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Recherches enregistrées

Comment enregistrer des recherches et voir, modifier et supprimer des recherches enregistrées dans Acquisitions WorldShare.

Survol

Avec Acquisitions WorldShare, vous pouvez enregistrer des recherches liées à des commandes, des documents commandés, des factures et des numéros de publications en série. Vous pouvez enregistrer vos recherches pour votre propre usage ou celui d'autres membres du personnel. Vous pouvez également enregistrer des recherches pour des documents précis et éviter de devoir recréer ces recherches.

 Note. - Si vous effectuez souvent les mêmes types de recherches (ex. : documents non reçus, abonnements, etc.), vous gagnerez du temps en enregistrant ces recherches afin de les réutiliser.

Types de recherches qui peuvent être enregistrées

Les sept types de recherches pouvant être enregistrées - Tableau
Type de recherche Navigation de gauche Créer une recherche pour Affichée dans
Recherche de commande Commandes Écran Commandes Écran Recherches de commandes
Documents commandés Commandes Écran Documents commandés Écran Recherche de documents commandés
Documents uniques Commandes Écran Documents uniques Écran Recherche de documents commandés
Abonnements Commandes Écran Abonnements Écran Recherche de documents commandés
Documents commandés manquants Commandes Écran Documents commandés manquants Écran Recherche de documents commandés
Numéros manquants Publications en série Écran Numéros manquants Écran Recherches de numéros manquants
Factures Factures Écran Factures Écran Recherches de factures

Exemples de recherches enregistrées

Exemples de recherches enregistrées - Tableau
Nom de la recherche enregistrée Type de recherche Critères de recherche possibles
DOCUMENTS À RÉCLAMER 1ÈRE FOIS Documents commandés
  • Date de commande : Il y a plus de __ jours
  • Type de livraison : Standard
  • État de réception : Non reçu
DOCUMENTS À RÉCLAMER 2e FOIS Documents commandés
  • Dernière réclamation : Il y a plus de __ jours
  • État de réception : Non reçu
NUMÉROS À RÉCLAMER 1ÈRE FOIS Publications en série
  • Date de parution prévue : Il y a plus de __ jours
  • Exemplaires reçus : 0
NUMÉROS À RÉCLAMER 2e FOIS Publications en série
  • Dernière réclamation : Il y a plus de __ jours
  • Exemplaires reçus : 0
DOCUMENTS À RENOUVELER Documents commandés
  • Type d'acquisition : Abonnement
  • État de renouvellement : Non renouvelé
  • Date de fin : Il y a plus de __ jours
DOCUMENTS PAYÉS MAIS NON REÇUS Documents commandés
  • État de réception : Non reçu
  • État de l'achat : Payé
DOCUMENTS REÇUS MAIS NON PAYÉS Documents commandés
  • État de réception : Reçu
  • État de l'achat : Non facturé, Partiellement facturé, Non payé, partiellement payé
COMMANDES À PASSER Commandes
  • État : Ouverte
FACTURES À PAYER Factures
  • État : Ouverte

Enregistrer une recherche

Vous pouvez enregistrer les types de recherches suivantes dans Acquisitions WorldShare.

Recherche de commande

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Commandes.
  2. Cliquez sur Commandes > Chercher.
  3. (Facultatif) Utilisez la boîte de recherche pour chercher des commandes.
    1. Inscrivez un terme de recherche dans la boîte.
    2. Cliquez sur Chercher ou appuyez sur la touche <Entrée>.
  4. (Facultatif) Appliquez les filtres aux commandes.
    1. Cliquez sur le nom du filtre.
    2. Sélectionnez les valeurs appropriées. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs valeurs pour un même filtre. Lorsque plus d'une valeur est sélectionnée, le système cherche n'importe quelle de ces valeurs.
    3. Cliquez sur Appliquer. Une fois le filtre appliqué, vous pouvez passer le pointeur de la souris sur le nom du filtre pour voir les valeurs sélectionnées.
  5. Cliquez sur Enregistrer la recherche.
  6. Dans la fenêtre Enregistrer la recherche, inscrivez un nom pour la recherche.
  7. Cliquez sur Enregistrer. Le nom de la recherche apparaît dans le titre de l'écran actif et dans l'écran Recherches de commandes.

Recherche de document commandé, de document unique, d'abonnement ou de document commandé manquant

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Commandes.
  2. Cliquez sur l'une des options suivantes : Documents commandés > Chercher, Documents uniques > Chercher, Abonnements > Chercher, ou Documents commandés manquants > Chercher.
  3. (Facultatif) Utilisez la boîte de recherche pour chercher des documents commandés, des documents uniques, des abonnements ou des documents commandés manquants.
    1. Inscrivez un terme de recherche dans la boîte.
    2. Cliquez sur Chercher ou appuyez sur la touche <Entrée>.
  4. (Facultatif) Appliquez des filtres aux documents commandés, documents uniques, abonnements ou documents commandés manquants.
    1. Cliquez sur le nom du filtre.
    2. Sélectionnez les valeurs appropriées. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs valeurs pour un même filtre. Lorsque plus d'une valeur est sélectionnée, le système cherche n'importe quelle de ces valeurs.
    3. Cliquez sur Appliquer. Une fois le filtre appliqué, vous pouvez passer le pointeur de la souris sur le nom du filtre pour voir les valeurs sélectionnées.
  5. Cliquez sur Enregistrer la recherche.
  6. Dans la fenêtre Enregistrer la recherche, inscrivez un nom pour la recherche.
  7. Cliquez sur Enregistrer. Le nom de la recherche apparaît dans le titre de l'écran actif et dans l'écran Recherches de commandes.

