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Analyse des activités de paiement

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Détails sur le rapport Analyse des activités de paiement dans Rapports WorldShare dans Power BI.

Survol

Le rapport Analyse des activités de paiement affiche un sommaire des activités de paiement dans sept dimensions : Poste, Genre de matériel, Fournisseur, Emplacement, Type de traitement, Classification et Demandeur. Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé, ainsi qu'une option pour extraire les détails d'un paiement particulier. Un KPI (indicateur clé de performance) de haut niveau fournit rapidement des statistiques sur les dépenses. Ce rapport propose également la possibilité d'extraire les données des lignes dans chaque dimension.Vous pouvez utiliser ce rapport pour voir le nombre de documents payés et les dépenses associées à chaque dimension.

Ce rapport affiche par défaut le poste budgétaire de votre période budgétaire actuelle. Toutefois, il peut être filtré (et mis en signet) pour sélectionner d'autres budgets, ainsi que des dates et périodes de paiement, le genre de matériel, le type de commande, le type d'acquisition, le type de traitement, la succursale, l'emplacement sur les rayons, le fournisseur et la cote de rangement.

Détails du rapport

  • Ensemble(s) de données : Acquisitions
  • Fréquence d'actualisation des données - Les données de ce rapport sont mises à jour la nuit. La mise à jour a lieu à 6 h du matin, heure du centre de données de l'établissement. Les données seront celles de la fin de la journée précédente.
  • Début de l'historique des données - Données depuis que les établissements ont commencé à utiliser Acquisitions WorldShare
  • Plage de dates par défaut - Votre période budgétaire actuelle.
  • Type de rapport - Interactif.

Interface du rapport

Vues

Le rapport Analyse des activités de paiement fournit sept vues différentes. Pour passer d'une vue à l'autre, sélectionnez un type de vue différent au-dessus des segments.

  • Poste budgétaire - La vue Activités de paiement par Poste budgétaire affiche un sommaire des activités de paiement par poste budgétaire durant une période de temps précise. Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé et est la vue par défaut pour le rapport Analyse des activités de paiement.Cliquez sur le bouton Poste pour revenir à cette vue.
  • Genre de matériel - La vue Activités de paiement par Genre de matériel affiche un résumé des activités de paiement par genre de matériel durant une période de temps précise.Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé ainsi que la dépense moyenne par exemplaire. Cliquez sur bouton Genre de matériel pour modifier les visuels pour la vue Genre de matériel.
  • Fournisseur - La vue Activités de paiement par Fournisseur affiche un résumé des activités de paiement par fournisseur et genre de matériel durant une période de temps précise.Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé ainsi que la dépense moyenne.Cliquez sur le bouton Fournisseur pour modifier les visuels pour la vue Fournisseur.
  • Emplacement - La vue Activités de paiement par emplacement affiche un résumé des activités de paiement par succursale et par emplacement sur les rayons durant une période de temps précise.Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé ainsi que la dépense moyenne.Cliquez sur le bouton Emplacement pour modifier les visuels pour la vue Emplacement.
  • Type de traitement - La vue Activités de paiement par Type de traitement affiche un sommaire des activités de paiement par type de traitement durant une période de temps précise.Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé ainsi que la dépense moyenne par exemplaire.Cliquez sur le bouton Type de traitement pour modifier les visuels pour la vue Type de traitement.
  • Classification - La vue Activités de paiement par classification affiche un sommaire des activités de paiement par classification au cours d'une période de temps précise.Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé ainsi que la dépense moyenne.Cliquez sur le bouton Classification pour modifier les visuels de la vue Classification.
  • Demandeur - La vue les Activités de paiement par Demandeur affiche un résumé des activités de paiement par demandeur durant une période de temps précise.Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé ainsi que la dépense moyenne par exemplaire.Cliquez sur le bouton Demandeur pour modifier les visuels pour la vue Demandeur.

