Avant d'utiliser Acquisitions WorldShare

1. Cliquez sur Budget et prix pour ouvrir cette section.
2. Pour le champ Durée de la période budgétaire par défaut, dans la liste déroulante, sélectionnez la durée par défaut des nouvelles périodes budgétaires créées.
   • 6 mois
   • 1 an
   • 2 ans
   
    Mise en garde. - Ce champ ne fonctionne pas comme prévu. Nous vous recommandons de ne pas l'utiliser pour l'instant pour définir la durée de la période budgétaire par défaut.
3. Pour Devise de l’établissement, vérifiez que la devise sélectionnée dans le menu déroulant est exacte.Si la devise indiquée est inexacte, contactez l'Assistance OCLC afin de demander une correction.
4. Pour le champ Gestion des taxes par défaut, dans la liste déroulante, sélectionnez la gestion des taxes par défaut pour les nouvelles commandes et les nouvelles factures.
   • Taxer coût du document - La taxe est calculée uniquement sur le coût du document, plutôt que sur la somme du prix du document avec les frais de service et d'expédition.
   • Taxer coût du document, d'expédition et de service - La taxe calculée est basée sur un pourcentage de la somme du coût du document avec les frais de service et d'expédition. Utilisez cette option lorsque les frais de service et d'expédition sont également taxés.
   • Inclure taxes dans les coûts - La taxe est incluse dans le prix unitaire du document lui-même.
   
    Note. - Le mode de gestion des taxes par défaut peut être outrepassé manuellement dans une commande ou une facture.

1. Cliquez sur Réception et notice de fonds local pour ouvrir cette section.
2. Pour le champ Système de rangement par défaut, dans la liste déroulante, sélectionnez le système de rangement qui doit être utilisé pour les nouvelles notices de fonds locaux créés par Acquisitions lors de la réception. Votre sélection détermine également quelle cote de la notice bibliographique doit être extraite dans l'écran Réception et facturation dans Acquisitions.
   • Dewey Decimal - Extrait aussi la cote Dewey Decimal de la notice bibliographique dans l'écran Réception et facturation.
   • Library of Congress - Extrait aussi la cote de la Library of Congress de la notice bibliographique dans l'écran Réception et facturation.
   • Code MARC
   • National Library of Medicine - Extrait aussi la cote de la NLM de la notice bibliographique dans l'écran Réception et facturation.
   • Autres
   • Rangement séparé
   • Numéro topographique
   • Superintendent of Documents
   • Titre
   • Inconnu
3. Pour le champ Prix de la Notice de fonds local, sélectionnez comment le prix des notices de fonds locaux créées par Acquisitions doit être calculé.
   • Aucun - Aucun prix n'est fixé lors de la création de Notice de fonds local.
   • Prix unitaire, plus Taxes, Expédition et Frais de service - Définit le prix de la Notice de fonds local en fonction du prix total du document commandé, y compris le prix unitaire, les taxes, les frais d'expédition et de service. 
   • Prix unitaire - Définit le prix de la Notice de fonds local uniquement en fonction du prix unitaire du document commandé.
4. Pour le champ Définir la date d'arrivée, cochez la case pour que la boîte de dialogue permettant de définir la date d'arrivée après avoir reçu un document soit affichée.
5. Pour le champ Réception d'alertes :
   • Cochez la case Réservations pour recevoir une alerte lorsqu'un document reçu est réservé.
   • Cochez la case Demandeur pour recevoir une alerte lorsqu'un document reçu à un demandeur.
6. Pour Période de fourniture prévue, inscrivez le nombre de jours après la date de commande (pour les commandes d'achat) ou indiquez une date (pour les ententes fournisseurs) pour Date de fourniture prévue.  Peut être configurée pour :
   • Monographies uniques
   • Produits électroniques uniques

      Note. - Si non indiquée, la date de fourniture prévue ne sera pas définie par défaut, sauf si vous configurez une Période de fourniture prévue pour le fournisseur.

7. Pour la case Utiliser la cote la plus récente pour les exemplaires supplémentaires du document commandé, cochez la case pour que la cote des exemplaires suivants soit préremplie avec la cote des exemplaires du même document commandé qui ont déjà été reçus.

 Mise en garde - Idéalement, une autre bibliothèque a déjà créé le dossier du fournisseur qu'il vous faut. Avant de créer un dossier de fournisseur, cherchez le fournisseur pour vous assurer qu'il n'existe pas déjà. Créez un dossier de fournisseur uniquement s'il n'existe pas.

Pour créer un nouveau dossier de fournisseur :

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Fournisseurs > Nouveau fournisseur.
2. Remplissez les champs pertinents des diverses sections du dossier du fournisseur (Général, Liens et authentifications, Adresses, Contacts, etc.). Suivez les pratiques locales. La plupart des champs sont clairs. Voir Champs du dossier de fournisseur.

    Note. - Le fournisseur sera automatiquement sélectionné pour utilisation.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin droit supérieur de l'écran (dossier).
4. Pour partager le dossier du fournisseur avec d'autres bibliothèques, cliquez sur Publier. Voir Publier le dossier d'un fournisseur.

    Note. - Le dossier du fournisseur doit être enregistré avant de pouvoir être publié. Une fois publié, il est impossible de le supprimer.

Après avoir créé un nouveau dossier de fournisseur, enregistrez les informations et publiez-les pour les partager avec les autres bibliothèques. La publication d'un dossier de fournisseur permet aux autres bibliothèque de commander de ce fournisseur sans devoir répéter le travail que vous avez fait pour créer son dossier.

1. Lorsque vous avez terminé de créer un dossier de fournisseur, cliquez sur Publier dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Dans l’écran Publier le dossier du fournisseur, choisissez les adresses et contacts du fournisseur que vous souhaitez publier.

    Note. - Après la publication, vous ne pourrez pas modifier le nom du fournisseur, ni les adresses et contacts que vous avez publiés, et vous ne pouvez pas supprimer le dossier.

3. Cliquez sur Publier le fournisseur comme Actif pour toutes les bibliothèques.
4. Dans l'écran Publier le dossier du fournisseur, cliquez sur Publier.