableau. Vous pouvez utiliser le glisser-déposer pour réorganiser l'ordre des colonnes dans le tableau de rapports. Pour afficher une colonne : Cliquez sur le bouton Afficher les colonnes. Trouvez la colonne que vous voulez afficher dans le tableau. Sélectionnez le bouton bascule à côté de la colonne pour l'afficher dans le tableau. Pour masquer une colonne : Cliquez sur le bouton Afficher les colonnes. Trouvez la colonne que vous voulez masquer dans le tableau. Sélectionnez le bouton bascule à côté de la colonne pour la masquer dans le tableau. Dans la boîte de dialogue Afficher les colonnes, vous pouvez également : Cliquez sur Afficher tout pour afficher toutes les colonnes du tableau. Cliquez sur Masquer tout pour cacher toutes les colonnes. Seules les colonnes Titre et Action apparaîtront dans le tableau Tous les rapports si vous sélectionnez cette option.
Rétablir les valeurs par défaut		Utilisez ce bouton pour réinitialiser le tableau Tous les rapports à ses valeurs par défaut.

Générer un rapport standard

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Rapports / Visualisations. L’écran Tous les rapports est présenté.
2. Cliquez sur le nom du rapport que vous voulez générer dans la colonne Titre. Le rapport s'ouvrira dans le même écran.
3. Cliquez sur Tous les rapports pour retourner à l'écran Tous les rapports.

Filtrer un rapport standard

Par défaut, tous les rapports standards ont un ou plusieurs filtres appliqués et le panneau des filtres est masqué. Vous pouvez appliquer un filtrage de base ou avancé au visuel d'un rapport.

Détails sur les Événements de Circulation

Détails sur les Événements de Circulation répertorie les événements de transactions de circulation à l'intérieur d'un intervalle de dates précis. Par défaut, ce rapport affiche les données de tous les types d'événement de circulation des 30 derniers jours. Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser les transactions de circulation par date, par politique de prêt, par cote, par genre de document ou par catégorie d'emprunteur.

Cette nouvelle version du rapport comprend ces colonnes supplémentaires :

• Nom de la succursale de collecte pour l'événement
• Emplacement de la succursale de collecte de l'événement
• Source de l'événement de transaction

Paiements quotidiens

Le Rapport sur les Paiements quotidiens affiche des informations détaillées sur les paiements par succursale et mode de paiement durant un intervalle de dates précis. L'intervalle de dates par défaut est le jour précédent. Il fournit un visuel du nombre de paiements, le montant payé par succursale et le mode de paiement. Il présente également la liste de paiements reçus durant l'intervalle de dates précisé. Vous pouvez utiliser ce rapport pour concilier un tiroir-caisse de circulation.

Titres très utilisés dans Circulation

Le rapport Titres très utilisés dans Circulation répertorie les titres identifiés comme étant très utilisés (en fonction des activités de circulation, comme les prêts, les renouvellements et les réservations) durant un intervalle de dates précis. Par défaut, l'intervalle de dates correspond aux six derniers mois d’activité. Il fournit des détails sur le titre du document, le numéro OCLC et le classement du nombre d'activités. Vous pouvez utiliser ce rapport pour déterminer les documents les plus populaires au sein de votre établissement.

Moyenne des activités de circulation par heure

Le rapport Moyenne des activités de circulation par heure affiche un graphique de la moyenne des activités de circulation par heure durant un intervalle de dates précis pour une ou plusieurs succursales sélectionnées et une ou plusieurs journées sélectionnées. L'intervalle de dates par défaut correspond aux six derniers mois d’activité. Ce graphique est interactif et est régénéré chaque fois que vous sélectionnez ou désélectionnez des types d'événements. Vous pouvez utiliser ce graphique pour afficher les heures d'affluence et les heures creuses au comptoir de prêt et ainsi prévoir le personnel nécessaire.

Ce rapport vous permet également de « Personnaliser ce visuel », de sélectionner les mesures que vous voulez utiliser pour évaluer les activités horaires de vos succursales. Par exemple, vous souhaiterez peut-être inclure les factures payées, les factures créées, etc., dans vos activités. Survolez le visuel et cliquez sur le bouton Personnaliser ce visuel () pour activer l'option.

