Créer un bordereau
Créer un bordereau
Mise en garde - Lorsqu'une bibliothèque membre active un seul Avis de nouvelle génération, tous ses anciens avis seront désactivés. Pour les bibliothèques group aware, OCLC recommande de coordonner une fenêtre de déploiement unique dans l'ensemble du groupe pour éviter l'envoi d'avis différents aux usagers qui empruntent auprès de plusieurs bibliothèques.
Pour créer un bordereau :
- Dans la liste déroulante Créer un bordereau, sélectionnez le type d'avis.
- Entrez les valeurs suivantes :
Paramètre
Description
Nom
Entrez un nom pour le bordereau.
- Le nom doit être unique par établissement.
- Limite de 50 caractères.
Sujet
Inscrivez une ligne d'objet pour las avis par courriel.
- Limite de 255 caractères.
Logo (facultatif)
Sélectionnez une image de logo à inclure. Les logos disponibles sont configurés dans l’écran Gestion des images de logo.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif. Saisissez un en-tête et/ou un bas de page pour votre avis. Cliquez sur Modifier sous chaque section à modifier. Facultatif. Ajoutez des blocs d’informations supplémentaires. Les blocs disponibles varieront en fonction du type de bordereaux.
- Limite de 50 000 caractères pour chacune.
- Pour ajouter un lien Web à l'en-tête ou au bas de page, saisissez ${ et saisissez le Nom du lien Web souhaité tel que configuré dans l'écran Gestion des liens Web dans un bloc de texte. Sélectionnez le lien Web en fonction du nom configuré.
- Pour ajouter un Message par type d'usager à l'en-tête ou au bas de page, saisissez ${Patron Type Message dans un bloc de texte. Lorsqu'un bordereau est assigné à une politique de circulation et qu'un avis est déclenché, l'avis contiendra tous les messages par type d'usager assigné au type d'usager du destinataire. Si plusieurs messages par type d'usager sont associés à un type d'usager particulier, chaque message sera inclus dans l'en-tête ou le bas de page.
- Pour ajouter des champs de données supplémentaires, utilisez la forme ${Champ de données pour saisir les informations souhaitées. Exemple : ${Item Barcode
- Voir Ajouter des blocs de données répétables au bordereau.
- Voir ci-dessous les options de bordereaux disponibles dans chaque groupe :
- Cliquez sur Enregistrer.
- Activez le bordereau dans l'écran Activer les types d'avis.
- Mise en garde - N'activez pas les boutons bascule pour activer les avis ci-dessus avant d'avoir rempli tous les champs obligatoires dans les bordereaux.
Ajouter des blocs de données répétables au bordereau
Chaque bordereau aura différentes options disponibles pour les blocs répétables.
- Les blocs sont ajoutés entre l'en-tête et le bas de page. Ils peuvent être déplacés vers le haut ou vers le bas avec le bouton fléché dans le coin supérieur droit.
- Les blocs sont répétables.
Pour ajouter un bloc à un bordereau :
- Cliquez sur le bouton Ajouter un bloc et sélectionnez le contenu à ajouter.
- Déterminez comment organiser les détails du bloc. Les options varient en fonction du type d'avis.
- Choisissez comment formater les détails du bloc. Options disponibles :
- Liste simple - Liste alignée d’objets de données dans l’ordre spécifié par le bordereau.
- Tableau simple - Tableau d’objets de données dans l’ordre spécifié par le bordereau.
- Ajoutez les champs de données à inclure dans le bordereau.
- Chaque bordereau a différents champs de données disponibles pour les blocs répétables. Voir Gestion des libellés des champs pour la description des champs de données disponibles.
- Faites glisser les champs de données vers le haut ou le bas pour modifier l’ordre dans lequel ils apparaissent.
- Répétez ces étapes pour chaque bloc supplémentaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Note. - Lorsqu'un type de bloc a été sélectionné et que le bordereau a été enregistré, le type de bloc ne peut pas être modifié. Vous devrez supprimer le bloc et ajouter le type de bloc correct.
Modifier, supprimer et prévisualiser un bordereau
- Pour modifier un bordereau existant, cliquez sur l’icône Modifier
pour ouvrir le bordereau. Modifiez les champs au besoin et cliquez sur Enregistrer.
- Pour supprimer un bordereau, cliquez sur l'icône Supprimer
. Un message de confirmation sera affiché. Cliquez sur Confirmer pour supprimer le bordereau.
- Pour prévisualiser un bordereau, sélectionnez l’icône Aperçu
.
Copier un bordereau
Lorsqu'un bordereau d'Avis de nouvelle génération est configuré, vous pouvez en faire une copie pour accélérer la création de bordereaux supplémentaires du même type.
Pour copier un bordereau, vous devez d'abord en avoir créé au moins un. Puis :
- Allez dans Configuration des services sous Circulation WorldShare > Avis de nouvelle génération.
- Sous Bordereaux, trouvez le bordereau que vous voulez copier.
- Sélectionnez Copier le bordereau à côté du bordereau en question.
- Inscrivez le Nom du (nouveau) bordereau puis sélectionnez Copier.
- Trouvez le bordereau que vous venez de créer et cliquez sur l'option Modifier.
- Modifiez le modèle selon vos besoins et enregistrez les modifications.