Notes d'installation de Rapports WorldShare dans Power BI - Septembre 2025
Date d'installation : 18 septembre 2025
Introduction
Cette installation de Rapports WorldShare dans Power BI offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ces nouvelles fonctionnalités vous aideront à gérer des chaînes de travail plus complexes. Notamment :
- Rapports de circulation mis à jour pour prendre en charge les rappels automatiques/proactifs et les prêts restreints
- Rapport Solde du poste budgétaire dans Acquisitions mis à jour pour l'affichage des soldes de liquidités
Actions recommandées
Pour cette nouvelle installation, nous vous recommandons de consulter les listes de contrôle ci-dessous et d'effectuer les tâches pertinentes afin de pouvoir ajuster vos politiques et chaînes de travail, et former votre personnel. Ces listes de contrôle indiquent les mises à jour que nous avons jugées importantes pour la plupart des établissements. Nous vous encourageons à réviser la totalité de ces notes d'installation pour déterminer si des actions supplémentaires ou un suivi par votre établissement sont nécessaires.
Actions de suivi
Afin de tenir votre personnel informé des nouvelles fonctionnalités et modifications, vous pouvez également envisager les actions ci-dessous.
| Actions |
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Le personnel chargé des rapports peut se référer aux Notes d'installation du 30 janvier 2025 ainsi qu'à la documentation d'OCLC pour se familiariser avec les rapports et fonctionnalités de Power BI, notamment l'exportation, la création de signets et la mise en signet des rapports. |
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Rapports de circulation mis à jour pour prendre en charge les rappels automatiques/proactifs et les prêts restreints
Mises à jour apportées au rapport Documents en retard
Le nouveau champ Date d'échéance effective du document a été ajouté dans le rapport Documents en retard pour indiquer la date d'échéance appropriée du document, selon que le document a été rappelé ou non. La Date d'échéance effective du document déterminera si le document apparaît ou non dans le rapport, et la mesure Jours de retard du document sera désormais basée sur la Date d'échéance effective du document. Auparavant, la mesure Jours de retard du document était basée uniquement sur la Date d'échéance du document.
De plus, vous pouvez maintenant voir de nouvelles colonnes/ de nouveaux filtres dans le rapport Documents en retard pour les rappels et les prêts restreints.
Les nouveaux champs ajoutés sont :
- Date d'échéance effective du document - La date et l'heure où un document prêté devient échu. Pour les documents rappelés, il s'agit de la Date d'échéance du document rappelé. Pour les autres types de prêts, il s’agit de la Date d'échéance du document.
- Ajouté à droite de la colonne Date du prêt du document et ajouté comme filtre.
- Date de type de prêt Restreint du document - La date et l'heure où le type de prêt du document est devenu Restreint.
- Ajouté à droite de la nouvelle colonne Date d'échéance effective du document.
- Indicateur de prêt Restreint du document - Valeur ('Y' ou 'N') indiquant si le document prêté a actuellement le type de prêt Restreint.
- Ajouté comme filtre.
Pour plus d'informations et des instructions, voir Documents en retard.
Mises à jour apportées au rapport Tous les documents prêtés
De nouvelles colonnes et de nouveaux filtres, liés aux rappels et prêts restreints, ont été ajoutés au rapport Tous les documents prêtés.
Les nouveaux champs ajoutés sont :
- Date d'échéance effective du document - La date et l'heure où un document prêté devient échu. Pour les documents rappelés, il s'agit de la Date d'échéance du document rappelé. Pour les autres types de prêts, il s’agit de la Date d'échéance du document.
- Ajouté à droite de la colonne Politique de prêt du document et ajouté comme filtre.
- Date de type de prêt Restreint du document - La date et l'heure où le type de prêt du document est devenu Restreint.
- Ajouté à droite de la colonne Date du prêt du document.
- Indicateur de prêt Restreint du document - Valeur ('Y' ou 'N') indiquant si le document prêté a actuellement le type de prêt Restreint.
- Ajouté comme filtre.
