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Politiques de localisations

Utilisez cet écran pour configurer la disponibilité des documents et des réservations, la période pour la remise des documents sur les rayons, et les états de traitement pour les documents selon leur localisation.

Pour accéder à cet écran, connectez-vous à Configuration des services et, dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Circulation WorldShare > Politiques de localisations.

Utilisez cet écran pour configurer la disponibilité des documents et des réservations, la période pour la remise des documents sur les rayons, et les états de traitement pour les documents selon leur localisation.

Bibliothèques en implantation/migration - Ne créez ou ne modifiez pas des politiques de localisations avant que votre gestionnaire d'implantation ne vous ait informé que votre migration est terminée.

  • Si vous modifiez ces paramètres avant que votre migration ne soit terminée, tous vos documents auront ces paramètres.
    • Si vous remplacez Disponible par Non disponible, vos documents auront l'état Non disponible.
    • Si, pour En mode de traitement, vous sélectionnez « Jusqu'au retour », vos documents auront l'état En traitement jusqu'à ce que vous les retourniez manuellement.

Ordre de traitement

Chaque rangée que vous configurez constitue une politique de localisation distincte. Le système vérifie chaque rangée et sélectionne la meilleure correspondance comme suit :

  • Correspond à une Localisation, un Emplacement sur les rayons et un Genre de document précis.
  • Correspond à une Localisation et à un Emplacement sur les rayons précis lorsque la valeur pour Genre de document est « Tout ».
  • Correspond à une Localisation et à un Genre de document précis lorsque la valeur pour Emplacement sur les rayons est « Tout ».
  • Correspond à une Localisation précise lorsque la valeur pour Emplacement sur les rayons et de Genre de document est « Tout ».

Il est fortement recommandé d'avoir une rangée pour chaque Localisation lorsque la valeur pour Emplacement sur les rayons et pour Genre de document est « Tout ».  Si ces paramètres ne sont pas configurés, vous recevrez un message d'erreur lorsque vous tenterez de recevoir des documents dont le paramètre Réserver pour usager est Oui. Pour plus de détails, voir Réserver pour usager.

Créer et modifier des politiques de localisations

Si une politique de localisation a des répercussions sur la disponibilité des documents, dans certains cas, vous devrez peut-être effectuer le retour de ces documents pour que la politique de localisation soit appliquée.

  1. Vous ajoutez ou modifiez une politique de localisation et l'état de disponibilité change pour les documents déjà dans cette localisation.
    Exemple - Votre bibliothèque a un emplacement sur les rayons appelé « À la reliure » et vous voulez que ces documents aient l'état Non disponible.
    • Vous créez une politique de localisation qui stipule que tous les documents à l'emplacement « À la reliure » ont l'état Non disponible.
    • Pour implanter ce changement à la disponibilité des documents à cet emplacement, vous devez effectuer le retour de ces documents.
  2. Vous appliquez une politique de localisation existante à un document que vous déplacez vers cette localisation.
    Exemple - Votre bibliothèque à une localisation appelée « Archives institutionnelles », et vous voulez transférez un document de la « Succursale principale » à cette localisation.
    • L'état de disponibilité des documents de cette localisation est Non Disponible.
    • Pour que la politique de localisation soit appliquée et l'état de disponibilité soit modifié, vous devez effectuer le retour du document.

Créer et modifier une politique de localisation

  1. Dans l'écran Politiques de localisations, remplissez les champs dans l'ordre suivant :
    Champ Description
    Localisation Code de localisation, tel que configuré dans l'écran Table de conversion des codes de localisations. Vous devez sélectionnez une Localisation pour pouvoir sélectionner un Emplacement sur les rayons.
    Emplacement sur les rayons Emplacement sur les rayons, tel que configuré dans l'écran Table de conversion des codes de localisations. Si un document a un emplacement temporaire et permanent dans WorldShare, les politiques de circulation utiliseront l'emplacement temporaire.
    Genre de document Le genre de document est défini dans la notice WorldCat du document. Voir Voir Noms et codes des types de matériel pour savoir comment la notice WorldCat fournit le genre de document.
    Disponible?

    Indiquez si les documents de cette localisation doivent être affichés comme étant Disponible ou Non disponible dans WorldCat Local/WorldCat Discovery.

    • Les documents ayant l'état Non disponible ne sont pas disponibles pour le prêt et ne peuvent pas être utilisés pour remplir des réservations.
    • Lorsque vous modifiez la disponibilité des documents dans cet écran, l'état des documents n'est pas modifié automatiquement. L'état des documents sera modifié uniquement lorsque vous effectuerez le retour de ces documents.
    • Pour des informations sur l'affichage des états aux usagers et au personnel, voir Vérifier l'état ou l'emplacement d'un document.
    Remplir réservations pour

    Sélectionnez les usagers pour lesquels le personnel peut effectuer (sans dérogation) des réservations pour les documents de cette localisation. Les paramètres sont différents si votre bibliothèque a plusieurs succursales ou si elle est fait partie d'un groupe WorldShare. Voir l'étape 6. Peut outrepasser réservations? ci-dessous pour plus de détails sur les dérogations.

