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Comparaison des actions pour Rapports classiques WorldShare et Rapports WorldShare dans Power BI

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Guide de référence rapide comparant les actions et étapes courantes entre Rapports classiques WorldShare et Rapports WorldShare dans Power BI.

Survol

La nouvelle plate-forme de rapports Power BI de Microsoft pour WorldShare offre des vues mises à jour des rapports standards et certains nouveaux rapports. Cette rubrique fournit un aperçu de la nouvelle terminologie, des nouveaux rapports et des nouveaux champs de rapport.

Comparaison des chaînes de travail

Rapports classiques WorldShare Rapports WorldShare dans Power BI
Exporter un rapport standard dans Rapports classiques
  1. Cliquez sur le bouton Exporter () dans le menu Fichier. La boîte de dialogue Exporter vers est présentée.
  2. Sélectionnez un type de fichier d’exportation dans la navigation de gauche de la boîte de dialogue Exporter vers et complétez le processus associé.
    • Excel (défaut)
    • PDF
    • HTML
    • TXT
    • CSV
 Exporter un rapport standard dans Power BI- Veuillez noter que l'exportation d'un rapport standard à partir du menu Fichier génère uniquement l'exportation du ou des visuels du rapport tels qu'ils apparaissent dans votre écran. Vous devez exporter les données des visuels individuels pour récupérer les données sous-jacentes du rapport.
  1. Cliquez sur Fichier > Exporter.
  2. Sélectionnez un type de fichier d’exportation dans le menu déroulant.
    • PDF
    • PowerPoint (PPT)
    • PNG
  3. Le téléchargement du fichier sur votre poste de travail commencera.


Exporter les données d'un rapport à partir d'un visuel de rapport

  1. Passez le curseur de la souris sur un visuel et cliquez sur le bouton Plus d'options ().
  2. Cliquez sur Exporter les données dans le menu contextuel.La boîte de dialogue Quelles sont les données que vous souhaitez exporter? est présentée.
  3. Dans la boîte de dialogue :
    1. Selon le type de données que vous exportez, une sélection d’options de format d’exportation peut être présentée. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      •  Données avec disposition actuelle - Exporte les données sous forme de tableau simple sans style ni filtre. Disponible uniquement que pour les visuels de tableau ou de matrice.
      • Données résumées - Exporte les données sous forme de table avec des filtres activés pour chaque colonne et des lignes colorées alternées.
    2. Sélectionnez un format de fichier dans la liste déroulante si vous exportez les données sous forme de Données résumées.
      • .xlsx (Excel 150 000 lignes max.) (défaut)
      • .csv (30 000 lignes max.)
    3. Cliquez sur Exporter : le fichier est téléchargé sur votre poste de travail.
  4. (Facultatif) Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque visuel supplémentaire du rapport.
Filtrer un rapport standard dans Rapports classiques
 
  1. Dans le rapport ouvert, cliquez sur le bouton Afficher la barre de filtres () dans l'onglet Analyser.
  2. Dans la barre de filtres, cliquez sur le filtre que vous voulez modifier.
  3. Sélectionnez les valeurs de filtre que vous voulez inclure ou désélectionnez les valeurs de filtre que vous voulez exclure dans le menu contextuel du filtre.
  4. Cliquez sur OK. Le rapport est automatiquement mis à jour pour refléter vos modifications.
  5. Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque filtre supplémentaire que vous souhaitez modifier.
 Filtrer un rapport standard dans Power BI
 

 Note. - Vous pouvez également appliquer un filtre de date relative ou d'heure relative dans Power BI.


Appliquer un filtre de base à un rapport standard
  1. Dans le rapport standard ouvert, cliquez sur Filtres pour développer le panneau de filtres.
  2. Cliquez sur le bouton Développer ou réduire la carte de filtre () pour le filtre que vous voulez configurer.
  3. Sélectionnez les valeurs de filtre que vous voulez inclure ou désélectionnez les valeurs de filtre que vous voulez exclure dans liste des valeurs du filtre. Vos sélections ou désélections sont automatiquement appliquées dans le ou les visuels du rapport.
Appliquer le Filtrage avancé à un rapport standard
  1. Dans le rapport standard ouvert, cliquez sur Filtres pour développer le panneau de filtres.
  2. Cliquez sur le bouton Développer ou réduire la carte de filtre () pour le filtre que vous voulez configurer.
  3. Sélectionnez Filtrage avancé dans le menu déroulant Type de filtre.
  4. Sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante Afficher les éléments quand la valeur.
  5. Saisissez une valeur dans la boîte de texte sous la liste déroulante des opérateurs.
  6. (Facultatif) Ajoutez une deuxième valeur à votre filtre avancé.
    1. Sélectionnez un opérateur booléen.
      • Et (défaut)
      • Ou
    2. Sélectionnez un opérateur dans la liste déroulante.
    3. Saisissez une valeur dans la boîte de texte sous la liste déroulante des opérateurs.
  7. Cliquez sur Appliquer le filtre pour appliquer le filtre avancé au visuel du rapport.