Pour plus d'informations et des instructions, voir Tous les documents prêtés.
Mises à jour apportées au rapport Documents rappelés
De nouvelles colonnes et de nouveaux filtres, liés aux rappels et prêts restreints, ont été ajoutés au rapport Documents rappelés.
Les nouveaux champs ajoutés sont :
- Date d'échéance effective du document - La date et l'heure où un document prêté devient échu. Pour les documents rappelés, il s'agit de la Date d'échéance du document rappelé. Pour les autres types de prêts, il s’agit de la Date d'échéance du document.
- Ajouté à droite de la colonne Date de rappel du document et ajouté comme filtre.
- Date de type de prêt Restreint du document - La date et l'heure où le type de prêt du document est devenu Restreint.
- Ajouté à droite de Date d'échéance du document rappelé.
Pour plus d'informations et des instructions, voir Documents rappelés.
Mises à jour apportées au rapport Détails des événements de Circulation
Une nouvelle colonne, liée aux rappels et prêts restreints, a été ajoutée au rapport Détails des événements de Circulation.
Le nouveau champ ajouté est :
- Type de prêt du document de l'événement - Valeur indiquant la classification d'un document prêté dans un événement, pour préciser si le document est prêté en vertu de conditions régulières ou restreintes de prêt. Par exemple, Régulier, Rappelé, Restreint.
- Ajouté à droite de Politique de prêt de l'événement.
Nouveaux types d'événements (liste complète ici).
| Valeur | Description |
|---|---|
| Auto-Renew-Failure / Échec du renouvellement automatique |
Un document n'a pas pu être renouvelé automatiquement. Pour les établissements qui prennent en charge les retentatives de renouvellement automatique, ceci est écrit lorsque le système n'essaiera plus de renouveler le prêt. |
| Expired-In-Transit-Hold / Réservation-En-transit-Expirée | Se produit lorsqu'un document réservé en transit est retourné et que la réservation est expirée. |
| Release-Loan / Prêt-Libérer | Un document n'a plus l'état de prêt restreint ou de document rappelé. |
| Requeue-Hold / Réservation remise dans file | Se produit lorsqu'une réservation avec l'état En préparation ou Prête pour utilisation retourne à l'état En attente. |
| Transition-to-Long-Overdue / Transition vers Très en retard | Un document passe à l'état Très en retard. |
| Unfulfill-Hold /Réservation non remplie | Se produit lorsqu'une réservation avec l'état Prête pour utilisation retourne à l'état En préparation. |
Pour plus d'information et des instructions, voir Détails sur les Événements de Circulation.
Mise à jour du rapport Solde du poste budgétaire dans Acquisitions pour afficher les soldes de liquidités
Mises à jour apportées au rapport Solde du poste budgétaire
Des champs pour les soldes de liquidités ont été ajoutés dans le rapport Solde du poste budgétaire d'Acquisitions sur le solde des fonds d'acquisition, pour faire suite à la nouvelle fonctionnalité de suivi des soldes de liquidités.
Les nouveaux champs ajoutés sont :
- Nom du poste - Nom fourni pour un poste budgétaire. Utilisé pour fournir à l'établissement un moyen interne d'identifier le poste.
- Ajouté comme première colonne dans le visuel du tableau.
- Solde des liquidités du poste - Le montant monétaire restant dans un poste budgétaire de l'établissement. Cette valeur est égale au Montant budgété - Montant dépensé du poste.
- Ajouté à droite du Solde total restant du fonds dans le visuel du tableau.
- Solde total des liquidités - La somme des montants monétaires d'un poste budgétaire et tous les postes dépendants. Cette valeur est égale au Solde des liquidités du poste + la somme du Solde des liquidités du poste et de tous ses postes dépendants.
- Ajouté à droite de Solde des liquidités du poste.
Pour plus d'informations et des instructions, voir Solde du Poste budgétaire.
Aide et documentation
De la documentation et de l'assistance pour ce produit et les produits associés sont disponibles. Consultez les liens ci-dessous.