Ouvrir un rapport standard ou personnalisé

1. Ouvrir l'écran de planification

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Lancement de rapports.
2. Ouvrez l'écran de planification.
   • Pour un rapport standard :
     1. Dans l'écran Dossiers, cliquez sur une catégorie de rapports.
     2. Trouvez le rapport que vous voulez planifier, puis cliquez sur le bouton Plus ().
     3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Planification. L'onglet Général de la fenêtre Planifier est ouvert par défaut.
   • Pour un rapport personnalisé :
     1. Dans la navigation de gauche de l'écran Dossiers, cliquez sur le dossier où se trouvent vos rapports personnalisés.
     2. Trouvez le rapport que vous voulez planifier, puis cliquez sur le bouton Plus ().
     3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Planification.L'onglet Général de la fenêtre Planifier est ouvert par défaut.

2. Remplir les champs de l'onglet Général

 Note. - La section Notification n'est pas disponible pour utilisation.

1. Saisissez un titre pour l’instance de rapport que vous créez. Une instance est une occurrence spécifique du rapport qui est généré. Par défaut, le nom de l'instance est le nom du rapport.
   Le Titre de l'instance de titre devrait respecter les règles suivantes :
   • Limite de 70 caractères maximum
   • Utilisez uniquement l’alphabet latin de base (A-Z, a-z) et/ou des chiffres (0-9)
   • N’utilisez pas de caractères spéciaux autres que le tiret (-) ou le trait de soulignement (_)
2. (Facultatif) Cliquez sur Ajouter sous Destinations de livraison. Dans la boîte de dialogue Destinations, sélectionnez une destination.
   • Emplacement par défaut d'Entreprise (défaut) - Envoie les rapports planifiés à l'emplacement d'entreprise par défaut, disponible uniquement via le menu Historique dans Conception de rapports. Cette destination est idéale pour les utilisateurs souhaitant planifier un rapport qui ne doit pas être visible dans Mes fichiers (par exemple des rapports contenant des données personnelles identifiables sur les usagers ou d'autres données sensibles).
   • Système de fichiers - Envoie des rapports planifiés à Mes fichiers et au compte FTP OCLC de votre établissement. 
     1. Assurez-vous que la case à cocher Conserver l’instance dans l’historique est sélectionnée.
     2. Cochez la case Utiliser les paramètres par défaut.

         Note. - La case Utiliser les paramètres par défaut n'est pas cochée par défaut, mais elle doit l'être nécessaire pour garantir qu'un fichier soit livré avec succès via Système de fichiers.

         Mise en garde - Les rapports personnalisés récemment créés ne peuvent pas être planifiés dans certains formats. Voir la rubrique Problèmes connus (en anglais) pour plus de détails.