 
Imprimer un rapport standard dans Rapports classiques
 
  1. Dans le rapport ouvert, cliquez sur le bouton Plus d'option () > Imprimer dans l'onglet Fichier. La boîte de dialogue d'impression s'ouvre.
  2. Configurez vos options d’impression dans la fenêtre Imprimer.
  3. Cliquez sur Imprimer. Le rapport est automatiquement téléchargé sur votre poste de travail au format PDF. 
  4. Récupérez le rapport dans le dossier Téléchargements de votre poste de travail.
 Imprimer un rapport standard dans Power BI
 
  1. Dans le rapport ouvert, cliquez sur Fichier > Imprimer. La boîte de dialogue d'impression s'ouvre.
  2. Configurez vos options d’impression dans la fenêtre Imprimer.
  3. Cliquez sur Imprimer. Le rapport est automatiquement téléchargé sur votre poste de travail au format PDF.
  4. Récupérez le rapport dans le dossier Téléchargements de votre poste de travail pour l'imprimer.
Générer un rapport standard dans Rapports classiques
 
  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Rapports.
  2. Cliquez sur une section de catégorie de rapports pour déployer le menu.
  3. Cliquez sur le nom du rapport que vous souhaitez générer. Le rapport s'ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur.
  4. Entrez les valeurs d'invite requises.
    (Facultatif) Entrez ou modifiez les valeurs d'invite facultatives. Voir la rubrique Fenêtre Invites ci-dessous pour plus de détails.
  5. Cliquez sur Exécuter pour générer le rapport.
 Générer un rapport standard dans Power BI
 
  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Rapports / Visualisations. L’écran Tous les rapports est présenté.
  2. Cliquez sur le nom du rapport que vous voulez générer dans la colonne Titre. Le rapport s'ouvrira dans le même écran.
  3. Cliquez sur Tous les rapports pour retourner à l'écran Tous les rapports.

Nouvelle terminologie

Rapports classiques WorldShare Rapports WorldShare dans Power BI
Général
Rapports Rapports / Visualisations
Objet du rapport Champ de rapport
Univers Ensemble de données
Nom du rapport
Tableau des acquisitions Sommaire des Acquisitions

Nouvelles colonnes de rapport

Nom du rapport Nom de la colonne
Tous les documents prêtés
  • État du document - Nom de la politique de prêt
  • Classe principale de cote du document
  • Sous-classe de cote du document
Détails sur les Événements de Circulation
  • Nom de la succursale de collecte de l'événement
  • Emplacement dans la succursale de collecte de l'événement
  • Source de l'événement de transaction
Sommaire financier
  • Factures remboursées
  • Montant des factures remboursées
  • Factures annulées
  • Montant des factures annulées
Documents en transit
  • Énumération et chronologie du document
  • État du document - Raison de l'acheminement
  • Classe principale de cote du document
  • Sous-classe de cote du document
Documents perdus ou manquants
  • Édition du document
  • Date où le document a été vu pour la dernière fois
  • Symbole de l'établissement où le document a été vu pour la dernière fois
  • Nom de la succursale où le document a été vu pour la dernière fois
  • Emplacement dans succursale où le document a été vu la dernière fois
Frais et factures impayés
  • Note sur la transaction financière
  • Nom de la succursale du document
  • Emplacement permanent sur rayons du document
  • Emplacement temporaire sur rayons du document
  • Énumération et chronologie du document
  • Cote du document
  • Catégorie d'usager personnalisée 1
  • Catégorie d'usager personnalisée 2
  • Catégorie d'usager personnalisée 3
  • Catégorie d'usager personnalisée 4
  • Solde total impayé de l'usager
Documents en retard
  • Adresse électronique de l'usager
  • Numéro de téléphone de l'usager
  • Adresse de l'usager
  • Adresse de l'usager (suite)
  • Ville/localité de l'usager
  • État/province de l'usager
  • Code postal de l'usager
  • État du document - Nom de la politique de prêt
Sommaire des factures payées
  • Nombre de documents facturés
Informations détaillées sur les usagers
  • Notes publiques sur l'usager
  • Notes du personnel sur l'usager
Documents rappelés
  • Code-barres de l'usager
  • Adresse électronique de l'usager
  • Numéro de téléphone de l'usager
  • Adresse de l'usager
  • Adresse de l'usager (suite)
  • Ville/localité de l'usager
  • État/province de l'usager
  • Code postal de l'usager