    • Les bibliothèques qui ont une seule localisation ont deux choix :
      • Tous les usagers - Les demandes de réservation sont permises.
      • Aucun usager - Les demandes de réservation ne sont pas permises.
    • Les bibliothèques qui ont des succursales ont trois choix :
      • Tous les usagers - Les documents de cette localisation peuvent servir à remplir les demandes de réservation de tous les usagers.
      • Usagers de la succursale uniquement - Seuls les usagers dont la Succursale d'appartenance (dans leur dossier) correspond à la Politique de localisation du document peuvent réserver ce titre.
        • Pour les titres pour lesquels cette succursale est la seule qui détienne un document qui se qualifie :
          • Le document ne peut être demandé que par les usagers dont la Succursale d'appartenance correspond à la Localisation du document.
          • Les usagers des autres succursales ne peuvent pas demander ces documents.
        • Pour les titres pour lesquels plusieurs succursales possèdent des documents qui se qualifient :
          • Les documents à la Localisation sélectionnée peuvent être demandés uniquement par les usagers dont la Succursale d'appartenance correspond à la Localisation du document.
          • Les usagers des autres succursales ne peuvent pas demander les documents de cette Localisation.
          • Toutefois, d'autres politiques de localisations configurées pourraient permettre que des documents à d'autres Localisations puissent être demandés par n'importe quel usager, peu importe la Succursale d'appartenance de l'usager.
      • Usagers d'autres succursales uniquement - Les documents de cette localisation peuvent uniquement remplir les demandes de réservation des usagers d'autres succursales.
      • Aucun usager - Les documents de cette localisation ne peuvent pas servir à remplir les demandes de réservation.
    Remplir réservations par État du document

    Contrôlez quand les documents peuvent être demandés et quand les documents disponibles peuvent apparaître dans la liste Réservations à récupérer. Options disponibles :

    • Tous les états de document (défaut) - Les documents ayant n'importe quel état peuvent remplir des demandes.
      • Les usagers peuvent demander tous les documents autorisés par vos politiques. Tout document admissible à cet emplacement peut apparaître dans la liste Réservations à récupérer pour remplir les demandes.
    • Documents disponibles uniquement - Seuls les documents disponibles peuvent remplir les demandes.
      • Les usagers ne peuvent demander qu'un exemplaire précis sur les rayons de cet emplacement si cet exemplaire est actuellement Disponible et s'il peut être demandé.
    • Documents non disponibles uniquement - Seuls les documents non disponibles peuvent remplir les demandes. 
      • Les usagers ne peuvent demander qu'un exemplaire précis sur les rayons de cet emplacement si cet exemplaire est actuellement non disponible et s'il peut être demandé.
    Peut outrepasser réservations?

    Indiquez si les réservations de documents de cette localisation peuvent être outrepassées.

    • Peut outrepasser réservations - Les demandes de réservation qui sont bloquées conformément au paramètre que vous avez sélectionné à l'étape 5. Remplir réservations pour peuvent être outrepassées par le personnel.
    • Ne peut pas outrepasser les réservations - Les demandes de réservation ne peuvent jamais être outrepassées par le personnel. Sélectionnez si les demandes de réservation ne devraient jamais être permises selon la Politique de localisation. 
    • Exemple - Vous ne permettez pas que des réservations soient effectuées pour des documents dans votre collection de référence (Emplacement sur les rayons = Référence).
      • Sélectionnez les paramètres suivants :
        • Remplir réservations pour = Aucun usager
        • Peut outrepasser réservations? = Ne peut pas outrepasser réservations
    • Exemple - Vous ne permettez pas que des réservations soient effectuées pour des documents dans votre Succursale principale, à l'emplacement Nouveautés. Toutefois, un titre a été demandé par un professeur (Succursale d'appartenance = Bibliothèque de droit), et vous voulez effectuer une réservation pour ce professeur (Emplacements sur les rayons = Nouveautés).
      • Sélectionnez les paramètres suivants :
        • Remplir réservations pour = Usagers de la succursale uniquement
        • Peut outrepasser réservations? = Peut outrepasser réservations
    • Pour plus de détails, voir Rôles pour les comptes de Circulation - Outrepasser.  
    Période de remise sur rayons

    Indiquez la période de remise sur les rayons.

    • Durant la période indiquée, le document aura l'état Retourné récemment (Disponible) dans WorldShare.
    • Si vous ne voulez pas indiquer de période de remise sur les rayons, inscrivez 0.
    • Pour des informations sur l'affichage des états aux usagers et au personnel, voir Vérifier l'état ou l'emplacement d'un document.
    En mode de traitement

    Indiquez si les nouveaux documents ajoutés devraient afficher l'état En traitement dans WorldShare.

    • Pour la période - Période de temps précise, telle que configurée dans le champ Période de traitement (voir étape 9).
    • Jamais - Aucune période de traitement.
    • Jusqu'au retour - Jusqu'à ce que le document soit retourné à la Localisation du document.
    • Pour des informations sur l'affichage des états aux usagers et au personnel, voir Vérifier l'état ou l'emplacement d'un document.
    Période de traitement

    Si vous avez sélectionné Pour la période pour le champ En mode de traitement, inscrivez la période de temps durant laquelle l'état du document affiché dans WorldShare sera En traitement après la création du document.

