Confirmation de modification de date d'échéance

Créer le bordereau Confirmation de modification de date d'échéance

Pour créer un bordereau :

1. Dans l'écran Bordereaux - Prêts, sélectionnez Confirmation de modification de date d'échéance dans la liste déroulante Créer un bordereau.
2. Entrez les valeurs suivantes :

   Paramètre	Description
   Nom	Entrez un nom pour le bordereau. Le nom doit être unique par établissement. Limite de 50 caractères.
   Sujet	Inscrivez une ligne d'objet pour las avis par courriel. Limite de 255 caractères.
   Logo (facultatif)	Sélectionnez une image de logo à inclure. Les logos disponibles sont configurés dans l’écran Gestion des images de logo.

3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Facultatif. Saisissez un en-tête et/ou un bas de page pour votre avis. Cliquez sur Modifier sous chaque section à modifier.
   • Limite de 50 000 caractères pour chacune.
   • Pour ajouter un lien Web à l'en-tête ou au bas de page, saisissez ${ et saisissez le Nom du lien Web souhaité tel que configuré dans l'écran Gestion des liens Web dans un bloc de texte. Sélectionnez le lien Web en fonction du nom configuré.
   • Pour ajouter un Message par type d'usager à l'en-tête ou au bas de page, saisissez ${Patron Type Message dans un bloc de texte. Une fois le bordereau associé à la section Avis de la politique, le bordereau inclura le message par type d'usager lorsque l'avis sera envoyé ce type d'usager. Si plusieurs messages par type d'usager sont associés à un type d'usager particulier, chaque message sera inclus dans l'en-tête ou le bas de page.
   • Pour ajouter des champs de données supplémentaires, utilisez la forme ${Champ de données pour saisir les informations souhaitées. Exemple : ${Item Barcode
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Ajouter des Détails sur le prêt
   1. Déterminez comment organiser les détails sur le prêt. Options disponibles :
      • Titre
      • Date/heure du prêt
      • Date/heure d'échéance
   2. Choisissez comment formater les détails du bloc. Options disponibles :
      • Liste simple - Liste alignée d’objets de données dans l’ordre spécifié par le bordereau.
      • Tableau simple - Tableau d’objets de données dans l’ordre spécifié par le bordereau.
   3. Ajoutez les champs de données à inclure dans le bordereau. 
      • Chaque bordereau a différents champs de données disponibles pour les blocs répétables.  Voir Gestion des libellés des champs pour la description des champs de données disponibles.

      • Champs de données disponibles :

        • Auteur
        • Édition
        • Langue du document
        • Genre de matériel
        • Numéro OCLC
        • Année de publication
        • Éditeur
        • Titre
        • Titre (20)
        • Code-barres du document
        • Cote du document
        • Description du document
        • Énumération et chronologie du document
        • Établissement détenteur du document
        • Localisation détentrice du document
        • Emplacement sur les rayons du document
        • Indicateur de renouvellement automatique
        • Date/heure du prêt
        • Date/heure d'échéance
        • Montant estimé pour retard
        • Date/heure de très en retard
        • Plus récente raison de facturation: Retard
        • Montant évalué des factures pour retard
        • Indicateur de mandataire de prêt
        • Nombre de renouvellements

      • Faites glisser les champs de données vers le haut ou le bas pour modifier l’ordre dans lequel ils apparaissent. 
7. Facultatif. Configurez un message texte à envoyer aux usagers avec la communication souhaitée. Activez ensuite l'intégration du message dans l'écran Activer les types d'avis.
   • Notez la limite de caractères pour votre système de messagerie. Les messages qui dépassent cette longueur peuvent être tronqués lors de la livraison.
   • Pour plus de détails, voir Intégration des avis par messages textes.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Assigner le bordereau Confirmation de modification de date d'échéance à une Politique de type d'usager

Pour plus d'informations sur la création ou la modification des Politiques de prêt, voir Politiques de types d'usagers.

Dans l'écran de la politique de type d'usager, remplissez la section Avis pour Confirmation de modification de date d'échéance :

• Configurer l'avis - Sélectionnez Oui pour afficher toutes les options de configuration. Configurez tous les paramètres pour les options de configuration affichées.
  • Bordereau - Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un bordereau. 
  • Fréquence - Choisissez quand cet avis doit être envoyé aux usagers. Options disponibles :
    • Jamais
    • Dès que possible
  • Premier choix d'adresse de réponse - Sélectionnez l'adresse de réponse pour l'avis. Options disponibles :
    • Utiliser l'adresse par défaut du système (no-reply@oclc.org).
    • Utiliser l’adresse configurée par type d'usager. Pour plus de détails, voir Adresses de réponse. 
    • Liste des adresses générales configurées par l'établissement. Pour plus de détails, voir Adresses de réponse. 
  • Deuxième choix d'adresse de réponse - Sélectionnez la deuxième adresse de réponse. Ce paramètre apparaît uniquement si l'option Utiliser l’adresse configurée par type d'usager est sélectionnée comme Premier choix d'adresse de réponse. 
  • Emprunt par mandataire - Déterminez comment envoyer des avis lorsqu'un document est emprunté par un compte mandataire. Options disponibles :
    • Envoyer uniquement à l'usager principal
    • Envoyer uniquement à l'usager mandataire
    • Envoyer à l'usager principal et à l'usager mandataire

Activer le bordereau Confirmation de modification de date d'échéance

Activez le bordereau dans l'écran Activer les types d'avis. Une fois le bordereau activé, l'ancien avis Reçu automatique de date d'échéance sera désactivé.

 Mise en garde - N'activez pas les boutons bascule pour activer les avis ci-dessus avant d'avoir rempli tous les champs obligatoires du bordereau.