3. Sélectionnez une Périodicité dans la liste déroulante Rapport d'exécution :

   Options de périodicité - Tableau

   Périodicité	Procédure
   Maintenant (défaut)	Sélectionnez cette option pour exécuter le rapport une fois immédiatement.
   Une fois	Sélectionnez cette option pour exécuter le rapport une fois à une heure précise. Indiquez une Date/heure de début en utilisant le sélecteur (). Indiquez une Date/heure de fin en utilisant le sélecteur ().
   Périodique	Sélectionnez cette option pour exécuter le rapport une fois à chaque fréquence/périodicité indiquée. Sélectionnez la fréquence à laquelle le rapport doit être exécuté dans la liste déroulante Répéter. Toutes les heures (défaut) - Si cette fréquence est sélectionnée : Saisissez une valeur de répétition  (par exemple, toutes les 2 heures) dans le champ Tou(te)s les à l'aide sélecteur ( ). Indiquez une Date/heure de début en utilisant le sélecteur (). Indiquez une Date/heure de fin en utilisant le sélecteur (). Tous les jours - Si cette fréquence est sélectionnée : Indiquez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rapport soit exécuté (par exemple, 2 pour tous les 2 jours) dans le champ Tou(te)s les. Indiquez une Date/heure de début en utilisant le sélecteur (). Indiquez une Date/heure de fin en utilisant le sélecteur (). Toutes les semaines - Si cette fréquence est sélectionnée : Sélectionnez le jour de la semaine où vous souhaitez que le rapport soit exécuté dans la section Le. Indiquez une Date/heure de début en utilisant le sélecteur (). Indiquez une Date/heure de fin en utilisant le sélecteur (). Heures de travail - Si cette fréquence est sélectionnée : Indiquez le Début des heures de travail et la Fin des heures de travail en utilisant le sélecteur (). Saisissez une valeur de répétition  (par exemple, toutes les 2 heures) dans le champ Tou(te)s les à l'aide sélecteur ( ). Indiquez une Date/heure de début en utilisant le sélecteur (). Indiquez une Date/heure de fin en utilisant le sélecteur (). Tous les mois - Si cette fréquence est sélectionnée : Sélectionnez une valeur d’exécution mensuelle dans la liste déroulante Tou(te)s les. Indiquez une Date/heure de début en utilisant le sélecteur (). Indiquez une Date/heure de fin en utilisant le sélecteur (). Jour spécifique du mois - Si cette fréquence est sélectionnée : Sélectionnez l'une des options de la liste déroulante : Jour du mois (défaut) - Si cette option est sélectionnée, dans la liste déroulante, sélectionnez indiquez le jour (par exemple, le 13) du mois où vous souhaitez que le rapport soit exécuté. Par défaut, la valeur est 1. Semaine-jour du mois - Si cette fréquence est sélectionnée : Sélectionnez l'occurrence du jour de la semaine dans la liste déroulante. Premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sélectionnez le jour de la semaine où le rapport doit être exécuté. Indiquez une Date/heure de début en utilisant le sélecteur (). Indiquez une Date/heure de fin en utilisant le sélecteur ().
   Calendrier	Ne pas utiliser.

4. (Facultatif) Activez le bouton Autoriser les tentatives pour qu'une nouvelle tentative de générer le rapport planifié soit tentée si la tentative initiale échoue. Par défaut, cette option est désactivée.
5. Groupe de serveurs de planification - Comme meilleure pratique, si votre déploiement de la plateforme BI utilise la fédération et que vous souhaitez exécuter le rapport au site où il se trouve, activez le bouton Exécuter sur le site d'origine.

3. Remplir les champs de l'onglet Fonctionnalités du rapport

1. Cliquez sur l'onglet Fonctionnalités du rapport
2. Sélectionnez le format de sortie du rapport planifié dans la liste déroulante Formats.
   • Web Intelligence (défaut)
   • Microsoft Excel – Données
   • Microsoft Excel – Rapports
   • Adobe Acrobat
   • CVS (Valeurs séparées par une virgule) - Données
   • Archive CVS (Valeurs séparées par une virgule) - Rapports
   • Texte brut
   • Archive HTML
3. Cochez la case Utiliser les valeurs d'invite provenant du document source pour utiliser les invites par défaut pour le rapport. Les invites par défaut et les valeurs avec réponses sont affichées dans le tableau sous la case à cocher.
   • (Facultatif) Cliquez sur Modifier les valeurs d'invite pour ouvrir la boîte de dialogue Invites et modifier les valeurs d’invite. Cliquez sur Appliquer pour appliquer vos modifications.
4. Sélectionnez les conditions que vous souhaitez appliquer sous Règles de livraison.
   • Le contenu planifié a été actualisé et n'est pas partiel. - Le rapport planifié sera livré uniquement si son contenu a été actualisé avec succès et n'est pas partiel.
   • Le contenu planifié contient des données. - Le rapport planifié sera livré uniquement s'il contient des données.
      Note. - Il est possible que cette option ne soit pas disponibles pour certains rapports standards à cause de leurs requêtes complexes.
5. Sélectionnez un statut pour la ou les conditions sélectionnées.
   • Avertissement - Le rapport sera livré si la condition n'est pas remplie.
   • Échec - Le rapport ne sera pas livré si la condition n'est pas remplie.

4. Confirmer la planification du rapport

Une fois que vous avez confirmé que toutes les options sont définies selon vos préférences, cliquez sur Planification. Le rapport est généré à présent en fonction de vos paramètres.