Historique de l'usager

Historiques

Contient la section Historique des transactions et la section Historique des avis (si vous avez choisi de conserver ces informations). Ces paramètres sont facultatifs et doivent être activés dans Configuration des services OCLC (Circulation WorldShare > Administration/Général > Historiques). Si vous choisissez de ne pas conserver ces informations, l'onglet Historique ne sera pas affiché. Pour plus de détails, voir Historiques.

Pour plus d'informations sur les rapports disponibles, voir Rapports de Circulation.

Note. - Pour savoir quels rôles pour Circulation permettent aux employés de voir l'historique des transactions et des avis, voir Rôles pour les comptes de Circulation.

Transactions

Le système conserve les transactions de circulation (prêts, retours, etc.) associées aux documents et aux usagers lorsque l'historique des transactions est stocké.

Pour les groupes de circulation :
- Le personnel de votre bibliothèque peut voir toutes les transactions conservées pour vos usagers et vos documents, quel que soit l’endroit où l’événement a eu lieu ou la bibliothèque d'appartenance de l'usager ou du document. Par exemple, vous pouvez voir l’historique de vos usagers, même s’ils ont récupéré ou retourné des documents dans une autre bibliothèque de votre groupe.
  - Pour une expérience optimale, tous les membres du groupe devraient conserver les transactions pendant la même période de temps. Seules les transactions effectuées à l'intérieur de la durée de conservation pertinente seront affichées au personnel. Consultez la rubrique Administration/Général > Historiques pour vérifier les paramètres pour l'Historique des transactions du personnel.

L'historique des transactions est stocké :

Dans la section Historique des transactions de l'écran Détails sur le document (historique des transactions pour le document).
Sous l'onglet Historique dans le dossier d'usager (historique des transactions pour l'usager).

Colonnes :

Date - Date et heure de la transaction.
Transaction - Type de transaction.
- Types de transactions
  - Prêter
  - Retour
  - Renew (Renouveler)
  - Modifier date d'échéance
  - Déclaré perdu
  - Déclaré retourné
  - Déclaré jamais eu
  - Trouvé
Titre - Titre du document.
Code-barres - Code-barres du document.
Enregistrée par - Personne qui a effectué la transaction.

Source - Service ou application à l'origine de l'événement de transaction. Voir Objets de rapport D-H pour plus de détails sur le rapport Source de l'événement de transaction.

Sources possibles

Action effectuée via	Source Historique des transactions dans Circulation	Source de l'événement de transaction Univers Événements de Circulation dans Conception de rapports
Application du personnel dans Circulation WorldShare	Employé	STAFF
Client Circulation hors ligne	Circulation hors ligne	OFFLINE
SIP2	Libre-service	SIP
Politiques de la bibliothèque Externe/renouvellement automatique	Système	POLICY
WorldCat Discovery, Mon dossier Profil de l'usager	Usager/application externe	PLATFORM_PATRON
Profil d'employé Digby	Application externe	NCIP_API_LEGACY
API Circulation WorldShare Digby	Application externe	CIRC_API
Réservation effectuée dans Acquisitions	Acquisitions	ACQUISITIONS
Prêt entre bibliothèques ou Tipasa	Prêt entre bibliothèques	PEB
Intégration de WorldCat Navigator	WorldCat Navigator	NAVIGATOR
Intégration de ZFL-Server	ZFL-Server	ZFL
Services divers ou au cours de transactions antérieures à février 2019	Autre	AUTRE (OTHER) n/a

Avis

Voyez tous les avis liés à un usager précis et les documents liés un avis précis. Si l'historique des avis est déjà activé pour votre bibliothèque, toutes les données de l'historique existant seront visibles dans l'interface modernisée.

Vous pouvez réviser vos paramètres pour l'historique des avis et la durée de conservation dans Configuration des services OCLC sous > Circulation WorldShare > Administration/Général > Historiques > Historique des avis.

L'historique des avis comporte une entrée (ligne) pour chaque avis par courrier électronique envoyé à l'usager. Vous pouvez voir la date et l'heure auxquelles le courriel a été mis en file d'attente ou envoyé, le type d'avis, l'adresse électronique où l'avis a été envoyé et l'état du courriel. Ouvrez la section Détails pour voir la liste des document inclus dans l'avis.

Utilisez la recherche par code-barres pour trouver les avis liés à un document précis.
Filtrez la liste des avis par Type d'avis ou par État.
Le système conserve les avis envoyés aux usagers lorsque l'historique des avis est stocké.
Pour les groupes de circulation :
- Le personnel de votre bibliothèque peut voir tous les avis conservés pour vos usagers et vos documents, quel que soit l’endroit où l’événement a eu lieu ou la bibliothèque d'appartenance de l'usager ou du document. Par exemple, vous pouvez voir les reçus de factures et l'histoire des avis de retard de vos usagers, même s’ils ont récupéré ou retourné des documents dans une autre bibliothèque de votre groupe.
  - Pour une expérience optimale, tous les membres du groupe devraient conserver les avis pour la même durée. Seuls les avis compris dans la durée de conservation pertinente seront affichés au personnel. Consultez la rubrique Administration/Général > Historiques pour vérifier les paramètres pour l'Historique des transactions du personnel.