Recherche de numéro manquant

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Publications en série.
  2. Cliquez sur Numéros manquants > Chercher.
  3. (Facultatif) Utilisez la boîte de recherche pour chercher des numéros manquants.
    1. Inscrivez un terme de recherche dans la boîte.
    2. Cliquez sur Chercher ou appuyez sur la touche <Entrée>.
  4. (Facultatif) Appliquez les filtres aux numéros manquants.
    1. Cliquez sur le nom du filtre.
    2. Sélectionnez les valeurs appropriées. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs valeurs pour un même filtre. Lorsque plus d'une valeur est sélectionnée, le système cherche n'importe quelle de ces valeurs.
    3. Cliquez sur Appliquer. Une fois le filtre appliqué, vous pouvez passer le pointeur de la souris sur le nom du filtre pour voir les valeurs sélectionnées.
  5. Cliquez sur Enregistrer la recherche.
  6. Dans la fenêtre Enregistrer la recherche, inscrivez un nom pour la recherche.
  7. Cliquez sur Enregistrer. Le nom de la recherche apparaît dans le titre de l'écran actif et dans l'écran Recherches de commandes.

Recherche de facture

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Factures.
  2. Cliquez sur Factures > Chercher.
  3. (Facultatif) Utilisez la boîte de recherche pour chercher des factures.
    1. Inscrivez un terme de recherche dans la boîte.
    2. Cliquez sur Chercher ou appuyez sur la touche <Entrée>.
  4. (Facultatif) Appliquez des filtres aux factures.
    1. Cliquez sur le nom du filtre.
    2. Sélectionnez les valeurs appropriées. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs valeurs pour un même filtre. Lorsque plus d'une valeur est sélectionnée, le système cherche n'importe quelle de ces valeurs.
    3. Cliquez sur Appliquer. Une fois le filtre appliqué, vous pouvez passer le pointeur de la souris sur le nom du filtre pour voir les valeurs sélectionnées.
  5. Cliquez sur Enregistrer la recherche.
  6. Dans la fenêtre Enregistrer la recherche, inscrivez un nom pour la recherche.
  7. Cliquez sur Enregistrer. Le nom de la recherche apparaît dans le titre de l'écran actif et dans l'écran Recherches de commandes.

Voir une recherche enregistrée

Recherche de commande

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Commandes.
  2. Cliquez sur Recherches de commandes.
  3. Dans l'écran Recherches de commandes, cliquez sur le nom d'une recherche pour voir les détails sur cette recherche. La recherche enregistrée sera affichée sous forme d'onglet dans le menu de navigation de gauche.

Recherche de document commandé, de document unique, d'abonnement ou de document commandé manquant

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Commandes.
  2. Cliquez sur Recherches de documents commandés.
  3. Dans l'écran Recherches de commandes, cliquez sur le nom d'une recherche pour voir les détails sur cette recherche. La recherche enregistrée sera affichée sous forme d'onglet dans le menu de navigation de gauche.

Recherche de numéro manquant

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Numéros manquants.
  2. Cliquez sur Recherches de numéros manquants.
  3. Dans l'écran Recherches de commandes, cliquez sur le nom d'une recherche pour voir les détails sur cette recherche. La recherche enregistrée sera affichée sous forme d'onglet dans le menu de navigation de gauche.

Recherche de facture

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Factures.
  2. Cliquez sur Recherches de factures.
  3. Dans l'écran Recherches de commandes, cliquez sur le nom d'une recherche pour voir les détails sur cette recherche. La recherche enregistrée sera affichée sous forme d'onglet dans le menu de navigation de gauche.

Modifier une recherche enregistrée

  1. Cliquez sur le nom de la recherche enregistrée que vous voulez modifier.
  2. Modifier la recherche.
  3. Dans la liste déroulante Enregistrer la recherche, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Enregistrer la recherche - Les modifications apportées à la recherche seront enregistrées.
    • Enregistrer sous - Une nouvelle recherche sera enregistrée. La boîte de dialogue Enregistrer la recherche sous est présentée. Inscrivez un nouveau nom pour la recherche puis cliquez sur Enregistrer.
    • Renommer - Vous devez renommer la recherche modifiée. La boîte de dialogue Renommer la recherche est présentée. Inscrivez un nouveau nom pour la recherche puis cliquez sur Enregistrer.
    • Supprimer - La recherche sera supprimée de la liste de recherches enregistrées. Cette action ne pourra pas être annulée. Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre Supprimer la recherche.

Supprimer une recherche enregistrée

  1. Cliquez sur le nom de la recherche enregistrée que vous voulez supprimer.
  2. Dans la liste déroulante Enregistrer la recherche, sélectionner Supprimer.
  3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur OK.

 

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