  2. Au besoin, ajoutez ou supprimez des rangées pour ajouter ou supprimer des politiques.
    • Pour ajouter une rangée, cliquez sur le bouton Ajouter (Bouton Ajouter).
    • Pour supprimer une rangée, cliquez sur le bouton Supprimer (Bouton Supprimer).
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Réserver pour usager

Pour que la fonctionnalité Réserver pour usager fonctionne correctement pour les demandes d'achat dans Acquisitions WorldShare, une Politique de localisation pour toutes les localisations détentrices est requise.  Si les paramètres obligatoires ci-dessous ne sont pas enregistrés, la demande de réservation échouera lorsque le personnel recevra le document.  Pour plus de détails sur la fonctionnalité Réserver pour usager, voir Demandes d'achat.

  1. Avant d'entreprendre les étapes ci-dessous, assurez-vous d'être dans le dossier de votre succursale principale dans Configuration des services. Dans le coin gauche supérieur, dans la liste déroulante Nom de l'établissement, trouvez et sélectionnez le nom de votre établissement puis cliquez sur OK.
  2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Circulation WorldShare > Politiques de localisations.
  3. Cliquez sur le signe plus (plus_sign.png) dans la dernière colonne pour créer une nouvelle politique de localisation.
  4. Entrez ou sélectionnez les informations suivantes pour chaque colonne de la nouvelle ligne :
    • Localisation*
    • Emplacement sur les rayons* - Tout
    • Genre de document - Tout
    • Disponible? - Disponible
    • Remplir réservations pour* - Tous les usagers
    • Peut outrepasser réservations? - Configurer selon la politique locale
    • Période de remise sur rayons - Configurer selon la politique locale
    • En mode de traitement - Configurer selon la politique locale
    • Période de traitement - Configurer selon la politique locale

    * Ces champs doivent être entrés comme indiqué dans le tableau pour garantir que la fonctionnalité Réserver pour usage fonctionne correctement.

    patron_hold_location_policy.png

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Empêcher les demandes de réservation selon les localisations

Vous pouvez restreindre les demandes de réservation selon l'emplacement des documents sur les rayons. Par exemple, vous pouvez interdire les demandes de réservation pour les documents de référence ou à la réserve.

  1. Avant d'entreprendre les étapes ci-dessous, assurez-vous d'être dans le dossier de votre succursale principale dans Configuration des services. Dans le coin gauche supérieur, dans la liste déroulante Nom de l'établissement, trouvez et sélectionnez le nom de votre établissement puis cliquez sur OK.
  2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Circulation WorldShare > Politiques de localisations.
  3. Révisez les paramètres pour :
    • Remplir les réservations pour - Indique qui peut faire des demandes de réservation.
      • Pour une bibliothèque ayant un seul emplacement :
        • Tous les usagers - Les demandes de réservation ne sont pas restreintes.
        • Aucun usager - Les demandes de réservation ne sont pas permises.
      • Pour une bibliothèque ayant plusieurs succursales :
        • Tous les usagers - Les demandes de réservation ne sont pas restreintes.
        • Usagers de la succursale uniquement - Seuls les usagers dont la Succursale d'appartenance (dans leur dossier) correspond à la localisation du document peuvent réserver ce document.
        • Aucun usager - Les demandes de réservation ne sont pas permises.
      • Pour une bibliothèque qui fait partie d'un groupe :
        • Tous les usagers - Les demandes de réservation ne sont pas restreintes.
        • Usagers de la succursale uniquement - Seuls les usagers dont la Succursale d'appartenance (dans leur dossier) correspond à la localisation du document peuvent réserver ce document.
        • Usagers de l'établissement uniquement - Seuls les usagers dont l'établissement d'appartenance correspond à l'établissement qui détient le document peuvent réserver ce document.
        • Aucun usager - Les demandes de réservation ne sont pas permises.
    • Peut outrepasser réservations? - Indique si le personnel peut ou non outrepasser une demande de réservation.  Pour plus de détails, voir Rôles pour les comptes de Circulation - Outrepasser.
       Note. - Pour les usagers dans WorldCat Discovery, la demande de réservation échouera si elle est restreinte, même si un bouton pour réserver le document est affiché dans l'écran.

      Pour éviter que le bouton pour réserver un document n'apparaisse dans WorldCat Discovery :
      1. Dans Configuration des services OCLC, allez sous WorldCat Discovery et WorldCat Local > États du catalogue, emplacements et politiques de circulation.
      2. Ouvrez la section Disponibilité des documents du catalogue.
      3. Sous les onglets de configuration, décochez la case Demande pour (Niveau 1) pour supprimer un bouton de réservation pour un emplacement.
      4. Cliquez sur Enregistrer les modifications
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Politiques associées

Les Politiques de localisations dépendent de :

Les Politiques de localisations sont liées aux :