Notes d'installation de Rapports WorldShare - Novembre 2024
Date d'installation : novembre 2024
Introduction
Cette installation de Rapports WorldShare offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ces nouvelles fonctionnalités vous aideront à gérer des chaînes de travail plus complexes. Notamment :
- Mise à niveau de la plate-forme SAP BusinessObjects de la version 4.2 à la version 4.3
- Nouvel écran pour la gestion des instances pour le suivi de tous vos rapports planifiés
- Ajout des rapports les plus utilisés aux Favoris pour un accès rapide
Actions recommandées
Pour cette nouvelle installation, nous vous recommandons de consulter les listes de contrôle ci-dessous et d'effectuer les tâches pertinentes afin de pouvoir ajuster vos politiques et chaînes de travail, et former votre personnel. Ces listes de contrôle indiquent les mises à jour que nous avons jugées importantes pour la plupart des établissements. Nous vous encourageons à réviser la totalité de ces notes d'installation pour déterminer si des actions supplémentaires ou un suivi par votre établissement sont nécessaires.
Actions administratives
Éléments qui nécessitent des actions ou décisions immédiates.
| Action |
|---|
|
Veuillez vous assurer que les membres du personnel chargés des rapports sont informés des modifications apportées à l'interface en leur demandant de consulter ces notes d'installation ainsi que les vidéos de formation et la documentation associées. Plusieurs fonctionnalités ont été déplacées dans ces interfaces actualisées de Rapports WorldShare et Conception de rapports. |
Actions de suivi
Afin de tenir votre personnel informé des nouvelles fonctionnalités et modifications, vous pouvez également envisager les actions ci-dessous.
| Action |
|---|
|
Soumettez-nous toutes vos questions quant à cette installation pour que nous puissions les aborder lors de notre prochaine session Heures de bureau prévue le 19 novembre 2024, à 11 heure (heure normale de l'Est). Inscrivez-vous et soumettez vos questions ici. |
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Mise à niveau de la plate-forme SAP BusinessObjects de la version 4.2 à la version 4.3
Pour commencer
Ce qui change
- L’apparence et la convivialité de BusinessObjects sont nouvelles.
- La nouvelle mosaïque Instances fournit un emplacement unique pour afficher et gérer les rapports planifiés.
- Les utilisateurs peuvent planifier des rapports vers plusieurs destinations dans une seule instance.
- Les rapports peuvent être ajoutés aux Favoris et sont accessibles depuis la page d'accueil.
- La plupart des actions sont des actions en un clic (par opposition au double-clic). Par exemple, naviguer parmi les dossiers et exécuter des rapports.
Ce qui ne change pas
- Les dossiers personnels et publics existants sont conservés.
- Tous les rapports actuels sont encore disponibles.
- Les rapports planifiés existants conserveront leur calendrier actuel.
Lancer des rapports à partir de liens dans WorldShare
Pour les établissements qui n'utilisent pas Conception de rapports, les modifications d’interface seront minimes. Vous continuerez à lancer des rapports via les liens de rapport, et un nouvel onglet de navigateur s'ouvrira avec les résultats du rapport affichés. Certaines icônes et certains emplacements de filtres ont changé; par exemple, les contrôles de saisie sont désormais situés en haut au lieu d'être à gauche du rapport.
Zone de lancement BI
Lorsque le service Conception de rapports est ouvert, l'écran Dossiers est présenté. Vous pouvez facilement naviguer vers d'autres écrans à partir de cet écran, comme l'écran Accueil et Web Intelligence.
Dans le haut de l'écran d'accueil Lancement de rapports, cinq onglets sont affichés :
- Accueil
- Favoris
- Documents récents
- Mes documents récemment exécutés (rapports planifiés)
- Applications
Navigation
| Description | Accès avec la version 4.2 | Accès avec la version 4.3 |
|---|---|---|
| Dossiers | Allez sous Analytique > Rapports > Lancement de rapports. Conception de rapports s'ouvre avec l'écran Documents et la section Dossiers est affichée dans le menu de navigation de gauche par défaut. | Allez sous Analytique > Rapports > Lancement de rapports. L'écran Dossiers est ouvert par défaut. Cliquez sur le bouton Accueil ( ) pour accéder à toutes les autres fonctions de la version 4.3. |
| Accueil | Allez sous Analytique > Rapports > Lancement de rapports, puis cliquez sur l'onglet Accueil. | Allez sous Analytique > Rapports > Lancement de rapports, puis cliquez sur le bouton Accueil () dans l'écran Dossiers. L'écran Accueil présente des vignettes permettant d'accéder à six écrans différents, y compris la nouvelle fonctionnalité Instances. Cliquez sur une vignette pour accéder à son contenu. Le tableau ci-dessous contient des comparaisons des diverses façons d'accéder aux différents composants de Conception de rapports avant et après la mise à jour du module. |
| Documents | Allez sous Analytique > Rapports > Lancement de rapports. | Allez sous Analytique > Rapports > Lancement de rapports > bouton Accueil ( ) > Documents. |
| Instances | n/a | Nouvelle fonctionnalité disponible dans la version 4.3 |
| Corbeille | Allez sous Analytique > Rapports > Lancement de rapports > Corbeille. | Allez sous Analytique > Rapports > Lancement de rapports >bouton Accueil ( ) > Corbeille. |
Favoris
La section Favoris contient des vignettes permettant d'ouvrir les rapports et les dossiers que vous avez marqués comme favoris sans accéder à l'emplacement où ils sont enregistrés. Si vous avez plus de favoris que ce qui peut être affiché dans Lancement de rapports, les favoris les plus récemment consultés sont affichés de même qu'un lien permettant d'afficher tous vos favoris. L’image ci-dessous montre la nouvelle section Favoris dans Conception de rapports. L'icône et le titre de la vignette indiquent s'il s'agit d'un fichier ou d'un dossier.