Nouveaux champs de rapport

Champ de rapport Définition Ensemble de données
Année/mois d'expiration de l'usager Année civile et mois (par exemple 2023-04) de l'expiration du compte de l'usager, ce qui rend son statut inactif dans le système de la bibliothèque. Informations sur les usagers
Année/mois d'abonnement de l'usager Année civile et mois (par exemple 2023-04) où le compte de l'usager a été créé. Informations sur les usagers
Code d'état de réception du périodique La valeur de code sous-jacente non traduite indiquant l'état de réception du numéro de publication en série. Exemple : Received (Reçu), Claimed (Réclamé). Périodiques reçus

Valeurs de champs mises à jour

Afficher toutes les valeurs de champ mises à jour

État de reliure

Ensemble(s) de données : Périodiques reçus

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
RELIÉ Relié
n/a n/a
NON RELIÉ Non relié
EN ATTENTE En attente
ENVOYÉ Envoyé à la reliure

Type d'adresse électronique

Ensemble(s) de données : Évènements de Circulation, Circulation - États des documents, Informations sur les usagers

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
HOME Accueil
n/a n/a
OTHER Autre
WORK Œuvre

État d'approbation de l'événement de réservation

Ensemble(s) de données : Événements de Circulation

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
n/a n/a
Nom requise Non requis
FOURNIE Approuvée
OBLIGATOIRE Nécessite une approbation

Niveau d'acheminement de l'événement de réservation

Ensemble(s) de données : Événements de Circulation

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
GROUP Groupe
ÉTABLISSEMENT Établissement
n/a n/a

Type de fourniture de l'événement de réservation

Ensemble(s) de données : Événements de Circulation

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
COLLECTE Collecte pour Prêt
UTILISATION SUR PLACE Utilisation sur place
n/a n/a

État de préparation de l'événement de réservation

Ensemble(s) de données : Événements de Circulation

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
n/a n/a
Nom requise Non requis
FOURNIE Préparée
OBLIGATOIRE Nécessite une préparation

Origine de l'événement de demande de réservation

Ensemble(s) de données : Événements de Circulation

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
PEB PEB
n/a n/a
USAGER Usager
STAFF Employé

Niveau de demande de l'événement de réservation

Ensemble(s) de données : Événements de Circulation

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
BIB Niveau du titre
DOCUMENT Niveau du document
n/a n/a

Source de l'événement de transaction

Ensemble(s) de données : Événements de Circulation

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
ACQUISITIONS Acquisitions
BURSAR_IMPORT Importation du connecteur de factures
BURSAR_TRANSFER Transfert du connecteur de factures
CIRC_API Application externe
CIRC_PAS Service Usagers Circ WorldShare
CIRC_PAS_BURSAR_TRANSFER Transfert du connecteur de factures
CIRC_PATRON_ACCOUNTS_BUSINESS_INTERNAL Système
CIRC_PLATFORM_EXTERNAL_PAYMENTS Paiements externes
D2D D2D
DIGBY Digby
EXTERNAL_PAYMENTS Paiements externes
HEALTHCHECK Health Check
PEB Prêt entre bibliothèques
MEMBERSHIP_POLICY Politique d'abonnement
n/a n/a
NAVIGATOR WorldCat Navigator
NCIP Application externe
NCIP_API_LEGACY Application externe
OFFLINE Circulation hors ligne
OTHER Autre
PLATFORM_PATRON Usager
POLICY Système
RESHARE ReShare
SHAREIT SHAREit
SIP Libre-service
STAFF Employé
SYSTEM Système
UNKNOWN Inconnu
WCL WorldCat Local
WMS_CIRC_PATRON_SERVICE Service Usagers Circ WorldShare
ZFL ZFL-Server

Rôle de demande externe

Ensemble(s) de données : Événements de Circulation

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
n/a n/a
DEMANDEUR Demandeur
FOURNISSEUR Fournisseur

Politique de prêt du document

Ensemble(s) de données : Circulation - États des documents

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
n/a n/a
PRÊT AUTORISÉ Prêt autorisé
PRÊT NON AUTORISÉ Prêt non autorisé

Genre de matériel du document

Ensemble(s) de données : Évènements de Circulation, Circulation - États des documents

