Notes d'installation de Rapports WorldShare dans Power BI - Avril 2025

Acquisitions Overview (Sommaire d'Acquisitions)

Le rapport Acquisitions Overview contient des visualisations clés de statistiques liées aux dépenses en fonction de diverses facettes. Notamment les 10 nombres d'exemplaires les plus achetés et le montant dépensé associé (dans la devise de votre établissement) par poste budgétaire, fournisseur, format de matériel et classification. Il correspond au rapport BusinessObjects classique nommé Tableau des acquisitions.

Ce rapport présente par défaut votre période budgétaire actuelle, mais peut être filtré (et mis en signet) afin de sélectionner d'autres budgets, périodes, succursales, emplacements sur les rayons et noms de demandeurs.

Solde du Poste budgétaire

Le rapport Solde du poste budgétaire affiche un résumé des activités pour une période budgétaire précise. Il offre un aperçu de vos postes budgétaires et inclut des informations telles que les montants budgétés, engagés et dépensés. Les indicateurs clés de performance de haut niveau fournissent des statistiques rapides sur les montants budgétisés, dépensés, engagés et restants des postes. Une visualisation fournira une jauge pour voir rapidement le pourcentage restant du budget. Ce rapport peut servir à déterminer l'état de l'ensemble de vos postes budgétaires.  Vous pouvez utiliser ce rapport pour des analyses de haut niveau et pour la gestion des statistiques.

Ce rapport présente par défaut votre période budgétaire actuelle, mais peut être filtré (et mis en signet) afin de sélectionner d'autres budgets. Vous pouvez également choisir facilement de voir vos postes sur engagés ou sous engagés en sélectionnant une valeur de segmentation de l'État du solde du poste.

Engagements ouverts

Le rapport Engagements ouverts affiche une liste de documents commandés mais pas entièrement payés au cours d'une période précise. Il fournit des informations sur des commandes en attente, y compris les informations bibliographiques, sur les postes et sur les commandes. Vous pouvez utiliser ce rapport dans le cadre de votre processus de clôture financière afin d’identifier les commandes toujours ouvertes et à traiter en fonction du mode des pratiques locales.

Ce rapport présente par défaut votre période budgétaire actuelle, mais peut être filtré afin de sélectionner d'autres budgets, ainsi que des périodes, succursales, emplacements sur les rayons et codes de postes budgétaires.

Sommaire des factures payées

Le rapport Sommaire des factures payées affiche un résumé des factures payées durant une période de temps précise. Il fournit les numéros de facture, le fournisseur, la date du dernier paiement, le nombre de documents facturés et le montant payé. Une nouvelle visualisation présente vos fournisseurs les plus payés, classés du plus élevé au plus bas en fonction du montant dépensé. Un indicateur clé de performance de haut niveau indique aussi rapidement le total du montant dépensé durant cette période. Vous pouvez utiliser ce rapport pour voir un sommaire des factures à payer et pour le transmettre à un département externe qui émet des paiements au nom de la bibliothèque. De plus, vous pouvez extraire les détails de chaque ligne de facture récapitulative (voir ci-dessous).

Comparé au rapport classique Rapport sommaire des Factures payées, ce nouveau rapport comprend en plus les colonnes suivantes :

• Nombre de documents facturés

Pour faciliter le rapprochement des comptes payables mensuels, ce rapport utilise par défaut le dernier mois civil complet, mais peut être filtré (et mis en signet) pour appliquer d'autres périodes, postes budgétaires, fournisseurs et budgets.

Ce rapport propose également une nouvelle fonctionnalité permettant d'extraire les lignes détaillées. Pour activer la fonctionnalité, passez simplement la souris sur la ligne détaillée et laissez l'info-bulle apparaître. Après une fraction de seconde, l'option « Extraire » apparaîtra. Sélectionnez la loupe pour extraire les détails de la ligne sélectionnée.

L'extraction peut également être effectuée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne que vous souhaitez voir, puis en sélectionnant la loupe pour effectuer l'extraction. Le menu est légèrement différent :

Après avoir cliqué sur la loupe, une liste détaillée des documents facturés sera présentée. Cliquez sur l'icône de flèche gauche () pour revenir à la page du sommaire :

Détails de la facture payée

Le rapport Détails de la facture payée contient des informations détaillées sur une facture payée. Il fournit des détails tels que le fournisseur, le numéro de la facture, la quantité de documents facturés, les prix unitaires et les frais. Vous pouvez utiliser ce rapport pour fournir des informations détaillées sur les documents facturés à un département externe qui émet des paiements au nom de la bibliothèque.