Note. - La section Favoris diffère du dossier Mes favoris dans l'interface actuelle. Dans la version 4.3, vous accéderez à vos rapports personnels anciennement enregistrés dans Mes Favoris en allant sous Accueil > Dossiers > Dossiers personnels.
Documents récents, Mes documents récemment exécutés (rapports planifiés) et Applications
Les sections Documents récents et Mes documents récemment exécutés (rapports planifiés) contiennent les documents que vous avez récemment consultés/ouverts. Cliquez sur une vignette pour ouvrir un document. La section Applications est l'endroit où vous lancez Conception de rapports.
Si une section n'inclut ne contient pas de vignette, un message indique qu'aucun élément n'est actuellement disponible.
Barres d'outils de conception mises à jour
Les fonctions de Éléments de rapport sont dans la section Insérer
La section Insérer de la barre d'outils de la version 4.3 contient des icônes pour insérer des tables, des diagrammes et des cellules, ainsi qu'une icône pour insérer une section. Cliquez sur le bouton Plus (
) pour ajouter des éléments partagés et personnalisés. Ces options se trouvent actuellement toutes dans la barre d'outils sous Éléments du rapport.
Les fonctions d'accès aux données sont dans deux endroits
Les fonctions Fournisseurs de données de la barre d'outils de la version 4.3 affichent des icônes permettant de sélectionner un nouveau fournisseur de données, de modifier une requête existante, de purger les données d'une requête en cours, d'actualiser les requêtes en cours et de modifier la source de vos données en mode Conception. Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle variable (
) pour accéder aux objets de données qui vous permettent de créer de nouvelles variables. Toutes ces options se trouvent actuellement dans la barre d'outils de l'onglet Accès aux données. L'icône pour modifier le fournisseur de données (votre requête) a également été mise à jour.
Les fonctions d'analyse sont dans la section Analyser
Les fonctions d'analyse de la barre d'outils de la version 4.3 affichent des icônes pour afficher/masquer la barre de filtre et la barre de formule. Cliquez sur le bouton Plus () pour accéder aux options permettant de voir les détails, les modifications de données et les règles de formatage. Toutes ces options se trouvent actuellement dans la barre d'outils de l'onglet Analyser.
Les fonctions d'accès aux données sont dans deux endroits
Les fonctions de mise en page de la barre d'outils de la version 4.3 se trouvent dans le panneau latéral de création. Ouvrez le panneau latéral de création, cliquez sur le bouton Paramètres d'apparence, puis cliquez sur le bouton Paramètres d'affichage ou sur le bouton Paramètres de mise en forme pour ajuster l'orientation de la page, l'en-tête, le pied de page, les marges, etc. Vous pouvez également cliquer sur le bouton de liste déroulante pour accéder aux options permettant de créer un nouveau rapport ou une copie du rapport existant, de renommer le rapport ou de copier le lien vers le rapport actuel.
Fonctions de formatage dans un panneau latéral
Les fonctions de formatage de la barre d'outils de la version 4.3 se trouvent dans le panneau latéral de droite. Cliquez sur le bouton de clé (outil), puis sur le bouton Afficher le format de l'élément de rapport pour afficher les boutons Paramètres d'affichage, Paramètres d'apparence et Paramètres de mise en forme. Toutes ces options se trouvent actuellement dans la barre d'outils de l'onglet de formatage.
Note. - Les options de formatage de table et de cellule sont aussi disponibles en faisant un clic droit sur l'élément et en utilisant le menu contextuel.
Modifications à la barre d'outils principale (pour Lecture)
La barre d'outils principale a été simplifiée dans la version 4.3. Par conséquent, certaines options ne sont désormais visibles que via des listes déroulantes et des boutons Plus.
- La possibilité d'enregistrer et d'exporter un rapport se trouve dans la section Fichier de la barre d'outils principale.