Envoyer de nouveau un avis ou l'imprimer

Si cette option est activée dans les paramètres Historique des avis de la section Historiques, sous Administration/Général dans Configuration des services OCLC, le personnel a la possibilité d'afficher les détails des avis précédemment envoyés et de prendre des mesures pour réenvoyer ou imprimer des avis individuels. Voir Historiques pour plus d'informations sur l'activation de cette option.

Pour envoyer de nouveau un avis :

Accédez à l'écran Avis dans le dossier de l'usager ou l'écran du document dans Circulation WorldShare.
Sélectionnez la liste déroulante Actions à coté de l'avis approprié.
Dans la liste déroulante Sélectionner une méthode, sélectionnez Courriel ou Impression réseau.
Un écran d'aperçu sera présenté afin que vous puissiez vérifier la ligne d'objet, le destinataire, l'adresse de réponse et le contenu du message.
Cliquez sur Envoyer.
- Avant l'envoi, vous pouvez modifier l'adresse du destinataire ainsi que l'adresse de réponse.

Lors du renvoi, un nouvel avis apparaîtra dans l'historique des avis et sera identifié comme Réenvoyé. L'avis initial affichera également un message indiquant la dernière date d'envoi.

Descriptions des colonnes

Explications sur certaines colonnes :

Données sur les transactions

Description

Affichage des détails

Affichez les détails pour voir la liste des document inclus dans l'avis. Informations affichées :

Titre
Code-barres du document

Date

Date et heure où l'avis a été envoyé.

Type

Type d'avis qui a été envoyé. Pour voir tous les types d'avis, voir Politiques d'avis.

Bordereau

Bordereau utilisé pour l'avis.

Méthode

Type d'avis qui a été créé (courriel ou imprimé).

Expéditeur

L'expéditeur de l'avis.

Statut

Statut	Format	Définition
Erreur d'authentification	Courriel, Imprimé	Erreur interne. L'un des services est inaccessible à cause d'un échec d'authentification. L'avis n'a pas été créé.
Impossible d'envoyer au serveur de messagerie	Courriel	L'avis a été créé mais n'a pu être envoyé au serveur qui livre les avis par courriel.
Impossible de formater les données	Courriel, Imprimé	Un problème est survenu lors du formatage de l'avis. L'avis n'a pas été créé.
Connexion perdue	Courriel, Imprimé	La connexion entre Circulation WorldShare et le service d'avis a été perdue. L'avis n'a pas été créé. L'avis n'a pas été créé.
Bordereau vide	Courriel, Imprimé	L'avis n'a pas été créé car le bordereau d'avis correspondant est vide.
Erreur de formatage	Courriel, Imprimé	Un problème est survenu lors du formatage de l'avis. L'avis n'a pas été créé.
Adresse non valide	Courriel	L'information dans le champ de l'adresse électronique du profil de l'usager n'est pas dans un format reconnu. L'avis a été créé mais n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis.
Aucune adresse	Courriel	L'avis a été créé mais le profil de l'usager ne contient pas d'adresse électronique valide. L'avis n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis.
Non envoyé	Courriel, Imprimé	L'avis a été créé mais n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis ou n'a pas été ajouté au fichier d'avis à imprimer.
Problème avec l'envoi de l'avis	Courriel	L'avis a été créé mais n'a pu être envoyé au serveur qui livre les avis par courriel.
Prévu pour livraison ultérieure	Courriel	L'avis a été créé mais n'a pas encore été envoyé au serveur qui transmet les avis.
Envoi réussi	Courriel, Imprimé	Pour les avis par courriel : l'avis a été envoyé au serveur qui transmet les avis. Pour les avis imprimés : l'avis a été ajouté au fichier d'avis à imprimer.
Adresse inconnue	Courriel	L'information dans le champ de l'adresse électronique du profil de l'usager n'est pas dans un format reconnu. L'avis a été créé mais n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis.
Erreur temporaire non spécifiée	Courriel, Imprimé	Une erreur est survenue lors de la tentative de création de l'avis. La cause probable est la configuration du bordereau de l'avis. L'avis n'a pas été créé.
Adresse valide, mais le courriel n'a pas été envoyé	Courriel	L'avis a été créé mais n'a pas été envoyé au serveur qui transmet les avis.

Tout changement aux avis ou aux adresses électroniques en raison d'un état n'affectera que les avis subséquents. Les avis ne peuvent pas être envoyés de nouveau.