Nouveau dans Power BI, il s’agit d’un rapport autonome qui peut être généré directement. Dans les rapports classiques de BusinessObjects, ce rapport est uniquement accessible via une extraction à partir du Rapport sommaire des Factures payées.

Ce rapport utilise par défaut le dernier mois calendaire complet pour faciliter le rapprochement des comptes payables mensuels, mais il peut être filtré (et mis en signet) pour appliquer d'autres périodes, postes budgétaires, fournisseurs et budgets.

Analyse des activités de paiement

En remplacement des 8 rapports d'activités de paiement dans les rapports classiques de BusinessObjects, le rapport Analyse des activités de paiement tous ces autres rapports. Les visualisations d'activités de paiement affichent un sommaire des activités de paiement basé sur différentes dimensions : Poste, Format de matériel, Fournisseur, Emplacement, Type de traitement, Classification et Demandeur. Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé, ainsi qu'une option pour extraire les détails d'un paiement particulier. Un indicateur clé de performance de haut niveau fournit rapidement des statistiques sur les dépenses. Vous pouvez utiliser ce rapport pour voir le nombre de documents payés et les dépenses associées aux dimensions.

Ce rapport affiche par défaut le poste budgétaire de votre période budgétaire actuelle. Toutefois, il peut être filtré (et mis en signet) pour sélectionner d'autres budgets, ainsi que des dates et périodes de paiement, le format de matériel, le type de commande, le type d'acquisition, le type de traitement, la succursale, l'emplacement sur les rayons, le fournisseur et la cote de rangement.

Ce rapport propose également une nouvelle fonctionnalité permettant d'extraire les lignes détaillées. Pour activer la fonctionnalité, passez simplement la souris sur la ligne détaillée et laissez l'info-bulle apparaître. Après une fraction de seconde, l'option « Extraire » apparaîtra. Sélectionnez la loupe pour extraire les détails de la ligne sélectionnée. Facultativement, l'extraction peut également être effectuée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne que vous souhaitez voir, puis en sélectionnant la loupe pour effectuer l'extraction.

Après avoir cliqué sur la loupe, une liste détaillée des exemplaires de titre payés sera présentée. Cliquez sur l'icône de flèche gauche () pour revenir à la page du sommaire :

Activités de réception par Emplacement

Le rapport Activités de réception par Emplacement affiche un sommaire des activités de réception par succursale et emplacement sur les rayons durant une période de temps précise. Il fournit des détails sur les exemplaires reçus par nom de succursale et emplacements sur les rayons, une visualisation des exemplaires reçus par format de matériel, et une visualisation des exemplaires reçus par succursale et emplacement sur les rayons. Il est possible de voir les devers niveaux entre succursale et emplacement sur les rayons (voir ci-dessous).

Ce rapport utilise par défaut votre période budgétaire actuelle et exclut les documents de collections monographiques pour éviter le double comptage. Toutefois, il peut être filtré (et mis en signet) pour sélectionner d'autres budgets, ainsi que des dates et périodes de réception, le format de matériel, le type de commande, le type d'acquisition, le type de traitement, la succursale, l'emplacement sur les rayons et l'employé qui a reçu les exemplaires.

Pour aller au niveau supérieur dans le visuel Exemplaires reçus par Nom de succursale et Emplacement sur les rayons, cliquez sur l'icône « Monter dans la hiérarchie » () et vous accéderez au visuel Exemplaires reçus par Nom de succursale :

Pour aller au niveau inférieur dans le visuel Exemplaires reçus par Nom de succursale, cliquez sur l'icône « Développer tout sur un niveau de la hiérarchie » () et vous reviendrez au visuel Exemplaires reçus par Nom de succursale et Emplacement sur les rayons :

Détails des paiements d'exemplaires de titres

Le rapport Détails des paiements d'exemplaires de titres contient des informations détaillées sur les activités de paiement. Il fournit des détails bibliographiques sur le titre, la base de connaissances, le bon de commande et des informations sur la facture. Vous pouvez utiliser ce rapport pour voir les détails sur tous les documents payés.