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
Archv Document d'archives
Archv_Digital Document d'archives téléchargeable
ArtChap Article/Chapitre
ArtChap_Artcl Article
ArtChap_Chptr Chapitre
ArtChap_Digital Article numérique
ArtChap_mss Article manuscrit
Livre audio Livre audio
Audiobook_Cassette Livre audio sur cassette
Audiobook_CD Livre audio sur CD
Audiobook_Digital Livre audio numérique
Audiobook_LP Livre audio sur 33 tours
Audiobook_Tape Livre audio sur cassette
Livre Livre
Book_Braille Livre en braille
Book_Continuing Ressource mise à jour continuellement
Book_Digital Livre numérique
Book_LargePrint Livres en gros caractères
Book_Mic Microforme
Book_Mss Livre manuscrit
Book_printbook Livre imprimé
Book_thsis Thèse/dissertation
CompFile Fichier d'ordinateur
CompFile_Digital Fichier d'ordinateur (numérique)
CorpProf Profil corporatif
Encyc Article d'encyclopédie
Jeu Jeu
Game_Digital Jeu vidéo
Image Image
Image_2D Image (2D)
IntMM Multimédia interactif
IntMM_Digital Multimédia interactif (numérique)
Jrnl Périodique
Jrnl_Digital Périodique numérique
Jrnl_Issue Numéro de périodique
Ensemble multisupports Ensemble multisupports
Carte géographique Carte géographique
Map_Digital Carte géographique numérique
Map_mss Carte géographique manuscrite
MsScr Partition musicale
MsScr_Digital Partition musicale téléchargeable
MsScr_mss Partition musicale manuscrite
Musique Musique
Music_Cassette Musique sur cassette
Music_CD Musique sur CD
Music_Digital Musique numérique
Music_LP Musique sur 33 tours
n/a n/a
News Journal
News_Digital Journal numérique
Objet Objet
Object_Digital Objet (numérique)
otr Autre
Exposé Exposé
Pub Dossier d'éditeur
Rev Critique
Snd Enregistrement sonore
Snd_Cassette Enregistrement sonore sur cassette
Snd_CD Enregistrement sonore sur CD
Snd_Digital Enregistrement sonore téléchargeable
Snd_LP Enregistrement sonore sur 33 tours
Jouet Jouet
Und Format indéterminé
Vidéo Vidéo
Video_Bluray Vidéo Blu-ray
Video_Digital Vidéo numérique
Video_DVD Vidéo DVD
Video_Film Film
Video_VHS Vidéo VHS
Vis Document visuel
Vis_Digital Document visuel téléchargeable
Web Ressource Internet
Web_Digital Site Web

Type de notice de document

Ensemble(s) de données : Circulation - États des documents

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
MULTI_PART Document en plusieurs parties
n/a n/a
PÉRIODIQUE Périodique
SINGLE_PART Document en une seule unité matérielle

État du document - Raison de l'acheminement

Ensemble(s) de données : Circulation - États des documents

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
RÉSERVATION Réservation
MANUELLE Manuelle
n/a n/a
NULL n/a
REMETTRE SUR RAYONS Remettre sur rayons
PLANIFIÉE Planifiée

Type de document

Ensemble(s) de données : Circulation - États des documents

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
CIRC_MANAGED Document temporaire
CONTAINER Document relié
FREE_TEXT Texte libre
n/a n/a
TEMPORARY Document temporaire
VOLUME Document

Genre de matériel

Ensemble(s) de données : Détails sur documents de NFL, Volatilité des titres de la collection

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
DOCUMENTS D'ARCHIVES Document d'archive
ARTICLES Article
LIVRES AUDIO Livre audio
LIVRES Livre
FICHIERS D’ORDINATEUR Fichier d’ordinateur
FORMAT NON DÉFINI Format non défini
JEUX (TOUS) Jeu
IMAGES Image
MULTIMÉDIA INTERACTIF Multimédia interactif
RESSOURCES INTERNET Ressource Internet
PÉRIODIQUES/REVUES Périodique/Revue
ENSEMBLES MULTISUPPORTS Ensemble multisupports
CARTES GÉOGRAPHIQUES Carte géographique
MUSIQUE Musique
PARTITION MUSICALE Partition musicale
n/a n/a
JOURNAUX Journal
OBJETS Objet
JOUETS Jouet
VIDÉOS Vidéo
DOCUMENTS VISUELS Document visuel

Sous-genre de matériel

Ensemble(s) de données : Détails sur documents de NFL, Volatilité des titres de la collection

