Sommaire financier
Survol
Le rapport Sommaire financier affiche une synthèse du nombre de facturations mensuelles et des montants financiers par succursale durant une plage de dates précise. Il affiche la quantité mensuelle de factures créées, amnistiées, annulées, remboursées et payées. Il fournit également des visualisations des montants mensuels en devise des factures créées et les montants réglés par mois. Vous pouvez utiliser ce rapport pour effectuer une analyse rapide des activités financières à votre comptoir de prêt.
Ce rapport utilise par défaut les six derniers mois calendaires complets d'activités, mais il peut être filtré (et mis en signet) pour appliquer d'autres périodes.
Détails du rapport
- Ensemble(s) de données : Circulation - Transactions financières
- Fréquence d'actualisation des données - Les données de ce rapport sont mises à jour la nuit. Elles seront mises à jour pour 6 h du matin au centre de données de votre établissement. Les données seront celles de la fin de la journée précédente.
- Début de l'historique des données - Données depuis que l'établissement a commencé à utiliser Circulation WorldShare.
- Plage de dates par défaut - Les 6 derniers mois complets.
- Type de rapport - Interactif.
Interface du rapport
Ce rapport est présenté par défaut sous la forme d’une série de graphiques.
- Cliquez sur le bouton Aller au tableau pour afficher les données du rapport sous forme de tableau.
- Cliquez sur le bouton Aller au graphique dans l'écran du tableau pour revenir à l'affichage par défaut.
Visuels
Le rapport Sommaire financier fournit trois visuels qui sont visibles par défaut.
Nombre de transactions financières
Il affiche les transactions financières de votre établissement par type de transaction financière. Passez le curseur de la souris sur une zone du graphique à barres pour voir le nombre de factures pour le type de transaction financière (ex. : Factures créées 8869).
- Cliquez sur un type de transaction financière ou sur n’importe quelle section du graphique à barres pour modifier l’apparence de ce visuel. Par défaut, tous les types de transactions financières sont affichés.
- Factures créées - Le nombre de factures créées pour le compte d'un utilisateur par le personnel de la bibliothèque ou par la politique durant la période spécifiée.
- Factures annulées - Le nombre de factures annulées dans le compte d'un utilisateur par le personnel de la bibliothèque ou par la politique durant la période spécifiée.
- Factures payées - Le nombre de factures qui ont été partiellement ou totalement payées par un utilisateur au cours de la période spécifiée.
- Factures remboursées - Le nombre de factures dont le montant précédemment payé a été partiellement ou totalement remboursé à un utilisateur au cours de la période spécifiée.
- Factures amnistiées - Le nombre de factures dont le montant partiel ou total non payé a été amnistié dans le compte d'un utilisateur par le personnel de la bibliothèque durant la période spécifiée.
- Cliquez à nouveau dans la zone pour restaurer l’apparence par défaut de ce visuel.
Montant des factures créées
Affiche le montant financier des factures créées dans votre établissement. Passez le curseur de la souris sur le graphique à barres d'une année donnée pour afficher le montant des factures créées (ex. : 1 582 501,23).
Montant des factures réglées
Affiche le montant monétaire des factures réglées dans votre établissement. Passez le curseur de la souris sur une partie du graphique à barres pour une année donnée pour afficher le montant des factures réglées (ex. : Montant des factures payées 270 961,16).
- Cliquez sur un type de transaction financière ou sur n’importe quelle section du graphique à barres pour modifier l’apparence de ce visuel. Par défaut, tous les types de transactions financières sont affichés.
- Montant des factures annulées - Montant des factures dont le montant initial non payé a été annulé par le personnel de la bibliothèque ou par la politique durant la période spécifiée.
- Montant des factures payées - Montant des factures qui ont été partiellement ou totalement payées par un utilisateur durant la période spécifiée.
- Montant des factures remboursées - Montant des factures dont le montant précédemment payé a été partiellement ou totalement remboursé à un utilisateur au cours de la période spécifiée.
- Montant des factures amnistiées - Montant des factures dont le montant initial partiel ou total non payé a été amnistié par le personnel de la bibliothèque durant la période spécifiée.
- Cliquez à nouveau dans la zone pour restaurer l’apparence par défaut de ce visuel.
Colonnes
Le rapport Sommaire financier contient les colonnes ci-dessous. Cliquez sur le nom d'une colonne pour plus d'informations.
Cliquez sur un nom de colonne pour modifier le tri de cette colonne.
- Cliquez une fois pour trier la colonne par ordre croissant.
- Cliquez deux fois pour trier trie la colonne par ordre décroissant.
- Cliquez trois fois pour rétablir la colonne dans son ordre d'origine.