Nouveau dans Power BI, il s’agit d’un rapport autonome qui peut être généré directement. Dans les rapports classiques de BusinessObjects, ce rapport est uniquement accessible via une exploration à partir des rapports Activités de paiement.

Ce rapport présente par défaut votre période budgétaire actuelle, mais peut être filtré (et mis en signet) pour appliquer d'autres périodes, postes budgétaires, fournisseurs, factures, classifications, demandeurs et budgets. Les segments permettent de filtrer par format de matériel, type de commande, etc.

Performance des fournisseurs

Le rapport Performance des fournisseurs affiche un sommaire des fournisseurs et la moyenne du nombre de jours requis pour fournir les documents durant une période de temps précise. Il fournit des visualisations permettant de voir facilement les exemplaires reçus par fournisseur et la moyenne du nombre de jours requis par le fournisseur pour fournir les documents. Les indicateurs de performance clés de haut niveau fournissent des statistiques rapides sur les exemplaires reçus/annulés et sur la moyenne réelle du nombre de jours de traitement. Vous pouvez utiliser ce rapport pour identifier les fournisseurs les plus et les moins performants et adapter vos commandes futures en fonction de ces statistiques. 

Ce rapport utilise par défaut les 2 dernières années d'activités, mais peut être filtré (et mis en signet) pour appliquer d'autres périodes, formats de matériel, types de commande, types de traitement et types d'expédition.

Sommaire financier

Le rapport Sommaire financier affiche une synthèse du nombre de facturations mensuelles et des montants financiers par succursale durant un intervalle de dates précis. Il affiche la quantité mensuelle de factures créées, amnistiées, annulées, remboursées et payées. Il fournit également des visualisations des montants mensuels en devise des factures créées et les montants réglés par mois. Vous pouvez utiliser ce rapport pour effectuer une analyse rapide des activités financières à votre comptoir de prêt.

Ce rapport utilise par défaut les 6 derniers mois calendaires complets d'activités, mais il peut être filtré (et mis en signet) pour appliquer d'autres périodes.

De plus, un tableau des mêmes données est fourni en cliquant sur l'icône « Voir le tableau » () et en cliquant sur « Voir le graphique » pour revenir :

Détails financiers

Le rapport Détails financiers répertorie les détails sur les transactions financières durant un intervalle de dates précis. Il fournit des détails sur les factures calculées, payées, remboursées, annulées, en attente et amnistiées. Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser les transactions financières par type, nom de l'employé, raison de facturation, catégorie d’emprunteur ou mode de paiement.

Ce rapport utilise par défaut les 7 derniers jours d'activités, mais peut être filtré (et mis en signet) pour appliquer d'autres périodes, noms d'employé, types d'action financière et raisons de facturation.

Amendes et factures impayées

Le rapport Amendes et factures en impayées affiche la liste détaillée des amendes et factures qui n'ont toujours pas été payées. Vous pouvez utiliser ce rapport pour informer les usagers que des factures sont impayées.

Pour les champs ID à la source et Système source du rapport, si un utilisateur a plus d'une valeur pour le champ ID à la source, ces valeurs (jusqu'à 10) seront affichées dans le champ et séparées par une barre verticale (|), pour faciliter l'analyse. Il en sera de même pour le champ Système source, le cas échéant.

Comparé au rapport classique Amendes et factures en souffrance, ce nouveau rapport comprend également les colonnes suivantes :

• Solde total impayé de l'usager

Le rapport affiche toutes les transactions impayées, mais peut être filtré (et mis en signet) avec n'importe quelle période de transactions, date du solde total impayé de l'usager, code-barres d'usager, catégorie d'emprunteur, raison de facturation, succursale et emplacement sur les rayons.

Date/heure d'actualisation des données localisées

La date et l'heure de la Dernière actualisation des données affichées dans tous les rapports reflètent maintenant le fuseau horaire de votre établissement. Auparavant c'était uniquement l'heure de l'Est. La date et l'heure reflètent le moment où le chargement nocturne des données s'est terminé pour les données de la journée précédente (avant minuit, heure locale du centre de données). Par exemple, si vous générez un rapport à 5 heures du matin dans votre fuseau horaire local, les chargements de données nocturnes peuvent toujours être en cours d'exécution et les données seront « obsolètes », reflétant les données des 2 jours précédents.