Notes d'installation d'Acquisitions WorldShare - Août 2024

Actions administratives

Éléments qui nécessitent des actions ou décisions immédiates.

Actions de suivi

Afin de tenir votre personnel informé des nouvelles fonctionnalités et modifications, vous pouvez également envisager les actions ci-dessous.

Utiliser les champs personnalisés recommandés pour les documents commandés et facturés

Vous pouvez maintenant marquer certains champs personnalisés comme recommandés et recevoir des mises en garde lorsque vous passez des commandes et payez des factures et que ces champs ne sont par remplis. Cela permet de garantir que les champs personnalisés spécifiés sont remplis par le personnel avant de passer des commandes ou de modifier l'état d'une facture.  Auparavant, il n’y avait pas d'alerte ou de mise en garde lorsque des commandes étaient passées ou que les factures étaient payées/marquées comme prêtes et que certains champs personnalisés n'étaient pas remplis. L’utilisateur voit maintenant une mise en garde dans une boîte de dialogue lorsque ces champs ne sont pas remplis.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Paramètres > Champs personnalisés.

   

2. Cliquez sur le nom du champ que vous souhaitez marquer comme recommandé.

   

3. Sélectionnez le bouton radio Oui pour Champ recommandé.

   

4. Enregistrez vos modifications.
5. Répétez ces étapes pour les autres champs qui doivent être recommandés.
6. Ouvrez une commande avec des documents et des champs recommandés non remplis.
7. Cliquez sur l’icône de modification dans la colonne Champs personnalisés d’un document en commande. 

   

8. Veuillez noter que les champs recommandés sont accompagnés d’un point d’exclamation rouge. Cela permet d’indiquer que le champ est recommandé lorsque vous remplissez des champs personnalisés.

   

9. Remplissez certains des champs personnalisés recommandés, mais laissez au moins un champ personnalisé recommandé incomplet.
10. Essayez de passer la commande.
11. Une mise en garde devrait apparaître pour vous informer que certains champs personnalisés recommandés ne sont pas remplis.  

    

12. Pour ignorer cette mise en garde, cliquez sur Continuer.
13. Pour remplir les champs personnalisés recommandés pour les documents où ils sont manquants, cliquez sur Corriger document(s).
14.  Un écran de recherche de document en commande sera affiché avec la colonne Champs personnalisés. Cliquez sur l’icône de modification dans cette colonne pour ajouter le ou les champs personnalisés recommandés manquants. 

    

15. Cela vous évite également de passer la commande.
16. Après avoir rempli les champs personnalisés recommandés manquants, vous pouvez passer la commande et la mise en garde n’apparaîtra plus.
17. Vous pouvez également effectuer une opération semblable lors du paiement d’une facture ou du marquage d’une facture comme prête. Ces actions peuvent générer une boîte de dialogue de mise en garde semblable qui vous permettra d’ignorer et de continuer, ou de corriger le ou les documents en question.
18. Pour chercher tous les documents en commande ou les documents facturés pour lesquels il manque des champs personnalisés recommandés, vous pouvez sélectionner le filtre Champs personnalisés recommandés manquants dans la liste des filtres et sélectionner Oui dans la liste des options. Votre liste de documents commandés ou facturés sera filtrée en fonction des documents pour lesquels des champs personnalisés recommandés ne sont pas remplis.

    

Les factures sont affichées dans les résultats de recherche lors du tri par fournisseur

Les factures sont affichées dans les résultats de recherche lors du tri par fournisseur ou tout autre critère. Auparavant, lors du tri des factures par fournisseur, certaines factures n’apparaissaient pas dans les résultats de recherche.

Les champs personnalisés dans les détails sur le document ne sont pas reportés dans le document commandé

Lors de l’application d’un bordereau à une demande d’achat lors de la commande, vous pouvez voir les valeurs des champs personnalisés appliqués et même les modifier.  Cependant, si vous modifiez ces valeurs de champs personnalisés avant de les appliquer à la demande d’achat, les valeurs des champs personnalisés modifiées ne seront pas appliquées au nouveau document commandé.  Ce problème sera corrigé lors de la prochaine installation.

Aide et documentation

De la documentation et de l'assistance pour ce produit et les produits associés sont disponibles. Consultez les liens ci-dessous.

• Acquisitions WorldShare
• Contacter l'assistance technique d'OCLC
• OCLC Community Center
• Tableau de compatibilité des navigateurs