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
ARTICLES, NON NUMÉRIQUES n/a
BLU-RAY Bluray
BOOKS:MICROFORM Microforme
BRAILLE Braille
CASSETTE Cassette
CD CD
CONTINUALLYUPDATEDRESOURCES Ressource mise à jour continuellement
OBJETS NUMÉRIQUES Objet numérique
DOCUMENTS D'ARCHIVES TÉLÉCHARGEABLES Document d'archives téléchargeable
ARTICLES TÉLÉCHARGEABLES Article téléchargeable
DOWNLOADABLEMUSICALSCORES Partition musicale téléchargeable
DOCUMENTS VISUELS TÉLÉCHARGEABLES Document visuel téléchargeable
DVDs DVD
LIVRE AUDIO NUMÉRIQUE Livre audio numérique
LIVRES NUMÉRIQUES Livre numérique
PÉRIODIQUES NUMÉRIQUES/REVUES NUMÉRIQUES Périodique ou revue numérique
CARTES GÉOGRAPHIQUES NUMÉRIQUES Carte géographique numérique
MUSIQUE NUMÉRIQUE Musique numérique
JOURNAUX ÉLECTRONIQUES Journal numérique
VIDÉOS NUMÉRIQUES Vidéo numérique
FILMS Film
PÉRIODIQUES ET REVUES NON NUMÉRIQUES n/a
GROS CARACTÈRES Gros caractères
33 tours 33 tours
MANUSCRIPT Manuscript
ARTICLE MANUSCRIT Article manuscrit
DOCUMENT CARTOGRAPHIQUE MANUSCRIT Document cartographique manuscrit
PARTITION MUSICALE MANUSCRITE Partition musicale manuscrite
ARTICLE MANUSCRIT Article manuscrit
DOCUMENT CARTOGRAPHIQUE MANUSCRIT Document cartographique manuscrit
PARTITION MUSICALE MANUSCRITE Partition musicale manuscrite
CARTES GÉOGRAPHIQUES, NON NUMÉRIQUES n/a
n/a n/a
OTHER Autre
DOCUMENTS D'ARCHIVES PHYSIQUES Documents d'archives physiques
LIVRE IMPRIMÉ Livre imprimé
MÉMOIRES/THÈSES Thèse/dissertation
VHS VHS
JEUX VIDÉOS Jeu vidéo
SITE WEB Site Web

Type d'adresse de l'usager

Ensemble(s) de données : Évènements de Circulation, Circulation - États des documents, Informations sur les usagers

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
HOME Accueil
n/a n/a
OTHER Autre
WORK Œuvre

État d'abonnement de l'usager

Ensemble(s) de données : Évènements de Circulation, Circulation - États des documents, Informations sur les usagers

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
Actif Actif
ANNULÉE (CANCELLED) Annulée
n/a n/a
EN ATTENTE En attente
RENEWAL_PENDING Renouvellement en attente

Type de téléphone de l'usager

Ensemble(s) de données : Évènements de Circulation, Circulation - États des documents, Informations sur les usagers

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
HOME Accueil
MOBILE Mobile
n/a n/a
OTHER Autre
WORK Œuvre

Périodicité de publication

Ensemble(s) de données : Périodiques reçus

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
Annuelle Annuelle
BI_ANNUAL Chaque 2 ans
BI_MONTHLY Bimestrielle
BI_WEEKLY Bimensuelle
Mensuelle Mensuelle
n/a n/a
NOT_IN_USE Non spécifiée
Trimestrielle Trimestrielle
SEMI_ANNUAL Semestrielle
TRI_ANNUAL 3 fois par année
TRIENNIAL Chaque 3 ans
Hebdomadaire Hebdomadaire

État de réception du périodique

Ensemble(s) de données : Périodiques reçus

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
RÉCLAMÉ Réclamé
n/a n/a
DOCUMENTS REÇUS Reçu
STOPPED_CLAIMING Réclamation arrêtée

Système de rangement

Ensemble(s) de données : Détails sur documents de NFL, Événements de Circulation, Circulation - États des documents, Volatilité des titres de la collection

Valeur dans Rapports classiques Valeur dans Rapports Power BI
DEWEY_DECIMAL Classification décimale Dewey
LIBRARY_OF_CONGRESS Library of Congress
MARC_CODE Code MARC
n/a n/a
NATIONAL_LIBRARY_OF_MEDICINE National Library of Medicine
OTHER Autre
SHELVED_SEPARATELY Rangement séparé
SHELVING_CONTROL_NUMBER Numéro topographique
SUPERINTENDENT_OF_DOCUMENTS Superintendent of Documents
TITLE Titre
UNKNOWN Inconnu