Segments

Le visuel du rapport Analyse des activités de paiement comprend les cinq mêmes segments qui peuvent être appliqués à chaque vue. Par défaut, le paramètre Tout est sélectionné pour chaque segment.

Type de commande

Sélectionnez un ou plusieurs des types de commande suivants pour mettre à jour les visuels du rapport.

  • Sélectionner tout (défaut)
  • (Vide) - Ne pas utiliser.
  • Entente fournisseur
  • Commande globale
  • Entente ADD
  • Liste de dons
  • Liste de dépôt légal
  • Commande d'achat
  • Commande permanente
  • Bordereau

Type d'acquisition

Sélectionnez un ou plusieurs des types d'acquisitions suivants pour mettre à jour les visuels du rapport.

  • Sélectionner tout (défaut)
  • (Vide) - Ne pas utiliser.
  • Unique
  • Abonnement

Type de traitement

Sélectionnez un ou plusieurs des types de traitement suivants pour mettre à jour les visuels du rapport.

  • Sélectionner tout (défaut)
  • (Vide) - Ne pas utiliser.
  • Produit électronique
  • Locale
  • Monographie
  • Collection monographique
  • Publication en série

Type de produit du document facturé

Sélectionnez un ou plusieurs des types de produit du document facturé suivants pour mettre à jour les visuels du rapport.

  • Sélectionner tout (défaut)
  • (Vide) - Ne pas utiliser.
  • Produit bibliographique
  • Produit non bibliographique

Genre de matériel

Sélectionnez une ou plusieurs des valeurs disponibles pour mettre à jour les visuels du rapport. Les valeurs disponibles dépendent des fonds de votre établissement.

Visuels

Le rapport Analyse des activités de paiement fournit les mêmes trois visuels. Utilisez les segments de rapport pour modifier les valeurs des visuels.

  • Montant dépensé - Montant dépensé par un établissement pour l'achat de documents.
  • Exemplaires dépensés - Nombre d'exemplaires pour lesquels des dépenses ont été effectuées lors d'une transaction liée à un budget.
  • Devise de l'établissement - Montant (dans la devise de l'établissement) du paiement.

Colonnes

Le rapport Analyse des activités de paiement contient les colonnes ci-dessous. Cliquez sur le nom d'une colonne pour plus d'informations.

Colonnes de la vue Activités de paiement par Genre de matériel

Vue d'Activités de paiement par Demandeur

Cliquez sur un nom de colonne pour modifier le tri de cette colonne.

  • Cliquez une fois pour trier la colonne par ordre croissant.
  • Cliquez deux fois pour trier trie la colonne par ordre décroissant.
  • Cliquez trois fois pour rétablir la colonne dans son ordre d'origine.

Rapport d'extraction Détails sur les exemplaires de titres

Chaque vue du rapport Analyse des activités de paiement contient un rapport Détails sur les exemplaires de titres dont les données peuvent être explorées en profondeur. 

Pour lancer le rapport Détails sur les exemplaires de titres à partir des vues Fournisseur, Emplacement, Type de traitement et Classification :

  • Passez la souris sur une ligne du rapport, passez la souris sur Extraire dans la boîte de dialogue contextuelle, puis cliquez sur le bouton en forme de loupe () dans le menu contextuel.
    Ou
  • Faites un clic droit sur une ligne du rapport, passez la souris sur Extraire dans le menu contextuel, puis cliquez sur le bouton en forme de loupe () dans le menu contextuel.

Pour générer le rapport Détails sur les exemplaires de titres à partir des vues Fournisseur, Emplacement, Type de traitement et Classification :

  • Passez la souris sur une ligne de la colonne Exemplaires dépensés, passez ensuite la souris sur Extraire dans la boîte de dialogue contextuelle, puis cliquez sur le bouton en forme de loupe () dans le menu contextuel.
    Ou
  • Faites un clic droit sur une ligne de la colonne Exemplaires dépensés, passez ensuite la souris sur Extraire dans le menu contextuel, puis cliquez sur le bouton en forme de loupe () dans le menu contextuel.