Ce rapport vous permet également de Personnaliser ce visuel en sélectionnant les mesures que vous voulez utiliser pour évaluer les activités horaires de vos succursales. Par exemple, vous souhaiterez peut-être inclure les factures payées, les factures créées, etc., dans vos activités. Survolez le visuel et cliquez sur le bouton Personnaliser ce visuel () pour activer l'option. Cliquez sur l’option + pour ajouter des objets de rapport à votre visuel. Pour supprimer des objets de rapport, cliquez sur les trois points Supprimer le champ.

Statistiques mensuelles de Circulation

Le rapport Statistiques mensuelles de circulation affiche les statistiques de circulation pour les documents prêtés, réservés pour consultation, consultés sur place et les statistiques de circulation locales.  Vous pouvez consulter ces événements par année et mois, catégorie d'emprunteur, emplacement sur rayons permanent et emplacement sur rayons temporaire. Une nouveauté de ce rapport est la possibilité de générer des données par classification de la cote. L'intervalle de dates par défaut est les 12 derniers mois. Il fournit des détails au niveau du mois et de l'année. Vous pouvez utiliser ce rapport pour effectuer un calcul rapide des documents prêtés, prêtés sur place et consultés.

Sommaire des nombres d'usagers

Le rapport Sommaire des nombres d'usagers affiche le nombre d'usagers par succursale, catégorie personnalisée (par exemple, majeure, promotion), catégorie d'emprunteur et code postal. Il fournit des informations sur le nombre d'usagers dans une catégorie d'emprunteur ou une catégorie personnalisée. Vous pouvez utiliser ce rapport pour vérifier un chargement d'usagers ou pour analyser la distribution des emprunteurs abonnés par catégorie. De plus, les visuels sont fournis pour le nombre d'usagers récemment abonnés ou dont l'abonnement expirera bientôt.

Informations détaillées sur les usagers

Le rapport Informations détaillées sur les usagers contient des informations portant sur un grand nombre de zones de données du dossier d'usager. Vous pouvez utiliser ce rapport pour le nettoyage des données (par ex. la recherche d'usagers via la catégorie d'emprunteur manquant ou succursale d'appartenance), les projets et opérations de dépannage.

Cette nouvelle version du rapport comprend les nouvelles colonnes Notes publiques sur l'usager et Notes du personnel sur l'usager.

Codes-barres de NFL en double

Le rapport Codes-barres de NFL en double indique l'endroit où un code-barres a été utilisé pour plusieurs documents de NFL pour vous aider à nettoyer les NFL et les données de circulation. Des indicateurs clés sont fournis pour un aperçu rapide du nombre de codes-barres ayant des doubles et du nombre de groupes de codes-barres en double.

Ajouter un signet à un rapport standard

1. Dans le rapport ouvert, cliquez sur Signets > Ajouter un signet.
2. Inscrivez le nom du signet dans la boîte de texte Nom du signet.
3. (Facultatif) Cochez la case Définir par défaut pour que l'affichage actuel soit celui par défaut lorsque vous ouvrez ce rapport.
4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le signet.

Modifier un signet existant pour un rapport standard

Vous pouvez modifier le signet par défaut ou renommer un signet existant dans le menu Signets.

Modifier le signet par défaut

1. Dans le rapport ouvert, cliquez sur Signets.
2. Trouvez le signet que vous voulez modifier, puis cliquez sur le bouton Plus d'options ().
3. Cliquez sur Définir par défaut. Une icône apparait maintenant à côté du signet et un message de confirmation indiquant que le signet par défaut a été modifié est affiché.

Renommer un signet

Note. - Le signet Standard ne peut pas être renommé.

1. Dans le rapport ouvert, cliquez sur Signets.
2. Trouvez le signet que vous voulez renommer, puis cliquez sur le bouton Plus d'options ().
3. Cliquez sur Renommer et un nouveau nom dans la boîte de texte.
4. Cliquez sur Enregistrer. Le nom du signet change et un message de confirmation indiquant que le signet a été renommé est affiché.

Supprimer le signet d'un rapport standard

Note. - Le signet Standard ne peut pas être supprimé. Si vous supprimez l'un de vos signets personnalisés défini comme signet par défaut, le signet Standard deviendra alors votre nouveau signet par défaut.

1. Dans le rapport ouvert, cliquez sur Signets.
2. Trouvez le signet que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le bouton Plus d'options ().
3. Cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Signets. Le signet est supprimé et un message de confirmation indiquant que le signet a été supprimé est affiché.