- L'option permettant d'actualiser/d'exécuter un rapport se trouve dans la section Requêter.
Options de gestion des dossiers
La version 4.3 inclut de nouvelles options pour faciliter la gestion des dossiers tout en conservant la même structure d'accès. Notamment :
- Affichage de la hiérarchie des dossiers pour faciliter la navigation.
- Bouton Plus avec des options pour afficher les propriétés du dossier, marquer un dossier comme favori, obtenir les détails du dossier, couper/copier le dossier et supprimer le dossier.
L'affichage des dossiers de la version 4.3 est semblable à l'affichage existant des dossiers, avec la structure des dossiers dans le panneau de gauche et le contenu du dossier dans le volet principal. Chaque dossier répertorié dans le panneau principal dispose désormais d'un bouton Plus qui vous permet d'effectuer facilement des actions dans le dossier.
Gestion des rapports ouverts
Par défaut, les rapports ouverts à partir de Lancement des rapports ne s'ouvrent plus dans des fenêtres Web Intelligence distinctes. Au lieu de cela, ils s'ouvrent dans la fenêtre d'application actuelle, sauf si les préférences de l'utilisateur changent. Cliquez sur la liste déroulante de l'en-tête de l'écran pour voir les documents ouverts. Cliquez sur un document pour l'ouvrir ou cliquez sur le X pour le fermer.
Modifications à la boîte de dialogue d'invites
La boîte de dialogue Invites qui s'affiche lors de l'exécution/de l'actualisation d'un rapport incluant des invites de données a une nouvelle apparence. Il y a également un changement dans la façon dont les valeurs de données sont sélectionnées. Plutôt que de déplacer les valeurs d’une colonne à une autre, les valeurs sont sélectionnées à l’aide de cases à cocher. Cela vous permet de sélectionner rapidement plusieurs valeurs.
Volet Contrôles d'entrée
Le volet Contrôles d'entrée, qui permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des contrôles d'entrée, a été déplacé du côté gauche de l'interface Conception de rapports vers le côté droit sous le panneau latéral de création.
Vous pouvez ajuster les éléments du rapport en cliquant sur le bouton Modifier.
En mode Lecture, les sélections de contrôle d'entrée se trouvent désormais en haut du rapport au lieu d'être sur le côté gauche.
Modifications à la planification des rapports
L'interface de planification des rapports a été mise à jour. Les options de planification sont désormais regroupées sous deux menus :
- Général - Ce menu contient les options pour le Titre de l'instance, la Périodicité, les Événements, le Groupe de serveurs de planification et les Destinations.
- Fonctionnalités du rapport - Ce menu contient les options pour les Invites, les Formats et les Règles de livraison.
Veuillez noter que vous pouvez maintenant utiliser plusieurs destinations pour vos rapports planifiés, dont Emplacement par défaut d'Enterprise et Système de fichiers (qui envoie les fichiers à Mes fichiers dans WorldShare).
Note .- Lorsque vous sélectionnez Emplacement par défaut d'Enterprise pour l'envoi de vos rapports planifiés à Mes fichiers, vous devez cocher la case Utiliser les paramètres par défaut pour garantir la livraison de vos fichiers.
Nouvel écran pour la gestion des instances pour le suivi de tous vos rapports planifiés
Nouvelle fonctionnalité d'instances pour la gestion de la planification de rapports
La nouvelle mosaïque Instances fournit un emplacement unique pour afficher et gérer les rapports planifiés. Elle présente un aperçu de tous les rapports planifiés que vous avez exécutés et indique leur statut. Dans Instances, vous pouvez filtrer par date, statut d'instance, type de document ou titre.
Ajout des rapports les plus utilisés aux Favoris pour un accès rapide
Marquer comme favoris les rapports les plus utilisés
Vous pouvez définir un rapport ou un dossier comme favori dans plusieurs endroits. Ceux-ci apparaîtront ensuite sous forme de tuile dans la section Favoris de la page d'accueil.
Liens importants
Séance d'information sur la nouvelle version
Pour répondre à vos questions concernant les nouvelles fonctionnalités et améliorations incluses dans cette version, une séance d'information Heures de bureau est prévue. Veuillez noter le fuseau horaire de la séance d'information lors de votre inscription. La séance d'information sera enregistrée et archivée pour visualisation ultérieure dans le Community Center d'OCLC. Veuillez vous inscrire, même si vous ne pouvez pas participer en temps réel, pour recevoir un lien vers l'enregistrement de la séance d'information.
Heures de bureau sur les nouveautés de Rapports WorldShare et Conception de rapports
Date : 19 novembre 2024, 11 h, heure normale de l'Est
Inscription : veuillez vous inscrire ici
Aide et documentation
De la documentation et de l'assistance pour ce produit et les produits associés sont disponibles. Consultez les liens ci-dessous.