Dans le cadre du Traitement intelligent, utilisez l'écran Gestion automatisée des demandes pour configurer les chaînes de PEB automatisées. Les automatisations sont formées de critères de correspondance que vous définissez, et des actions que le système effectue pour les demandes correspondantes.
Pour accéder à cet écran, connectez-vous à Configuration des services OCLC puis, dans le menu de navigation de gauche PEB WorldShare, cliquez sur Gestion automatisée des demandes.
L'écran Gestion automatisée des demandes comporte deux onglets :
Les automatisations sont une combinaison des éléments suivants :
Notes.
La correspondance bibliographique permet de s'assurer que l'usager reçoit le document qu'il attend et est effectuée automatiquement avec l'Automatisation. Lorsque la demande d'un usager ne contient que des informations bibliographiques partielles, le système utilise les informations fournies et applique une série de règles pour identifier un document qui est catalogué complètement et correctement dans WorldCat, qui est largement détenu par les bibliothèques et qui correspond de près au document demandé par l'usager. Une fois qu'il a identifié le meilleur document, le système ajoute ou met à jour automatiquement des informations bibliographiques dans la demande.
La correspondance bibliographique nécessite au moins l'un des numéros suivants : ISSN, ISBN, ou Numéro OCLC.
Lorsqu'un ISSN est fourni, une vérification de correspondance de titre de 30 % est requise. Par exemple, la valeur « J Clin Psych » correspondrait à Journal of Clinical Psychology mais pas à Journal of Business Economics.
Nous recommandons aux bibliothèques de ne pas utiliser la persistance des données fixes et de désactiver le paramètre de persistence dans le module Configuration des services OCLC > PEB WorldShare > Options du Prêt entre bibliothèques. Au lieu, vous pouvez gérer l’application de données fixes (emprunts et prêts) via les automatisations.
Demandes d'emprunt
Demandes de prêt
Les automatisation vous permettent de déterminer comment les demandes soumises par les usagers sont traitées.OCLC vous recommande de créer au moins une automatisation pour les prêts et une automatisation pour les copies. Informations à considérer lors de la configuration d'automatisations :
Dans le haut de l'écran, sous Nouvelle demande d'emprunt, figure une liste des actions standardisées que le système effectue automatiquement pour les nouvelles demandes d'emprunt.
Pour ajouter une automatisation :
Pour modifier une automatisation :
Pour supprimer une automatisation :
Vous pouvez d'abord configurer des critères de correspondance en fonction des détails de la demande :
Champ | Description |
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Âge du matériel |
Pour les prêts : Pour les copies : Inscrivez un nombre entier de 1 à 1000 représentant l'âge du matériel en année. |
Formats |
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Langues | La ou les langues qui doivent être indiquées dans la demande pour que la demande corresponde à l'automatisation. |
Requis au plus tôt |
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Départements de l'usager |
Exemples: |
Note de l'usager |
Indique si l'usager a inscrit une note dans la demande. Correspondance :
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Statuts d'usager |
Exemples: |
L'usager paiera un maximum de |
Exemples: |
Sources de la demande |
Exemples: |
Type de demande |
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Après avoir déterminé quelles demandes doivent être automatisées, des actions peuvent être configurées pour les automatisations :
Note. - Certaines actions s'excluent mutuellement. Les actions non disponibles sont automatiquement supprimées lors de la création de l'automatisation.
Champ | Description |
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Appliquer données fixes |
Sélectionnez le bordereau de données fixes que vous voulez appliquer aux demandes qui correspondent à cette automatisation. Lorsque vous sélectionnez cette action, une liste déroulante contenant tous les bordereaux de données fixes actifs de votre établissement est présentée.
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Créer chaîne de prêteurs |
Sélectionnez cette option si vous voulez créer une chaîne de prêteurs pour la demande sans envoyer automatiquement la demande aux prêteurs.Lorsque vous sélectionnez cette action, vous devrez sélectionnez une File de groupes dans la liste déroulante contenant toutes les Files de groupes configurées pour votre établissement. Des chaînes de prêteurs seront appliquées aux demandes correspondantes qui seront transférées dans les demandes à réviser.
L'automatisation crée une chaîne de prêteurs qui tient compte des éléments suivants :
|
Acheminer demande à Révision |
L'automatisation déplacera les demandes correspondantes dans votre liste de demandes à réviser. Si vous ne sélectionnez pas une action qui achemine une demande ailleurs (vers les prêteurs, les demandes d'achat ou la livraison de documents), cette action s'appliquera par défaut.
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Acheminer demande à Demandes d'achat à réviser |
Les demandes seront envoyées à votre file Demandes d'achat > Demandes d'achat à réviser.
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Envoyer demande aux prêteurs |
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Vous pouvez également configurer des exceptions qui s'appliquent au lieu des actions définies.
Champ | Description |
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Si demande en double, Acheminer à Révision |
Les demandes possiblement en double seront acheminées à votre liste de demandes à réviser. |
Si détenu par Groupe personnalisé, Acheminer à Révision |
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Si détenu par mon établissement, Acheminer à Révision | Les demandes seront acheminées à votre liste Nouvelles demandes à réviser si votre établissement possède le document demandé. |
Les automatisation vous permettent de déterminer comment les demandes soumises par les usagers sont traitées. Lorsqu'une demande est soumise par un usager et correspond à une automatisation, vous pouvez déterminer si la demande doit être envoyée aux prêteurs ou acheminée à votre liste Nouvelles demandes à réviser.
Informations à considérer lors de la création d'automatisations :
Un ensemble d'automatisations recommandé serait Acheminer demande à Révision si la demande est en double ou Acheminer demande à Révision si le document est détenu. Si cette automatisation n'est pas configurée, le système applique des données fixes et transfère la demande dans la liste de demandes à réviser.
Exemples
Exemples d'automatisations avancées
Exemples
Vous pouvez choisir d’appliquer des bordereaux de données fixes désignés pour les prêts en fonction des éléments suivants :
• l’identité de la bibliothèque emprunteuse;
• le type de demande; ou
• le format matériel demandé.
Ainsi, les frais de prêt, les notes, les politiques et les adresses sont appliqués avec précision aux demandes de prêt, ce qui vous permet de gagner du temps et de respecter les politiques et préférences locales de votre bibliothèque.
Dans le haut de l'écran, sous Nouvelle demande d'emprunt, figure une liste des actions standardisées que le système effectue automatiquement pour les nouvelles demandes d'emprunt. Les quatre actions dans la gauche de l'écran seront affichées pour toutes les bibliothèques :
Pour ajouter une automatisation :
Pour modifier une automatisation :
Pour supprimer une automatisation :
Champ | Description |
---|---|
Groupe d'emprunteurs |
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Formats | |
Type de demande |
Vous permet de spécifier des demandes de copie ou de prêt.
Si aucun type de demande n’est sélectionné, l’automatisation s’appliquera aux demandes de copie et de prêt. |
Champ | Description |
---|---|
Appliquer données fixes | Appliquez un enregistrement de données constantes du prêteur désigné en tant qu'action. |
Voir Gestion automatisée des demandes de prêt pour des cas d’utilisation et des exemples.
Voir Évaluer les automatisations pour apprendre comment utiliser les rapports Borrower Resource Sharing Stats Report and Lender Resource Sharing Stats Report pour suivre l'utilisation des automatisations par votre bibliothèque.