Aller au contenu principal
Assistance OCLC

Recouvrement de dettes

Cette fonctionnalité permet à Circulation WorldShare de travailler avec Unique Management Services, Inc., la principale agence de recouvrement de matériel dans le marché mondial des bibliothèques.

Critères de sélection

  1. Dans l'écran Critères de sélection, remplissez les champs dans l'ordre suivant :
    1. Solde minimum de l'usager- Montant minimum dû par les usagers avant qu'ils soient admissibles à recevoir un avis de recouvrement de dettes.
    2. Date de l'amende la plus ancienne - Date de la plus ancienne amende qui devrait être considérée lors du calcul pour déterminer si les usagers sont admissibles à recevoir un avis de recouvrement de dettes.
    3. Période de grâce - Période durant laquelle les amendes cumulées ne sont pas considérées dans le calcul du solde de l'usager.
    4. Âge minimum de l'usager - Âge minimal que doit avoir un usager pour que son compte soit sélectionné pour le recouvrement de dettes.
    5. Types d'usagers inclus: - Sélectionnez les types d'usagers admissibles pour le recouvrement de dettes. Les types d'usagers sont configurés dans l'écran Catégories d'emprunteurs de l'établissement sous Configuration des services OCLC > Établissement WorldShare.
    6. Raisons de facturation incluses: Select the Bill Reasons to be included when calculating the patron balance. Vous pouvez créer des raisons pour la facturation de frais dans l'écran Raisons de facturation.
    7. Raison de facturation - Frais de traitement (facultatif) - Sélectionnez le texte qui apparaîtra sur la facture pour les frais de traitement que la bibliothèque facturera si un avis de recouvrement de dettes est envoyé à un usager.
    8. Montant de la facture pour frais de traitement - Montant des frais qui seront facturés si un avis de recouvrement de dettes est envoyé à un usager.
    9. Nom de l'employé - Nom de ou des employés qui seront avisés lorsque le processus sera terminé.
    10. Fréquence - Sélectionnez la fréquence à laquelle le fichier est créé.
    11. Heure - Sélectionnez l’heure à laquelle le fichier est créé.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Révision de fichier

Utilisez cet écran pour examiner les dossiers d'usagers en vue de l’envoi.

  1. Dans l'écran Révision de fichier, révisez les informations sur les usagers.
  2. (Facultatif). Sélectionnez Exempté pour exclure l'usager de tout recouvrement de dettes futur.
  3. (Facultatif). Sélectionnez Exclure maintenant pour exclure l'usager une fois d'un recouvrement de dettes.
  4. Lorsque vous avez terminé, vous avez trois options :
    1. Cliquez sur Réinitialiser critères de sélection pour réinitialiser tous les critères pour le recouvrement de dettes et de supprimer les données actuelles.
    2. Cliquez sur Enregistrer les modificationspour enregistrer sans soumettre les données.
    3. Cliquez sur Soumettre pour envoyer la liste à Unique Management.

Configuration de la transmission du fichier

Utilisez cet écran pour configurer le format du fichier et les paramètres pour sa transmission. Le fichier sera chiffré avant sa transmission.

  1. Dans l'écran Configuration de la transmission du fichier, remplissez les champs dans l'ordre suivant :
    1. Format de fichier - Sélectionnez le format de fichier.
    2. Transmission: - Sélectionnez le mode de transmission du fichier.
    3. Nom de l'employé - Nom de ou des employés qui seront avisés lorsque la transmission du fichier sera terminée.
    4. Adresse électronique - Adresse électronique de votre contact à Unique Management.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Gestion de la clé partagée

Utilisez cet écran pour gérer la clé partagée qui sera utilisée par Unique Management pour déchiffrer le fichier.

  • Une clé partagée doit être créée avant que la bibliothèque n'effectue la Configuration de la transmission du fichier.

Champs de l'écran Gestion de la clé partagée :

  • Nom de la clé partagée - Sélectionnez le nom de la clé partagée.
  • Clé partagée - Clé partagée fournie par le système qui est créée et sera utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement du fichier. La bibliothèque doit envoyé la clé partagée à la personne contact à Unique Management.

Rapport de mise à jour des usagers

Utilisez cet écran pour déterminer à quel moment un fichier mise à jour d'usagers admissibles doit être envoyé à Unique Management.

  1. Dans l'écran Rapport de mise à jour des usagers, remplissez les champs dans l'ordre suivant :
    1. Nom de l'employé - Nom de ou des employés qui seront avisés lorsque le processus sera terminé.
    2. Fréquence - Sélectionnez la fréquence à laquelle le rapport est généré.
    3. Heure - Sélectionnez l’heure à laquelle le fichier est créé.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Rapport de synchronisation

Utilisez cet écran pour déterminer à quel moment doit être soumis un rapport sur tous les usagers faisant l'objet d'un recouvrement de dettes, et le montant total des dettes en souffrance dans Circulation WorldShare. Ce rapport permet à Unique Management de vérifier les données dans les deux systèmes.

  1. Dans l'écran Rapport de synchronisation, remplissez les champs dans l'ordre suivant :
    1. Nom de l'employé - Nom de ou des employés qui seront avisés lorsque le processus sera terminé.
    2. Fréquence - Sélectionnez la fréquence à laquelle le rapport est généré.
    3. Heure - Sélectionnez l’heure à laquelle le fichier est créé.
  2. Cliquez sur Enregistrer.