Avis de facture pour abonnement

Créer le bordereau Avis de facture pour abonnement

Pour créer un bordereau :

1. Dans l'écran Bordereaux Usager, sélectionnez Avis de facture pour abonnement dans la liste déroulante Créer un bordereau.
2. Entrez les valeurs suivantes :

   Paramètre	Description
   Nom	Entrez un nom pour le bordereau. Le nom doit être unique par établissement. Limite de 50 caractères.
   Sujet	Inscrivez une ligne d'objet pour las avis par courriel. Limite de 255 caractères.
   Logo (facultatif)	Sélectionnez une image de logo à inclure. Les logos disponibles sont configurés dans l’écran Gestion des images de logo.

3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Facultatif. Saisissez un en-tête et/ou un bas de page pour votre avis. Cliquez sur Modifier sous chaque section à modifier.
   • Limite de 50 000 caractères pour chacune.
   • Pour ajouter un lien Web à l'en-tête ou au bas de page, saisissez ${ et saisissez le Nom du lien Web souhaité tel que configuré dans l'écran Gestion des liens Web dans un bloc de texte. Sélectionnez le lien Web en fonction du nom configuré.
   • Pour ajouter un Message par type d'usager à l'en-tête ou au bas de page, saisissez ${Patron Type Message dans un bloc de texte. Une fois le bordereau associé à la section Avis de la Politique de type d'usager, le bordereau inclura le message par type d'usager lorsque l'avis sera envoyé ce type d'usager. Si plusieurs messages par type d'usager sont associés à un type d'usager particulier, chaque message sera inclus dans l'en-tête ou le bas de page.
   • Pour ajouter des champs de données supplémentaires, utilisez la forme ${Champ de données pour saisir les informations souhaitées. Exemple : ${Item Barcode
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur Modifier dans le bas de la section Abonnement: Facturation pour configurer le Type de formatage et les Champs de données de votre avis.
   • Sélectionnez un format dans la liste déroulante Type de formatage (requis). Options disponibles :
     • Liste simple (Simple List)
   • Cliquez sur Ajouter un champ de données pour sélectionner parmi les champs ci-dessous. Au moins un champ de données doit être sélectionné :
     • Montant facturé pour abonnement
     • Membership Period (Période d'abonnement)
   • Pour supprimer un champ de données, cliquez sur l'icône de poubelle à côté du champ à supprimer. Il est également possible de cliquer sur les champs et de les faire glisser pour modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'avis.
7. Cliquez sur Enregistrer. 
8. Facultatif. Inscrivez un message texte pour votre avis. Ce message peut être tronqué en fonction de la longueur réelle de son contenu. Notez la limite de caractères de votre système de messagerie. 
9. Cliquez sur Enregistrer.

Associer le bordereau Avis de facture pour abonnement à une Politique d'abonnement

Pour plus d'informations sur la création ou la modification des politiques d'abonnement, voir Politiques d'abonnement.

Dans l'écran Politiques d'abonnement, remplissez la section Avis de l'Avis de facture pour abonnement :

• Configurer l'avis - Sélectionnez Oui pour afficher toutes les options de configuration. Configurez tous les paramètres pour les options de configuration affichées.
  • Bordereau - Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un bordereau. 
  • Premier choix d'adresse de réponse - Sélectionnez l'adresse de réponse pour l'avis. Options disponibles :
    • Utiliser l'adresse par défaut du système (no-reply@oclc.org).
    • Utiliser l’adresse configurée par type d'usager. Pour plus de détails, voir Adresses de réponse. 
    • Sélectionnez une adresse dans la liste des adresses générales configurées par l'établissement. Pour plus de détails, voir Adresses de réponse. 
  • Deuxième choix d'adresse de réponse - Sélectionnez la deuxième adresse de réponse. Ce paramètre apparaît uniquement si l'option Utiliser l’adresse configurée par type d'usager est sélectionnée comme Premier choix d'adresse de réponse. 

Activer le bordereau Avis de facture pour abonnement

Activez le bordereau dans l'écran Activer les types d'avis. Une fois le bordereau activé, l'ancien avis Avis de facture pour abonnement sera désactivé. 

 Mise en garde - N'activez pas les boutons bascule pour activer les avis ci-dessus avant d'avoir rempli tous les champs obligatoires du bordereau.